云管理系統(tǒng)crm系統(tǒng)操作手冊-資料下載頁
2025-04-07 22:58本頁面
【正文】 藍(lán)色柱狀圖上有三種顏色的小圓點(diǎn)，這里是表示跟進(jìn)中成熟度的三種種類。鼠標(biāo)移至其上的時候會顯示不同成熟度的跟進(jìn)單數(shù)。黃色柱狀圖表示當(dāng)前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。（當(dāng)鼠標(biāo)移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數(shù)，一部袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計3)）同理可查看‘donna測試’團(tuán)隊的已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。折線圖對數(shù)值發(fā)展趨勢有較強(qiáng)的指示作用。3 顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據(jù)每個人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改，點(diǎn)擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。4 “查看企業(yè)列表”按鈕，查看的是跟進(jìn)中的客戶列表，與銷售CRM菜單里的‘跟進(jìn)中’功能相同5 “查看跟進(jìn)列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進(jìn)聯(lián)系人信息和跟進(jìn)狀態(tài)。6 個人信息統(tǒng)計，包含“跟進(jìn)中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽單）”?！案M(jìn)中”表示當(dāng)前用戶跟進(jìn)的客戶單數(shù)，與跟進(jìn)中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?！敖袢辗峙洹敝傅氖墙袢辗峙浣o下屬人員的客戶單數(shù)，被分配的客戶不會在當(dāng)前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看?！耙押瀱危ū驹乱押瀱危北硎井?dāng)前用戶已經(jīng)簽單成功的客戶單數(shù)，與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。7 公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計，包含“今日新增”和“公?？蛻簟?。“今日新增”指的是當(dāng)日公海里增加的數(shù)據(jù)，與公海列表顯示的一致。公?？蛻簦ü玻┙y(tǒng)計的當(dāng)前公海里所有的客戶人數(shù)，與公海列表顯示的一致。8 約客提醒，點(diǎn)擊綠色+號，會彈出跟進(jìn)中的客戶列表，選擇要跟進(jìn)的客戶及其時間，系統(tǒng)會在當(dāng)天提醒你去跟進(jìn)。點(diǎn)擊公海，可查看所有的公?？蛻粜畔ⅲǎc(diǎn)擊添加，可添加新的公?？蛻粜畔ⅲ砩讨荒芸吹阶约菏∈械墓Ｐ畔?，點(diǎn)擊添加的時候可看到添加頁面已經(jīng)默認(rèn)了自己所在的省市（）輸入公司名稱(公司名稱和省市為必填項),點(diǎn)擊保存，會提示保存成功。見（）點(diǎn)擊確定，頁面跳入‘跟進(jìn)中’信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（）跟進(jìn)中的信息，我們可以有四種操作。‘放棄’、‘編輯’、‘跟進(jìn)’、‘分配’。點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項下的‘放棄’按鈕，進(jìn)入到放棄客戶信息頁面。見（）點(diǎn)擊‘放棄’，會出現(xiàn)彈框，提示填寫放棄的原因，非必填項。見（）點(diǎn)擊確定，操作成功，此時‘放棄’的狀態(tài)變?yōu)椤I(lǐng)取’。可再次領(lǐng)取，若不想領(lǐng)取點(diǎn)擊返回。見（）放棄的客戶信息會流入公海，點(diǎn)擊銷售CRM下的公海，可看到剛剛放棄的信息。見（）在公海列表頁，可以領(lǐng)取客戶，點(diǎn)擊列表頁‘操作’選項下的‘領(lǐng)取’按鈕，就會進(jìn)入到領(lǐng)取頁面的信息。見（）（）進(jìn)入領(lǐng)取頁面，點(diǎn)擊領(lǐng)取，彈框提示操作成功。點(diǎn)擊返回，回到公海列表頁，領(lǐng)取的客戶信息，已經(jīng)不在公海信息庫里了。點(diǎn)擊銷售CRM下的‘跟進(jìn)中’，查看剛剛領(lǐng)取的信息。見（）點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項下的‘編輯’按鈕，進(jìn)入到編輯頁面，可以完善客戶的信息。見（）（）點(diǎn)擊確定，保存成功，回到‘跟進(jìn)中’列表頁。點(diǎn)擊跟進(jìn)中列表頁‘操作’選項下的‘跟進(jìn)’按鈕，就會進(jìn)入到跟進(jìn)信息頁面，可以添加；聯(lián)系人信息和跟進(jìn)信息。見（）點(diǎn)擊聯(lián)系人右上角的‘添加’，添加聯(lián)系人信息。可添加多個聯(lián)系人信息，這里只添加一個為例。見（）添加完聯(lián)系人信息后，點(diǎn)擊跟進(jìn)信息右上角的‘添加’，添加跟進(jìn)信息。見（）本例中選擇了已簽單，所以點(diǎn)擊確定后，頁面會跳轉(zhuǎn)到‘已簽單訂單’列表。見（）點(diǎn)擊‘查看’，可查看具體的信息。見（）點(diǎn)擊列表頁‘操作’選項下的‘分配’按鈕，就會進(jìn)入到分配頁面。見（）（）點(diǎn)擊分配頁面的‘分配’按鈕出現(xiàn)下屬人員信息。見（）本例中選擇一部楊群，點(diǎn)擊保存，頁面提示操作成功，點(diǎn)擊確定。分配成功。（）分配完的客戶信息，就會從當(dāng)前的列表‘跟進(jìn)中’信息庫刪除，分配的信息。只有被分配到的人員能夠看到。在這里就是‘一部楊群’。登錄一部楊群這個銷售人員的賬號就能看到被分配的客戶信息。在后面會介紹到。若是想確定被分配的信息還在不在，可以根據(jù)企業(yè)名稱查詢。見（）（）備注：銷售CRM公海列表頁的分配和跟進(jìn)中的操作步驟一樣。分配完的客戶信息，就會從當(dāng)前的列表‘公?！畔靹h除，分配的信息。只有被分配到的人員能夠看到?！榭雌髽I(yè)列表’位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，與銷售CRM的‘跟進(jìn)中’菜單功能相同。‘查看跟進(jìn)列表’位于銷售CRM頁面的右上側(cè)，匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息，便于查看。見（）在銷售CRM頁面，右下側(cè)有今日安排。點(diǎn)擊‘+’，彈框提示約客提醒。見（）（）在銷售CRM頁面，右下側(cè)有今日安排。點(diǎn)擊‘+’，彈框提示約客提醒。見（）（） 【銷售主管】用戶操作流程與銷售總監(jiān)功能相同可參考銷售總監(jiān)操作流程。 【業(yè)務(wù)員】用戶操作流程與銷售總監(jiān)功能相同可參考銷售總監(jiān)操作流程。52 / 52
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