crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡易操作手冊-在線瀏覽
2025-03-30 06:42本頁面
【正文】 8 第二步： 選擇 ‘票據(jù)明細’，逐個 查看開票情況。 第四步：選擇核銷內(nèi)容，可分段進行核銷，也可整本進行核銷。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 10 二、 收支管理 房款的正常收取 第一步：進入‘財務(wù)管理――收支管理’的‘房款 管理 ’標簽頁 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 11 第二步： 鎖定‘激活的定單 /合同’ 視圖，按客戶姓名房號進行查找。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 12 第四步： 選擇準備收取的供款款 項，點擊‘引入收款’功能按鈕。 選中 點擊 3 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 14 第六步： 填寫完整，點擊‘保存’。 收取 情況分析 （單獨房間） 使用‘財務(wù)分析’功能按鈕 1 2 3 4 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 15 退款操作 實際業(yè)務(wù)中，當發(fā)生退房銷售變更時，財務(wù)才會發(fā)生退款的操作。財務(wù)人員的退款操作具體如下： 第一步： 進入‘財務(wù)管理――財務(wù)待辦’模塊 ，系統(tǒng)默認 ‘財務(wù)未處理的變更’視圖下。 雙擊待處理記錄 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 16 第三步：確定退房原因。 雙擊擊 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 17 第四步： 進行退款操作。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 18 第五步：完成操作，點擊‘保存’。退款日期 退款金額 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 19 第 六步：回到‘財務(wù)待辦’將剛剛完成 財務(wù)處理的錄記錄，標識完成。所以當銷售部人員在系統(tǒng)中執(zhí)行并 完成換 房操作后，系統(tǒng)便會自動生成一項‘財務(wù)待辦’工作。 負值金額的退款單。雙擊待處理記錄 雙擊擊 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 21 第三步：確定 換 房原因。 CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 22 第四步： 點擊‘實收款項’標簽頁，選中要轉(zhuǎn)賬的款項，點擊‘操作’――‘轉(zhuǎn)賬’ CRM 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 23 第五步： 選擇銷售單類型（即新房
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