crm客戶關(guān)系管理系統(tǒng)操作手冊(編輯修改稿)
2025-03-09 06:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的交易表明了興趣，也可以是在公司網(wǎng)站上提交了查詢更多信息表單的人。一旦發(fā)現(xiàn)線索，就可以在線索表單中建立相關(guān)信息。管理好線索，與線索作好進一步的聯(lián)系，將有助于將更多的線索升級為客戶，是企業(yè)市場開拓所不可忽視的方面。 5 進入線索主頁面，你可以方便的添加新的線索，查看已有的線索列表，進入線索報告頁面等。 在線索列表上點擊相關(guān)線索鏈接，就可以進入線索詳細信息頁。詳細信息頁顯示了該條線索的來源、名稱、關(guān)系、狀態(tài)等等資料，并可以瀏覽到與該 線索相關(guān)的任務(wù)與事件。 6 當(dāng)線索的資格成熟之后，即一旦線索成為了預(yù)期中的商業(yè)機會，就可以選擇將其升級為客戶。升級線索將創(chuàng)造新的客戶、聯(lián)系人和銷售機會。 當(dāng)然你還可以將自己的線索移交給其他用戶，注意：這里的移交是指把線索的所屬人更改為組織的其他用戶，一旦移交成功，你將不再擁有該線索。 7 組織的線索積累到一定的程度，需要對線索的來源、狀態(tài)、行業(yè)等進行一定的分析，對確定今后業(yè)務(wù)開展的方向起到一定的指導(dǎo)作用。在線索報表里，提供了“線索狀態(tài)”和“線索來源”兩種報表形式，根據(jù)各種查詢條件和不同的分組方式，利用平 面柱狀圖生動地反映了線索報表不同側(cè)面的統(tǒng)計結(jié)果。 線索狀態(tài)報表： 線索來源報表： 8 客戶 /聯(lián)系人管理 客戶是與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)或組織，比如購買方、合作者或者代理商等。對于企業(yè)來說，客戶是利潤之源。如何發(fā)展更多的新客戶，挽留住已有的老客戶，識別重要的客戶是企業(yè)增加利潤的最終途徑之一，因而客戶管理在整個營銷管理里面相對更加重要。在 CRM系統(tǒng)中可以記錄詳細的客戶信息以及與該客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)、聯(lián)系人等等，并且還提供了大量的客戶分析報表，幫助你分析和管理客戶信息。 聯(lián)系人是所有與客戶有關(guān)聯(lián)的個體。 與聯(lián)系 人保持良好的合作關(guān)系是 改善 客戶關(guān)系，與客戶之間加強 聯(lián)系合作 的關(guān)鍵。聯(lián)系人管理 同樣 提供了 “ 瀏覽聯(lián)系人 ” ， “ 新建聯(lián)系人 ” ， “ 聯(lián)系人報告 ” 等功能來管理聯(lián)系人信息。 9 在客戶主頁提供了和線索管理相似的客戶列表、添加客戶和客戶報告功能，可以通過它們查看和新建客戶。 客戶的詳細信息頁中記錄了客戶資料以及與客戶相關(guān)的活動、聯(lián)系人、銷售機會、便條與附件，這樣可以方便的查看客戶信息，同時了解到與之合作的狀態(tài)，或者安排新的服務(wù)等。在詳細信息頁，可以選擇對客戶資料進行修改、克隆、移交以及刪除等等維護。 10 客戶信息對于企業(yè)來說 至關(guān)重要，同樣對于客戶信息的分析必不可少。在客戶報告頁，系統(tǒng)提供了“我的客戶”、“被忽視的客戶”、“客戶的所屬人”、“新客戶”、“客戶聯(lián)系方法”、“客戶分析報表”、“客戶發(fā)展趨勢”等與客戶相關(guān)的分析項目，用戶可以根據(jù)不同的需要靈活選擇不同的分析項目。 