【正文】 共生 創(chuàng)新 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃整體部署 時(shí)間近期 （ 20232023年） 中期 （ 20232023年） 長(zhǎng)期 （ 20232023年） 資源優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、 管理體系優(yōu)化 積極拓展和配置資源 ? 核心資源：土地資源、資金資源和人力資源 ? 積極獲取優(yōu)質(zhì)土地 ? 中建股份上市之后資金相對(duì)充沛 ? 人力資源隊(duì)伍整合 明確業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ? 確定住宅、持有物業(yè)經(jīng)營(yíng)和土地一級(jí)開發(fā)的業(yè)務(wù)比例 ? 提高核心城市的項(xiàng)目投資和收入貢獻(xiàn)比例 ? 豐富產(chǎn)品線，確定主要產(chǎn)品類型 優(yōu)化管理體系 ? 以 “ 三統(tǒng)一 ” 為重點(diǎn)逐步建立中建地產(chǎn)統(tǒng)一的管理模式和制度規(guī)范體系 重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先 ? 營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)進(jìn)入 A股房地產(chǎn)企業(yè)前三位 ? 盈利性指標(biāo)、效率性指標(biāo)方面力求達(dá)行業(yè)平均水平以上 ? 安全性指標(biāo)和成長(zhǎng)性指標(biāo)適應(yīng)發(fā)展需要 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)基本確立 ? 一體化聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)模式 ? 全國(guó)性區(qū)域布局 ? 有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品系列 ? 全國(guó)性知名品牌 ? 房地產(chǎn)價(jià)值鏈核心環(huán)節(jié) 深層落實(shí) “ 三統(tǒng)一 ” 為核心的管理體系 ? 完善中建地產(chǎn)管理體系（治理結(jié)構(gòu)及管控模式、管理架構(gòu)、管理流程、管理工具等） 做大做強(qiáng)，能量蓄勢(shì)到能量釋放，跨越式發(fā)展 從追趕者向領(lǐng)先者和創(chuàng)新者的轉(zhuǎn)變 進(jìn)一步穩(wěn)固行業(yè)地位 ? 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)方面長(zhǎng)期保持行業(yè)領(lǐng)先 ? 繼續(xù)深化全國(guó)性布局，重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)城市前三 ? 以高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)使“中建地產(chǎn)”品牌得到社會(huì)高度認(rèn)可 承擔(dān)引導(dǎo)行業(yè)變革的創(chuàng)新責(zé)任 ? 以創(chuàng)新贏得行業(yè)尊重 ? 以創(chuàng)新取得比較優(yōu)勢(shì) ? 以創(chuàng)新作為發(fā)展動(dòng)力 逐步推進(jìn)集團(tuán)化管理 ? 集團(tuán)化管理是房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模之后的主要選擇 ? 集團(tuán)化管理模式是必要的組織保障 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)及實(shí)施策略 ?規(guī)模性指標(biāo) ?盈利性指標(biāo) ?效率性指標(biāo) ?安全性指標(biāo) ?成長(zhǎng)性指標(biāo) ? 業(yè)務(wù)模式目標(biāo) ?區(qū)域布局目標(biāo) ?產(chǎn)品目標(biāo) ? 組織發(fā)展模式目標(biāo) ?價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)能力目標(biāo) ?支持性職能目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 業(yè)務(wù)目標(biāo) 管理目標(biāo) 中建地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃總體描述 中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)及實(shí)施策略總體框架 財(cái)務(wù)實(shí)施策略 品牌實(shí)施策略 業(yè)務(wù)實(shí)施策略 管理實(shí)施策略 ? 