【正文】 籠 ?？梢灾С趾痛蟛糠?國土 局網(wǎng)上備案系統(tǒng)的接口 ?？梢员４娈?dāng)天銷售日志，支持數(shù)據(jù)回溯 。有效控制交易中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，避免權(quán)限混亂和失控?？梢圆榭吹阶兏嵴埲思白兏?、變更前的情況、變更后的情況、變更產(chǎn)生的財務(wù)結(jié)果。 ? 【銷售分析】 從套數(shù)、面積 等 維度對各種交易數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，方便公司管理層及時了解最新銷售進展，為決策提供支持。通過鳥瞰圖直觀了解小區(qū)全貌，并 可根據(jù)自己的需求自行打印置業(yè)計劃 ，提高 現(xiàn)場 的 接待 效率。包括按揭貸款、公積金貸款、入伙服務(wù)、產(chǎn)權(quán)服務(wù)、面積補差等。 ? 【服務(wù)概況】 客戶服務(wù)工作的總控平臺。 ? 【 合同登記 服務(wù)】 記 錄 合同 備案 過程所需要的相關(guān)資料以及辦理進程信息 。 ? 【公積金貸款服務(wù)】 登記辦理公積金貸款所需要的相關(guān)資料，記錄業(yè)務(wù)的辦理進程信息。 ? 【產(chǎn)權(quán)服務(wù)】 用于對已簽約用戶的產(chǎn)權(quán)辦理情況進行管理。支持根據(jù)各城市不同補差政策，自定義面積補差方案。用于對已售房間各種款項的收支及票據(jù)的管理、打印，催收欠款等，對財務(wù)結(jié)果進行匯總分析 。有部分事件（如換 房、 退房等）會引起財務(wù)數(shù)據(jù)的變動，需要 財務(wù)進行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。 ? 【票據(jù)管理】 統(tǒng)一管理財務(wù)收款所使用到的收據(jù)和發(fā)票，同時支持對票據(jù)的領(lǐng)用與核銷進行管理。以票據(jù)為財務(wù)管理的主線，符合財務(wù)的管理習(xí)慣；支持財務(wù)進行預(yù)收款管理；支持收據(jù)、發(fā)票的自動套打；支持銀行批量放款處理 。自動過濾欠款客戶，支持打印催款通知書，并且對催款過程進行明細管理，分別支 持樓款和代收費用的催交，還可以在過濾條件中設(shè)定提前通知交款 。支持對未來某個時間段的回款預(yù)測，為公司進行現(xiàn)金流預(yù)測提供決策支持 。由于 可以預(yù)先 設(shè)置好計算方式，所以 在批量調(diào)整時， 會自動生成 新的 代收 費用金額 ，減輕 了 手工計算的繁瑣。通過憑證管理避免了業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的重復(fù)數(shù)據(jù)錄入工作，減輕了財務(wù)人員的工作 負擔(dān)。 報表管理 系統(tǒng)的報表中心，結(jié)合明源為地產(chǎn)百強客戶服務(wù)的基礎(chǔ)，提煉出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的報表體系供客戶參考 。 ? 【自助查詢】 用于客戶定義個性化的視圖。主要包括 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)定、項目資料及團隊的建立、 生成 房源、 制定價格 、 確定項目有哪些 付款方式及各種優(yōu)惠折扣 。項目建立完成后，即可開始一系列項目相關(guān)的初始化資料設(shè)置， 包括項目戶型、裝修標(biāo)準、項目團隊的設(shè)置 ， 項目級業(yè)務(wù)參數(shù)的設(shè)置，付款方式與折扣的定義，而房源的建立則需要在項目戶型設(shè)置完成后進行，價格制定則需要在 房源建立工作完成后才能進行。 項目概況 通過 【項目概況】 模塊，可 以 建 立 項目 及其項目團隊 ，并 可 設(shè)置 項目 對應(yīng)的 裝修標(biāo)準、 明確項目 戶型。 