【正文】 右側(cè)即可查看所有收款累計(jì)收款信息。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 22 第四步： 點(diǎn)擊‘實(shí)收款項(xiàng)’標(biāo)簽頁(yè)，選中要轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)，點(diǎn)擊‘操作’――‘轉(zhuǎn)賬’ CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 23 第五步： 選擇銷售單類型（即新房間現(xiàn)銷售狀態(tài)是預(yù)約單 /定單 /合同），‘按房間’查找 第六步：點(diǎn)擊‘查找’最終結(jié)果，點(diǎn)擊‘確定’ 1 點(diǎn)擊放大鏡，選擇房產(chǎn) CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 24 第七步：輸入轉(zhuǎn)賬信息，并確認(rèn)轉(zhuǎn)賬金額 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 25 第八步：點(diǎn)擊‘保存’，轉(zhuǎn)賬操作完成。財(cái)務(wù)人員的退款操作具體如下： 第一步： 進(jìn)入‘財(cái)務(wù)管理――財(cái)務(wù)待辦’模塊 ，系統(tǒng)默認(rèn) ‘財(cái)務(wù)未處理的變更’視圖下。 點(diǎn)擊‘確定’按鈕 ， 。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 7 領(lǐng)用人已經(jīng)開始使用票據(jù)，并將票據(jù)收款信息錄入 系統(tǒng)時(shí)，票據(jù)自動(dòng)會(huì)由‘未使用的票據(jù)’轉(zhuǎn)入‘已使用的票據(jù)’。 第二步： 查看退房原因，是否正常退房 ， 排除因誤操作的退房 。 將此記錄‘標(biāo)識(shí)完成’，即表明財(cái)務(wù)處理已經(jīng)完成。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 30 四、 代收費(fèi) 用 管理 代收費(fèi)用劃出 第一步： 進(jìn)入‘財(cái)務(wù)管理――代收費(fèi)用管理’，點(diǎn)擊‘批量劃出’ 第二步： 點(diǎn)擊‘新增’，進(jìn)入劃撥單填寫框。 三、 財(cái)務(wù)分析 1）可 按項(xiàng)目、按分期 /分區(qū)、按樓棟 進(jìn)行查看累計(jì)收款信息； 2） 回款預(yù)測(cè)分析 選中要查看 級(jí)別，點(diǎn)擊‘分析’按鈕。選中該記錄，點(diǎn)擊‘財(cái)務(wù)處理’，進(jìn)入操作界面。 所以當(dāng)銷售部人員在系統(tǒng)中執(zhí)行 并 完成退房操作后，系統(tǒng)便會(huì)自動(dòng)生成一項(xiàng)‘財(cái)務(wù)待辦’ 工作。 領(lǐng)用票據(jù) 第一步： 點(diǎn)擊‘領(lǐng)用’功能按鈕 第二步 ：選擇 領(lǐng)用方式（整本 領(lǐng)用或者 分段領(lǐng)用），并填寫登記人 、領(lǐng)用日期。 核銷票據(jù) 實(shí)際業(yè)務(wù)中，一本票據(jù)已經(jīng)用完，需交回財(cái)務(wù)人員 進(jìn)行核查工作，即為核銷。 雙擊待處理記錄 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 16 第三步：確定退房原因。 特別說(shuō)明： 因 多數(shù) 公司 對(duì)于 ‘增減權(quán)益人’銷售變更 不產(chǎn)生任何的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)，可將‘增減權(quán)益人’的財(cái)務(wù)待辦記錄直接標(biāo)識(shí)完成。 將基本信息進(jìn)行填寫 。 注明：紅票票據(jù)暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入。雙擊待處理記錄 雙擊擊 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 21 第三步：確定 換 房原因。 收取 情況分析 （單獨(dú)房間） 使用‘財(cái)務(wù)分析’功能按鈕