【正文】 ....... 283 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ......................................................................................................... 283 自助查詢 ......................................................................................................... 285 第十一章 輔助應(yīng)用 ..................................................... 292 PDA應(yīng)用 .......................................................................................................... 292 通用功能 ......................................................................................................... 294 我的工作臺(tái) ...................................................................................................... 295 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 第一部分 CRM銷售 系統(tǒng)介紹 第一章 CRM 銷售 系統(tǒng)與明源 ERP ERP 為 Enterprise Resource Planning 的縮寫，中文翻譯為 “ 企業(yè)資源計(jì)劃 ” 。 XX 代表存在判斷分支的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 本 手冊(cè) 使用的符號(hào)解釋： ? 大項(xiàng)說明 用于無先后順序的明細(xì)條目的說明 ? 小項(xiàng)說明 用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明 提示 這個(gè)圖標(biāo)提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息 警告 如果您想避免不必要的損失，就要牢記這些信息 疑難解答 常見問題及解決方法 本 手冊(cè) 中流程圖的說明： 本 手冊(cè) 中 的流程圖，以一個(gè)框圖代表一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，其中常用的框圖含義如下： XXXX 代表不屬于相應(yīng)章節(jié)范圍的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。為了便于操作人員 快速掌握操作步驟和處理流程，在該部分中我們重點(diǎn)要理解和掌握， 我們的銷售業(yè)務(wù)是如何通過銷售系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)和管理的，我們 如何進(jìn)行資料的錄入及具體的操作步驟。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源 CRM銷售管理 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布，了解自己在實(shí)際中所負(fù)責(zé)的工作（也就是對(duì)應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能）在本手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的章節(jié)，從而方便對(duì)系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 售后服務(wù)咨詢熱線： 0755 83283442 售后服務(wù)電子郵件： 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 如何使用本手冊(cè) 本手冊(cè)共分為兩大部分，您可以根據(jù)對(duì)業(yè)務(wù)理念的掌握程度和 系統(tǒng)實(shí)際操作需要，選擇對(duì)應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。 ? 第一部分 系統(tǒng)介紹 本部分主要講述了明源 CRM 銷售管理 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能，是理念層知識(shí)概要和系統(tǒng)功能概述的部分。 ? 第二部分 實(shí)際業(yè)務(wù)操作 本部分主要結(jié)合客戶的實(shí)際 銷售 業(yè)務(wù)流程，講解在 銷售 系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。本部分是要求操作人員必須掌握的內(nèi)容。 XXXX 代表脫離系統(tǒng)操作的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 XXXX 代表需要 用到 系統(tǒng)操作的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。從 20 世紀(jì) 90年代 ERP 的概念誕生到今天，其內(nèi)涵與外延已發(fā)展到全面管理企業(yè)人、財(cái)、物、事及信息全維度的信息 化系統(tǒng)，其中人、財(cái)、物、信息是資源（ Resource），事則是將幾種資源進(jìn)行 Planing的流程和規(guī)則。 明源 ERP 是明源軟件為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營管理提供的行業(yè)性全面信息化解決方案，按照 “ 戰(zhàn)略 —— 預(yù)算 —— 執(zhí)行 ” 的管理思路整合房地產(chǎn)企業(yè)的 業(yè)務(wù)層面、財(cái)務(wù)層面、人力行政 的資源和工作流程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)所有層級(jí)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、決策，并支持流程性業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)管理的執(zhí)行和監(jiān)控，使之真正成為企業(yè)的數(shù)字神經(jīng)系統(tǒng)。 CRM是 Customer Relationship Management的簡稱， 涵蓋市場營銷、銷售 /租賃、物業(yè) /客戶服務(wù)、客戶會(huì)以及客戶互動(dòng)門戶等一系列與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)，是以客戶為核心的一體化業(yè)務(wù)運(yùn)作平臺(tái)。 