某公司crm操作手冊-全文預覽
【正文】 增”添加數(shù)據(jù)屬性字段，添加模版標題，然后點擊“保存”，“客戶名稱”此熟悉必須要有，因為客戶資料和聯(lián)系人是同過此字段關聯(lián)的。填寫完銷售機會報價相關信息后，點擊“保存”按鈕。選擇需要收款的客戶在“收款單信息”填寫付款人、付款方式等信息在“應收款列表”，勾選需要收款的銷售訂單，并且輸入本次收款單的收款金額提示：同一個客戶允許有多個銷售訂單，也可以多個訂單一次收款，也允許一個銷售訂單分多次收款；點擊保存后，點擊提交選擇收款單審核的財務人員. 什么人才有權限審核收款單，如何審核收款單屬于“收款審核”角色下，并且擁有“收款審核”權限的用戶才有權限審核收款單當有收款單需要帶審核的時候，擁有審核權限的用戶的工作臺會提醒審核點擊“待審核的銷售收款”勾選審核的收款單，點擊“審核”，填寫審核意見。. 什么人才有權限審核訂單，如何審核銷售訂單屬于“銷售審核”角色下且配置了“審核”權限的用戶才可以審核銷售訂單 當有銷售訂單需要帶審核的時候，擁有審核權限的用戶的工作臺會提醒審核點擊“待審核的銷售單”，勾選銷售單，點擊“審核”，審核意見。填寫完銷售訂單相關信息后，點擊“保存”按鈕?？蛻舭菰L中客戶名稱的檢索. 客戶等級配置此功能是設置客戶等級劃分以及不同等級的自動提醒時間，與客戶拜訪、聯(lián)系記錄相關聯(lián)新建客戶等級，點擊“等級定義配置”，點擊“新增”輸入等級名稱，默認提醒時間，點擊保存。填寫完機會報價相關信息后，點擊“保存”按鈕。. 如何刪除聯(lián)系記錄勾選需要刪除的聯(lián)系記錄，點擊刪除，可以當選也可以多選提示：當前用戶當天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶是用客戶池分配的，就無法刪除該客戶之前的的聯(lián)系人資料。. 如何新建聯(lián)系人菜單導航：打開我的首頁客戶管理客戶池聯(lián)系人頁簽當新建客戶保存后，就會出現(xiàn)聯(lián)系人頁簽聯(lián)系人頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關閉返回到聯(lián)系人列表頁. 如何分配客戶銷售經(jīng)理擁有在客戶池分配客戶的權限。. 如何變更客戶所屬人在客戶拜訪列表中，點擊客戶名稱進入點擊頁面上側按鈕“變更客戶所屬人”在組織選擇其他的業(yè)務員，確定變更所屬人。提示：修改客戶等級時，系統(tǒng)會按照選擇不同的客戶等級提醒時間，修改下次聯(lián)系時間，此功能需要在客戶等級中配置提醒時間；下次聯(lián)系時間也可以手工選擇。提示：客戶名稱旁的檢索，可以檢查錄入的客戶是否存在系統(tǒng)中，其實就是查重。新建顯示欄：在欄目的空白地方，右擊新建顯示欄，前提你有該欄目的顯示權限，如銷售訂單審批權限的用戶才顯示銷售訂單審核。頁面的右上角有一快捷欄：展現(xiàn)當然用戶的信息；快捷轉到工作臺（信息顯示區(qū)）；退出系統(tǒng)。在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的訪問地址，打開登錄界面，如下圖：提示：點擊號碼可以在線咨詢。...../Shop/《銷售經(jīng)理學院》56套講座+ 14350份資料...../Shop/《銷售人員培訓學院》72套講座+ 4879份資料...../Shop/n 更多資料請訪問.(.....)更多企業(yè)學院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學院》46套講座+6020份資料...../Shop/《國學智慧、易經(jīng)》46套講座...../Shop/《人力資源學院》56套講座+27123份資料...../Shop/《各階段員工培訓學院》77套講座+ 324份資料...../Shop/《員工管理企業(yè)學院》67套講座+ 8720份資料...../Shop/《工廠生產(chǎn)管理學院》52套講座+ 13920份資料...../Shop/《財務管理學院》53套講座+ 17945份資料3. 怎么登陸系統(tǒng)系統(tǒng)是網(wǎng)頁形式的，必須先登錄，才能使用。一、個人信息區(qū)主頁面最上方靠左的是系統(tǒng)LOGO。提示：定制個性化的工作臺，類似空間一樣，展現(xiàn)哪些欄目，定制欄目的位置。其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完客戶的相關資料點擊頁面右上方的“保存”按鈕保存客戶的信息。. 如何新建當前客戶聯(lián)系人菜單導航：打開我的首頁客戶管理客戶拜訪聯(lián)系人頁簽新建客戶保存后，就會產(chǎn)生其他的頁簽其他頁簽點擊“聯(lián)系人”，點擊“新增”彈出聯(lián)系人信息框，其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完聯(lián)系人基本信息后點擊“保存”，點擊關閉返回到聯(lián)系人列表頁. 如何新建當前客戶聯(lián)系記錄菜單導航：打開我的首頁客戶管理客戶拜訪聯(lián)系記錄頁簽點擊“新增”其中紅星為必填項，為下拉框，為日期選擇，填寫完相關信息，點擊“保存”，點擊“關閉”返回到聯(lián)系記錄列表頁面。. 如何修改下次聯(lián)系時間當銷售經(jīng)理從客戶池分配一批客戶給業(yè)務員小王時，小王想批量修改下次聯(lián)系時間選中需要修改的客戶，點就“修改下次聯(lián)系時間”選擇時間點。提示：客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務員都可以查看，銷售經(jīng)理有權限
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