crm客戶關系管理系統(tǒng)簡易操作手冊(編輯修改稿)
2025-03-09 06:42 本頁面
【文章內容簡介】 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 8 第二步： 選擇 ‘票據(jù)明細’，逐個 查看開票情況。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 9 第三步： 查核無誤，點擊‘核銷’功能按鈕。 第四步：選擇核銷內容，可分段進行核銷，也可整本進行核銷。 點擊‘確定’按鈕。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 10 二、 收支管理 房款的正常收取 第一步：進入‘財務管理――收支管理’的‘房款 管理 ’標簽頁 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 11 第二步： 鎖定‘激活的定單 /合同’ 視圖，按客戶姓名房號進行查找。 第三步： 雙擊 鎖定查詢結果 ，進入收款界面 。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 12 第四步： 選擇準備收取的供款款 項，點擊‘引入收款’功能按鈕。 雙擊 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 13 第五步： 填寫收款信息內容：收款日期、票據(jù)號、 票據(jù)類型、 收款金額 。 選中 點擊 3 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 14 第六步： 填寫完整，點擊‘保存’。 解釋： 1） 供款明細列表中‘標識’符號：‘√’表示此款項已經完全收??；‘⊙’表示此款還有余款，還需催交；‘！’表示此款項多收。 收取 情況分析 （單獨房間） 使用‘財務分析’功能按鈕 1 2 3 4 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 15 退款操作 實際業(yè)務中，當發(fā)生退房銷售變更時，財務才會發(fā)生退款的操作。 所以當銷售部人員在系統(tǒng)中執(zhí)行 并 完成退房操作后，系統(tǒng)便會自動生成一項‘財務待辦’ 工作。財務人員的退款操作具體如下： 第一步： 進入‘財務管理――財務待辦’模塊 ，系統(tǒng)默認 ‘財務未處理的變更’視圖下。 第二步： 查看退房原因，是否正常退房 ， 排除因誤操作的退房 。 雙擊待處理記錄 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 16 第三步：確定退房原因。選中該記錄，點擊‘財務處理’，進入操作界面。 雙擊擊 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 17 第四步： 進行退款操作。點擊‘實收款項’標簽頁，點擊‘操作’－‘指定款項退款’。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 18
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