【正文】 點擊〖 隱藏戶型特殊設(shè)置 〗 ， 將 隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕，這時已經(jīng)進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型 。 批量設(shè)置戶型后，復(fù)選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前的復(fù)選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變 。 這里系統(tǒng) 提供了 批量設(shè)置戶型的功能。 設(shè)置房號 并 確定戶型 后，點擊〖下一步〗， 如圖 418； 圖 418 【欄目說明】 ? 戶型 選項 來源 于 【 項目 概況】 模塊 戶型設(shè)置 標簽頁所設(shè)置的戶型記錄。 設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù) 后 ， 點擊〖下一步〗 ， 如圖 417； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 圖 417 注意： ? 單元數(shù)為 1時，只需錄入 “ 樓層名稱 ” 及每層樓的 “ 戶數(shù) ” ? 單元數(shù)大于 1時，需錄入 “ 樓層名稱 ” 、 “ 單元名稱 ” 與每 層樓 的 “ 戶數(shù) ” 。操作步驟如下： 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 在列表中選擇需要生成房間的 樓棟 后 ，點擊〖生成房間〗，打開 生成 房 間向?qū)Ы缑妫?如圖415所示， 選擇 “ 多套單位 ” 選項，點擊〖下一步〗 ； 圖 415 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗 ， 如圖 416； 圖 416 【 欄目 說明 】 ? 樓棟層數(shù) 必填， 允許錄入 1至 100層。 三、 生成房間 樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了， 系統(tǒng) 是 采用向?qū)?的 方式為樓棟生成房間 的 。 提示： ? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。 生成房間后，房間的租售類型會自動引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調(diào)整。 ? 建筑性質(zhì) 選項來源于 【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊 中 設(shè)置 的 “建筑性質(zhì)” 選項 。 圖 414 【 字段 說明】 ? 樓棟編碼 必填，同一層次下樓棟編碼不能重復(fù) 。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。 ? 如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。 ? 區(qū)域名稱 必填，輸入描述相關(guān)項目區(qū)域信息的名稱， 且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù) 。 在列表中 選擇項目， 點 擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域 信息 窗口， 如圖 413 所示， 錄入 區(qū)域編碼和區(qū)域名稱 ， 保存即可。同時 ，還 可對 房間 資料進行 維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改 。 提示： ? 戶型設(shè)置一 旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除 ， 且戶型名稱不可編輯。 ? 產(chǎn)品類型 必填， 選項來源于 【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】 中 設(shè)置 的 “產(chǎn)品類型” 選項 ，只能選擇最末級的產(chǎn)品類型 。 圖 411 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 【 字段 說明】 ? 建筑面積 必填，且必須大于或等于套內(nèi)面積 。 如何設(shè)置 戶型 用于設(shè) 置項目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標準、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時調(diào)用。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 圖 410 【 字段 說明】 ? 裝修單價 ： 每平方米裝修的價格。 在簽定單或合同時 ，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準 的裝修 單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。 ? 在為崗位添加崗位成員時，允許選擇 “ 禁用 ” 用戶。當在組織內(nèi)重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊 。用戶可根據(jù) 崗位 的需要增加或刪除對應(yīng)的成員。 點擊 〖 添加 成員 〗 ， 打開 添加 崗位成員 窗口 ， 如圖 49所示。 建立崗位后，可以通過 〖 崗位授權(quán) 〗 與 〖 數(shù)據(jù)授權(quán) 〗 對新建的崗位進行授權(quán)操作，具體操作請參見《明源地產(chǎn) ERP 統(tǒng)維護手冊》。 ? 上級崗位 設(shè)定當前崗位的上級，如銷售代表的上級崗位是銷售組長，銷售組長的上級崗位是銷售經(jīng)理，可通過 按鈕在公司的組織結(jié)構(gòu)中查找崗位并選擇。