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叮當(dāng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)crm-資料下載頁

2025-05-14 09:03本頁面

【導(dǎo)讀】叮當(dāng)軟件-成就未來。上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司第1頁/共64頁。叮當(dāng)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)用戶手冊

  

【正文】 人員前的復(fù)選框 ,點(diǎn)擊【離職】按鈕,則所選中的人員被置為離職狀態(tài)。離職人員可以在 離職人員 功能中進(jìn)行管理。 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 15 頁 / 共 64 頁 離職人員 本功能用于管理離職人員??梢赃M(jìn)行查詢,查看人員詳細(xì)信息,使離職人員復(fù)職。 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【離職人員】 離職人員列表。列出所有的離職人員,頁面如圖: 圖 17 查看人員詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中人員 帳號 鏈接,彈出人員信息頁面,顯示該 人員的詳細(xì)信息。 查詢。查詢離職人員,點(diǎn)擊離職人員列表頁面【查詢】按鈕,進(jìn)入查詢頁面,可以根據(jù)帳號和姓名進(jìn)行查詢。輸入查詢條件后,點(diǎn)擊【查詢】按鈕,列出查詢結(jié)果;點(diǎn)擊【返回】按鈕,放棄查詢,返回上一頁。 復(fù)職。將離職人員設(shè)置為在職人員。選中離職人員列表某個人員前的復(fù)選框 ,點(diǎn)擊【復(fù)職】按鈕,則所選中的人員被置為在職狀態(tài)。在職人員可以在 在職人員 功能中進(jìn)行管理。 人員權(quán)限設(shè)置 本功能用于設(shè)置人員的權(quán)限。 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【人員權(quán)限設(shè)置】 單擊【選擇 人員】按鈕,彈出部門人員對話框,如圖: 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 16 頁 / 共 64 頁 圖 18 單擊部門人員樹的+,展開樹,點(diǎn)擊需要修改權(quán)限的人員,則選中某個人員,返回人員權(quán)限設(shè)置頁面,列出該人員的現(xiàn)有權(quán)限(如下圖所示),在現(xiàn)有權(quán)限的基礎(chǔ)上對人員權(quán)限進(jìn)行設(shè)置,設(shè)置完成后,單擊【保存】按鈕,系統(tǒng)提示“權(quán)限修改成功!”,設(shè)置完成,則可以繼續(xù)選擇其他的人員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。 圖 19 角色設(shè)置 用于設(shè)置不同的角色,并設(shè)置不同角色的權(quán)限。 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 17 頁 / 共 64 頁 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【角色設(shè)置】,進(jìn)入角色列表頁面 圖 20 添加 。添加新的角色。單擊角色列表頁面【添加】按鈕,進(jìn)入添加頁面,錄入角色信息和權(quán)限信息后,單擊【保存繼續(xù)】按鈕,保存并返回添加頁面;單擊【保存退出】按鈕,保存并返回角色列表頁面;單擊【返回】按鈕,放棄操作并返回角色列表頁面。 其中,角色名稱為必填項(xiàng)。 編輯。修改角色信息。選中一個角色,單擊角色列表頁面【編輯】按鈕,進(jìn)入修改角色頁面,修改信息后,單擊【保存退出】,保存修改并返回角色列表頁面;單擊【返回】按鈕,放棄操作返回角色列表頁面。 刪除。選中一個或多個角色,點(diǎn)擊角色列表頁面【刪除】按鈕,提示刪 除成功并返回角色列表頁面。 人員設(shè)置。為某個角色設(shè)置屬于該角色的人員。選中一個角色,點(diǎn)擊【人員設(shè)置】按鈕,進(jìn)入人員設(shè)置頁面(如下圖),該頁面列出了當(dāng)前所有的在職人員,選擇一個或多個人員,單擊【保存】按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置;如果點(diǎn)擊【退出】按鈕,放棄當(dāng)前設(shè)置返回角色列表。 