理財(cái)規(guī)劃師考試資料理財(cái)顧問式行銷60頁ppt-理財(cái)-展示頁
2024-08-26 19:53本頁面
【正文】 采集客戶信息并制定理財(cái)方案 幫助客戶實(shí)施理財(cái)規(guī)劃 16 64 理財(cái)規(guī)劃的實(shí)施 與客戶進(jìn)行溝通 指導(dǎo)客戶啟動(dòng)并實(shí)施理財(cái)規(guī)劃 第 6章 理財(cái)顧問式行銷 62 客戶理財(cái)目標(biāo)的確定 以客戶生存背景確定理財(cái)?shù)幕静呗? 以消費(fèi)預(yù)期水平確定資金的分流 54 客戶獲利投資分析 客戶的投資理念是否正確 客戶的理財(cái)策略是否正確 客戶對投資工具的選擇是否正確 第 5章 理財(cái)規(guī)劃的制定 52 客戶即期消費(fèi)狀況分析 客戶即期消費(fèi)評價(jià)指標(biāo) 客戶即期消費(fèi)分析的基本方法 47 市場消費(fèi)和投資信息篩選 保險(xiǎn)產(chǎn)品的比較和篩選 人民幣和外匯理財(cái)產(chǎn)品的比較和篩選 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 11 第 4章 客戶財(cái)務(wù)分析 45 個(gè)人信貸信息的采集 個(gè)人信貸政策信息采集 個(gè)人信貸利率信息采集和比較 10 33 經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢國發(fā)生的重大事件 31 利率水平及其走勢 利率市場走勢把握 由利率水平?jīng)Q定的理財(cái)工具把握 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 8 32 客戶信息采集的分類 客戶個(gè)人或家庭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價(jià)類信息 客戶個(gè)人或家庭即期和預(yù)期需求類信息 24 私人理財(cái)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程 處于不斷變化之中的人 處于不斷變化之中的市場 5 第 2章 客戶信息的采集 22 匹配，理財(cái)規(guī)劃的靈魂 構(gòu)建與個(gè)人或家庭資產(chǎn)、收入及其穩(wěn)定程度相匹配，與當(dāng)前及中遠(yuǎn)期消費(fèi)預(yù)期、投資創(chuàng)業(yè)預(yù)期相匹配的日常消費(fèi)體系 構(gòu)建與個(gè)人或家庭生存階段、健康狀況、消費(fèi)預(yù)期、職業(yè)和環(huán)境特點(diǎn)、利率市場運(yùn)行狀況相匹配的避險(xiǎn)體系 構(gòu)建與個(gè)人或家庭生存階段、興趣愛好、市場認(rèn)知度和駕馭力相匹配的投資獲利體系 4 1 1 理財(cái)顧問式行銷 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 2 提 綱 第 1章 私人理財(cái)規(guī)劃的基本構(gòu)架 11 終身快樂，理財(cái)?shù)母灸繕?biāo) 抓住今天的快樂 規(guī)避明天的風(fēng)險(xiǎn) 追逐未來生活的更加快樂 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 3 13 私人理財(cái)規(guī)劃的基本構(gòu)件 第一大板塊；日常生活消費(fèi)支出 第二大板塊：避險(xiǎn)投資 第三大板塊：獲利投資 11 私人理財(cái)規(guī)劃的基本特征 私密性 指導(dǎo)性 科學(xué)性 可操作性 6 23 客戶信息采集樣本 文字方式采集客戶信息樣本 表格方式采集客戶信息樣本 ?制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 7 第 3章 市場消費(fèi)和投資信息采集 32 與國民生活相關(guān)項(xiàng)目的消費(fèi)水平 子女教育經(jīng)費(fèi)信息采集 醫(yī)療費(fèi)用信息采集 住房消費(fèi)信息采集 養(yǎng)老費(fèi)用信息采集 汽車消費(fèi)信息采集 私家車第三者責(zé)任保險(xiǎn)信息采集 旅游費(fèi)用信息采集 健美消費(fèi)信息采集 9 34 周期性風(fēng)險(xiǎn)投資市場的運(yùn)行狀態(tài) 證券市場運(yùn)行的基本規(guī)律 郵幣卡市場運(yùn)行的基本規(guī)律 其他投資市場運(yùn)行的把握 36 經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整信息的采集 國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整 國家行業(yè)政策調(diào)整 金融企業(yè)規(guī)章調(diào)整 31 客戶財(cái)務(wù)分析的基本思路 43 客戶避險(xiǎn)投資分析 客戶避險(xiǎn)投資分析的重點(diǎn) 客戶避險(xiǎn)投資分析的基本方法 12 41 理財(cái)規(guī)劃的基本內(nèi)容 構(gòu)件之一：合理消費(fèi) 構(gòu)件之二：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 構(gòu)件之三：追逐財(cái)富 13 53 理
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