【正文】 點(diǎn)擊將把列表中的所有數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel表格，并打開一個(gè)頁(yè)面，如下圖點(diǎn)擊 即可將Excel 表格保存至本地，或直接打開查看Excel表格，可以看到所有數(shù)據(jù)，如下圖。如下圖上圖中選擇了“客戶報(bào)表” 一行，點(diǎn)擊【生成】按鈕，生成 過(guò)濾后的報(bào)表。? 可以不輸入查詢條件，將所有內(nèi)容生成 報(bào)表。點(diǎn)擊【顯示圖表】按鈕，即可查看相應(yīng)圖表，如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第30頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　注意，不論“已 選擇列表”中是否有內(nèi)容，一旦 √中了 ，都將按照 過(guò)濾后或所有的客戶的分析條數(shù)進(jìn)行分析。若想自定義分析的條目，則需將中的√去掉，改為 ，此 時(shí)左邊的“ 可選擇列表”才可操作。否則將根據(jù)開始 時(shí)間和 結(jié)束時(shí)間進(jìn)行過(guò)濾，將 該時(shí)間 段內(nèi)的銷售人員及其聯(lián)系次數(shù)顯示在“可選擇列表”中。用 戶可輸入開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間進(jìn)行過(guò)濾，如下圖 數(shù)據(jù)分析點(diǎn)擊【分析】按鈕，系統(tǒng)只顯示 該時(shí)間段內(nèi)有哪些銷售人員 分別聯(lián)系了多少次客戶。點(diǎn)擊【顯示圖表】按鈕，即可查看相應(yīng)圖表，如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第27頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　注意，不論“已 選擇列表”中是否有內(nèi)容，一旦 √中了 ，都將按照 過(guò)濾后或所有的客戶的分析條數(shù)進(jìn)行分析。若想自定義分析的條目， 則需將中的√去掉，改為 ，此 時(shí)左邊的“ 可選擇列表”才可操作。否則將根據(jù)開始時(shí)間和結(jié) 束時(shí)間進(jìn)行過(guò)濾，將 該時(shí)間段內(nèi) 聯(lián)系的客戶及其聯(lián)系次數(shù)顯示在“ 可選擇列表”中。用 戶可輸入開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間進(jìn)行過(guò)濾，如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第25頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　 數(shù)據(jù)分析點(diǎn)擊【分析】按鈕，系統(tǒng)只顯示 該時(shí)間段內(nèi)有哪些客戶分別 被聯(lián)系了多少次。點(diǎn) 擊每條記錄的【詳細(xì) 】按鈕，可以 查看該記錄的詳細(xì)內(nèi)容。 按銷售人員分析在銷售人員項(xiàng)目的過(guò)濾條件， 選擇一個(gè)銷售人員記錄，點(diǎn) 擊 【分析】按鈕，展現(xiàn)該銷售人員下的所有相關(guān)記錄，如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第24頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　該分析顯示了與所選銷售人員相關(guān)的所有記錄，并 統(tǒng)計(jì)了每 類記錄的數(shù)目。點(diǎn) 擊每一行就可以看到相應(yīng)類別的所有記錄的詳細(xì)信息。如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第23頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　第二部分可對(duì)某段時(shí)間內(nèi)的客戶聯(lián)系次數(shù)和銷售人員聯(lián)系次數(shù)分別進(jìn)行分析并可以用圖表形式進(jìn)行表示?？赏ㄟ^(guò)右上角的下拉選擇框選擇條件，按照最近 查看、最近修改、最近創(chuàng)建或贊成最多對(duì)列表進(jìn)行排序。編輯頁(yè)面如下圖CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第22頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　 基本信息管理通過(guò)任務(wù)列表頁(yè)面的【新增】、【修改】、 【查看】、【確認(rèn)刪除】操作按鈕可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。點(diǎn)擊【新增】、【修改】、【查看】按鈕進(jìn)行操作編輯后，點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕將信息保存至數(shù)據(jù)庫(kù)，并且返回到意見列表頁(yè)面，用戶可以從 該頁(yè)面中再次選擇本意 見進(jìn)行【修改】、 【查看】和刪除操作?？赏ㄟ^(guò)右上角的下拉選擇框選擇條件，按照最近 查看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序。 基本信息管理通過(guò)個(gè)案列表頁(yè)面的【新增】、【修改】、 【查看】、【確認(rèn)刪除】操作按鈕可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能?？赏ㄟ^(guò)右上角的下拉選擇 框選擇條件，按照最近 查看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序。編輯頁(yè)面如下圖 解決方案管理 基本信息管理通過(guò)解決方案列表頁(yè)面的【新增】、【修改】、 【查看】、【確認(rèn)刪除】操作按鈕可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。點(diǎn)擊【新增】、【修改】、【查看】按鈕進(jìn)行操作編輯后，點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕將信息保存至數(shù)據(jù)庫(kù)，并且返回到市場(chǎng)活動(dòng)列表頁(yè)面，用 戶可以從該頁(yè)面中再次選擇 本市場(chǎng)活動(dòng)記錄進(jìn)行【修改】、 【查看】和刪除操作?？赏ㄟ^(guò)右上角的下拉 選擇框選擇條件，按照最近 查 看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序。編輯頁(yè)面如下圖 合同信息管理 基本信息管理通過(guò)合同信息列表頁(yè)面的【新增】、【修改】、 【查看】、【確認(rèn)刪除】操作按鈕可實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。點(diǎn)擊【新增】、【修改】、【查看】按鈕進(jìn)行操作編輯后，點(diǎn)擊【提交】或【返回】按鈕將信息保存至數(shù)據(jù)庫(kù)，并且返回到產(chǎn)品列表頁(yè)面，用戶可以從 該頁(yè)面中再次選擇本條 產(chǎn)品記錄進(jìn)行【修改】、 【查看】和刪除操作?？赏ㄟ^(guò)右上角的下拉選擇 框選擇條件，按照最近查看、最近修改或最近創(chuàng)建對(duì)列表進(jìn)行排序?！拘略觥?、【修改】、【查看】、 【確認(rèn)刪除】均為通用操作，實(shí)現(xiàn)了對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)基本信息的管理與維護(hù)。如下 圖 刪除CRM系統(tǒng)操作手冊(cè)公司：北京絡(luò)捷斯特科技發(fā)展有限公司　 第17頁(yè) 共33頁(yè) 地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路93號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A3座1208－1209室 電話：01058206796/58206797/58205702郵箱：　對(duì)文檔的修改、查看只須點(diǎn)擊 右側(cè)文件管理的【修改】、 【查 看】按鈕，打開編輯頁(yè)面后，只有點(diǎn)擊【提交】才能將相應(yīng)信息保存至數(shù)據(jù)庫(kù)。如下 圖點(diǎn)擊每一行文檔列表中的【下載】按鈕，可以 查看下載該文檔內(nèi)容。文件上傳的格式只能包括txt、jpg、gif、rar、doc，其他格式請(qǐng)先壓縮再