【正文】 盈利能力來看，2022 年全國農(nóng)村銀行資產(chǎn)收益率和資本收益率分別為％和 13％，與城市商業(yè)銀行的 ％和 ％相差無幾。城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模占銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額比例為 ％，同比提升 個百分點。全國性中小股份制商業(yè)銀行從業(yè)人員數(shù)約為 14 萬人，占銀行業(yè)金融機構(gòu)合計人員數(shù)的％，人均盈利約為 萬元，比銀行業(yè)金融機構(gòu)平均水平高出 萬元。其次，全國性中小股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)也表現(xiàn)出強勁的擴張速度，截止2022 年底，其資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 萬億元，比上年新增了 萬億元，平均增速高達(dá)％。2022年四家上市國有商業(yè)銀行非利息收入平均占營業(yè)收入比重為 ％，較 2022 年上升了 個百分點；手續(xù)費及傭金收入占比為 ％，比 2022 年提高了 個百分點；其中中行的中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，在 2022 年手續(xù)費及傭金收入占 ％，居四家銀行之首之后，2022 年再創(chuàng)新高，手續(xù)費及傭金收入增幅為 50％，達(dá)到％；同期非利息收入占收入比重達(dá) ％有明顯提高，非利息收入所占收入比重也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它三家上市國有商業(yè)銀行。貸款較之存款更快的增長使得銀行利潤大幅增加，平均增長 ％。2022 年，國有控股商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為 萬億元，比上年新增 萬億元，平均增速為 ％。居民收入快速增長，企業(yè)利潤和企業(yè)存款大幅增長，各級政府的財政收入和財政支出保持兩位數(shù)增長，并且使得社會資金供給持續(xù)增長，商業(yè)銀行資金來源較為充裕，國內(nèi)商業(yè)銀行保持著快速的發(fā)展勢頭。大型國有銀行，也就是我們熟知的四大國有商業(yè)銀行以及交通銀行；全國性股份制銀行代表性的有招商銀行、民生銀行、光大銀行等；城市商業(yè)銀行有代表性的有北京銀行、南京銀行、寧波銀行等；農(nóng)村商業(yè)銀行有代表性的有北京農(nóng)村商業(yè)銀行、天津農(nóng)村商業(yè)銀行等；外資商業(yè)銀行有花旗中國銀行、匯豐中國銀行、渣打中國銀行、恒生銀行等。按照傳統(tǒng)的分類方法，我國境內(nèi)的商業(yè)銀行可分為五大類：大型國有銀行、全國性股份銀行（中小銀行） 、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、中國境內(nèi)外資商業(yè)銀行。截至 2022 年 12 月 31 日，全國性商業(yè)銀行的資產(chǎn)合計占到銀行業(yè)總資產(chǎn)的 %，負(fù)債合計占到銀行業(yè)總負(fù)債的%，凈利潤合計占到銀行業(yè)總凈利潤的 %，從業(yè)人員占到銀行業(yè)全部從業(yè)人員的 %。其中，國有商業(yè)銀行2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為 ％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為 ％；股份制商業(yè)銀行 2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為 ％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為 ％；城市商業(yè)銀行 2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為％；其他金融機構(gòu) 2022 年第四季度末總資產(chǎn)為 億元，比上年同期增長％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為 ％；總負(fù)債為 億元，比上年同期增長 ％，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為 ％。伴隨著銀行業(yè)的不斷改革和銀行機構(gòu)的增多，中國銀行業(yè)得到前所未有的發(fā)展。按現(xiàn)有金融機構(gòu)分類，銀行業(yè)金融機構(gòu)包括政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲蓄銀行、外資銀行和非銀行金融機構(gòu)。1983 年 9 月，國務(wù)院決定中國人民銀行專門行使中央銀行職能，這時銀行業(yè)就作為一個獨立的產(chǎn)業(yè)部門出現(xiàn)。我國銀行業(yè)在 1979 年以前，是一個絕對壟斷的系統(tǒng)，僅有的中國人民銀行壟斷了所有金融業(yè)務(wù)。盡管中世紀(jì)歐洲出現(xiàn)了很多的銀行，但貸款對象主要為政府，且具有高利貸性質(zhì)，不適合資本主義擴大再生產(chǎn)融資的需要，客觀上要求建立資本主義銀行。當(dāng)貨幣活動與信用活動結(jié)合時，貨幣經(jīng)營業(yè)便開始向現(xiàn)代銀行轉(zhuǎn)變。