【文章內(nèi)容簡介】 的交易表明了興趣，也可以是在公司網(wǎng)站上提交了查詢更多信息表單的人。一旦發(fā)現(xiàn)線索，就可以在線索表單中建立相關(guān)信息。管理好線索，與線索作好進(jìn)一步的聯(lián)系，將有助于將更多的線索升級(jí)為客戶，是企業(yè)市場開拓所不可忽視的方面。 5 進(jìn)入線索主頁面，你可以方便的添加新的線索，查看已有的線索列表，進(jìn)入線索報(bào)告頁面等。 在線索列表上點(diǎn)擊相關(guān)線索鏈接，就可以進(jìn)入線索詳細(xì)信息頁。詳細(xì)信息頁顯示了該條線索的來源、名稱、關(guān)系、狀態(tài)等等資料，并可以瀏覽到與該 線索相關(guān)的任務(wù)與事件。 6 當(dāng)線索的資格成熟之后，即一旦線索成為了預(yù)期中的商業(yè)機(jī)會(huì)，就可以選擇將其升級(jí)為客戶。升級(jí)線索將創(chuàng)造新的客戶、聯(lián)系人和銷售機(jī)會(huì)。 當(dāng)然你還可以將自己的線索移交給其他用戶，注意：這里的移交是指把線索的所屬人更改為組織的其他用戶，一旦移交成功，你將不再擁有該線索。 7 組織的線索積累到一定的程度，需要對(duì)線索的來源、狀態(tài)、行業(yè)等進(jìn)行一定的分析，對(duì)確定今后業(yè)務(wù)開展的方向起到一定的指導(dǎo)作用。在線索報(bào)表里，提供了“線索狀態(tài)”和“線索來源”兩種報(bào)表形式，根據(jù)各種查詢條件和不同的分組方式，利用平 面柱狀圖生動(dòng)地反映了線索報(bào)表不同側(cè)面的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。 線索狀態(tài)報(bào)表： 線索來源報(bào)表： 8 客戶 /聯(lián)系人管理 客戶是與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的企業(yè)或組織，比如購買方、合作者或者代理商等。對(duì)于企業(yè)來說，客戶是利潤之源。如何發(fā)展更多的新客戶，挽留住已有的老客戶，識(shí)別重要的客戶是企業(yè)增加利潤的最終途徑之一，因而客戶管理在整個(gè)營銷管理里面相對(duì)更加重要。在 CRM系統(tǒng)中可以記錄詳細(xì)的客戶信息以及與該客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)、聯(lián)系人等等，并且還提供了大量的客戶分析報(bào)表，幫助你分析和管理客戶信息。 聯(lián)系人是所有與客戶有關(guān)聯(lián)的個(gè)體。 與聯(lián)系 人保持良好的合作關(guān)系是 改善 客戶關(guān)系，與客戶之間加強(qiáng) 聯(lián)系合作 的關(guān)鍵。聯(lián)系人管理 同樣 提供了 “ 瀏覽聯(lián)系人 ” ， “ 新建聯(lián)系人 ” ， “ 聯(lián)系人報(bào)告 ” 等功能來管理聯(lián)系人信息。 9 在客戶主頁提供了和線索管理相似的客戶列表、添加客戶和客戶報(bào)告功能，可以通過它們查看和新建客戶。 客戶的詳細(xì)信息頁中記錄了客戶資料以及與客戶相關(guān)的活動(dòng)、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)、便條與附件，這樣可以方便的查看客戶信息，同時(shí)了解到與之合作的狀態(tài)，或者安排新的服務(wù)等。在詳細(xì)信息頁，可以選擇對(duì)客戶資料進(jìn)行修改、克隆、移交以及刪除等等維護(hù)。 10 客戶信息對(duì)于企業(yè)來說 至關(guān)重要，同樣對(duì)于客戶信息的分析必不可少。在客戶報(bào)告頁，系統(tǒng)提供了“我的客戶”、“被忽視的客戶”、“客戶的所屬人”、“新客戶”、“客戶聯(lián)系方法”、“客戶分析報(bào)表”、“客戶發(fā)展趨勢”等與客戶相關(guān)的分析項(xiàng)目，用戶可以根據(jù)不同的需要靈活選擇不同的分析項(xiàng)目。 例如：新客戶 —— 最近我新增了哪些客戶？可以讓你查看到最近新增加的所有客戶，以便于統(tǒng)一進(jìn)行關(guān)懷管理。 11 你還可以通過客戶分析報(bào)表 —— 客戶的來源行業(yè)分析，對(duì)客戶的來源、行業(yè)、公司性質(zhì)、級(jí)別等進(jìn)行直觀的統(tǒng)計(jì)分析。 