【導(dǎo)讀】節(jié)內(nèi)容進(jìn)行查閱和參考。第一部分系統(tǒng)介紹。概要和系統(tǒng)功能概述的部分。通過閱讀本部分，操作人員將能夠較為清晰地理解明源CRM租賃管。能）在本手冊中對應(yīng)的章節(jié)，從而方便對系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強(qiáng)化。第二部分實(shí)際業(yè)務(wù)操作。本部分主要結(jié)合客戶的實(shí)際租賃業(yè)務(wù)流程，講解在租賃管理系統(tǒng)中處理的具體操作步驟。部分是要求操作人員必須掌握的內(nèi)容。小項(xiàng)說明用于在大項(xiàng)下無先后次序的小項(xiàng)說明

　　

【正文】 的所有銷售信息和租賃信息，如果沒有購買銷售系統(tǒng)， 銷售單 標(biāo)簽頁則不顯示。 圖 429 提示： ? 只有狀態(tài)為“租控”的房間才允許修改其戶型，且戶型一旦改變該房間的結(jié)構(gòu)、面積等值也會(huì)隨之改變，戶型下拉框的內(nèi)容取自【項(xiàng)目 概況 】中 戶型設(shè)置 側(cè)標(biāo)簽。 價(jià)格錄入 用于 選擇房產(chǎn) 的計(jì)租模式，并 錄入租金單價(jià)、租金、租金單位和幣種， 界面如圖 430 所示， 錄入完成后， 保存 即 傳遞到相關(guān)房產(chǎn)的最新價(jià)格。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 33 圖 430 提示： ? 無論房產(chǎn)的租賃狀態(tài)是什么，只要該房產(chǎn)已有建筑面積和套內(nèi)面積，修改租金單價(jià)，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的計(jì)租模式，自動(dòng)計(jì)算租金；修改租金，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選擇的計(jì)租模式，自動(dòng)計(jì)算租金單價(jià) 。 其他信息 用于 批量調(diào)整房間的景觀、朝向 以及 是否附屬房間。 界面如圖 431 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 34 圖 431 具體操作如下： 在項(xiàng)目列表中 選擇項(xiàng)目 分區(qū) 樓棟后，系統(tǒng)以銷控表的模式顯示所有房間； 根據(jù)需要選擇要調(diào)整的房間范圍，若選擇某一橫向記錄的“整列調(diào)整”則表示將當(dāng)前所選這一樓層所有單元的房間均進(jìn)行修改景觀或朝向操作；反之，選擇某一縱向記錄則表示將當(dāng)前所選單元的所有房間進(jìn)行同樣的操作； 若需將當(dāng)前樓棟下所有房間的景觀或朝向或是否附屬房間進(jìn)行修改，則可直接點(diǎn)擊銷控表中最左上角的“全部調(diào)整”即可； 操作完畢后點(diǎn)擊〖保存信息〗按鈕才可讓所有操作生效 。 費(fèi)用定義 本模塊用于定義項(xiàng)目存在哪些費(fèi)用及費(fèi)用對應(yīng)有哪些計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以便后續(xù)模塊調(diào)用。 界面如圖432 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 35 圖 432 增加費(fèi)項(xiàng) 費(fèi)項(xiàng)固定分為房產(chǎn)類費(fèi)用與合同類費(fèi)用兩大類。 ? 增加房產(chǎn)類費(fèi)用 選中“房產(chǎn)類費(fèi)用”，并單擊“ 新 增費(fèi) 用 項(xiàng) 目 ”，打開 新增費(fèi)用項(xiàng)目 界面， 如圖 433 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 36 圖 433 【 字段說明 】 ? 費(fèi)用名稱 同一項(xiàng)目下“費(fèi)用名稱”不能重復(fù)。 ? 走表類費(fèi)用、押金類費(fèi)用 、是否管理費(fèi) 當(dāng) “走表類費(fèi)用”選擇 “是”時(shí)，“押金 類 費(fèi)用” 和“是否管理費(fèi)” 自動(dòng)變 為“否” ； 當(dāng)“押金類費(fèi)用” 選擇 “是”時(shí)，“走表類費(fèi)用 ” 和“是否管理費(fèi)” 自動(dòng)變 為“否” ； 當(dāng) “ 是否 管理費(fèi)”選擇“是” 時(shí) ，“走表類費(fèi)用”和“押金類費(fèi)用”自動(dòng)變?yōu)椤胺瘛?。 ? 增加合同類費(fèi)用 選中“合同類費(fèi)用”，并單擊“ 新 增費(fèi) 用 項(xiàng) 目 ”，打開 新增 費(fèi)用 項(xiàng)目 界面， 如圖 434 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 37 圖 434 提示： ? 所有系統(tǒng)級(jí)費(fèi)項(xiàng)不允許修改 、 刪除 。 ? 