crm客戶關系管理系統(tǒng)簡易操作手冊-資料下載頁
2025-02-10 06:42本頁面
【導讀】面，輸入登錄名與密碼進入系統(tǒng)。1）票據(jù)類型：登記的票據(jù)是發(fā)票還是收據(jù)。2）票據(jù)前綴：票據(jù)號的前幾位（自定義），或者以項目的英文縮寫做為前綴也可。5）票據(jù)位數(shù)：本票據(jù)金額的最大限額。9）登記日期：系統(tǒng)默認當天系統(tǒng)時間。轉入‘已使用的票據(jù)’。實際業(yè)務中，一本票據(jù)已經(jīng)用完，需交回財務人員進行核查工作，即為核銷。
【正文】 單據(jù)） ，單擊‘操作――換票’。 按 ctrl 鍵選中兩張單據(jù)。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 28 第五步： 輸入換票信息：換票日期，新票據(jù)編號 。 并再次確定金額是否有誤。 負值金額抵沖原票據(jù)的金額 第六步：完成操作，點擊‘保存’。系統(tǒng)自動產(chǎn)生一筆換票單。 選擇‘換票’ CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 29 特殊業(yè)務：客戶交取定金時開票收據(jù)，當客戶交取首期時，定金＋首期合并開據(jù)發(fā)票。此操作為：首期單獨進行收款操作（票據(jù)類型為無票據(jù)），再進行定金＋首期的換票操作。 注明：紅票票據(jù)暫時無法實現(xiàn)在業(yè)務系統(tǒng)中錄入。 三、 財務分析 1）可 按項目、按分期 /分區(qū)、按樓棟 進行查看累計收款信息； 2） 回款預測分析 選中要查看 級別，點擊‘分析’按鈕。右側即可查看所有收款累計收款信息。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 30 四、 代收費 用 管理 代收費用劃出 第一步： 進入‘財務管理――代收費用管理’，點擊‘批量劃出’ 第二步： 點擊‘新增’，進入劃撥單填寫框。 將基本信息進行填寫 。 選擇起始與截止日期，點擊‘分析’按鈕。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 31 第三步： 點擊‘選擇 費用 ’ 按鈕，選擇相關劃出費用 1 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 32 選擇 款項名稱 選中款項名稱，點擊‘確定’ CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 33 點擊查找 按住 ctrl 鍵，選擇對應的款項明細 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 34 五、審核 單據(jù) 保證數(shù)據(jù)的及時與準確性，需要財務主管人員進行相關單據(jù)的審核。 第一步：進入‘財務管理――收支管理’，點擊‘單據(jù) 查詢 ’標簽頁 點擊‘確定’ 系統(tǒng)按所選中款項明細 ，自動合計劃撥金額。查正無誤后，點擊‘保存’，完成操作。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 35 第二步：系統(tǒng)默認‘未審核單據(jù)’視圖 ，可按票據(jù)編號 /開票日期 /房間 /交款人進行查找相關單 據(jù) 第三步：雙擊進入單據(jù)，審核開票日期、票據(jù)編號、金額是否正確 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 36 第四步：無誤后，點擊‘審核’ ，完成操作。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 37
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