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正文內(nèi)容

云管理系統(tǒng)crm系統(tǒng)操作手冊(編輯修改稿)

2025-05-04 22:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 “分配”按鈕,進入分配頁面??蛻粜畔⒉煌晟茣r,點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕,進入編輯頁面先完善信息再進行分配。見見()編輯完善客戶信息后,返回到公海列表頁,選擇該客戶信息列“操作”選項下的“分配”按鈕,進入分配頁面。見()()進入分配頁面點擊頁面中間的‘分配’按鈕,彈出跟進人員列表,見()本例中選擇金華創(chuàng)杰,點擊保存,頁面提示操作成功,點擊確定。分配成功。()已經(jīng)進行分配的客戶信息,狀態(tài)會自動轉(zhuǎn)入到“跟進中”列表。點擊銷售CRM的“跟進中”菜單,進入跟進中的客戶信息列表頁。見()()點擊操作選項下的‘查看’按鈕,查看跟進的詳細信息。見()備注:‘跟進中’列表右上角的‘添加’,與‘公?!斜淼奶砑庸δ芤粯?。添加的信息會在公海里查詢到,可以編輯分配。點擊銷售CRM的“已簽單訂單”菜單按鈕,可以看到所有已簽單的客戶信息。見()點擊‘操作’選項下的‘查看’,查看單個客戶的詳細信息。見()備注:‘已簽單訂單’列表右上角的‘添加’,與‘公?!斜淼奶砑庸δ芤粯印L砑拥男畔诠@锊樵兊?,可以編輯分配?!安榭雌髽I(yè)列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè),與銷售CRM的“跟進中”菜單功能相同?!安榭锤M列表”位于銷售CRM頁面的右上側(cè),匯總了所有被跟單客戶的聯(lián)系人信息及其跟單信息,便于查看。見() 【渠道經(jīng)理】用戶操作流程與大區(qū)經(jīng)理功能相同可參考大區(qū)經(jīng)理操作流程 【代理商】用戶操作流程 登錄操作流程 在瀏覽器中打開網(wǎng)址進入系統(tǒng)登錄界面(本手冊說明時,使用的是谷歌瀏覽器)在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見()圖解說明見圖下圖示說明:1  點擊小圓圈或滾動鼠標滾輪,可切換登錄背景2  驗證碼沒有自動自動刷新,在登錄的過程中可能會因為緩存,在輸入正確的驗證碼的情況下提示驗證碼錯誤,此時只需要點擊驗證碼刷新,重新輸入即可3  輸入賬戶名、密碼和驗證碼后點擊登錄或按鍵盤上的enter鍵即可登錄進入云管理平臺,顯示平臺主頁。詳解見()圖解說明見圖下圖示說明:1  銷售CRM功能模塊菜單:本手冊闡述的對象。2  通知公告:及時通知重要消息、活動等內(nèi)容。3  我的桌面:登錄成功的當前頁面,點擊可隨時退回到原始頁面。4  顯示登錄用戶的昵稱,表示登錄成功。5  退出登錄:點擊此鏈接可退出當前用戶。6  筑巢龍虎榜:顯示全國代理商的訂單排名。(1到10)用戶登錄成功后,可以修改自己的資料信息。見()點擊用戶名鏈接跳轉(zhuǎn)到修改資料頁面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄,修改的內(nèi)容才會生效。見() 銷售CRM操作流程 登錄云管理平臺后,點擊屏幕左側(cè)的‘銷售CRM’會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個列表,同時頁面會顯示銷售CRM相關(guān)信息。見()圖解說明見圖下圖示說明:1  點擊銷售CRM,展開銷售CRM的三大功能菜單,“公?!薄ⅰ案M中”和“已簽單訂單”。2  公司團隊業(yè)績堆棧圖,以經(jīng)理為團隊單位,藍色柱狀圖表示當前經(jīng)理名為‘一部袁大師’團隊本月跟進中的客戶單數(shù)(例如當鼠標移到藍色柱狀圖時會顯示本月新增跟進中的客戶數(shù),一部袁大師,16(這里的16就是袁大師自己跟進的單數(shù)7加上下屬人員楊群跟進的單數(shù)9共計16));在藍色柱狀圖上有三種顏色的小圓點,這里是表示跟進中成熟度的三種種類。鼠標移至其上的時候會顯示不同成熟度的跟進單數(shù)。黃色柱狀圖表示當前經(jīng)理已經(jīng)簽單的客戶單數(shù)。(當鼠標移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數(shù),一部袁大師,3”(這里的3就是袁大師自己已簽的單數(shù)2加上下屬人員楊群已簽的單數(shù)1共計3))3  顯示的是公司排名前三的銷售人員,根據(jù)每個人已經(jīng)簽成功的訂單數(shù)自動排名;顯示的頭像是博客中心的頭像,可以登錄自己的用戶去博客中心修改,點擊頭像也可跳轉(zhuǎn)到博客中心查看相關(guān)博客信息。4  “查看企業(yè)列表”按鈕,查看的是跟進中的客戶列表,與銷售CRM菜單里的“跟進中”功能相同5  “查看跟進列表”按鈕,查看的是(分配給下屬人員客戶)跟進聯(lián)系人信息和跟進狀態(tài)。6  個人信息統(tǒng)計,包含“跟進中”、“今日分配”和“已簽單(本月已簽單)”?!案M中”表示當前用戶跟進的客戶單數(shù),與跟進中列表顯示的數(shù)據(jù)一致?!敖袢辗峙洹敝傅氖墙袢辗峙浣o下屬人員的客戶單數(shù),被分配的客戶不會在當前用戶列表顯示,只有被分配到的人員可以查看?!耙押瀱危ū驹乱押瀱危北硎井斍坝脩粢呀?jīng)簽單成功的客戶單數(shù),與已簽單訂單列表顯示的數(shù)據(jù)一致。7  公海數(shù)據(jù)統(tǒng)計,包含“今日新增”和“公??蛻簟??!敖袢招略觥敝傅氖钱斎展@镌黾拥臄?shù)據(jù),與公海列表顯示的一致。公??蛻簦ü玻┙y(tǒng)計的當前公海里所有的客戶人數(shù),與公海列表顯示的一致。8  約客提醒,點擊綠色+號,會彈出跟進中的客戶列表,選擇要跟進的客戶及其時間,系統(tǒng)會在當天提醒你去跟進。點擊公海,可查看所有的公??蛻粜畔ⅲǎc擊添加,可添加新的公??蛻?
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