當(dāng) 費(fèi) 用項(xiàng)目 下已經(jīng)定義了計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 時(shí) ， 則 不 允許 修改 “ 走表類費(fèi)用 ”字段 的 值 。 ? 同一項(xiàng)目下只允許定義一個(gè)房產(chǎn)類管理費(fèi) 。 ? 同一項(xiàng)目下只允許定義一個(gè)合同類管理費(fèi)。 ? 如果 所定義的管理費(fèi)已經(jīng)被引用過 （包括 意向書 /合同引用了該費(fèi)用和租金 一起生成管理費(fèi)，執(zhí)行中的合同的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中引用了該費(fèi)用 ），則“是否管理費(fèi)”字段值不可改變 。 ? 如果當(dāng)前管理費(fèi)用已經(jīng)被意向書或合同模塊引用，則不能刪除！ 增加計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 用于設(shè)置 各 費(fèi) 用 項(xiàng) 目 相應(yīng)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 ? 增加房產(chǎn)非走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 選中房產(chǎn)類且為非走表類的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“ 新 增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加房產(chǎn)非走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面， 如圖 435 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 38 圖 435 【 字段說明 】 ? 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱 同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 名稱 ”不能重復(fù)。 ? 計(jì)算方法 ： ? 選擇“手工錄入” ， 則后續(xù)引用此計(jì)費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí)，取用戶手 工錄入的值 ； ? 選擇“固定金額” ， 則收費(fèi)金額等于錄入的值； ? 選擇“按面積計(jì)算” ， 若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為： ? 按月計(jì) 費(fèi) ：收費(fèi)金額 =建筑面積或套內(nèi)面積 或 計(jì)租 面積 *單價(jià)； ? 按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額 =建筑面積或套內(nèi)面積 或 計(jì)租 面積 *單價(jià) *當(dāng)月實(shí) 際天數(shù)； ? 按指定天數(shù)計(jì) 費(fèi) ：收費(fèi)金額 =建筑面積或套內(nèi)面積 或計(jì)租 面積 *單價(jià) *錄入 的指定 天數(shù)； ? 選擇“按其它費(fèi)用的金額計(jì)算”，則收費(fèi)金額 =所選費(fèi)項(xiàng)的金額 *錄入的 收費(fèi) 比例；其中費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類費(fèi)用”； ? 選擇“按其它費(fèi)用的用量計(jì)算”，則收費(fèi)金額 =所選費(fèi)項(xiàng)的用量 *錄入的 單價(jià) ； 其中 費(fèi)項(xiàng)列表取本項(xiàng)目中的“走表類費(fèi)用”。 ? 增加房產(chǎn)走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 選中房產(chǎn)類且為走表類的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“ 新 增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加房產(chǎn)走表類計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面，如圖 436 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 39 圖 436 【 字段說明 】 ? 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 名稱 同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 名稱 ”不能重復(fù)； ? 使用最低用量 當(dāng)使用最低用量為“否”時(shí)，則零行度不計(jì)最低用量默認(rèn)為“是”，且不允許修改； ? 