黃石市商業(yè)銀行客戶經(jīng)理資格等級評審和業(yè)績管理辦法-在線瀏覽
2025-05-31 04:02本頁面
【正文】 司銀行業(yè)務(wù)和同業(yè)銀行業(yè)務(wù)的各類客戶，兼顧與對公、對私業(yè)務(wù)相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。各機構(gòu)中分管對公業(yè)務(wù)的支行長，原則上按本辦法考核。 第二章 客戶經(jīng)理等級序列及職數(shù)配置第四條 客戶經(jīng)理等級序列分為三等九級，詳見下表：客戶經(jīng)理等級序列簡稱資深客戶經(jīng)理（一級）資深一級資深客戶經(jīng)理（二級）資深二級資深客戶經(jīng)理（三級）資深三級高級客戶經(jīng)理（一級）高一級高級客戶經(jīng)理（二級）高二級高級客戶經(jīng)理（三級）高三級客戶經(jīng)理（一級）中一級客戶經(jīng)理（二級）中二級客戶經(jīng)理（三級）中三級第五條 客戶經(jīng)理是指可獨立向客戶提供各項金融產(chǎn)品和服務(wù)，對其個人業(yè)績可以獨立考核的市場人員。第六條 新入行的大學(xué)畢業(yè)生從事對公市場營銷工作，一年以內(nèi)為“見習(xí)客戶經(jīng)理”；在行工作一年以上，經(jīng)審查合格的見習(xí)經(jīng)理或從行內(nèi)其它崗位轉(zhuǎn)入公司銀行營銷崗位工作的為“助理客戶經(jīng)理”。第七條 對行內(nèi)從事非市場工作的人員，在主崗之外僅憑個人關(guān)系開發(fā)維護客戶給我行帶來業(yè)務(wù)的，經(jīng)市行市場營銷部審查確認(rèn)，可聘為兼職客戶經(jīng)理。每年初根據(jù)上一年實際數(shù)量和當(dāng)年業(yè)務(wù)計劃調(diào)整核定。（二）通過相應(yīng)等級的技術(shù)知識考試；（三）受過良好的國民教育，獲得專科以上的文憑，具備一定的經(jīng)濟和金融知識；（四）良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，遵紀(jì)守法，無不良行為和業(yè)務(wù)違規(guī)紀(jì)錄；（五）身體健康、心理健康。第四章 客戶經(jīng)理的等級評審和管理第十二條 市行成立由行長（辦公會）和人力資源部、市場營銷部、稽核監(jiān)控辦公室、資金計劃部等部門負(fù)責(zé)人組成的客戶經(jīng)理評審委員會（以下簡稱評審會），負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理等級的評定和管理工作。工作資歷主要考察在銀行的工作年限和工作崗位，在工作業(yè)績主要考察考核期的業(yè)績考核；專業(yè)素養(yǎng)主要考察職稱、上崗資格證、業(yè)務(wù)培訓(xùn)紀(jì)錄、從業(yè)專業(yè)、工作年限、重大項目開發(fā)經(jīng)歷等；職業(yè)道德水平主要考察團隊協(xié)作、遵章守紀(jì)、客戶投訴等?？蛻艚?jīng)理等級評審決定客戶經(jīng)理的基本工資及相關(guān)待遇。每季度考評時，可視業(yè)績考核結(jié)果及其他特殊情況進行必要的調(diào)整，原則上客戶經(jīng)理等級調(diào)整依次由低到高，逐級晉升；對喪失相應(yīng)等級資格條件、達(dá)不到相應(yīng)等級要求的客戶經(jīng)理，對其等級下調(diào)直至淘汰（下崗待聘或轉(zhuǎn)崗或辭退）。第十六條 客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)崗，其職級由人力資源部根據(jù)轉(zhuǎn)換崗位重新核定，報市行行長審定。市行對客戶經(jīng)理每季度進行一次業(yè)績考核，考核結(jié)果作為下季績效工資和當(dāng)季獎金、營銷費用報銷標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。負(fù)債業(yè)務(wù)模擬利潤包括對公日均存款、儲蓄日均存款、同業(yè)日均存款等形成的模擬利潤；資產(chǎn)業(yè)務(wù)模擬包括五級分類結(jié)果為正常、關(guān)注類及有息收入次級類的收息、對公日均派生存款和貸款大戶管理等形成的模擬利潤；其它中間業(yè)務(wù)收入包括保函、承兌、代理、委托、代客理財、貼現(xiàn)等。我行內(nèi)部資金成本由我行資產(chǎn)、負(fù)債、成本、收益情況和其他綜合因素確定，按季予以公布；協(xié)議存款另行測算模擬利潤。客戶經(jīng)理行內(nèi)調(diào)動
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