某公司crm操作手冊-資料下載頁
2025-07-30 01:57本頁面
【正文】 條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、階段等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”查看具體信息. 客戶貢獻(xiàn)分析客戶貢獻(xiàn)分析：依據(jù)客戶銷售情況對客戶進(jìn)行分析。查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類項(xiàng)目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”查看具體信息. 客戶等級分析客戶等級分析：分析某一段時間內(nèi)，某個區(qū)域內(nèi)，客戶等級的變化次數(shù)查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類項(xiàng)目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”查看具體信息. 客戶跟進(jìn)分析客戶跟進(jìn)分析：依據(jù)與客戶聯(lián)系記錄，聯(lián)系時間和聯(lián)系次數(shù)的信息系統(tǒng)生成的客戶跟進(jìn)分析，根據(jù)客戶管理的聯(lián)系情況，全方位、多角度的分析出客戶關(guān)懷不夠和即將流失的客戶，幫助企業(yè)及時掌握客戶忠誠度和滿意度，做好客戶關(guān)系管理。查詢條件選擇報表查詢的條件，如登記時間、分類項(xiàng)目等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”查看具體信息. 銷售報表. 銷售明細(xì)匯總銷售明細(xì)匯總：分析某個時間段內(nèi)，某個區(qū)域的銷售明細(xì)查詢條件選擇報表查詢的條件，如銷售時間、區(qū)域、省份、客戶分類等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”. 銷售分類分析銷售分類分析：按照部門、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域等條件查詢銷售分類的情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”點(diǎn)擊查看“詳細(xì)信息”. 銷售趨勢圖銷售趨勢圖：按照部門、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域等條件查詢銷售趨勢情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”點(diǎn)擊“詳細(xì)信息”. 應(yīng)收款匯總分析應(yīng)收款匯總分析：按照業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域等條件分析應(yīng)收款情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”. 銷售利潤統(tǒng)計銷售利潤統(tǒng)計：按照銷售時間、業(yè)務(wù)人員、客戶、省份等條件查詢銷售利潤情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如銷售時間、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”. 商品綜合分析商品綜合分析：按照銷售時間、業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員等條件查詢商品的銷售情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如銷售時間、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”. 銷售分布分析銷售分布分析：按照區(qū)域、省份、城市、分類項(xiàng)目查看銷售分布的情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如銷售時間、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”. 銷售排名分析銷售排名分析：按照部門、業(yè)務(wù)人員、區(qū)域等條件查詢銷售排名情況查詢條件選擇報表查詢的條件，如銷售時間、業(yè)務(wù)人員等，為下拉選擇框，彈出選擇框點(diǎn)擊“生成報表”6. 系統(tǒng)管理. 組織架構(gòu)組織架構(gòu)：主要功能是對系統(tǒng)中公司、部門、人員管理，包括組織架構(gòu)的導(dǎo)入，導(dǎo)入；公司信息編輯，部門信息編輯，人員信息編輯；人員的刪除，人員的調(diào)動部門；以及部門、人員的排序等。導(dǎo)出組織，選擇某部門或者某公司，點(diǎn)擊導(dǎo)出導(dǎo)入組織，點(diǎn)擊“導(dǎo)出組織”，點(diǎn)擊“空白模版下載”安裝空白模版格式填寫相關(guān)組織信息選擇需要導(dǎo)入的組織架構(gòu)模版，點(diǎn)擊“保存”刪除公司、部門時，部門下的用戶一并刪除如：刪除某一部門調(diào)動人員：選擇需要調(diào)動的人員，點(diǎn)擊“調(diào)動人員”選擇調(diào)往新部門，點(diǎn)擊“保存”. 新增公司選擇上級組織名稱，輸入公司名稱，其他為非必填點(diǎn)擊“保存”. 新增部門選擇上級組織名稱，輸入部門名稱，其他為非必填點(diǎn)擊“保存”. 新增人員選擇上級組織名稱，姓名，登陸帳戶，，性別，其他未非必填項(xiàng)，點(diǎn)擊“保存”. 權(quán)限管理權(quán)限管理：主要的功能是對系統(tǒng)角色組的管理，為角色組分配菜單權(quán)限，角色組下面擁有哪些用戶。權(quán)限說明：“查看”擁有查看權(quán)限，“保存”擁有新建，修改和刪除權(quán)限新建角色：點(diǎn)擊“新增”輸入角色名稱，如系統(tǒng)管理員點(diǎn)擊“權(quán)限配置”按照實(shí)際需要分配權(quán)限點(diǎn)擊“角色人員”分配哪個用戶是屬于該角色的點(diǎn)擊“保存”保存該角色銷售審核和收款審核是系統(tǒng)默認(rèn)有的角色組，不可以刪除。是控制銷售訂單審核和銷售收款審核，此兩組的角色下用戶必須配置“審核”，才可以審核銷售訂單和收款單。. 個人權(quán)限個人權(quán)限：是對角色組固定權(quán)限之外的權(quán)限補(bǔ)充，可以理解未個性化權(quán)限配置，非通用權(quán)限配置。針對某個用戶可以擁有某些權(quán)限。點(diǎn)擊“個人權(quán)限”，展開組織架構(gòu)樹選擇某一用戶可以編輯該用戶屬于哪些角色角色在“個人權(quán)限”中也可以配置該用戶擁有自己個性化的權(quán)限點(diǎn)擊“保存”保存配置. 省份管理省份管理：主要是對系統(tǒng)中各省份信息的管理。. 城市管理城市管理：主要對系統(tǒng)中的各個城市信息的管理. 日志管理日志管理：主要是查看系統(tǒng)的日志和操作日志. 打印管理打印管理：系統(tǒng)個板塊的打印模版的編輯管理，需要對計算機(jī)網(wǎng)頁代碼比較熟悉的人員銷售機(jī)會打印模版29 / 29
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