【導(dǎo)讀】叮當(dāng)軟件-成就未來(lái)。上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司第1頁(yè)/共64頁(yè)。叮當(dāng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)用戶手冊(cè)

　　

【正文】 人員前的復(fù)選框 ，點(diǎn)擊【離職】按鈕，則所選中的人員被置為離職狀態(tài)。離職人員可以在 離職人員 功能中進(jìn)行管理。 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 15 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 離職人員 本功能用于管理離職人員?？梢赃M(jìn)行查詢，查看人員詳細(xì)信息，使離職人員復(fù)職。 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】－【離職人員】 離職人員列表。列出所有的離職人員，頁(yè)面如圖： 圖 17 查看人員詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中人員 帳號(hào) 鏈接，彈出人員信息頁(yè)面，顯示該 人員的詳細(xì)信息。 查詢。查詢離職人員，點(diǎn)擊離職人員列表頁(yè)面【查詢】按鈕，進(jìn)入查詢頁(yè)面，可以根據(jù)帳號(hào)和姓名進(jìn)行查詢。輸入查詢條件后，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，列出查詢結(jié)果；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄查詢，返回上一頁(yè)。 復(fù)職。將離職人員設(shè)置為在職人員。選中離職人員列表某個(gè)人員前的復(fù)選框 ，點(diǎn)擊【復(fù)職】按鈕，則所選中的人員被置為在職狀態(tài)。在職人員可以在 在職人員 功能中進(jìn)行管理。 人員權(quán)限設(shè)置 本功能用于設(shè)置人員的權(quán)限。 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【人員權(quán)限設(shè)置】 單擊【選擇 人員】按鈕，彈出部門(mén)人員對(duì)話框，如圖： 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 16 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 18 單擊部門(mén)人員樹(shù)的＋，展開(kāi)樹(shù)，點(diǎn)擊需要修改權(quán)限的人員，則選中某個(gè)人員，返回人員權(quán)限設(shè)置頁(yè)面，列出該人員的現(xiàn)有權(quán)限（如下圖所示），在現(xiàn)有權(quán)限的基礎(chǔ)上對(duì)人員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，設(shè)置完成后，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示“權(quán)限修改成功！”，設(shè)置完成，則可以繼續(xù)選擇其他的人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。 圖 19 角色設(shè)置 用于設(shè)置不同的角色，并設(shè)置不同角色的權(quán)限。 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 17 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【角色設(shè)置】，進(jìn)入角色列表頁(yè)面 圖 20 添加 。添加新的角色。單擊角色列表頁(yè)面【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，錄入角色信息和權(quán)限信息后，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，保存并返回角色列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作并返回角色列表頁(yè)面。 其中，角色名稱為必填項(xiàng)。 編輯。修改角色信息。選中一個(gè)角色，單擊角色列表頁(yè)面【編輯】按鈕，進(jìn)入修改角色頁(yè)面，修改信息后，單擊【保存退出】，保存修改并返回角色列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，放棄操作返回角色列表頁(yè)面。 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)角色，點(diǎn)擊角色列表頁(yè)面【刪除】按鈕，提示刪 除成功并返回角色列表頁(yè)面。 人員設(shè)置。為某個(gè)角色設(shè)置屬于該角色的人員。選中一個(gè)角色，點(diǎn)擊【人員設(shè)置】按鈕，進(jìn)入人員設(shè)置頁(yè)面（如下圖），該頁(yè)面列出了當(dāng)前所有的在職人員，選擇一個(gè)或多個(gè)人員，單擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前設(shè)置；如果點(diǎn)擊【退出】按鈕，放棄當(dāng)前設(shè)置返回角色列表。 圖 21 參照設(shè)置 設(shè)置其他功能中下拉選項(xiàng)的選項(xiàng)內(nèi)容。 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【參照設(shè)置】 參照列表。初始狀態(tài)下，系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)定一些常用的參照數(shù)據(jù)，如圖： 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 18 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 22 查看參照詳細(xì)信 息。