12 銷售機(jī)會(huì)管理 機(jī)會(huì)是公司正在進(jìn)行或已經(jīng) 結(jié)束的對(duì)外交易、銷售以及合作。企業(yè)與客戶的交往過程主要是為了建立更多的銷售機(jī)會(huì)。只有從客戶那里贏得更多的機(jī)會(huì)，挖掘更多的潛在機(jī)會(huì)，并把它們轉(zhuǎn)化為成功的銷售，這樣才使客戶資源真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)的利潤，這也是客戶關(guān)系管理的最終目的之一。把企業(yè)營銷過程中的所有機(jī)會(huì)記錄在案，不論是成功還是失敗的，對(duì)今后企業(yè)市場的拓廣、客戶關(guān)系的把握都將帶來不可忽視的決定作用。 選擇“銷售機(jī)會(huì)”進(jìn)入機(jī)會(huì)的主頁面，同樣可以方便的瀏覽機(jī)會(huì)列表、添加新的機(jī)會(huì)、進(jìn)入機(jī)會(huì)報(bào)告頁。 用戶可以在機(jī)會(huì)列表中選擇想要查看的銷售機(jī)會(huì)進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)詳細(xì)信息頁。詳細(xì)信息頁首先記錄了該機(jī)會(huì)的詳細(xì)內(nèi)容以及機(jī)會(huì)階段、類型、相關(guān)收入等等資料。在機(jī)會(huì)資料下方，列出了與該機(jī)會(huì)相關(guān)的產(chǎn)品、活動(dòng)、聯(lián)系人、合作伙伴、競爭對(duì)手等各方面信息，使用戶在瀏覽機(jī)會(huì)的同時(shí)，可以方便的了解到機(jī)會(huì)的相關(guān)狀態(tài)和進(jìn)展情況。 13 銷售機(jī)會(huì)一旦成功（機(jī)會(huì)的階段修改為“成功”），意即本次銷售完成，個(gè)人的已完成銷售額將增加此機(jī)會(huì)的總金額，所以成功的銷售機(jī)會(huì)是個(gè)人銷售業(yè)績的直接體現(xiàn)。在銷售機(jī)會(huì)報(bào)告頁，如果您是某銷售部門經(jīng)理，則可以查看所管理部門所 有人員的銷售情況，對(duì)整個(gè)部門或者個(gè)人的銷售業(yè)績進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。如果是普通員工，也可以對(duì)自己的銷售業(yè)績進(jìn)行一定條件的評(píng)估。 例如，用戶可以通過“銷售額分析 ” ,直觀的了解到最近一段時(shí)間的銷售額增長情況。 14 也可以通過“成功的銷售機(jī)會(huì) ” 查看到所有成功的銷售機(jī)會(huì)信息。 競爭對(duì)手管理 競爭對(duì)手是與公司一起競爭銷售機(jī)會(huì)的對(duì)方。對(duì)于企業(yè)營銷的運(yùn)籌來說，必須在充分了解了對(duì)手的情況下，才能制定出自己的營銷策略，正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”。 CRM 系統(tǒng)提供了一個(gè)管理和分析競爭對(duì)手的功能平臺(tái)，不論是同行業(yè)的老對(duì)手，還 是銷售過程中遇 15 到的新力量，用戶都可以方便的創(chuàng)建、瀏覽和分析。并且，競爭對(duì)手資料對(duì)于整個(gè)組織內(nèi)部是公開的，這樣更加方便了所有成員的參考借鑒。 競爭對(duì)手的主頁仍然提供了對(duì)手一覽、添加對(duì)手和對(duì)手報(bào)告功能。在競爭對(duì)手主頁的列表選擇想要查看的對(duì)手，就可以進(jìn)入競爭對(duì)手詳細(xì)信息頁。在詳細(xì)信息頁，用戶可以瀏覽到該對(duì)手的特長與弱點(diǎn)、相關(guān)信息以及曾經(jīng)參與競爭的機(jī)會(huì)等。 16 同樣，競爭對(duì)手分析頁提供了對(duì)競爭對(duì)手的危險(xiǎn)程度、公司性質(zhì)等情況的分析報(bào)表。 17 銷售預(yù)期管理 銷售預(yù)期是對(duì)您在特定財(cái)季里能夠創(chuàng)造的收入的最好估計(jì) 。這個(gè)估計(jì)分為預(yù)期總收入 —— 您可以沒有任何問題地達(dá)到的收入，和最佳總收入 —— 樂觀地情況下您可以達(dá)到的收入數(shù)量。在季度銷售預(yù)期里包括了定額 (參見設(shè)置個(gè)人配額 )，定額百分比，已完成額，預(yù)期總收入，最佳總收入等信息，所有這些信息可以幫助您