某公司crm操作手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-08-26 01:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 就無(wú)法刪除該客戶(hù)之前的的聯(lián)系記錄。. 聯(lián)系記錄. 如何搜索聯(lián)系記錄菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理聯(lián)系記錄在“聯(lián)系記錄”列表頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫(xiě)搜索條件，如：客戶(hù)、聯(lián)系人，業(yè)務(wù)員等，填寫(xiě)其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。. 如何刪除聯(lián)系記錄勾選需要?jiǎng)h除的聯(lián)系記錄，點(diǎn)擊刪除，可以當(dāng)選也可以多選提示：當(dāng)前用戶(hù)當(dāng)天建立的聯(lián)系人可以刪除，若是該客戶(hù)是用客戶(hù)池分配的，就無(wú)法刪除該客戶(hù)之前的的聯(lián)系人資料。. 公共檢索. 如何查詢(xún)系統(tǒng)是否存在相同的客戶(hù)資料菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理公共檢索在頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫(xiě)搜索條件，如：客戶(hù)名稱(chēng)、所屬人、電話(huà)等，填寫(xiě)其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索”，在列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件當(dāng)覺(jué)得查詢(xún)條件不滿(mǎn)足時(shí)，可以點(diǎn)擊“高級(jí)搜索”，添加高級(jí)搜索條件提示：公共檢索可以查看系統(tǒng)所有客戶(hù)的客戶(hù)信息，查看客戶(hù)信息的權(quán)限是通過(guò)客戶(hù)管理策略來(lái)配置的的。由于客戶(hù)資料的保密性，客戶(hù)信息只能通過(guò)過(guò)列表展現(xiàn)。. 銷(xiāo)售機(jī)會(huì). 如何新建銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)在銷(xiāo)售機(jī)會(huì)列表上方點(diǎn)擊“新增”按鈕其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，填寫(xiě)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊頁(yè)面右上方的“保存”按鈕保存當(dāng)前頁(yè)面信息. 如何添加機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)頁(yè)簽切換到機(jī)會(huì)頁(yè)簽（保存銷(xiāo)售機(jī)會(huì)后會(huì)展現(xiàn)），點(diǎn)擊“新增”按鈕其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類(lèi)或者服務(wù)類(lèi)型。填寫(xiě)完機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。. 如何刪除銷(xiāo)售機(jī)會(huì)菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)客戶(hù)管理銷(xiāo)售機(jī)會(huì)勾選需要?jiǎng)h除的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊頁(yè)面上的“刪除”按鈕。提示：銷(xiāo)售機(jī)會(huì)刪除后，關(guān)聯(lián)的銷(xiāo)售報(bào)價(jià)一并刪除。. 客戶(hù)管理策略. 閑置客戶(hù)回收此功能和回收池相關(guān)聯(lián)，設(shè)置系統(tǒng)是否自動(dòng)回收未聯(lián)系的客戶(hù)，例如：當(dāng)客戶(hù)超過(guò)7天未聯(lián)系，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把客戶(hù)回收到回收池. 公共檢索設(shè)置此功能和公共檢索相關(guān)聯(lián)，設(shè)置檢索列表的展現(xiàn)屬性，檢索的客戶(hù)范圍，檢索的客戶(hù)狀態(tài)公共檢索列表. 