【正文】 好評價 。 由此可 見，濰城區(qū)的垃圾壓縮車市場在“十二五”期間大有可為，但是我司垃圾壓縮車在該區(qū)知名度并不高，這成為我司未來搶占該區(qū)垃圾壓縮車市場的絆腳石。 24 圖 41 垃圾壓縮車、普通垃圾車數(shù)量對比圖 （ 2）濰城區(qū)需要更新一批垃圾壓縮車 濰城區(qū)環(huán)衛(wèi)局王副局長提供的該區(qū)“車輛明細(xì)表”顯示該區(qū)有相當(dāng)數(shù)量的普通垃圾車和垃圾壓縮車由于使用時間較長，設(shè)備老化，已被列入“待報廢”行列。 23 、垃圾壓縮車專門調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1） 濰城區(qū) 灑水車市場拓展空間不大 目前濰城區(qū) 8 輛灑水車已足夠負(fù)擔(dān)該區(qū)的路面清洗工作，設(shè)備使用時間大概在三年 左右，暫時沒有設(shè)備更新計劃。在灑水車和掃路車領(lǐng)域，我司則占有一定的市場份額。并搜集了相關(guān)數(shù)據(jù)和市場信息。垃圾清運工作 則由分區(qū)環(huán)衛(wèi)處負(fù)責(zé)。垃圾清運與路面保潔分兩套系統(tǒng)進(jìn)行工作。全市已建成了壽光蔬菜、諸城肉雞、安丘蜜桃、青州食用菌、昌樂西瓜和肉雞等一大批名優(yōu)特稀農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年 濰坊 市 GDP 完成 3091 億元 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例為 ：： 。 棗莊市建成區(qū)面積（平方公里）1021031041051061071082020年 2020年 2020年棗莊市建成區(qū)面積（平方公里） 圖 33 棗莊市 2020 年 2020 年建成區(qū)面積 21 表 41 人口 萬人 面積 15859 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 濰坊市是工業(yè)大 市 ， 該市的濰柴動力 是全球最大的船舶動力制造基地 。 0 500 1000 1500 2020 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 % % % % % % 道路面積（萬平方 米） 同比增幅 20 020406080100一般財政預(yù)算收入（億元） 同比增幅 % % % % %2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 圖 32 棗莊市 2020 年 2020 年一般財政預(yù)算收入 （ 2）垃圾壓縮車市場前景不明朗 棗莊市近幾年，城區(qū)面積并無多大變化（見圖 33），而從高新區(qū)和市中區(qū)來看，其垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站與普通垃圾車的組合配置在面積較小的城區(qū)中能夠以較低成本清運垃圾。隨著政府轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略全面展開，棗莊市經(jīng)濟(jì)發(fā)展有望取得持續(xù)突破，政府財政將愈加寬裕，在城市環(huán)衛(wèi)方面將加大投入力度。地方一般財政預(yù)算收入年均增長率達(dá)到 %。 以高新區(qū)為例，作為新建城區(qū)，其道路較老城區(qū)更寬，并且該區(qū)建有多條綠化帶，環(huán)衛(wèi)處薛主任表示目前的兩臺灑水車還遠(yuǎn)不能滿足高新區(qū)的道路保潔工作要求， 2020 年尚需購置兩輛灑水車，之后每年都會有固定的增購計劃。圖 31 展示了棗莊市 2020 年至 2020 年道路面積變化，棗莊市 19 道路面積自 06 年以來，平均增幅為 %， 2020 年增幅達(dá)到了 %，政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入不遺余力，城市道路面積快速增長。 