當(dāng)貨幣經(jīng)營者有大量貨幣聚集時就為發(fā)展貸款服務(wù)提供了前提。第三章我國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)分析是本文的研究重點，本章介紹了衡量市場結(jié)構(gòu)的常用指標(biāo)及判斷市場結(jié)構(gòu)的幾個重要因素：市場集中度、規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)品差異化、市場壁壘，并以此理論基礎(chǔ)對我國商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)及各因素進(jìn)行分析，為我國商業(yè)銀行各競爭主體的競爭策略分析作好鋪墊；第四章我國商業(yè)銀行競爭策略，結(jié)合前文對我國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的分析和競爭理論，分別針對大型商業(yè)銀行和中小型商業(yè)銀行提出相應(yīng)的競爭策略及建議。綜上所述，有的文獻(xiàn)雖然研究了我國商業(yè)銀行的市場定位、競爭力等問題，但沒有以研究市場結(jié)構(gòu)問題為基礎(chǔ)；有的文獻(xiàn)則沒有考慮我國銀行業(yè)的實際情況，過于簡單地引用國外關(guān)于商業(yè)銀行的競爭理論，從宏觀的角度考察我國銀行業(yè)的發(fā)展，忽視了特定的商業(yè)銀行競爭主體。祁一飛(2022) 圍繞商業(yè)銀行的競爭戰(zhàn)略這一主線，對比分析了國有商業(yè)銀行、新興商業(yè)銀行和境內(nèi)外資銀行各自的優(yōu)、劣勢及戰(zhàn)略選擇，6 / 73并提出了提升競爭力應(yīng)采取的一些手段和措施；楊紅、王培瑛(2022) 重點分析了國有商業(yè)銀行與外資銀行在競爭中存在的優(yōu)勢和劣勢，在充分發(fā)揮優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，提出國有商業(yè)銀行的競爭對策；惠平（2022）系統(tǒng)地對我國國有商業(yè)銀行發(fā)展演變不同階段的特征、職能和定位進(jìn)行分析，結(jié)合在新發(fā)展階段面臨的新變化和新要求，提出了國有商業(yè)銀行在現(xiàn)階段實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然性，并確立了實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的目標(biāo)；戴兵（2022）提出國內(nèi)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略思維：本土化經(jīng)營。2022 年左右我國銀行業(yè)開始逐步向世界接軌，不斷開放銀行業(yè)。2022 年 3 月，英國曼徹斯特商學(xué)院(Manchester Business SchoolMBS)的約翰?韋斯特伍德(Jonh )和奎斯特菲爾?荷蘭德(Christopher )根據(jù)《銀行家 》雜志 1999 年銀行排名情況, 發(fā)表了一篇“大即是美”(Bigger is Beautiful)的文章，對銀行規(guī)模的進(jìn)行劃分，并通過實例說明不同競爭地位商業(yè)銀行的競爭戰(zhàn)略不同。在戴維斯的分析中沒有考慮到組織結(jié)構(gòu)，環(huán)境因素和管理風(fēng)格這三個因素。第三條途徑為鞏固戰(zhàn)略，它是征服戰(zhàn)略的繼續(xù)，處于進(jìn)攻之后的消化階段或大受挫折之后的保護階段；戴維斯(Davis，1989)在《優(yōu)秀銀行把握變革》一書中試圖提出優(yōu)秀銀行標(biāo)準(zhǔn)，并采用獨立專家小組調(diào)查分析法，找出世界上管理最優(yōu)秀的 10 家商業(yè)銀行。赫夫?戈莫尼(Herve de Carmoy，1990)以國際銀行家親身經(jīng)驗為跨國銀行設(shè)計全球性戰(zhàn)略，他認(rèn)為主要的跨國銀行應(yīng)遵循三條途徑：第一條為征服戰(zhàn)略，金融機構(gòu)通過并購來擴大企業(yè)的規(guī)模，但這只能為少數(shù)大型金融機構(gòu)所采用。美國著名戰(zhàn)略學(xué)家、哈佛大學(xué)邁克爾?波特教授(Michael ，1990)將產(chǎn)業(yè)組織理論應(yīng)用于企業(yè)競爭戰(zhàn)略，并認(rèn)為行業(yè)結(jié)構(gòu)極大地影響著競爭規(guī)則和企業(yè)戰(zhàn)略。對論述商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行概覽可發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)組織理論對商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)研究較為成熟，但眾多文獻(xiàn)研究主要集中與國內(nèi)銀行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)與市場效率問題，并以此提出改善銀行業(yè)的市場行為建議，提出的市場行為主要是針5 / 73對于銀行業(yè)的發(fā)展；由于我國銀行業(yè)的快速發(fā)展，部分文獻(xiàn)對商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的研究較為陳舊，不能較好地反映新形勢下商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的一些新變化。