【摘要】中國人民人壽保險股份有限公司理財規(guī)劃師專業(yè)資格認(rèn)證考試,銀保部2012年8月,,為了做好2012年理財規(guī)劃師資格認(rèn)證工作,提升銀保業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和市場拓展能力。根據(jù)《中國人民人壽保險股份有限公司理...
2025-01-04 22:49
【摘要】中國最專業(yè)的保險網(wǎng)站保險理財規(guī)劃師保保網(wǎng)報名熱線:400-668-5007國家人才資源庫為中國保險精英開啟大門證書由“中國國際人才開發(fā)中心”頒發(fā),同時個人信息錄入國家人才庫,中國保險報刊登入庫信息。理財規(guī)劃師簡介理財規(guī)劃是指:運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作
2025-07-27 09:13
【摘要】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A.青年時期B.中年時期C.退休以后D.均適用2.對待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定
2024-09-04 19:38
【摘要】保??險??理??財(2)學(xué)習(xí)目標(biāo)一、了解商業(yè)保險的功能和種類二、理解商業(yè)人壽保險在金融理財中????????????????的運用三、掌握保險理財
2025-02-14 20:19
【摘要】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
【摘要】保險規(guī)劃主講:林勝克授課大綱風(fēng)險與風(fēng)險管理保險的概念和原理保險產(chǎn)品介紹保險規(guī)劃一、風(fēng)險與風(fēng)險管理風(fēng)險的基本概念風(fēng)險管理的基本概念個人風(fēng)險態(tài)度與風(fēng)險承受能力分析風(fēng)險的定義風(fēng)險的分類風(fēng)險是或然發(fā)生的、可能導(dǎo)致經(jīng)濟損失、其不確定的后果與人們的期望有所
2024-10-25 14:49
【摘要】消費支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強博士2消費支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費決策決定你的生活方式!3消費支出規(guī)劃?消費支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費消費支出規(guī)劃
2024-08-16 16:54
【摘要】消費支出規(guī)劃,制定住房消費方案,學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠分析客戶的住房消費需求;2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案;4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,(...
2025-01-16 22:13
【摘要】?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究學(xué)習(xí)的態(tài)度?務(wù)實——結(jié)合實踐,發(fā)現(xiàn)問題,相信實踐。?務(wù)本——拋開模型,解決問題,追本溯源。?問題只來自于實踐,價值只來自于市場。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒有模型,實踐的人多了,這才有了模型。?世界上最危險的地方不在伊拉克,而在我們的辦公室,因為每個人都
2025-05-21 18:55
【摘要】福建江夏學(xué)院金融系賴明發(fā)1?什么是教育規(guī)劃2?為什么要進行教育規(guī)劃3?教育規(guī)劃前所需的預(yù)備知識4?教育規(guī)劃的一般過程?教育規(guī)劃,就是個人對自己或者對家庭成員(主要是子女)將要從事的受教育活動進行的一系列目標(biāo)確定、財務(wù)考量的計劃。ps:從理財規(guī)劃師角度,教育規(guī)劃就是為客戶(個人)提供的這一系列活動。?個人
2025-05-10 18:57
【摘要】財務(wù)和會計基礎(chǔ)一、會計基礎(chǔ)知識(一)會計的作用及目標(biāo)1、會計的概念2、財務(wù)會計的目標(biāo)(二)企業(yè)會計準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財政部頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,于1993年7月1日開始生效,它對會計核算的基本前提、會計信息質(zhì)量要求、會計要素的確認(rèn)、計量與報告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-01-17 18:36
【摘要】金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財?shù)亩x所謂理財就是根據(jù)客戶對風(fēng)險的偏好和承受能力,合理安排資金的運用,并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險承受能力的投資理財方式●資金
2025-01-22 12:24
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632退休養(yǎng)老規(guī)劃學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠根據(jù)客戶的退休養(yǎng)老信息,分析客戶的退休養(yǎng)老需求。2、能夠制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案。3、根據(jù)客戶退休目標(biāo)、資金需求、預(yù)期收入和各因素的變化調(diào)整規(guī)劃方案。分析需求
2024-10-25 14:51
【摘要】退休養(yǎng)老規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強博士2您想過自己退休后的生活嗎?3退休哲學(xué)與退休生活設(shè)計提早退休筑夢余生為工作而生活永遠(yuǎn)不退休退休生活設(shè)計藍(lán)圖編劇本估算拍片成本4您準(zhǔn)備好退休生活金了嗎?5
【摘要】第一篇:理財規(guī)劃師作業(yè) 一、理財規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財師應(yīng)十分明確什么是理財、理財業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56