點(diǎn)擊參照列表頁(yè)面中參照名稱鏈接，彈出參照信息窗口，顯示參照詳細(xì)信息。 查詢。點(diǎn)擊參照列表頁(yè)面【查詢】按鈕，進(jìn)入查詢頁(yè)面 圖 23 根據(jù)參照類(lèi)型或參照名稱進(jìn)行查詢，支持模糊查詢。輸入查詢條件后單擊【查詢】按鈕，列出查詢結(jié)果；如果單擊【返回】按鈕，放棄查詢返回上一頁(yè)。 添加。添加新的參照。點(diǎn)擊參照列表頁(yè)面【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 19 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 24 輸入相應(yīng)信息，單擊【保存】按鈕，添加參照并返回參照列表；單擊【返回】按鈕，放棄操作并返回參照列表。 其中，參照類(lèi)型、參照名稱為必填項(xiàng)。 修改。選中參照列表中某一參照，點(diǎn)擊【修改】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面，修改相應(yīng)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改信息并返回參照列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改返回參照列表頁(yè)面。 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)參照，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回參照列表頁(yè)面。 導(dǎo)出 Excel。將所有參照導(dǎo)出，導(dǎo)出文件為 Excel 文件。點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel】按鈕，在彈出對(duì)話框中（如下左圖）單擊【保存】按鈕，在另存為對(duì)話框中（如下右圖）選擇一個(gè)路徑并輸入文件名，單擊【保存】，則導(dǎo)出成功。 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 20 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 25 產(chǎn)品類(lèi)別自定義 定義產(chǎn)品的類(lèi)別，為樹(shù)形結(jié)構(gòu)。 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【產(chǎn)品類(lèi)別自定義】 產(chǎn)品類(lèi)別列表。如圖： 圖 26 查看產(chǎn)品類(lèi)別詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中類(lèi)別名稱鏈接，彈出產(chǎn)品類(lèi)別信息頁(yè)面，顯示該產(chǎn)品類(lèi)別的詳細(xì)信息，如圖 圖 27 添加。添加新的產(chǎn)品類(lèi)別。點(diǎn)擊產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面中【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 21 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 28 輸入產(chǎn)品類(lèi)別信息，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，則保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，則保存并返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，則放 棄添加返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面。 其中，所屬類(lèi)別需要點(diǎn)擊【選擇類(lèi)別】按鈕，在彈出窗口（如下圖所示）中選擇一個(gè)當(dāng)前所要添加類(lèi)別的上級(jí)類(lèi)別。如果所屬類(lèi)別為空，則添加的為頂級(jí)類(lèi)別。 圖 29 編輯。修改產(chǎn)品類(lèi)別的相關(guān)信息。選中產(chǎn)品類(lèi)別列表中某一個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面。修改頁(yè)面列出該類(lèi)別的現(xiàn)有信息，修改完信息，點(diǎn)擊【保存退出】，保存修改并返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按鈕，放棄修改并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。 刪除。刪除所選中的產(chǎn)品類(lèi)別。選中一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示 刪除成功并返回產(chǎn)品類(lèi)別列表頁(yè)面。 查詢。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁(yè)面的【查詢】按鈕，進(jìn)入查詢頁(yè)面?？梢愿鶕?jù)類(lèi)別名稱、類(lèi)別描述和上級(jí)類(lèi)別進(jìn)行查詢，支持模糊查詢。 注意：產(chǎn)品類(lèi)別不能重名；產(chǎn)品類(lèi)別為樹(shù)形結(jié)構(gòu)，不能作本身的上級(jí)類(lèi)別；刪除一個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別時(shí)，必須先刪除其下屬類(lèi)別。 