明源 CRM的業(yè)務(wù)流程如下： 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 銷售 管理系統(tǒng)作為 CRM 核心組件之一， 涉及整個(gè)房地 產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，是企業(yè)收入的重要來源。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 第二章 CRM 銷售 系統(tǒng)概述 明源 CRM 銷售 管理系統(tǒng)是用來管理房地產(chǎn) 售樓業(yè)務(wù) 的 平臺(tái) 。 下面就 銷售 管理 系統(tǒng) 的 特點(diǎn) 進(jìn)行闡述。保證后續(xù)各個(gè)地區(qū)、各個(gè)部門、各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)在“統(tǒng)一語言”的前提下以客戶為中心展開業(yè)務(wù)協(xié)同和客戶經(jīng)營。 將 散落在各項(xiàng)目、各業(yè)務(wù)人員手中 的 客戶 資料集中管理 ，徹底杜絕各種人為因素所造成的資源流失。 利用客戶資源庫進(jìn)行客戶細(xì)分，有針對(duì)性地進(jìn)行差異化營銷，避免“地毯式”的廣告營銷 造成的浪費(fèi) 。通過對(duì)客戶心理、產(chǎn)品需求等進(jìn)行分析，可以更好地把握客戶，加速潛在客戶的購買進(jìn)程。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) ? 實(shí)現(xiàn) 交易環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化管理 從 預(yù)約排號(hào)、小訂、認(rèn)購到簽約 的交易環(huán)節(jié)，我們采用 標(biāo)準(zhǔn)化、流程化 的方式進(jìn)行 管理，加強(qiáng)審核審批，在加強(qiáng)部門協(xié)同、相互監(jiān)督的同時(shí)避免低效運(yùn)作和人為失誤 。 ? 貼近業(yè)務(wù)的 財(cái)務(wù) 功能 為財(cái)務(wù)人員提供了收款、退款、轉(zhuǎn)賬、換票、催款等多種 業(yè)務(wù)處理功能，操作界面與實(shí)際的手工單據(jù)類似，使用起來簡單、便捷。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 第三章 CRM 銷售 系統(tǒng) 模塊介紹 我的工作臺(tái) 針對(duì)不同身份用戶的信息中心，用戶可以設(shè)定自己的個(gè)性化工作界面，包括常用功能模塊和自己所關(guān)注的事件看板等，設(shè)定以后，用戶每次進(jìn)入軟件就可以在自己特定的工作臺(tái)界面下開展工作，可以了解到自己所關(guān)注的重要信息和報(bào)表 。 ? 【項(xiàng)目 概況 】 在系統(tǒng)中初始定義房地產(chǎn)項(xiàng)目，為銷售做好準(zhǔn)備 ，包括項(xiàng)目 的基本信息、項(xiàng)目的裝修標(biāo)準(zhǔn)、戶型設(shè)置以及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的設(shè)置 。 ? 【 價(jià)格管理 】 用于設(shè)置樓盤的價(jià)格方案，包括定價(jià)和調(diào)價(jià)兩種。減輕手工定價(jià)帶來的繁瑣和不便， 可方便保存 、查詢 歷史價(jià)格 。定義之后， 可在銷售過程中直接選擇預(yù)先定義的各種付款方式，并據(jù)此直接生成應(yīng)收款項(xiàng) 。規(guī)范項(xiàng)目折扣管理，方便公司統(tǒng)一控制和匯總，同時(shí)又方便靈活，后臺(tái)調(diào)整開關(guān)之后也支持直接錄入總價(jià) 。同時(shí)，對(duì)于網(wǎng)上合同備案也需要在此進(jìn)行備案模板與備案網(wǎng)址的設(shè)置。傳統(tǒng)軟件的弊端在于不能很好解決標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和用戶個(gè)性化需求的矛盾，而明源地產(chǎn) ERP基于“隨需應(yīng)變 ” 的明源 MAP平臺(tái)，結(jié)合明源為 3000多家客戶業(yè)務(wù)實(shí)踐的成功經(jīng)驗(yàn)，在各個(gè)不同的業(yè)務(wù)模式中可以根據(jù)用戶的實(shí)際需要來進(jìn)行選擇和設(shè)置 。通過可自定義的問卷，可以靈活支持不同目的的營銷分析和客戶調(diào)查，為市場決策提供基礎(chǔ)支持。 ? 【銷售 計(jì)劃 】 設(shè)定整個(gè)項(xiàng)目的銷售指標(biāo)，作為后續(xù)進(jìn)行預(yù)算考核的依據(jù) 。 ? 【營銷分析】 分析不同形式的營銷及廣告投入所對(duì)應(yīng)的簽約額、產(chǎn)生機(jī)會(huì)。 ? 【 競爭樓盤信息 】 用于記錄競爭樓盤的基本情況、定價(jià)情況與廣告投放情況等信息，并可對(duì)相關(guān)的競爭樓盤進(jìn)行橫向比較。 ? 【 線索管理 】 管理營銷活動(dòng)、接待、以及公司客戶資源庫（比如會(huì)員）產(chǎn)生的銷售線索。 ? 【 客戶接待 】 為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場接待客戶時(shí)，能夠快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應(yīng)用的需求。全面管理客戶每一次互動(dòng)的全過程；通過問卷調(diào)查全面掌握客戶需求信息；對(duì)客戶機(jī)會(huì)價(jià)值通過科學(xué)模型進(jìn)行測算 。在和客戶互動(dòng)的每一個(gè)接觸點(diǎn)（ 客戶來訪、交易、會(huì)員行為、客戶投訴等）信息的集中臺(tái)帳，避免發(fā)生老客戶信息割裂在各個(gè)業(yè)務(wù)的情況 ?？梢灾С謱?duì)客戶通過各種屬性進(jìn)行自定義的篩選和過濾 。銷售管理人員也可以了解銷售員的客戶跟進(jìn)狀況并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)估和指引 。公司 決策層可以以此為依據(jù)預(yù)測公司未來的現(xiàn)金流，為資金籌措和相關(guān)決策 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊(cè) 提供支持。 ? 【 客戶分析 】 按照各種不同特征對(duì)客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。通過面積、房型、總價(jià)等客戶需求因素對(duì)目標(biāo)客戶群的需求進(jìn)行分析 。流程化、規(guī)范化地管理小訂、認(rèn)購、簽約各種交易類型。同時(shí)輔助銷售經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)以及銷售日志功能 。銷售顧問可據(jù)此進(jìn)行房間展示并根據(jù)客戶需求自動(dòng)打印付款詳情和按揭詳情。成交后的房間，可以了解到其后續(xù)服務(wù)進(jìn)展的詳情，提升客戶滿意度 。支持對(duì)誠意金的轉(zhuǎn)樓款、轉(zhuǎn)下期、退款處理 。 ? 【 定單管理 】 包括 對(duì) 預(yù)留、小訂 及 認(rèn)購 三種定 單 的管理 。業(yè)務(wù)生成之后，自動(dòng) 生成 付款 表 ，有利于資金回