使用計(jì)劃用量、使用超計(jì)劃 外 用量 當(dāng)使用計(jì)劃用量為“是”、使用超計(jì)劃外用量為“是”及使用最低用量也為“是”時(shí)，三者必須滿足“計(jì)劃用量必須大于最低用量 ，且超計(jì)劃外用量必須大于計(jì)劃用量”的條件；當(dāng)使用計(jì)劃用量為“否”時(shí)，則使用超計(jì)劃外用量默認(rèn)為“否”，且不允許修 改。 ? 增加合同類費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 選中合同類費(fèi)用下的費(fèi)項(xiàng)，并單擊“ 新 增計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”，打開增加合同類費(fèi)用計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)界面， 如圖437 所示， 錄入相關(guān)信息， 保存即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 40 圖 437 【 字段說明 】 ? 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱 同一項(xiàng)目同一費(fèi)項(xiàng)下“計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)名稱”不能重復(fù)。 ? 計(jì)算方法 ： ? 選擇“手工錄入”，則后續(xù)引用此計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算收費(fèi)金額時(shí)，取用戶手工錄入的值為準(zhǔn) 。 ? 選擇“固定金額”，則收費(fèi)金額等于錄入的值 。 ? 選擇“按營業(yè)收入計(jì)算”，則收費(fèi)金 額 =營業(yè)收入 *錄入的比例 。 ? 選擇“按面積計(jì)算” ，若“計(jì)費(fèi)天數(shù)設(shè)定”為： ? 按月計(jì) 費(fèi) ：收費(fèi)金額 =合同面積 *單價(jià)； ? 按當(dāng)月實(shí)際天數(shù)計(jì)費(fèi)：收費(fèi)金額 =合同面積 *單價(jià) *當(dāng)月實(shí)際天數(shù)； ? 按指定天數(shù)計(jì) 費(fèi) ：收費(fèi)金額 =合同面積 *單價(jià) *錄入 的指定 天數(shù)。 提示： ? 租金、營業(yè)提成、租賃保證金等系統(tǒng)級(jí)費(fèi)項(xiàng)不允許增加計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)！ 底價(jià)管理 在招租的過程中，可能會(huì)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整租金的價(jià)格，但企業(yè)一般都有一定的標(biāo)準(zhǔn)，不能低于 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 41 一定的價(jià)格，本模塊通過底價(jià)設(shè)定功能，約定項(xiàng)目下的租賃合同租金的下限值，低于此下限值的合同在系統(tǒng)中不可保存或者給予 提醒。 界面如圖 438 圖 438 底價(jià)控制設(shè)置 當(dāng)某項(xiàng)目下的合同的租金低于底價(jià)時(shí)，設(shè)置系統(tǒng)用哪種方式來控制：提醒或不允許簽合同。如果項(xiàng)目下沒有設(shè)置哪種方式來控制，默認(rèn)為提醒。 新增底價(jià)方案 用戶可在此定義和修改底價(jià)方案的基本資料和底價(jià)明細(xì)，以便意向書、合同模塊調(diào)用。 第一步：新增底價(jià)方案 點(diǎn)擊 底價(jià)方案列表欄的 〖 新增 〗 按鈕 ，打開 新增底價(jià)方案 窗口 ，如圖 439 所示，錄入方案名稱及起止日期。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 42 圖 439 【 字段說明 】 ? 方案名稱 同一項(xiàng)目下的方案名稱不允許重復(fù)。 ? 起始日期、截止日期 考慮到同一段時(shí)期內(nèi)，針對不同的房產(chǎn)可能有 不同的底價(jià)方案，所以不同方案的起止日期可以重疊。 第二步：新增底價(jià)方案明細(xì) 點(diǎn)擊底價(jià)明細(xì)列表欄的 〖 新增 〗 按鈕，打開 新增明細(xì)窗口， 如圖 440 所示 ，錄入相關(guān)信息后，確定即可。 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 43 圖 440 【 字段說明 】 ? 下限面積 必須大于等于零；下限面積必須大于上一條記錄的下限面積。 ? 上限面積 必須大于零；上限面積必須大于下限面積；上限面積必須大于上一條記錄的上限面積。 ? 底價(jià) 必須大于零。 提示： ? 底價(jià)方案至少要有一條方案明細(xì)； ? 如果底價(jià)方案被意向書或合同采用，修改或刪除底價(jià)方案后，意向書或合同保存時(shí)會(huì)提示底價(jià)方案已失 效 。 