【正文】 ? 票據(jù) 默認類型 ： 設(shè)置財務(wù)收款時默認的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù) 。 ? 公司級 ? 保留位 用于設(shè)置 租金單價和面積 的保留位。 ? 共享 范圍：設(shè)置客戶的共享范圍，在 “ 集團 ” 內(nèi)共享，還是僅在當前 “ 公司 ” 范圍內(nèi)共享 。各參數(shù)說明如下： 配置類參數(shù)設(shè)定 ? 集團級 ? 財務(wù)相關(guān)設(shè)置 用于設(shè)置在收支管理模塊收 取 外幣時 進行 換算允 許的誤差值 。 提示： ? 在“財務(wù)管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設(shè)置”模塊將對應(yīng)的報表模板設(shè)置好，否則將提示“未找到對應(yīng)的屏幕報表 ” 。 圖 443 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 46 【 字段 說明】： ? 套打類型 選擇要進行套打的業(yè)務(wù)場景，目前 僅有一個選項 ： 租賃 票據(jù)。 項目套打設(shè)置 要在銷售過程中通過系統(tǒng)進行單據(jù)套打的操作，需要預(yù)先在項目套打設(shè)置中對這些單據(jù)進行設(shè)置。 ? 報表模板 當模板類型為“報表型”時，會顯示該字段，必填。 ? 模板類型 系統(tǒng)支持文檔型和報表型兩種類型： ? 文檔型模板 ： 是以 Word文檔為主體來調(diào)整打印格式及 內(nèi)容，適合文檔排版和整版打印 ； ? 報表型模板 ： 是以自由型報表的展現(xiàn)方式來調(diào)整打印格式及內(nèi)容，適合調(diào)整套打版式。 進入 套打模板設(shè)置 標簽頁，點擊 〖 新增 〗 按鈕，打開“新增套打模板”界面，如圖 442所示，錄入 模板名稱、模板類型等 相關(guān)信息 后 ，保存即可。 套打設(shè)置 套打設(shè)置主要為了滿足企業(yè)不同項目之間票據(jù)的打印，方便客戶靈活的設(shè)置多個模板，供不同項目調(diào)用。 ? 底價 必須大于零。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 43 圖 440 【 字段說明 】 ? 下限面積 必須大于等于零；下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。 ? 起始日期、截止日期 考慮到同一段時期內(nèi)，針對不同的房產(chǎn)可能有 不同的底價方案，所以不同方案的起止日期可以重疊。 第一步：新增底價方案 點擊 底價方案列表欄的 〖 新增 〗 按鈕 ，打開 新增底價方案 窗口 ，如圖 439 所示，錄入方案名稱及起止日期。如果項目下沒有設(shè)置哪種方式來控制，默認為提醒。 提示： ? 租金、營業(yè)提成、租賃保證金等系統(tǒng)級費項不允許增加計費標準！ 底價管理 在招租的過程中，可能會根據(jù)實際情況調(diào)整租金的價格，但企業(yè)一般都有一定的標準，不能低于 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 41 一定的價格，本模塊通過底價設(shè)定功能，約定項目下的租賃合同租金的下限值，低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予 提醒。 ? 選擇“按營業(yè)收入計算”，則收費金 額 =營業(yè)收入 *錄入的比例 。 ? 計算方法 ： ? 選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計算標準計算收費金額時，取用戶手工錄入的值為準 。 ? 增加合同類費用計費標準 選中合同類費用下的費項，并單擊“ 新 增計費標準”，打開增加合同類費用計費標準界面， 如圖437 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 ? 增加房產(chǎn)走表類計費標準 選中房產(chǎn)類且為走表類的費項，并單擊“ 新 增計費標準”，打開增加房產(chǎn)走表類計費標準界面，如圖 436 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 38 圖 435 【 字段說明 】 ? 計費標準名稱 同一項目同一費項下“計費標準 名稱 ”不能重復(fù)。 ? 如果當前管理費用已經(jīng)被意向書或合同模塊引用，則不能刪除！ 增加計費標準 用于設(shè)置 各 費 用 項 目 相應(yīng)的計費標準。 ? 同一項目下只允許定義一個合同類管理費。 ? 