某公司crm操作手冊-全文預(yù)覽
【正文】 增”添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標(biāo)題，然后點擊“保存”，“客戶名稱”此熟悉必須要有，因為客戶資料和聯(lián)系人是同過此字段關(guān)聯(lián)的。填寫完銷售機會報價相關(guān)信息后，點擊“保存”按鈕。選擇需要收款的客戶在“收款單信息”填寫付款人、付款方式等信息在“應(yīng)收款列表”，勾選需要收款的銷售訂單，并且輸入本次收款單的收款金額提示：同一個客戶允許有多個銷售訂單，也可以多個訂單一次收款，也允許一個銷售訂單分多次收款；點擊保存后，點擊提交選擇收款單審核的財務(wù)人員. 什么人才有權(quán)限審核收款單，如何審核收款單屬于“收款審核”角色下，并且擁有“收款審核”權(quán)限的用戶才有權(quán)限審核收款單當(dāng)有收款單需要帶審核的時候，擁有審核權(quán)限的用戶的工作臺會提醒審核點擊“待審核的銷售收款”勾選審核的收款單，點擊“審核”，填寫審核意見。. 什么人才有權(quán)限審核訂單，如何審核銷售訂單屬于“銷售審核”角色下且配置了“審核”權(quán)限的用戶才可以審核銷售訂單 當(dāng)有銷售訂單需要帶審核的時候，擁有審核權(quán)限的用戶的工作臺會提醒審核點擊“待審核的銷售單”，勾選銷售單，點擊“審核”，審核意見。填寫完銷售訂單相關(guān)信息后，點擊“保存”按鈕?？蛻舭菰L中客戶名稱的檢索. 客戶等級配置此功能是設(shè)置客戶等級劃分以及不同等級的自動提醒時間，與客戶拜訪、聯(lián)系記錄相關(guān)聯(lián)新建客戶等級，點擊“等級定義配置”，點擊“新增”輸入等級名稱，默認提醒時間，點擊保存。填寫完機會報價相關(guān)信息后，點擊“保存”按鈕。. 如何刪除聯(lián)系記錄勾選需要刪除的聯(lián)系記錄，點擊刪除，可以當(dāng)選也可以多選提示：當(dāng)前用戶當(dāng)天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系人資料。. 如何新建聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開我的首頁客戶管理客戶池聯(lián)系人頁簽當(dāng)新建客戶保存后，就會出現(xiàn)聯(lián)系人頁簽聯(lián)系人頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁. 如何分配客戶銷售經(jīng)理擁有在客戶池分配客戶的權(quán)限。. 如何變更客戶所屬人在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入點擊頁面上側(cè)按鈕“變更客戶所屬人”在組織選擇其他的業(yè)務(wù)員，確定變更所屬人。提示：修改客戶等級時，系統(tǒng)會按照選擇不同的客戶等級提醒時間，修改下次聯(lián)系時間，此功能需要在客戶等級中配置提醒時間；下次聯(lián)系時間也可以手工選擇。提示：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實就是查重。新建顯示欄：在欄目的空白地方，右擊新建顯示欄，前提你有該欄目的顯示權(quán)限，如銷售訂單審批權(quán)限的用戶才顯示銷售訂單審核。頁面的右上角有一快捷欄：展現(xiàn)當(dāng)然用戶的信息；快捷轉(zhuǎn)到工作臺（信息顯示區(qū)）；退出系統(tǒng)。在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的訪問地址，打開登錄界面，如下圖：提示：點擊號碼可以在線咨詢。...../Shop/《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/n 更多資料請訪問.(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料...../Shop/《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料3. 怎么登陸系統(tǒng)系統(tǒng)是網(wǎng)頁形式的，必須先登錄，才能使用。一、個人信息區(qū)主頁面最上方靠左的是系統(tǒng)LOGO。提示：定制個性化的工作臺，類似空間一樣，展現(xiàn)哪些欄目，定制欄目的位置。其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完客戶的相關(guān)資料點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。. 如何新建當(dāng)前客戶聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開我的首頁客戶管理客戶拜訪聯(lián)系人頁簽新建客戶保存后，就會產(chǎn)生其他的頁簽其他頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁. 如何新建當(dāng)前客戶聯(lián)系記錄菜單導(dǎo)航：打開我的首頁客戶管理客戶拜訪聯(lián)系記錄頁簽點擊“新增”其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完相關(guān)信息，點擊“保存”，點擊“關(guān)閉”返回到聯(lián)系記錄列表頁面。. 如何修改下次聯(lián)系時間當(dāng)銷售經(jīng)理從客戶池分配一批客戶給業(yè)務(wù)員小王時，小王想批量修改下次聯(lián)系時間選中需要修改的客戶，點就“修改下次聯(lián)系時間”選擇時間點。提示：客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務(wù)員都可以查看，銷售經(jīng)理有權(quán)限
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