我國商業(yè)銀行高市場集中度和市場結(jié)構(gòu)的壟斷性導(dǎo)致商業(yè)銀行的效率低下，不利于提高商業(yè)銀行的競爭力。商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)再造，必須在借助政府力量重組現(xiàn)有商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)體系的同時，降低行業(yè)進(jìn)入壁壘，導(dǎo)入有效競爭；滕春強（2022）通過對我國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的 CR4 和 HHI 變遷分析，得出了我國銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)變遷中的效率悖論，并從體制困境角度研究了造成其效率悖論的內(nèi)在誘因，最后提出深化產(chǎn)權(quán)制度改革、引入體制外競爭因素、加快銀行業(yè)自主創(chuàng)新是提高我國商業(yè)銀行效率的邏輯前提和關(guān)鍵所在的結(jié)論。國有商業(yè)銀行雖然維系了資產(chǎn)規(guī)模的壟斷結(jié)構(gòu)，卻沒能取得維系壟斷結(jié)構(gòu)所應(yīng)獲取的壟斷優(yōu)勢效應(yīng)。該結(jié)論不僅揭示了以商業(yè)銀行為代表的中國金融市場競爭程度的演變，而且為 WTO 下中國商業(yè)銀行業(yè)競爭力的提升以及中國金融市場化的各項改革的推進(jìn)提供了現(xiàn)實依據(jù)；林毅夫、章奇和劉明興(2022)通過對全球制造業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的實證分析，證明了金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)在經(jīng)濟增長中所起的重要作用，認(rèn)為只有金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)與制造業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)相匹配，才能促進(jìn)制造業(yè)的增長；王紅(2022)研究了中國銀行業(yè)集中度與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系，認(rèn)為中國銀行較高的集中度對經(jīng)濟增長有著不顯著的負(fù)影響；林毅夫、姜燁(2022)對中國金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟增長之間的關(guān)系進(jìn)行了研究，認(rèn)為如果金融結(jié)構(gòu)、銀行結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟結(jié)構(gòu)相匹配，將會有利于經(jīng)濟發(fā)展和增長。而劉偉和黃桂田(2022)則認(rèn)為,中國銀行業(yè)的主要問題在于產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一，而不是行業(yè)結(jié)構(gòu)過度集中, SCP 分析框架不適用于分析中國銀行業(yè)存在的問題；秦宛順和歐陽?。?022）研究中國商業(yè)銀行業(yè)市場結(jié)構(gòu)、效率和績效發(fā)現(xiàn)，市場結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)表明我國商業(yè)銀行市場為四家國有獨資銀行寡頭壟斷的市場，雖然其它商業(yè)銀行有了長足的發(fā)展，但這種寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)短期內(nèi)很難打破。于良春和鞠源(1999)利用 CR4 和 HHI 指數(shù)分析了中國銀行業(yè)的集中度情況，認(rèn)為中國具有寡頭壟斷的特征，開創(chuàng)了運用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)方法分析我國銀行市場結(jié)構(gòu)的先河。Rajan 和 Zingales(1998)、Cetorelli 和 Gambera(2022)分別對銀行集中度對經(jīng)濟的影響進(jìn)行了實證研究，為各自的觀點提供了經(jīng)驗支持。Cetorelli(1997)、以及Guzman(2022)等人對局部均衡模型提出了質(zhì)疑，并建立了一般均衡模型考察銀行的信貸、居民的儲蓄行為以及銀行結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟的影響。對市場結(jié)構(gòu)的研究又有了新的突破，如：Petersen 和 Rajan(1995)、以及 Schnitzer(1998)等人通過建立局部均衡模型，考察了銀行與借款人之間的關(guān)系，以及銀行結(jié)構(gòu)對這種關(guān)系的影響。因此，國外對商業(yè)銀行的市場機構(gòu)研究主要基于產(chǎn)業(yè)組織理論。3 / 73 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的研究現(xiàn)狀長期以來，產(chǎn)業(yè)組織理論對于研究市場結(jié)構(gòu)做出了突出貢獻(xiàn)。