圖 21 參照設(shè)置 設(shè)置其他功能中下拉選項(xiàng)的選項(xiàng)內(nèi)容。 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【參照設(shè)置】 參照列表。初始狀態(tài)下,系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)定一些常用的參照數(shù)據(jù),如圖: 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 18 頁 / 共 64 頁 圖 22 查看參照詳細(xì)信 息。點(diǎn)擊參照列表頁面中參照名稱鏈接,彈出參照信息窗口,顯示參照詳細(xì)信息。 查詢。點(diǎn)擊參照列表頁面【查詢】按鈕,進(jìn)入查詢頁面 圖 23 根據(jù)參照類型或參照名稱進(jìn)行查詢,支持模糊查詢。輸入查詢條件后單擊【查詢】按鈕,列出查詢結(jié)果;如果單擊【返回】按鈕,放棄查詢返回上一頁。 添加。添加新的參照。點(diǎn)擊參照列表頁面【添加】按鈕,進(jìn)入添加頁面 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 19 頁 / 共 64 頁 圖 24 輸入相應(yīng)信息,單擊【保存】按鈕,添加參照并返回參照列表;單擊【返回】按鈕,放棄操作并返回參照列表。 其中,參照類型、參照名稱為必填項(xiàng)。 修改。選中參照列表中某一參照,點(diǎn)擊【修改】按鈕,進(jìn)入修改頁面,修改相應(yīng)信息后,點(diǎn)擊【保存】按鈕,保存修改信息并返回參照列表頁面;點(diǎn)擊【返回】按鈕,放棄修改返回參照列表頁面。 刪除。選中一個或多個參照,點(diǎn)擊【刪除】按鈕,提示刪除成功并返回參照列表頁面。 導(dǎo)出 Excel。將所有參照導(dǎo)出,導(dǎo)出文件為 Excel 文件。點(diǎn)擊【導(dǎo)出 Excel】按鈕,在彈出對話框中(如下左圖)單擊【保存】按鈕,在另存為對話框中(如下右圖)選擇一個路徑并輸入文件名,單擊【保存】,則導(dǎo)出成功。 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 20 頁 / 共 64 頁 圖 25 產(chǎn)品類別自定義 定義產(chǎn)品的類別,為樹形結(jié)構(gòu)。 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【產(chǎn)品類別自定義】 產(chǎn)品類別列表。如圖: 圖 26 查看產(chǎn)品類別詳細(xì)信息。點(diǎn)擊列表中類別名稱鏈接,彈出產(chǎn)品類別信息頁面,顯示該產(chǎn)品類別的詳細(xì)信息,如圖 圖 27 添加。添加新的產(chǎn)品類別。點(diǎn)擊產(chǎn)品類別列表頁面中【添加】按鈕,進(jìn)入添加頁面,如圖 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 21 頁 / 共 64 頁 圖 28 輸入產(chǎn)品類別信息,單擊【保存繼續(xù)】按鈕,則保存并返回添加頁面;單擊【保存退出】按鈕,則保存并返回產(chǎn)品類別列表頁面;單擊【返回】按鈕,則放 棄添加返回產(chǎn)品類別列表頁面。 其中,所屬類別需要點(diǎn)擊【選擇類別】按鈕,在彈出窗口(如下圖所示)中選擇一個當(dāng)前所要添加類別的上級類別。如果所屬類別為空,則添加的為頂級類別。 圖 29 編輯。修改產(chǎn)品類別的相關(guān)信息。選中產(chǎn)品類別列表中某一個產(chǎn)品類別,點(diǎn)擊【編輯】按鈕,進(jìn)入修改頁面。修改頁面列出該類別的現(xiàn)有信息,修改完信息,點(diǎn)擊【保存退出】,保存修改并返回產(chǎn)品類別列表頁面;點(diǎn)擊【返回】按鈕,放棄修改并返回產(chǎn)品列表頁面。 刪除。刪除所選中的產(chǎn)品類別。選中一個或多個產(chǎn)品類別,點(diǎn)擊【刪除】按鈕,提示 刪除成功并返回產(chǎn)品類別列表頁面。 查詢。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁面的【查詢】按鈕,進(jìn)入查詢頁面。可以根據(jù)類別名稱、類別描述和上級類別進(jìn)行查詢,支持模糊查詢。 