當 費 用項目 下已經(jīng)定義了計費標準 時 ， 則 不 允許 修改 “ 走表類費用 ”字段 的 值 。 ? 增加合同類費用 選中“合同類費用”，并單擊“ 新 增費 用 項 目 ”，打開 新增 費用 項目 界面， 如圖 434 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 36 圖 433 【 字段說明 】 ? 費用名稱 同一項目下“費用名稱”不能重復(fù)。 界面如圖432 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 35 圖 432 增加費項 費項固定分為房產(chǎn)類費用與合同類費用兩大類。 界面如圖 431 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 34 圖 431 具體操作如下： 在項目列表中 選擇項目 分區(qū) 樓棟后，系統(tǒng)以銷控表的模式顯示所有房間； 根據(jù)需要選擇要調(diào)整的房間范圍，若選擇某一橫向記錄的“整列調(diào)整”則表示將當前所選這一樓層所有單元的房間均進行修改景觀或朝向操作；反之，選擇某一縱向記錄則表示將當前所選單元的所有房間進行同樣的操作； 若需將當前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進行修改，則可直接點擊銷控表中最左上角的“全部調(diào)整”即可； 操作完畢后點擊〖保存信息〗按鈕才可讓所有操作生效 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 33 圖 430 提示： ? 無論房產(chǎn)的租賃狀態(tài)是什么，只要該房產(chǎn)已有建筑面積和套內(nèi)面積，修改租金單價，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的計租模式，自動計算租金；修改租金，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的計租模式，自動計算租金單價 。 圖 429 提示： ? 只有狀態(tài)為“租控”的房間才允許修改其戶型，且戶型一旦改變該房間的結(jié)構(gòu)、面積等值也會隨之改變，戶型下拉框的內(nèi)容取自【項目 概況 】中 戶型設(shè)置 側(cè)標簽。此時，系統(tǒng)是按“項目 +視圖過濾條件 +快速查詢條件”進行組合查詢， 查詢 出的結(jié)果 是 同時 滿足這三部分條件的數(shù)據(jù) 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 31 圖 427 房產(chǎn)管理 用于管理租售的房間，包括對房產(chǎn)資料的編輯、價格錄入 以及 批量調(diào)整房間的其他信息。這一點對于“商鋪”類型的房產(chǎn)，尤為重要。 ? 只有 進行過合并操作的房間才能進行拆分操作，否則拆分操作不可進行。 提示： ? 只能對 “ 租 控 ” 狀態(tài)的房間資料進行修改。 ? 刪除整列 可插入整列，也可以對整列進行刪除操作，選擇房間， 點擊 〖 更多操作 〗 下的 〖刪除整列〗，所選房間所在的列將被刪除。左上方的單元格保留原房間的信息，拆分后的其余單元格為空白，可通過〖房間資料〗 按鈕 調(diào)整、新增拆分后各個房間的基本資料。房間合并后， 除面積合并外，其它 房號、房間資料為所選房間的信息，可通過〖房間資料〗 按鈕 調(diào)整合并后的房間 的戶型、面積等資料。 ? 合并房間 系統(tǒng)支持〖向右合 并〗及〖向下合并〗兩種。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 29 圖 425 a) 修改房間資料 選擇需修改的 “ 租 控”狀態(tài)的 房間，點擊〖房間資料〗，打開房間資料窗口， 如圖 426所示，在此 可修改房間的戶型、 租售類型 、計租模式 等信息 ，修改后點擊〖保存〗即可。 如何調(diào)整房間 房間生成后，并不是所有由系統(tǒng)生成的房間資料都十分完善，個別房間或多或少會存在一定的差異 ， 需 要對 房間資料 進行 調(diào)整， 甚至可能需要 對房間進行拆分或合并 操作 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 28 圖 424 【字段 說明 】 ? 房間編碼 由 “樓棟父級編碼 +樓棟編碼 +房號”組成，不可編輯 。 ? 生成獨立別墅 用于一 棟 樓下 只有 一套房產(chǎn) 的業(yè)務(wù)場景 。 ? 同一單元下的房 間 號 碼 不允許重復(fù)。 點擊〖 隱藏戶型特殊設(shè)置 〗 ， 將 隱藏戶型下拉框、各房間前的復(fù)選框以及清空復(fù)選框按鈕，這時已經(jīng)進行戶型修改的房間則保持修改后的戶型 。 