具體操作如下： 選擇需要建立崗位的團隊， 點擊〖 新增崗位 〗按鈕 ，打開崗位 信息 窗口，如圖 48所示 ，錄入相關(guān)信息后，保存即可。 ? 項級項目團隊不允許刪除 。 提示： ? 團隊信息保存后，其上級團隊不允許再修改 。 ? 組織簡稱 同一項目中同級團隊的組織簡稱不允許重復(fù)。具體操作如下： 選擇 項目團隊 標簽頁， 選擇需要建立下級團隊的團 隊， 點擊〖新增團隊〗按鈕，打開 組織信息 窗口，如圖 47所示 ，錄入相關(guān)信息后，保存即可。 項目 團隊的管理分為團隊、崗位、成員三個層次，界面如圖 46。 圖 45 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 如何 建立項目團隊 項目建立后，需要建立項目團隊，例如銷售團隊、服務(wù)團隊 等 ， 在集團級參數(shù)中設(shè)置啟用項目團隊進行資源化管理時，在客戶跟進各功能和定單管理、合同管理功能中，操作員的數(shù)據(jù)權(quán)限將按照項目團隊的組織結(jié)構(gòu)的層級進行自動分配 。 在項目列表中選擇“公司名稱”， 點擊〖引入測算項目 〗 ，系統(tǒng) 打開 引入測算項目界面，列出可供引用的測算項目，如圖 45。 ? 刪除項目時，若當前 項目已被選為某票據(jù)的所屬項目，則 在刪除該項目時，系統(tǒng) 會 同步刪除 該項目與票據(jù)相 關(guān)聯(lián) 的記錄 。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 圖 44 提示： ? 項目的建立支持“項目 分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立 。 ? 項目狀態(tài) 選項來源于 【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】 模塊中設(shè)置的“項目狀態(tài)” 。當然用戶 也 可以根據(jù)所需取對應(yīng)的“項目 編碼 ”，只要方便就好。 圖 42 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 ? 若 其它子系統(tǒng)未建立項目或建立的項目在銷售系統(tǒng)中已存在， 系統(tǒng) 則直接打開新增項目界面，如圖 43所示。 界面 如圖 41 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 圖 41 如何建立 項目 項目 是 整個 ERP共用的一種資源， 在 銷售系統(tǒng) 中建立的項目可以為其它子系統(tǒng)所引用，同樣，在其它子系統(tǒng)中建立的項目也可以引入到銷售系統(tǒng)中。 集 團 級參 數(shù) 設(shè) 置公 司 級參 數(shù) 設(shè) 置建 立 項 目設(shè) 置項 目 戶 型設(shè) 置項 目 團 隊項 目 級參 數(shù) 設(shè) 置房 源建 立 與 維 護制 定 價 格付 款 方 式 與折 扣 定 義設(shè) 置裝 修 標 準 接下來我們對這 幾 部分業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中的具體操作進行詳細介紹。 如下圖所示 ， 我們首先 需要設(shè)置集團級與公司級的業(yè)務(wù)參數(shù)， 然后 可建立項目。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 第二部分 CRM銷售 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作 第四章 項目 準備 本 階段用 于 進行 項目銷售前的一系列準備工作 。 ? 【 統(tǒng)計報表 】 支持層層嵌套的報表，方便領(lǐng)導(dǎo)層層深入了解，符合領(lǐng)導(dǎo)的操作習(xí)慣，方便導(dǎo)出 EXCEL。 ? 【 財務(wù)接口 設(shè)置 】 為 不同的項目設(shè)置 對 應(yīng)的 賬 套、憑證字、會計科目 以 及 憑證生成規(guī)則 等信息 ，為 【憑證管理】 模塊生成憑證時 所 用。 ? 【 憑證管理 】 通過憑證管理可以將系統(tǒng)的款項收支數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為 賬 務(wù)憑證數(shù)據(jù)導(dǎo)出，然后在財務(wù)系統(tǒng)中直接引入即可。 ? 【代收費用管理】 對契稅、印花稅等代收費用 進行批量調(diào)整 。 ? 【 財務(wù)分析 】 對樓款、按揭、代收費用進行匯總分析。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 ? 【 催交欠款 】 對欠款客戶進行批量催交，加快資金回籠。 ? 【收支管理】 協(xié)助財務(wù)部更好的對資金線索進行管理，包含 預(yù)約金 、房款 及 銀行按揭等方面的收支管理。運用此功能可以避免銷售和財務(wù)因信息不通暢所導(dǎo)致的對帳工作 。 ? 【財務(wù)待辦】 協(xié)助財務(wù)部動態(tài)了解房間銷售過程中存在的多種變更事件。 財務(wù)管理 處理售樓過程中產(chǎn)生的所有財務(wù)工作。 ? 【面積補差】 進行批量處理的面積補差，可以自動生成補差所產(chǎn)生的財務(wù)變更，傳遞到財務(wù)收支管理中。 ? 【 入伙服務(wù)】 記 錄 入伙過程所需要的相關(guān)資料以及辦理進程信息。 ? 【按揭貸款服務(wù)】 處理客戶的按揭貸款服務(wù)，登記辦理按揭所需要的相關(guān)資料，記錄按揭業(yè)務(wù)的辦理進程信息。匯總各項服務(wù)指標，實時了解到當前服務(wù)工作的最新進展，并且可以直接進入查看相應(yīng)服務(wù)細節(jié)。通過流程化的處理，最大程度提高辦事效率，提升客戶滿意度。 售后服務(wù) 對售后的客戶服務(wù) 工作進行處理。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 ? 【客戶自助查詢】 可以讓客戶自助查詢房源及銷控情況。做到管理的透明，有助于公司的監(jiān)督。 ? 【變更日志】 詳細記錄所有的變更過程。