【摘要】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃??為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃??“現(xiàn)金”的額度是多少??“現(xiàn)金”都有哪些形式??“現(xiàn)金”不夠了怎么辦?3什么是現(xiàn)金規(guī)劃??現(xiàn)金規(guī)劃
2025-08-10 16:54
【摘要】金榜提名時,花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計劃,————認(rèn)識目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長期受通脹影...
2025-01-16 22:12
【摘要】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1.某投資組合含有60%股票,20%債券,20%活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A.青年時期B.中年時期C.退休以后D.均適用2.對待中華民族傳統(tǒng)文化,正確的立場是()。A.古為今用B.拿來主義C.全盤肯定
2024-09-04 19:38
【摘要】金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財?shù)亩x所謂理財就是根據(jù)客戶對風(fēng)險的偏好和承受能力,合理安排資金的運(yùn)用,并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險承受能力的投資理財方式●資金
2025-01-22 12:24
【摘要】財務(wù)和會計基礎(chǔ)一、會計基礎(chǔ)知識(一)會計的作用及目標(biāo)1、會計的概念2、財務(wù)會計的目標(biāo)(二)企業(yè)會計準(zhǔn)則內(nèi)容1992年11月財政部頒布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,于1993年7月1日開始生效,它對會計核算的基本前提、會計信息質(zhì)量要求、會計要素的確認(rèn)、計量與報告提出了在原則要求,2022年1月1
2025-01-17 18:36
【摘要】保險規(guī)劃主講:林勝克授課大綱風(fēng)險與風(fēng)險管理保險的概念和原理保險產(chǎn)品介紹保險規(guī)劃一、風(fēng)險與風(fēng)險管理風(fēng)險的基本概念風(fēng)險管理的基本概念個人風(fēng)險態(tài)度與風(fēng)險承受能力分析風(fēng)險的定義風(fēng)險的分類風(fēng)險是或然發(fā)生的、可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失、其不確定的后果與人們的期望有所
2024-10-25 14:49
【摘要】?萬一網(wǎng)制作收集整理,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā),違者必究學(xué)習(xí)的態(tài)度?務(wù)實——結(jié)合實踐,發(fā)現(xiàn)問題,相信實踐。?務(wù)本——拋開模型,解決問題,追本溯源。?問題只來自于實踐,價值只來自于市場。?不要被模型所迷惑、束縛或者沉醉。?世上本沒有模型,實踐的人多了,這才有了模型。?世界上最危險的地方不在伊拉克,而在我們的辦公室,因為每個人都
2025-05-21 18:55
【摘要】消費(fèi)支出規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2消費(fèi)支出規(guī)劃資金盈余者資金短缺者金融市場投資融資未雨綢繆型按揭人生型消費(fèi)決策決定你的生活方式!3消費(fèi)支出規(guī)劃?消費(fèi)支出規(guī)劃內(nèi)容汽車消費(fèi)消費(fèi)支出規(guī)劃
【摘要】消費(fèi)支出規(guī)劃,制定住房消費(fèi)方案,學(xué)習(xí)目標(biāo):1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求;2、能夠選擇適當(dāng)?shù)闹Ц斗绞剑?、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案;4、能夠向客戶提供相關(guān)的服務(wù)。,住房方案,一、住房支出的分類,(...
2025-01-16 22:13
【摘要】《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃—第2章保保險險規(guī)規(guī)劃劃分析客戶保險需求1家庭保險規(guī)劃2保險規(guī)劃實施和調(diào)整31《理財規(guī)劃師—保險規(guī)劃》學(xué)習(xí)目標(biāo)P2,分析并確定客戶家庭所面臨
2025-02-14 20:19
【摘要】《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》1理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識—第1章理財規(guī)劃基礎(chǔ)理財規(guī)劃概述1理財規(guī)劃內(nèi)容工具流程2理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)3職業(yè)道德與操守4《理財規(guī)劃師—基礎(chǔ)知識》2本章提示
2025-05-22 05:18
【摘要】理財規(guī)劃師基礎(chǔ)知識安徽大學(xué)金融學(xué)系祝清?E-mail:?TEL:150560755810551——5106059(H)?考試須知考試比重:1、理論知識項目助理理財規(guī)劃師(%)理財規(guī)劃師(%)基本要
2025-05-26 01:01
【摘要】歡迎參加超級顧問式行銷,◎何培榮顧問,美國國際大學(xué)EMBA畢業(yè)臺灣清華大學(xué)工業(yè)工程系畢業(yè)。1989-1997年曾任國泰人壽專招主管。任職期間曾獲:1、創(chuàng)新紀(jì)錄獎五次;2、增員副總榮譽(yù)餐;3、董事長榮譽(yù)...
【摘要】消費(fèi)與支出規(guī)劃?房屋月供與稅前月收入:25%-30%?所有貸款月供與稅前月收入的比率:33%-38%?與商業(yè)銀行簽定《個人購房貸款合同》,按借款額萬分之零點五貼花?個人出售房屋,簽定產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),按所載金額萬分之五貼花?租賃合同按照租賃金額的千分之一繳納,不足一元按照
2024-12-17 10:59
【摘要】第一篇:理財規(guī)劃師作業(yè) 一、理財規(guī)劃師所需素質(zhì) 理財師應(yīng)十分明確什么是理財、理財業(yè)迅速發(fā)展的背景因素包括哪些,以及理財發(fā)展的歷史與現(xiàn)狀。 此外要明了,所謂客戶理財目標(biāo)就是在一定期限內(nèi),客戶給自己...
2024-11-16 22:56