產(chǎn)品自定義 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【產(chǎn)品自定義】 產(chǎn)品列表。 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 22 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 30 查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁(yè)面中產(chǎn)品名稱鏈接，彈出產(chǎn)品信息窗口，顯示產(chǎn)品詳細(xì)信息。 添加。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁(yè)面【 添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖： 圖 31 輸入產(chǎn)品信息，單擊【保存繼續(xù)】按鈕，則保存并返回添加頁(yè)面；單擊【保存退出】按鈕，則保存并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面；單擊【返回】按鈕，則放棄添加返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。 其中， 上級(jí)類(lèi)別 需要點(diǎn)擊【選擇類(lèi)別】按鈕，在彈出窗口（如下圖所示）中選擇一個(gè)當(dāng)前所要添加產(chǎn)品的上級(jí)類(lèi)別。 圖 32 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 23 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 修改。選中產(chǎn)品列表頁(yè)面中某一個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，進(jìn)入修改頁(yè)面。修改頁(yè)面列出所選中產(chǎn)品的現(xiàn)有信息，修改完相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存修改內(nèi)容并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面；點(diǎn)擊【返回】按 鈕，放棄修改并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。 刪除。刪除一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品。選中一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，提示刪除成功并返回產(chǎn)品列表頁(yè)面。 查詢。根據(jù)產(chǎn)品名稱、上級(jí)類(lèi)別、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家和品牌等條件進(jìn)行查詢。支持模糊查詢。頁(yè)面如圖： 圖 33 客戶自定義 自定義客戶資料的附加字段，效果預(yù)覽，表單生成。 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【客戶自定義】 客戶自定義列表。如圖： 圖 34 添加。添加一個(gè)字段。點(diǎn)擊【添加】按鈕，彈出添加客戶自定義字段網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框，如圖： 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 24 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 圖 35 輸入所要添加的字段后，單擊【確定】，返回客戶自定義列表頁(yè)面。 其中， 所占行數(shù) 和 所占列數(shù) 定義了字段在頁(yè)面中顯示的大小； 起始行 和 起始列 定義了字段在頁(yè)面中顯示的位置。 編輯。修改某個(gè)字段。選中某一個(gè)字段，點(diǎn)擊【編輯】按鈕，彈出修改頁(yè)面。修改頁(yè)面與添加頁(yè)面類(lèi)似。輸入修改信息完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕，返回客戶自定義列表頁(yè)面。 刪除。選中一個(gè)或多個(gè)字段，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除后返回客戶自定義列表頁(yè)面。 預(yù)覽。預(yù)覽當(dāng)前定義的字段在頁(yè)面中的顯示情況，可以根據(jù)顯示情況對(duì)字段的顯示大 小和位置做調(diào)整。點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕，彈出預(yù)覽窗口。 保存。在對(duì)客戶自定義字段作了添加、修改、刪除等操作后，需要點(diǎn)擊【保存】按鈕，來(lái)保存所作的操作，然后才能轉(zhuǎn)到其他功能頁(yè)面；若不點(diǎn)擊【保存】而直接轉(zhuǎn)到其他功能，會(huì)彈出對(duì)話框（如下圖）提示您是否保存所作的操作，點(diǎn)擊【確定】保存操作，點(diǎn)擊【取消】，則視為放棄所作的操作。 圖 36 反饋類(lèi)型自定義 功能入口：菜單－【系統(tǒng)設(shè)置】－【反饋類(lèi)型自定義】 叮當(dāng)軟件 成就未來(lái) 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 25 頁(yè) / 共 64 頁(yè) 反饋類(lèi)型列表。進(jìn)入反饋類(lèi)型列表，如圖： 圖 37 查看反饋類(lèi)型詳 細(xì)信息。點(diǎn)擊反饋類(lèi)型名稱鏈接，彈出窗口，顯示反饋類(lèi)型的詳細(xì)信息。如圖： 圖 38 添加。添加信息的反饋類(lèi)型。點(diǎn)擊【添加】按鈕，進(jìn)入添加頁(yè)面，如圖： 圖 39 輸入反饋類(lèi)型信息后，點(diǎn)擊【保存】，保存信