在 項目列表中 選擇 “公司名稱”， 點擊 〖新增〗 ，系統(tǒng)會根據(jù)整個 ERP項目資源的情況進行不 同的處理： ? 若其它子系統(tǒng)中存在銷售系統(tǒng)未建立的項目，系統(tǒng) 打開 如圖 42 所示界面 ， 如果所要建立的項目在其中，選擇對 應(yīng)的項目后 ，點擊 〖下一步 〗 進行引用；否則點擊〖新增〗，建立新 的項目 。 圖 43 【 字段 說明 】 ? 項目 編碼 項目 編碼 通常是 項目名稱的縮寫，方便后續(xù)相關(guān)功能引用，如：深圳藍岸公寓，取拼音的首字母代表其項目 簡稱 “ SZLAGY”。 ? 父級項目 當(dāng) 在項目下 建立項目分期時， 系統(tǒng) 會根據(jù)所選擇的項目自動填寫 父級項目 。 項目基本信息 錄入完成 后，點擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出 項目團隊 、 裝修標(biāo)準 、 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，如圖 44，用戶可繼續(xù)完善項目相關(guān)資料。 ? 顯示為灰的項目是用戶沒有權(quán)限操作的項目 ,該項目不能做任何操作。 如何 引入測算項目 如果您購買了明源 ERP 的投資分析子系統(tǒng)，并在其中建立了投資測算的項目，因系統(tǒng)認為進行投資 測算的項目均是虛擬的項目，所以投資測算項目并沒有真正建立在系統(tǒng)的項目資源中，當(dāng)曾經(jīng)測算的項目最終確定開始正式運作以后，則可以在系統(tǒng)中直接引入投資測算項目，避免重復(fù)錄入的工作。選擇需要引入的項目后， 點擊 〖下一步 〗 即進入項目基本資料界面，核對補充相關(guān)資料后 ， 保存 即可。 新增項目后 ，系統(tǒng)會在該項目下自動創(chuàng)建一個頂級團隊，團隊名稱與項目名稱一致 。 圖 46 1．創(chuàng)建團隊 項目團隊可以建立多級，可在頂級團隊下建立多個子團隊，如 銷售部、財務(wù)部等 ，而銷售部 下又可分為多個銷售組，每個組就是銷售團隊下的子團隊。 圖 47 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 【字段 說明】 ? 組織 代 碼 同一項目下的“ 組織 代 碼”不允許重復(fù)，是唯一的 。 ? 上級 組織 項目團隊是分級的，所以建立團隊時，需要選擇其上級團隊。 ? 刪除項目團隊時，會連同項目團隊下的成員一并刪除 。 2． 團隊崗位的建立 項目團隊建立后，需要為團隊建立相應(yīng)的崗位，如銷售部下可建立銷售經(jīng)理、銷控等崗 位，銷售小組下可建立銷售組長、銷售代表等崗位。 圖 48 【 字段 說明】 ? 崗位名稱 同一團隊中崗位名稱不允許重復(fù)。 ? 通用崗位 系統(tǒng)中需要對每個崗位設(shè)定其權(quán)限，但是部分崗位可能權(quán)限是相同的，如銷售 A/B/C組的組長，需要分別設(shè)定三個崗位，但是他們的權(quán)限相同，而只是管理的銷售代表不同，所以此時可以預(yù)先設(shè)定一個叫做“銷售組長”的通用崗位，并設(shè)定相應(yīng)的權(quán) 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 限，然后為銷售 A/B/C組長選擇通用崗位為“銷售組長”，則這三個崗位的權(quán)限均與通用崗位 — 銷售組長相同。 3． 維護 團隊成員 所有的團隊成員都需要有具體的崗位，因此 需要 在崗位建立后，為每個崗位指定成員。 圖 49 在圖 49的左窗口中列出當(dāng)前 有權(quán)訪問的所有公司與部門 ，右 上 窗口 對應(yīng)部門的 成員。 提示： ? 同一項目下 ,同一個用戶只能屬于一個團隊 ,同一個人不能屬于多個團隊。 ? 〖 移除 〗 成員 時，只是將這個用戶從這個團隊中刪除，不屬于當(dāng)前團隊 了，并不會刪除這個用戶。 