表 34 客戶需求偏好優(yōu)先次序 價格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級別 2 4 1 7 3 5 6 棗莊市環(huán)衛(wèi)部門最看重產(chǎn)品性能，優(yōu)秀的技術(shù)和耐用性是其考慮的優(yōu)先選項；價格 作為第二考慮因素，是因為在較為匱乏的財政狀況下，必須對資金精打細(xì)算；售后服務(wù)可認(rèn)為是產(chǎn)品價值的一部分，是一種搭售的商品，良好的售后服務(wù)能有效降低購買產(chǎn)品之后的成本，因此被作為第三優(yōu)先考慮的因素；環(huán)衛(wèi)處的相關(guān)管理人員認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的操作都是能夠通過簡單的學(xué)習(xí)而被掌握，所以易用性成為最不重要的因素排在最后一位。 （ 2）競爭對手 對比 分析 對市中區(qū)和高新區(qū)的調(diào)研，并未發(fā)現(xiàn)其他廠商的垃圾壓縮車。 表 33 客戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 主要競爭對手（濟(jì)南中國重汽） 中聯(lián)重科 主要差別 外觀 3 4 外型較 重汽更為亮麗 價格 4 2 相同噸位的灑水車，價格比重汽貴4 萬左右 性能 3 4 中標(biāo)灑水車功能較為多樣化 易用性 4 3 重汽綠葉灑水車功能較為單一，操作更簡便 售后服務(wù) 2 4 中聯(lián)售后服務(wù)態(tài)度好，更換配件更及時 使用壽命 3 4 中標(biāo)灑水車耐用性更強 可獲得性 4 4 客戶選擇單位 高新區(qū)環(huán)衛(wèi)處 市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 18 現(xiàn)狀 （ 1）垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站對垃圾壓縮車替代效應(yīng)明顯 市中區(qū)與高新區(qū)都建有垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，垃圾可以通過中轉(zhuǎn)站壓縮之后再運往垃圾處理廠，并且城區(qū)面積較小， 普通垃圾車能夠以較低的運送成本完成垃圾清運工作。灑水車技術(shù)附加值低，而我司灑水車價格較高， 被環(huán)衛(wèi)管理人員認(rèn)為性價比較低， 這制約了當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門對我司灑水車的需求。 2020 年棗莊市的地方財政一般預(yù)算收入在山東省 17 個地級市中，排在第 12 位。 此外，棗莊市是一座缺水城市， 并且市財政較為緊張， 水資源匱乏 及對灑水車使用成本的考慮 也制約了環(huán)衛(wèi)部門對灑水車的使用。雖然洗掃車沖洗面積較小，但在較狹窄道路上作業(yè)，通過來回洗刷便能將道路清洗干凈。 從表 32 可以看出 灑水車和垃圾壓縮車的保有量都相當(dāng)?shù)?，普通垃圾車的保有量較高。 城市居民人均可支配收入 17630 元 環(huán)衛(wèi)管理模式 棗莊市的環(huán)衛(wèi)工作是分區(qū)管理，每區(qū)分設(shè)環(huán)衛(wèi)處 城鎮(zhèn)化率 % 政府財政收入 2020 年地方財政一般預(yù)算收入為 608037 萬元 17181920212020年 2020年 2020年 2020年曲阜城市建成區(qū)面積 16 現(xiàn)狀 此次調(diào)研采訪了棗莊市市中區(qū)和高新區(qū)環(huán)衛(wèi)處的相關(guān)管理人員，并搜集了相關(guān)數(shù)據(jù)。目前，棗莊市 政府在大力發(fā)展旅游業(yè)的同時，積極進(jìn)行招商引資，使城市產(chǎn)業(yè)向煤化工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。 1999 年之后，大中型煤礦陸續(xù)枯竭，城市發(fā)展陷入困境，開始艱難的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型之路。 我司對曲阜市環(huán)衛(wèi)車輛市場可持觀望態(tài)度，以濟(jì)寧市為市場推廣的重心，可對周邊區(qū)域起到一定的輻射效應(yīng)。目前，曲阜市正在積極規(guī)劃，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，提高工業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中的比重。 