例如：新客戶 —— 最近我新增了哪些客戶？可以讓你查看到最近新增加的所有客戶，以便于統(tǒng)一進行關(guān)懷管理。 11 你還可以通過客戶分析報表 —— 客戶的來源行業(yè)分析，對客戶的來源、行業(yè)、公司性質(zhì)、級別等進行直觀的統(tǒng)計分析。 12 銷售機會管理 機會是公司正在進行或已經(jīng) 結(jié)束的對外交易、銷售以及合作。企業(yè)與客戶的交往過程主要是為了建立更多的銷售機會。只有從客戶那里贏得更多的機會，挖掘更多的潛在機會，并把它們轉(zhuǎn)化為成功的銷售，這樣才使客戶資源真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)的利潤，這也是客戶關(guān)系管理的最終目的之一。把企業(yè)營銷過程中的所有機會記錄在案，不論是成功還是失敗的，對今后企業(yè)市場的拓廣、客戶關(guān)系的把握都將帶來不可忽視的決定作用。 選擇“銷售機會”進入機會的主頁面，同樣可以方便的瀏覽機會列表、添加新的機會、進入機會報告頁。 用戶可以在機會列表中選擇想要查看的銷售機會進入銷售機會詳細信息頁。詳細信息頁首先記錄了該機會的詳細內(nèi)容以及機會階段、類型、相關(guān)收入等等資料。在機會資料下方，列出了與該機會相關(guān)的產(chǎn)品、活動、聯(lián)系人、合作伙伴、競爭對手等各方面信息，使用戶在瀏覽機會的同時，可以方便的了解到機會的相關(guān)狀態(tài)和進展情況。 13 銷售機會一旦成功（機會的階段修改為“成功”），意即本次銷售完成，個人的已完成銷售額將增加此機會的總金額，所以成功的銷售機會是個人銷售業(yè)績的直接體現(xiàn)。在銷售機會報告頁，如果您是某銷售部門經(jīng)理，則可以查看所管理部門所 有人員的銷售情況，對整個部門或者個人的銷售業(yè)績進行統(tǒng)計分析。如果是普通員工，也可以對自己的銷售業(yè)績進行一定條件的評估。 例如，用戶可以通過“銷售額分析 ” ,直觀的了解到最近一段時間的銷售額增長情況。 14 也可以通過“成功的銷售機會 ” 查看到所有成功的銷售機會信息。 競爭對手管理 競爭對手是與公司一起競爭銷售機會的對方。對于企業(yè)營銷的運籌來說，必須在充分了解了對手的情況下，才能制定出自己的營銷策略，正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”。 CRM 系統(tǒng)提供了一個管理和分析競爭對手的功能平臺，不論是同行業(yè)的老對手，還 是銷售過程中遇 15 到的新力量，用戶都可以方便的創(chuàng)建、瀏覽和分析。并且，競爭對手資料對于整個組織內(nèi)部是公開的，這樣更加方便了所有成員的參考借鑒。 競爭對手的主頁仍然提供了對手一覽、添加對手和對手報告功能。在競爭對手主頁的列表選擇想要查看的對手，就可以進入競爭對手詳細信息頁。在詳細信息頁，用戶可以瀏覽到該對手的特長與弱點、相關(guān)信息以及曾經(jīng)參與競爭的機會等。 16 同樣，競爭對手分析頁提供了對競爭對手的危險程度、公司性質(zhì)等情況的分析報表。 17 銷售預(yù)期管理 銷售預(yù)期是對您在特定財季里能夠創(chuàng)造的收入的最好估計 。這個估計分為預(yù)期總收入 —— 您可以沒有任何問題地達到的收入，和最佳總收入 —— 樂觀地情況下您可以達到的收入數(shù)量。在季度銷售預(yù)期里包括了定額 (參見設(shè)置個人配額 )，定額百分比，已完成額，預(yù)期總收入，最佳總收入等信息，所有這些信息可以幫助您
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