品牌價(jià)值目標(biāo) 品牌目標(biāo) 近期（ 20232023年） 中期（ 20232023年） 長(zhǎng)期（ 20232023年） 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 財(cái)務(wù)測(cè)算的總體邏輯關(guān)系 財(cái)務(wù)指標(biāo) 業(yè)務(wù)指標(biāo) 竣工結(jié)算面積 銷售面積 開工面積 新增儲(chǔ)備土地面積 歷年?duì)I業(yè)收入 在手項(xiàng)目投資 資本性投入 =項(xiàng)目總投資 預(yù)售金額 銀行貸款 預(yù)售金額 新增土地費(fèi)用 設(shè)定核心財(cái)務(wù)目標(biāo) 中建地產(chǎn)中長(zhǎng)期財(cái)務(wù)目標(biāo) —— 以規(guī)模性指標(biāo)為重點(diǎn)的“戰(zhàn)略拉動(dòng)型”設(shè)定思路 評(píng)估資源條件 評(píng)估資源條件 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo) 核心財(cái)務(wù)目標(biāo) —— 營(yíng)業(yè)收入目標(biāo) 中期 (20232023年 )—— 營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入 A股上市房地產(chǎn)公司 3強(qiáng) 近期 (20232023年 ) —— 營(yíng)業(yè)收入進(jìn)入 A股上市房地產(chǎn)公司 5強(qiáng) 長(zhǎng)期 (20232023年 ) —— 持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位 達(dá)成上述目標(biāo)的必要條件 ? 2023年中國(guó) A股房地產(chǎn)公司的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入排名第五名為北辰實(shí)業(yè)、第三名為金地集團(tuán)，分別為 。 和諧 責(zé)任 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 ?規(guī)模性指標(biāo) ?盈利性指標(biāo) ?效率性指標(biāo) ?安全性指標(biāo) ?成長(zhǎng)性指標(biāo) 中建地產(chǎn)財(cái)務(wù)目標(biāo) 盈利性指標(biāo)、效率性指標(biāo)逐步提高并最終達(dá)到同類企業(yè)優(yōu)秀水平；保持現(xiàn)有負(fù)債率；成長(zhǎng)性指標(biāo)支持規(guī)模性指標(biāo)增長(zhǎng)要求 盈利性指標(biāo)、效率性指標(biāo)、安全性指標(biāo)、成長(zhǎng)性指標(biāo) ? 凈利潤(rùn)率 2023年之前和 2023之前應(yīng)該分別達(dá)到 12%和14%以上 ? 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 2023年和 2023年分別達(dá)到 盈利性指標(biāo) 效率性指標(biāo) ? 資產(chǎn)負(fù)債率 保持當(dāng)前水平（ 76%） 安全性指標(biāo) ? 營(yíng)業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率 6年內(nèi)為 52%、 20232023年后保持在 42%以上 ? 儲(chǔ)備土地估值比 控制在 6倍左右 成長(zhǎng)性指標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 行業(yè)對(duì)標(biāo)（按照 2023年 2023年房地產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果） ? 凈利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn) /營(yíng)業(yè)收入， 整體平均為 12%、優(yōu)秀企業(yè)平均值為 14% ? 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 =營(yíng)業(yè)收入 /總資產(chǎn)，整體平均為 、優(yōu)秀企業(yè)平均值為 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 =負(fù)債 /總資產(chǎn)，平均為 72% ? 儲(chǔ)備土地估值比 =土地儲(chǔ)備公允價(jià)值 /當(dāng)年?duì)I業(yè)收入，行業(yè)平均平均為 48倍， 2023年底統(tǒng)計(jì)結(jié)果：萬(wàn)科 、金地 、首創(chuàng) 其他財(cái)務(wù)目標(biāo) 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 保證土地儲(chǔ)備滿足營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)要求 4 為保證持續(xù) 6年內(nèi)（ 20232023年） 52%的增速 土地估值比（土地儲(chǔ)備公允價(jià)值與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入之比），應(yīng)該在 6倍左右 要強(qiáng)化股東回報(bào)意識(shí)和價(jià)值創(chuàng)造意識(shí)，研究并適時(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)附加值評(píng)價(jià)體系 5 研究經(jīng)濟(jì)附加值（ EVA）的內(nèi)部核算標(biāo)準(zhǔn)，并適時(shí)推進(jìn) EVA評(píng)價(jià)體系 對(duì)應(yīng)實(shí)施策略（ 2） 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)品牌目標(biāo) 2023年內(nèi)進(jìn)入中國(guó)房地產(chǎn)品牌價(jià)值排名前 5 中建地產(chǎn) 集團(tuán) 100 其他 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 A. 中建地產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃總體描述 B. 中建地產(chǎn)發(fā)展目標(biāo)及實(shí)施策略（ 20232023年） B1. 財(cái)務(wù)目標(biāo)及實(shí)施策略 B2. 品牌目標(biāo)及實(shí)施策略 B3. 