某公司crm操作手冊(cè)-全文預(yù)覽
【正文】 增”添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標(biāo)題，然后點(diǎn)擊“保存”，“客戶(hù)名稱(chēng)”此熟悉必須要有，因?yàn)榭蛻?hù)資料和聯(lián)系人是同過(guò)此字段關(guān)聯(lián)的。填寫(xiě)完銷(xiāo)售機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。選擇需要收款的客戶(hù)在“收款單信息”填寫(xiě)付款人、付款方式等信息在“應(yīng)收款列表”，勾選需要收款的銷(xiāo)售訂單，并且輸入本次收款單的收款金額提示：同一個(gè)客戶(hù)允許有多個(gè)銷(xiāo)售訂單，也可以多個(gè)訂單一次收款，也允許一個(gè)銷(xiāo)售訂單分多次收款；點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊提交選擇收款單審核的財(cái)務(wù)人員. 什么人才有權(quán)限審核收款單，如何審核收款單屬于“收款審核”角色下，并且擁有“收款審核”權(quán)限的用戶(hù)才有權(quán)限審核收款單當(dāng)有收款單需要帶審核的時(shí)候，擁有審核權(quán)限的用戶(hù)的工作臺(tái)會(huì)提醒審核點(diǎn)擊“待審核的銷(xiāo)售收款”勾選審核的收款單，點(diǎn)擊“審核”，填寫(xiě)審核意見(jiàn)。. 什么人才有權(quán)限審核訂單，如何審核銷(xiāo)售訂單屬于“銷(xiāo)售審核”角色下且配置了“審核”權(quán)限的用戶(hù)才可以審核銷(xiāo)售訂單 當(dāng)有銷(xiāo)售訂單需要帶審核的時(shí)候，擁有審核權(quán)限的用戶(hù)的工作臺(tái)會(huì)提醒審核點(diǎn)擊“待審核的銷(xiāo)售單”，勾選銷(xiāo)售單，點(diǎn)擊“審核”，審核意見(jiàn)。填寫(xiě)完銷(xiāo)售訂單相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕?？蛻?hù)拜訪(fǎng)中客戶(hù)名稱(chēng)的檢索. 客戶(hù)等級(jí)配置此功能是設(shè)置客戶(hù)等級(jí)劃分以及不同等級(jí)的自動(dòng)提醒時(shí)間，與客戶(hù)拜訪(fǎng)、聯(lián)系記錄相關(guān)聯(lián)新建客戶(hù)等級(jí)，點(diǎn)擊“等級(jí)定義配置”，點(diǎn)擊“新增”輸入等級(jí)名稱(chēng)，默認(rèn)提醒時(shí)間，點(diǎn)擊保存。填寫(xiě)完機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。. 如何刪除聯(lián)系記錄勾選需要?jiǎng)h除的聯(lián)系記錄，點(diǎn)擊刪除，可以當(dāng)選也可以多選提示：當(dāng)前用戶(hù)當(dāng)天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶(hù)是用客戶(hù)池分配的，就無(wú)法刪除該客戶(hù)之前的的聯(lián)系人資料。. 如何新建聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理客戶(hù)池聯(lián)系人頁(yè)簽當(dāng)新建客戶(hù)保存后，就會(huì)出現(xiàn)聯(lián)系人頁(yè)簽聯(lián)系人頁(yè)簽點(diǎn)擊“聯(lián)系人”，點(diǎn)擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫(xiě)完聯(lián)系人基本信息后點(diǎn)擊“保存”，點(diǎn)擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁(yè). 如何分配客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)理?yè)碛性诳蛻?hù)池分配客戶(hù)的權(quán)限。. 如何變更客戶(hù)所屬人在客戶(hù)拜訪(fǎng)列表中，點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)入點(diǎn)擊頁(yè)面上側(cè)按鈕“變更客戶(hù)所屬人”在組織選擇其他的業(yè)務(wù)員，確定變更所屬人。提示：修改客戶(hù)等級(jí)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)按照選擇不同的客戶(hù)等級(jí)提醒時(shí)間，修改下次聯(lián)系時(shí)間，此功能需要在客戶(hù)等級(jí)中配置提醒時(shí)間；下次聯(lián)系時(shí)間也可以手工選擇。提示：客戶(hù)名稱(chēng)旁的檢索，可以檢查錄入的客戶(hù)是否存在系統(tǒng)中，其實(shí)就是查重。新建顯示欄：在欄目的空白地方，右擊新建顯示欄，前提你有該欄目的顯示權(quán)限，如銷(xiāo)售訂單審批權(quán)限的用戶(hù)才顯示銷(xiāo)售訂單審核。頁(yè)面的右上角有一快捷欄：展現(xiàn)當(dāng)然用戶(hù)的信息；快捷轉(zhuǎn)到工作臺(tái)（信息顯示區(qū)）；退出系統(tǒng)。在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的訪(fǎng)問(wèn)地址，打開(kāi)登錄界面，如下圖：提示：點(diǎn)擊號(hào)碼可以在線(xiàn)咨詢(xún)。...../Shop/《銷(xiāo)售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷(xiāo)售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/n 更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn).(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料...../Shop/《國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠(chǎng)生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財(cái)務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料3. 怎么登陸系統(tǒng)系統(tǒng)是網(wǎng)頁(yè)形式的，必須先登錄，才能使用。一、個(gè)人信息區(qū)主頁(yè)面最上方靠左的是系統(tǒng)LOGO。提示：定制個(gè)性化的工作臺(tái)，類(lèi)似空間一樣，展現(xiàn)哪些欄目，定制欄目的位置。其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫(xiě)完客戶(hù)的相關(guān)資料點(diǎn)擊頁(yè)面右上方的“保存”按鈕保存客戶(hù)的信息。. 如何新建當(dāng)前客戶(hù)聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理客戶(hù)拜訪(fǎng)聯(lián)系人頁(yè)簽新建客戶(hù)保存后，就會(huì)產(chǎn)生其他的頁(yè)簽其他頁(yè)簽點(diǎn)擊“聯(lián)系人”，點(diǎn)擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫(xiě)完聯(lián)系人基本信息后點(diǎn)擊“保存”，點(diǎn)擊關(guān)閉返回到聯(lián)系人列表頁(yè). 如何新建當(dāng)前客戶(hù)聯(lián)系記錄菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理客戶(hù)拜訪(fǎng)聯(lián)系記錄頁(yè)簽點(diǎn)擊“新增”其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，填寫(xiě)完相關(guān)信息，點(diǎn)擊“保存”，點(diǎn)擊“關(guān)閉”返回到聯(lián)系記錄列表頁(yè)面。. 如何修改下次聯(lián)系時(shí)間當(dāng)銷(xiāo)售經(jīng)理從客戶(hù)池分配一批客戶(hù)給業(yè)務(wù)員小王時(shí)，小王想批量修改下次聯(lián)系時(shí)間選中需要修改的客戶(hù)，點(diǎn)就“修改下次聯(lián)系時(shí)間”選擇時(shí)間點(diǎn)。提示：客戶(hù)池新建的客戶(hù)和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務(wù)員都可以查看，銷(xiāo)售經(jīng)理有權(quán)限
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