如何設(shè)置 裝修標(biāo)準 用于設(shè)置項目中房產(chǎn)對應(yīng)的各種裝修標(biāo)準。 在修改項目界面， 選擇 裝修標(biāo)準 標(biāo)簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開裝修標(biāo)準界面，如圖 410所示 ，錄入 相關(guān)信息 后，〖保存〗即可。 提示： ? 裝修標(biāo)準一旦被引用，就不允許刪除， 且裝修標(biāo)準名稱不可編輯。 在修改項目界面， 選擇 戶型設(shè)置 標(biāo)簽頁，點擊〖新增〗按鈕，打開新增戶型窗口，如圖 411所示 ，錄入相關(guān)信息后，〖保存〗即可。 ? 套內(nèi)面積 必填，且必須小于或等于建筑面積 。 ? 裝修標(biāo)準 選項來源于 在 當(dāng)前項目 裝修標(biāo)準 標(biāo)簽頁中設(shè)置的裝修標(biāo)準 。 房源生成 項目建立后， 可 通過【房源生成】模塊 為項目建立分區(qū)、樓棟，并生成可銷售的房源 。 界面 如圖 412 圖 412 如何生成房間 系統(tǒng)中生成房間的操作流程如下： 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 建 立 區(qū) 域生 成 房 間建 立 樓 棟 一、 建 立 區(qū)域 一個大的項目一般會在項目下建立幾個分區(qū)，再在每個分區(qū)下建立樓棟，區(qū)域可建立多級。 圖 413 【字段 說明】 ? 區(qū)域編碼 必填，同一層次下區(qū)域編碼不能重復(fù) 。 提示： ? 分區(qū)下建立了子級分區(qū)或樓棟后，當(dāng)前分區(qū)的區(qū)域編碼不允許再修改； ? 只能在項目或分區(qū)下建立子分區(qū)，樓棟是最末級，樓棟下不允許再建立分區(qū)。 二、 建 立 樓棟 樓棟是房源的依附體，沒有樓棟就不存在房源。 選擇 要建立樓棟 的項目或項目 下的區(qū)域， 點 擊〖新增樓棟〗，打開樓棟 信息 窗口， 如圖 414 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 所示， 錄入相關(guān)信息 ， 保存即可。 ? 樓棟名稱 必填，輸入描述相關(guān)樓棟信息的名稱 ， 且同一層次下樓棟名稱不能重復(fù) 。 ? 租售類型 租售類型選項有三種：出售、出租、租售 ， 默認為“出售” 。 ? 銷控顯示 用于設(shè)置在后續(xù)模塊（如：【房源查詢】模塊）打開樓棟時，樓棟 下房源 的展示方式， 默認銷控表方式。 ? 如果樓棟下未生成房間或生成的房間未被使用，則該樓棟允許刪除，刪除樓棟時會同時刪除樓棟下所有房源； ? 如果樓棟下生成的部分房間已被使用（如已放盤），則當(dāng)前樓棟不允許刪除。 ? 生成多套單位 用于一 棟 樓下有多套房產(chǎn) 的業(yè)務(wù)場景 。 ? 單元數(shù)目 允許錄入 120個單元。同一單元下所有樓層的戶數(shù)是一致的。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 ? 號碼 如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意，可 以在此進行 修改。點擊 〖顯示戶型特殊設(shè)置〗 ，界面如圖 419所示，勾選要更改戶型房間前的復(fù)選框，在戶型下拉框中選擇新戶型后，被勾選房間的戶型 就 修改為 所選的新戶型了。 圖 419 點擊 〖 清空復(fù)選框 〗 ，將 所有復(fù)選框 置 為不勾 選狀態(tài)，不會影響已更改的戶型。 確 定 房號 生成規(guī)則后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)會提示“是否立即 生成房間 ？”，〖確定〗即可， 如圖 420； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊 圖 420 【 欄目說明 】 ? 房間號