客戶(hù)資料查重此功能與客戶(hù)拜訪(fǎng)相關(guān)聯(lián)，便于把新客戶(hù)錄入到系統(tǒng)時(shí)檢查是否有重復(fù)，查重的屬性可以自定義，如客戶(hù)名稱(chēng)、電話(huà)、電子郵件等?？蛻?hù)拜訪(fǎng)中客戶(hù)名稱(chēng)的檢索. 客戶(hù)等級(jí)配置此功能是設(shè)置客戶(hù)等級(jí)劃分以及不同等級(jí)的自動(dòng)提醒時(shí)間，與客戶(hù)拜訪(fǎng)、聯(lián)系記錄相關(guān)聯(lián)新建客戶(hù)等級(jí)，點(diǎn)擊“等級(jí)定義配置”，點(diǎn)擊“新增”輸入等級(jí)名稱(chēng)，默認(rèn)提醒時(shí)間，點(diǎn)擊保存。如客戶(hù)A，新建聯(lián)系記錄，客戶(hù)等級(jí)修改成“重要客戶(hù)”，默認(rèn)提醒時(shí)間為3天，當(dāng)次聯(lián)系記錄創(chuàng)建時(shí)間為8月31日，下次聯(lián)系時(shí)間自動(dòng)變更成9月3日。. 銷(xiāo)售管理. 銷(xiāo)售訂單. 如何新建、提交銷(xiāo)售訂單菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單點(diǎn)擊“新增”，一般業(yè)務(wù)人員都有新建訂單的權(quán)限。其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類(lèi)或者服務(wù)類(lèi)型。填寫(xiě)完銷(xiāo)售訂單相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。提示：當(dāng)前銷(xiāo)售訂單頁(yè)面，的“提交”按鈕需要保存訂單后才會(huì)出現(xiàn)。點(diǎn)擊“提交”，選擇銷(xiāo)售訂單審核人提示：銷(xiāo)售訂單的人員必須屬于“銷(xiāo)售審核”角色下，并且擁有“審核”的權(quán)限。提示：在銷(xiāo)售訂單列表頁(yè)面的“草稿”頁(yè)簽也可以提交訂單。. 什么人才有權(quán)限審核訂單，如何審核銷(xiāo)售訂單屬于“銷(xiāo)售審核”角色下且配置了“審核”權(quán)限的用戶(hù)才可以審核銷(xiāo)售訂單 當(dāng)有銷(xiāo)售訂單需要帶審核的時(shí)候，擁有審核權(quán)限的用戶(hù)的工作臺(tái)會(huì)提醒審核點(diǎn)擊“待審核的銷(xiāo)售單”，勾選銷(xiāo)售單，點(diǎn)擊“審核”，審核意見(jiàn)。不同意時(shí)，點(diǎn)擊“駁回”，填寫(xiě)駁回意見(jiàn)，把訂單退回提單用戶(hù)。. 如何刪除銷(xiāo)售訂單在銷(xiāo)售訂單列表，“草稿”頁(yè)簽或者“駁回”頁(yè)簽，選擇需要?jiǎng)h除的訂單，點(diǎn)擊刪除按鈕其他狀態(tài)下都無(wú)法刪除銷(xiāo)售訂單。. 銷(xiāo)售收款. 如何新建、提交銷(xiāo)售收款菜單導(dǎo)航：打開(kāi)我的首頁(yè)銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售收款點(diǎn)擊“新增”，銷(xiāo)售訂單審核完，才可以新增收款單。選擇需要收款的客戶(hù)在“收款單信息”填寫(xiě)付款人、付款方式等信息在“應(yīng)收款列表”，勾選需要收款的銷(xiāo)售訂單，并且輸入本次收款單的收款金額提示：同一個(gè)客戶(hù)允許有多個(gè)銷(xiāo)售訂單，也可以多個(gè)訂單一次收款，也允許一個(gè)銷(xiāo)售訂單分多次收款；點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊提交選擇收款單審核的財(cái)務(wù)人員. 什么人才有權(quán)限審核收款單，如何審核收款單屬于“收款審核”角色下，并且擁有“收款審核”權(quán)限的用戶(hù)才有權(quán)限審核收款單當(dāng)有收款單需要帶審核的時(shí)候，擁有審核權(quán)限的用戶(hù)的工作臺(tái)會(huì)提醒審核點(diǎn)擊“待審核的銷(xiāo)售收款”勾選審核的收款單，點(diǎn)擊“審核”，填寫(xiě)審核意見(jiàn)。不同意時(shí)，點(diǎn)擊“駁回”，填寫(xiě)駁回意見(jiàn)，把收款單退回提單用戶(hù). 如何刪除收款單在收款單列表，“草稿”頁(yè)簽或者“駁回”頁(yè)簽，選擇需要?jiǎng)h除的訂單，點(diǎn)擊刪除按鈕其他狀態(tài)下都無(wú)法刪除收款單。. 應(yīng)收款項(xiàng)快速查看已經(jīng)結(jié)清或者未結(jié)清的收款單，快捷收款未結(jié)清的收款單點(diǎn)擊“未結(jié)清”點(diǎn)擊頁(yè)面右側(cè)的“收款”，快速生成收款單編寫(xiě)收款單信息、應(yīng)收款列表中收
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