套打設(shè)置 套打設(shè)置主要為了滿足企業(yè)不同項(xiàng)目之間票據(jù)的打印，方便客戶靈活的設(shè)置多個(gè)模板，供不同項(xiàng)目調(diào)用。 界面如圖 441 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 44 圖 441 套打模板設(shè)置 在進(jìn)行項(xiàng)目套打設(shè)置前需要先進(jìn)行套打模板的設(shè)置，以供在項(xiàng)目套打設(shè)置時(shí)選擇模板。 進(jìn)入 套打模板設(shè)置 標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊 〖 新增 〗 按鈕，打開“新增套打模板”界面，如圖 442所示，錄入 模板名稱、模板類型等 相關(guān)信息 后 ，保存即可。 圖 442 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 45 【 字段 說明】 ? 模板編碼 自行設(shè)置，不允許重復(fù)。 ? 模板類型 系統(tǒng)支持文檔型和報(bào)表型兩種類型： ? 文檔型模板 ： 是以 Word文檔為主體來調(diào)整打印格式及 內(nèi)容，適合文檔排版和整版打印 ； ? 報(bào)表型模板 ： 是以自由型報(bào)表的展現(xiàn)方式來調(diào)整打印格式及內(nèi)容，適合調(diào)整套打版式。 ? 引入模板包 選項(xiàng)內(nèi)容包含“其它模板包”及所有的標(biāo)準(zhǔn)模板包，默認(rèn)“其它模板包”。 ? 報(bào)表模板 當(dāng)模板類型為“報(bào)表型”時(shí)，會(huì)顯示該字段，必填。 ? 模板包地址 當(dāng)引入模板包選擇“其它模板包”時(shí)，會(huì)顯示該字段，用于選擇要引入的模板文檔。 項(xiàng)目套打設(shè)置 要在銷售過程中通過系統(tǒng)進(jìn)行單據(jù)套打的操作，需要預(yù)先在項(xiàng)目套打設(shè)置中對這些單據(jù)進(jìn)行設(shè)置。 進(jìn)入 項(xiàng)目套打設(shè)置 標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊 〖 新增 〗 按鈕，打開“新增項(xiàng)目套打”界 面，如圖 443所示，錄入套打名稱等相關(guān)信息后，保存即可。 圖 443 明源 CRM租賃管理系統(tǒng) SP2操作手冊 46 【 字段 說明】： ? 套打類型 選擇要進(jìn)行套打的業(yè)務(wù)場景，目前 僅有一個(gè)選項(xiàng) ： 租賃 票據(jù)。 ? 套打模板 選項(xiàng)值來源于“套打模板設(shè)置”中定義的模板。 提示： ? 在“財(cái)務(wù)管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設(shè)置”模塊將對應(yīng)的報(bào)表模板設(shè)置好，否則將提示“未找到對應(yīng)的屏幕報(bào)表 ” 。 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 用戶設(shè)置影響銷售管理運(yùn)行的一些集團(tuán)級(jí)、公司級(jí)和項(xiàng)目級(jí)參數(shù)。各參數(shù)說明如下： 配置類參數(shù)設(shè)定 ? 集團(tuán)級(jí) ? 財(cái)務(wù)相關(guān)設(shè)置 用于設(shè)置在收支管理模塊收 取 外幣時(shí) 進(jìn)行 換算允 許的誤差值 。 ? 客戶資源共享模式 用于設(shè)置增加客戶時(shí)，搜索同名客戶的查詢范圍以及查詢匹配模式。 ? 共享 范圍：設(shè)置客戶的共享范圍，在 “ 集團(tuán) ” 內(nèi)共享，還是僅在當(dāng)前 “ 公司 ” 范圍內(nèi)共享 。 ? 匹配 模式： 設(shè)置同名客戶的 匹 配模式，是按 “客戶名稱 +證件號(hào)碼 ” 進(jìn)行匹配，還是 “客戶名稱 +聯(lián)系電話 ” 進(jìn)行匹配。 ? 公司級(jí) ? 保留位 用于設(shè)置 租金單價(jià)和面積 的保留位。 ? 財(cái)務(wù)相關(guān)設(shè)置 ? 啟用 票據(jù)管理： 若選擇 “啟用 ”，則表示該系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程，主要影響【收支管理】模塊，輸入票據(jù)編號(hào)時(shí)會(huì)進(jìn)行校驗(yàn)；若選擇 “不啟用 ”，則不會(huì)對票據(jù)編號(hào)進(jìn)行校驗(yàn)，即不 實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程 。 ? 票據(jù) 默認(rèn)類型 ： 設(shè)置財(cái)務(wù)收款時(shí)默認(rèn)的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù) 。 ? 房間鎖定時(shí)間 （分鐘） 為了防止系統(tǒng)使用過程中