批量設(shè)置戶型后，復(fù)選框的狀態(tài)保持不變，這時若再勾選某些房間前 的復(fù)選框，被勾選房間的戶型不會改變，必須重新選擇戶型后才會改變 。 這里系統(tǒng)提供了批量設(shè)置戶型的功能。 設(shè)置房號 并 確定戶型 后，點擊〖下一步〗， 如圖 418； 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 24 圖 418 【欄目說明】 ? 戶型 選項 來源 于 【 項目 概況】 模塊 戶型設(shè)置 標簽頁所設(shè)置的戶型記錄。 設(shè)置樓層名稱及每層戶數(shù) 后 ， 點擊〖下一步〗 ， 如圖 417； 圖 417 注意： ? 單元數(shù)為 1時，只需錄入 “ 樓層名稱 ” 及每層樓的 “ 戶數(shù) ” ? 單元數(shù)大于 1時，需錄入 “ 樓層名稱 ” 、 “ 單元名 稱 ” 與每 層樓 的 “ 戶數(shù) ” 。操作步驟如下： 在列表中選擇需要生成房間的 樓棟 后 ，點擊〖生成房間〗，打開生成房間向?qū)Ы缑妫?如圖415所示， 選擇 “ 多套單位 ” 選項，點擊〖下一步〗 ； 圖 415 設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點擊〖下一步〗 ， 如圖 416； 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 23 圖 416 【欄目 說明 】 ? 樓棟層數(shù) 必填， 允許錄入 1至 100層。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 22 三、 生成房間 樓棟資料創(chuàng)建好后，即可在樓棟下生成房間了， 系統(tǒng) 是 采用向?qū)?的 方式為樓棟生成房間 的 。 提示： ? 若是新建的樓棟，則〖生成房間〗按鈕，必須在保存樓棟后，該按鈕才會顯示。 生成房間后，房間的租售類型會自動 引用該樓棟的租售類型，個別房間可以再做調(diào)整。 ? 建筑性質(zhì) 選項來源于 【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊 中 設(shè)置 的 “建筑性質(zhì)” 選項 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 21 圖 414 【 字段 說明】 ? 樓棟編碼 必填，同一層次下樓棟編碼不能重復(fù) 。樓棟既可直接隸屬項目下，也可建立在項目區(qū)域之下。 ? 如果分區(qū)下已建立了子級分區(qū)或樓棟，則該分區(qū)不允許刪除。 ? 區(qū)域名稱 必填，輸入描述相關(guān)項目區(qū)域信息的名稱， 且同一層次下區(qū)域名稱不能重復(fù) 。 在列表中 選擇項目， 點 擊〖新增區(qū)域〗，打開區(qū)域 信息 窗口， 如圖 413所示， 錄入?yún)^(qū)域編碼和區(qū)域名稱 ， 保存即可。同時 ，還可對 房間 資料進行 維護，包括房間的拆分、合并、刪除和房間資料的修改 。 提示： ? 戶型設(shè)置一旦被房產(chǎn)引用，就不允許刪除 ， 且戶型名稱不可編輯。 ? 產(chǎn)品類型 選項來源于【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】 中 設(shè)置 的 “產(chǎn)品類型” 選項 。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 18 圖 411 【 字段 說明】 ? 建筑面積 必填，且必須大于或等于套內(nèi)面積 。 如何設(shè)置戶型 用于設(shè)置項目中房產(chǎn)的各種戶型，每種戶型對應(yīng)的房間結(jié)構(gòu)、裝修標準、產(chǎn)品類型等，以供生成房間時調(diào)用。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 17 圖 410 【 字段 說 明】 ? 裝修單價 ： 每平方米裝修的價格。在簽定單或合同時 ，可直接選擇裝修標準，系統(tǒng)將以該裝修標準 的裝修 單價與成交面積相乘計算出房間的總裝修款。 ? 在為崗位添加崗位成員時，允許選擇“禁用”用戶。當 在組織內(nèi)重新分派項目團隊成員時，需要從原團隊將其刪除并添加到其他團隊 。用戶可根據(jù) 崗位 的需要增加或刪除對應(yīng)的成員。點擊 〖 添加成員 〗 ，打開添加崗位成員窗口， 如圖 49所示。 建立崗位后，可以通過 〖 崗位授權(quán) 〗 與 〖 數(shù)據(jù)授權(quán) 〗 對新建的崗位進行授權(quán)操作，具體操作請參見《明源地產(chǎn) ERP 》。 ? 上級崗位 設(shè)定當前崗位的上級，如銷售代表的上