業(yè)務(wù)目標(biāo)及實(shí)施策略 B4. 管理目標(biāo)及實(shí)施策略 C. 中建地產(chǎn)近期行動(dòng)計(jì)劃（ 20232023年） 中建地產(chǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 和諧 責(zé)任 業(yè)務(wù)模式 投資商 策劃 公司 規(guī)劃 設(shè)計(jì)院 施工監(jiān)理 開發(fā)商 銷售代理 公司 物業(yè)管理 公司 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 公司 城市規(guī)劃 一級(jí)開發(fā) 二級(jí)開發(fā) 使用經(jīng)營(yíng) 房地產(chǎn)金融商 (基金 \信托等 ) 100% 開發(fā)商 100% 施工監(jiān)理極少 20%左右 一般委托物業(yè) /外委 中國(guó)房地產(chǎn)公司絕大多數(shù)都是“投資商 +開發(fā)商”模式 很少的公司有規(guī)劃設(shè)計(jì)院 較少有此方面資源 個(gè)別公司開始介入嘗試 20%左右 中鐵二局進(jìn)入葫蘆島 A股唯一一家以一級(jí)開發(fā)為主業(yè)的公司 —— 綿世股份 典型代表：珠江、富力、合生、當(dāng)代節(jié)能 商業(yè)地產(chǎn)：萬(wàn)達(dá)、華潤(rùn)、中糧 和諧 責(zé)任 業(yè)務(wù)模式 投資商 策劃 公司 規(guī)劃 設(shè)計(jì)院 施工監(jiān)理 開發(fā)商 銷售代理 公司 物業(yè)管理 公司 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 公司 城市規(guī)劃 一級(jí)開發(fā) 二級(jí)開發(fā) 使用經(jīng)營(yíng) 房地產(chǎn)金融商 (基金 \信托等 ) 中建地產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式：“復(fù)合型房地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營(yíng)商” 橫向一體化聯(lián)動(dòng) 縱向 產(chǎn)業(yè) 鏈延伸 ? 橫向一體化聯(lián)動(dòng)： 內(nèi)部一體化聯(lián)動(dòng)：“投資 開發(fā) 設(shè)計(jì) 施工”一體化聯(lián)動(dòng)、 “項(xiàng)目開發(fā)”一體化聯(lián)動(dòng) 外部一體化聯(lián)動(dòng)：建立以中建地產(chǎn)為中心的整合型價(jià)值鏈，“和諧共生，為我所用” ? 縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸： 以住宅開發(fā)銷售為主，適時(shí)加大持有物業(yè)經(jīng)營(yíng)和一級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)比重，有選擇地進(jìn)行優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo) 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)區(qū)域布局 —— 基于城市群的布局思路 什么是城市群 ? 城市群（ 城市帶、城市圈、都市群或都市圈）指以中心城市為核心，向周圍輻射構(gòu)成城市的集合。由多個(gè)城市群或單個(gè)大的城市群即可構(gòu)成經(jīng)濟(jì)圈。 共生 創(chuàng)新 中建地產(chǎn)區(qū)域布局 —— 基于城市群的布局思路 ? 一級(jí)城市群經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到 10000億以上，包括：長(zhǎng)三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、山東半島城市群； ? 二級(jí)城市群經(jīng)濟(jì)總量在 5000~7000億，包括：遼中南城市群、川渝城市群、中原城市群、海峽西岸城市群、湘中城市群； ? 三級(jí)城市群經(jīng)濟(jì)總量在 2023~3000億，包括：關(guān)中城市群、長(zhǎng)江中游城市群、哈大齊城市群等； ? 經(jīng)濟(jì)總量 2023億以下為四級(jí)城市群 05000100001500020230250003000035000一級(jí)城市群 二級(jí)城市群 GDP10000億以上 GDP5000~7000億 三級(jí)城市群 GDP2023~3000億 四級(jí)城市群 GDP2023億以下 GDP 城市群 和諧 責(zé)任 和諧 責(zé)任 共生 創(chuàng)新 近期和中期要突出 “ 進(jìn)一、保二、補(bǔ)三，區(qū)域深耕細(xì)作 ” 的策略 2 要進(jìn)入鎖定的一類城市 要保證二類城市市場(chǎng)影響力，逐步提高市場(chǎng)占有率 以三類城市作為補(bǔ)充，各二級(jí)集團(tuán)要在既定區(qū)域選擇 3個(gè)以內(nèi)潛力較大城市有選擇進(jìn)入，不追求無(wú)質(zhì)量的簡(jiǎn)單擴(kuò)張，嚴(yán)令禁止“目標(biāo)區(qū)域尚未做強(qiáng)、急于跨區(qū)域拿項(xiàng)目” 要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)，豐富項(xiàng)目獲取方式和途徑 3 明確項(xiàng)目投資標(biāo)準(zhǔn)，包括“股份公司投資的項(xiàng)目利潤(rùn)不得低于 2個(gè)億，各二級(jí)集團(tuán)獨(dú)立投資的項(xiàng)目利潤(rùn)不得低于 1個(gè)億，除股份公司戰(zhàn)略需要的項(xiàng)目外不再與系統(tǒng)外單位合作” 以招拍掛拿