注意:產(chǎn)品類別不能重名;產(chǎn)品類別為樹形結(jié)構(gòu),不能作本身的上級類別;刪除一個產(chǎn)品類別時,必須先刪除其下屬類別。 產(chǎn)品自定義 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【產(chǎn)品自定義】 產(chǎn)品列表。 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 22 頁 / 共 64 頁 圖 30 查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁面中產(chǎn)品名稱鏈接,彈出產(chǎn)品信息窗口,顯示產(chǎn)品詳細(xì)信息。 添加。點(diǎn)擊產(chǎn)品列表頁面【 添加】按鈕,進(jìn)入添加頁面,如圖: 圖 31 輸入產(chǎn)品信息,單擊【保存繼續(xù)】按鈕,則保存并返回添加頁面;單擊【保存退出】按鈕,則保存并返回產(chǎn)品列表頁面;單擊【返回】按鈕,則放棄添加返回產(chǎn)品列表頁面。 其中, 上級類別 需要點(diǎn)擊【選擇類別】按鈕,在彈出窗口(如下圖所示)中選擇一個當(dāng)前所要添加產(chǎn)品的上級類別。 圖 32 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 23 頁 / 共 64 頁 修改。選中產(chǎn)品列表頁面中某一個產(chǎn)品,點(diǎn)擊【編輯】按鈕,進(jìn)入修改頁面。修改頁面列出所選中產(chǎn)品的現(xiàn)有信息,修改完相關(guān)信息后,點(diǎn)擊【保存】按鈕,保存修改內(nèi)容并返回產(chǎn)品列表頁面;點(diǎn)擊【返回】按 鈕,放棄修改并返回產(chǎn)品列表頁面。 刪除。刪除一個或多個產(chǎn)品。選中一個或多個產(chǎn)品,點(diǎn)擊【刪除】按鈕,提示刪除成功并返回產(chǎn)品列表頁面。 查詢。根據(jù)產(chǎn)品名稱、上級類別、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家和品牌等條件進(jìn)行查詢。支持模糊查詢。頁面如圖: 圖 33 客戶自定義 自定義客戶資料的附加字段,效果預(yù)覽,表單生成。 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【客戶自定義】 客戶自定義列表。如圖: 圖 34 添加。添加一個字段。點(diǎn)擊【添加】按鈕,彈出添加客戶自定義字段網(wǎng)頁對話框,如圖: 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 24 頁 / 共 64 頁 圖 35 輸入所要添加的字段后,單擊【確定】,返回客戶自定義列表頁面。 其中, 所占行數(shù) 和 所占列數(shù) 定義了字段在頁面中顯示的大??; 起始行 和 起始列 定義了字段在頁面中顯示的位置。 編輯。修改某個字段。選中某一個字段,點(diǎn)擊【編輯】按鈕,彈出修改頁面。修改頁面與添加頁面類似。輸入修改信息完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕,返回客戶自定義列表頁面。 刪除。選中一個或多個字段,點(diǎn)擊【刪除】按鈕,刪除后返回客戶自定義列表頁面。 預(yù)覽。預(yù)覽當(dāng)前定義的字段在頁面中的顯示情況,可以根據(jù)顯示情況對字段的顯示大 小和位置做調(diào)整。點(diǎn)擊【預(yù)覽】按鈕,彈出預(yù)覽窗口。 保存。在對客戶自定義字段作了添加、修改、刪除等操作后,需要點(diǎn)擊【保存】按鈕,來保存所作的操作,然后才能轉(zhuǎn)到其他功能頁面;若不點(diǎn)擊【保存】而直接轉(zhuǎn)到其他功能,會彈出對話框(如下圖)提示您是否保存所作的操作,點(diǎn)擊【確定】保存操作,點(diǎn)擊【取消】,則視為放棄所作的操作。 圖 36 反饋類型自定義 功能入口:菜單-【系統(tǒng)設(shè)置】-【反饋類型自定義】 叮當(dāng)軟件 成就未來 上海富可信息技術(shù)發(fā)展有限公司 第 25 頁 / 共 64 頁 反饋類型列表。進(jìn)入反饋類型列表,如圖: 圖 37 查看反饋類型詳 細(xì)信息。點(diǎn)擊反饋類型名稱鏈接,彈出窗口,顯示反饋類型的詳細(xì)信息。如圖: 圖 38 添加。添加信息的反饋類型。點(diǎn)擊【添加】按鈕,進(jìn)入添加頁面,如圖: 圖 39 輸入反饋類型信息后,點(diǎn)擊【保存】,保存信
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