、趨勢預(yù)測及對策 圖 21 表明，曲阜市城市化進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)，人工清潔 成本及垃圾清運成本會隨著城區(qū)擴(kuò)大而逐漸增加，環(huán)衛(wèi)機械化將會成為城市保潔工作降低成本的必要手段。 14 表 25 濟(jì)寧市環(huán)衛(wèi)部門需求偏好優(yōu)先次序 價格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu)先級別 2 6 3 5 4 1 7 從表 25 可以看出，曲阜市環(huán)衛(wèi)處在產(chǎn)品購買上以成本為優(yōu)先考慮因素，使用壽命是最優(yōu)先考慮的因素，是因為使用壽命較長的車輛意味著每年折舊費用較少，價格成本則被排在第二優(yōu)先位置。但是在整個“十二五”期間，曲阜市環(huán)衛(wèi)處受 制于財政壓力，并無更多增購計劃。 現(xiàn)狀 （ 1）垃圾壓縮車市場會有“一定”的增量 從表 22，可以看出 曲阜市全部使用普通垃圾車清運城市垃圾，并且設(shè)備使用期都在五年以上，設(shè)備老舊化較為嚴(yán)重。加上曲阜市水資源較為匱乏，對灑水車的使用率并不高，未來幾年環(huán)衛(wèi)處相關(guān)管理人員也表示并無灑水車的購置計劃。 當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門對我公司產(chǎn)品評價見下表： 表 24 客戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 中聯(lián)重科 外觀 4 價格 3 13 性能 4 易用性 4 售后服務(wù) 4 使用壽命 4 可獲得性 4 客戶對我司產(chǎn)品整體評價較為滿意。 環(huán)衛(wèi)管理模式 曲阜市設(shè)有一所環(huán)衛(wèi)處對全市及其所管轄的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生保潔工作進(jìn)行管理 城鎮(zhèn)化率 政府財政收入 2020 年 地方財政收入 億元 現(xiàn)狀 此次曲阜市調(diào)研，對曲阜市環(huán)衛(wèi)處的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了訪談并索取了相關(guān)數(shù)據(jù)。 11 表 21 城市基本情況 人口 64 萬 面積 平方公里 產(chǎn)業(yè)特征 曲阜市以旅游業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)， 近年來，曲阜市堅持“全黨抓經(jīng)濟(jì)、重點抓工業(yè)、突出抓招商”的工作思路，大力實施“工業(yè)興市、項目立市”戰(zhàn)略，以提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、培植新興產(chǎn)業(yè)為目標(biāo)，著力發(fā)展旅游經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)和外向型經(jīng)濟(jì)，深化企業(yè)改革，加大 了 招商引資力度 經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平 2020 年實現(xiàn) GDP235 億元 ， 三次產(chǎn)業(yè)比例 為 ： ： ，服務(wù)業(yè)在曲阜市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)主導(dǎo)地位 。 （ 2） 濟(jì)寧市財政收入快速增長，政府購買力漸強 2020 年濟(jì)寧市一般財政預(yù)算收入達(dá)到 億元，排在山東省第 5 位，政府有較強的財力購買環(huán)衛(wèi)設(shè)備。 而道路保潔面積的增加及未來保潔標(biāo)準(zhǔn)的提高，無疑將提升 當(dāng)?shù)貙⑺嚨男枨蟆?預(yù)計在整個十二五期間濟(jì)寧市對環(huán)衛(wèi)車輛的市場需求將逐漸得到釋放，市場容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。 