本文通過對我國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)及其影響因素進(jìn)行深入分析，為相關(guān)部門的決策提供依據(jù)。本文試圖在這些方面有所貢獻(xiàn)，以期通過本文的研究為相關(guān)方提供重要的參考。 研究目的本文力圖在國內(nèi)外學(xué)者對商業(yè)銀行研究的基礎(chǔ)上，通過對中國商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，對相關(guān)影響因素和部分?jǐn)?shù)據(jù)的分析，力圖全面、系統(tǒng)的反映我國商業(yè)銀行的市場結(jié)構(gòu)。可以說，戰(zhàn)略選擇的成敗將在一定程度上決定我國商業(yè)銀行的命運。未來商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的變化迫使我國商業(yè)銀行必須及早進(jìn)行適應(yīng)性轉(zhuǎn)變，主動實施經(jīng)營結(jié)構(gòu)和增長模式的轉(zhuǎn)型，加快對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使其在急劇變化的金融市場上保持已有的優(yōu)勢，并創(chuàng)造更大的生存和發(fā)展空間。在不遠(yuǎn)的將來，市場結(jié)構(gòu)的競爭性變化將進(jìn)一步導(dǎo)致“利率市場化”在國內(nèi)金融市場的發(fā)展，這最終將加快商業(yè)銀行以存貸款為主體的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的衰退。經(jīng)過 20 多年的改革與發(fā)展，我國商業(yè)銀行市場已經(jīng)有了根本性變化，市場結(jié)構(gòu)的變化不斷加深，商業(yè)銀行市場中的各類環(huán)境因素也有了很大變化，市場的競爭性對商業(yè)市場經(jīng)營主體有了更多的要求?？疾靽H商業(yè)銀行不同時期的戰(zhàn)略模式及其執(zhí)行中的經(jīng)驗教訓(xùn)，無疑會對我們提供有益的借鑒。西方發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行早在上個世紀(jì)的 60、70 年代就開始其第一次轉(zhuǎn)型并重新制定了戰(zhàn)略；上個世紀(jì) 90 年代以來，隨著經(jīng)濟全球化和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)影響的日益深入，它們2 / 73又開始了以“相互購并和技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新”為標(biāo)志的第二輪轉(zhuǎn)型。國內(nèi)商業(yè)銀行如何根據(jù)市場現(xiàn)有的發(fā)展?fàn)顩r借鑒國外商業(yè)銀行已經(jīng)完成的戰(zhàn)略選擇及執(zhí)行中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，值得我們從戰(zhàn)略的角度考察并對此進(jìn)行剖析。繼中國銀行、建設(shè)銀行的股份制改革試點初步完成后，國家開始了國有商業(yè)銀行的全面股份制改革，這給中國金融業(yè)，尤其是中國國有商業(yè)銀行的管理體制和經(jīng)營機制帶來了更深層次的轉(zhuǎn)變，市場競爭機制進(jìn)一步增強，市場結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致市場競爭主體開始重新審視各自的行為和目標(biāo)。隨著我國商業(yè)金融業(yè)的發(fā)展，我國商業(yè)銀行業(yè)也有了全新的發(fā)展，因此本文對我國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的分析具有重要的現(xiàn)實意義。20 世紀(jì) 90年代以來，由于證券市場的快速發(fā)展，中國的銀行主導(dǎo)型金融體系雖然逐漸趨于弱化，但以商業(yè)銀行為中介的間接融資方式仍是我國最主要的融資方式，因此研究中國商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)的變遷具有重要意義。Large banks and small and mediumsized banks should be in light of its own market position and the environment ,adopt their product strategy, channel strategy and brand strategy to achieve effective petition in the market.Key word：Commercial Banks Market Structure Competitive strategyIV / 73目錄研究成果聲明 ...............................................................................................................................................I關(guān)于學(xué)位論文使用權(quán)的說明 ...............................................................................................