crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡(jiǎn)易操作手冊(cè)-資料下載頁(yè)
2025-02-10 06:42本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】面，輸入登錄名與密碼進(jìn)入系統(tǒng)。1）票據(jù)類型：登記的票據(jù)是發(fā)票還是收據(jù)。2）票據(jù)前綴：票據(jù)號(hào)的前幾位（自定義），或者以項(xiàng)目的英文縮寫做為前綴也可。5）票據(jù)位數(shù)：本票據(jù)金額的最大限額。9）登記日期：系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)天系統(tǒng)時(shí)間。轉(zhuǎn)入‘已使用的票據(jù)’。實(shí)際業(yè)務(wù)中，一本票據(jù)已經(jīng)用完，需交回財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查工作，即為核銷。
【正文】 單據(jù)） ，單擊‘操作――換票’。 按 ctrl 鍵選中兩張單據(jù)。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 28 第五步： 輸入換票信息：換票日期，新票據(jù)編號(hào) 。 并再次確定金額是否有誤。 負(fù)值金額抵沖原票據(jù)的金額 第六步：完成操作，點(diǎn)擊‘保存’。系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生一筆換票單。 選擇‘換票’ CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 29 特殊業(yè)務(wù)：客戶交取定金時(shí)開(kāi)票收據(jù)，當(dāng)客戶交取首期時(shí)，定金＋首期合并開(kāi)據(jù)發(fā)票。此操作為：首期單獨(dú)進(jìn)行收款操作（票據(jù)類型為無(wú)票據(jù)），再進(jìn)行定金＋首期的換票操作。 注明：紅票票據(jù)暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。 三、 財(cái)務(wù)分析 1）可 按項(xiàng)目、按分期 /分區(qū)、按樓棟 進(jìn)行查看累計(jì)收款信息； 2） 回款預(yù)測(cè)分析 選中要查看 級(jí)別，點(diǎn)擊‘分析’按鈕。右側(cè)即可查看所有收款累計(jì)收款信息。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 30 四、 代收費(fèi) 用 管理 代收費(fèi)用劃出 第一步： 進(jìn)入‘財(cái)務(wù)管理――代收費(fèi)用管理’，點(diǎn)擊‘批量劃出’ 第二步： 點(diǎn)擊‘新增’，進(jìn)入劃撥單填寫框。 將基本信息進(jìn)行填寫 。 選擇起始與截止日期，點(diǎn)擊‘分析’按鈕。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 31 第三步： 點(diǎn)擊‘選擇 費(fèi)用 ’ 按鈕，選擇相關(guān)劃出費(fèi)用 1 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 32 選擇 款項(xiàng)名稱 選中款項(xiàng)名稱，點(diǎn)擊‘確定’ CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 33 點(diǎn)擊查找 按住 ctrl 鍵，選擇對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)明細(xì) CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 34 五、審核 單據(jù) 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)與準(zhǔn)確性，需要財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行相關(guān)單據(jù)的審核。 第一步：進(jìn)入‘財(cái)務(wù)管理――收支管理’，點(diǎn)擊‘單據(jù) 查詢 ’標(biāo)簽頁(yè) 點(diǎn)擊‘確定’ 系統(tǒng)按所選中款項(xiàng)明細(xì) ，自動(dòng)合計(jì)劃撥金額。查正無(wú)誤后，點(diǎn)擊‘保存’，完成操作。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 35 第二步：系統(tǒng)默認(rèn)‘未審核單據(jù)’視圖 ，可按票據(jù)編號(hào) /開(kāi)票日期 /房間 /交款人進(jìn)行查找相關(guān)單 據(jù) 第三步：雙擊進(jìn)入單據(jù)，審核開(kāi)票日期、票據(jù)編號(hào)、金額是否正確 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 36 第四步：無(wú)誤后，點(diǎn)擊‘審核’ ，完成操作。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 37
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