從 2020 年到 2020 年 ，濟(jì)寧市城市建成區(qū)面積年均增長 15%左右，在整個山東省位于前列。這使得政府在購買產(chǎn)品時較少地考慮價格，更多地注重產(chǎn)品質(zhì)量。（ 計算方法為將不同采訪對象 所填 問卷同一項目的數(shù)值相加，再按數(shù)值大小排序，數(shù)值最小者排為“ 1”，以此推之） 表 16 濟(jì)寧市環(huán)衛(wèi)部門需求偏好次序 價格 外觀 性能 易用性 售后服務(wù)保障 使用壽命 可獲得性 優(yōu) 先級別 6 5 2 4 1 3 7 從上表可見，濟(jì)寧市相關(guān)環(huán)衛(wèi)部門對環(huán)衛(wèi)車輛的質(zhì)量和售后服務(wù)較為重視，對價格敏感度較低 ， 這和其寬裕的財政收入不無關(guān)系 。 表 15 客 戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 中聯(lián)重科 外觀 4 價格 3 性能 4 易用性 4 9 售后服務(wù) 5 使用壽命 4 可獲得性 4 客戶對我司垃圾壓縮車評價較為滿意。樣本區(qū)域所使用的垃圾壓縮車都為中聯(lián)重科生產(chǎn)， 中聯(lián)顯然已經(jīng)作為一個先行者進(jìn)入到一個潛力市場。在生活垃圾的運送上，使用的并不多。由于垃圾可運送至垃圾中轉(zhuǎn)站壓縮，再運至垃圾填埋場，并且濟(jì)寧市的城區(qū)面積較小，這使得垃圾中間運轉(zhuǎn)成本 并不高昂。 通過調(diào)研，有以下幾個方面原因： 一、濟(jì)寧市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是較為落后，在垃圾運送過程中，經(jīng)常行駛在 8 不平整的道路上，而市面上銷售的垃圾壓縮車底盤普遍較低，這使得垃圾壓縮車在較差路況上行駛，容易磕碰損壞 ，增加了使用單位的維修成本。 從 圖 12 可以看出，普通垃圾車的數(shù)量是垃圾壓縮車數(shù)量的三倍還多。 表 14 客戶評價（ 1差， 2較差， 3普通， 4較好， 5很好） 中國重汽 中聯(lián)重科 主要差別 外觀 3 4 價格 4 2 重汽灑水車比我司便宜 2 到 4 萬 性能 3 4 我司灑水車功能較多樣化 易用性 4 4 灑水車基本上都很容易操作 售后服務(wù) 2 5 我司服務(wù)人員服務(wù)態(tài)度好，更換配件及時 使用壽命 3 4 可獲得性 4 4 現(xiàn)狀 （ 1）垃圾壓縮車對普通垃圾車的替代效應(yīng)不明顯 垃圾壓縮車與普通垃圾車都是運送垃圾的環(huán)衛(wèi)設(shè)備，但是由于垃圾壓縮車能夠?qū)M(jìn)行壓縮、壓實，減少垃圾運送次數(shù)和成本，因此，垃圾壓縮車對普通垃圾車有很強的替代效應(yīng)。通過比較，重汽灑水車擁有較為明顯的價格優(yōu)勢，相同噸位的灑水車大概比我司便宜 24 萬。 圖 11 說明 2020 年濟(jì)寧市建成區(qū)面積有較高增幅。其原因主要是 2020 年政府開始加大對基礎(chǔ)設(shè)施方面的財政投入，伴隨著一系列老城區(qū)改造及城市擴(kuò)建工程， 濟(jì)寧市多個綠化帶建設(shè)完成，而道路拓寬及城市建設(shè)產(chǎn)生的灰渣，使得 對城市保潔工作有了更高的要求。 （ 2）濟(jì)寧市灑水車的大量購置起始于 2020 年 通過采訪濟(jì)寧市市中區(qū)環(huán)衛(wèi)處 王 隊長得知，濟(jì)寧市 大規(guī)模購置灑水車起始于 2020 年， 2020 年之前灑水車在濟(jì)寧市的整體配置量較低。 、垃圾壓縮車專門調(diào)查部分 現(xiàn)狀 （ 1）中聯(lián)重科 占市場主導(dǎo)地位 從調(diào)研搜集的數(shù)據(jù)來看， 三個區(qū)的灑水車數(shù)量總共為 9 輛，其中中聯(lián)占到6 輛。 表 12 樣本區(qū)域車輛保有量 數(shù)量 備注 普通垃圾車 23 5 灑水車 9 7 輛中聯(lián)重科灑水車， 2輛濟(jì)南 重汽 綠葉牌灑水車 垃圾壓縮車 6 6 輛中聯(lián)重科垃圾壓縮車 洗掃車 5 掃路車 1 表 13 樣本區(qū)域車輛 2020 年至今的新增量 數(shù)量 生產(chǎn)廠家 型號或噸位（額定載質(zhì)量） 總量 普通垃圾車 2 長沙環(huán)衛(wèi)機械廠 5 噸可卸式垃圾車（ 1 輛） 2 5 噸封閉式垃圾車（ 1