crm客戶關系管理系統(tǒng)簡易操作手冊(參考版)
2025-02-13 06:42本頁面
【正文】 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 35 第二步：系統(tǒng)默認‘未審核單據(jù)’視圖 ，可按票據(jù)編號 /開票日期 /房間 /交款人進行查找相關單 據(jù) 第三步：雙擊進入單據(jù)，審核開票日期、票據(jù)編號、金額是否正確 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 36 第四步：無誤后，點擊‘審核’ ，完成操作。 第一步：進入‘財務管理――收支管理’，點擊‘單據(jù) 查詢 ’標簽頁 點擊‘確定’ 系統(tǒng)按所選中款項明細 ，自動合計劃撥金額。 選擇起始與截止日期，點擊‘分析’按鈕。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 30 四、 代收費 用 管理 代收費用劃出 第一步： 進入‘財務管理――代收費用管理’，點擊‘批量劃出’ 第二步： 點擊‘新增’，進入劃撥單填寫框。 三、 財務分析 1）可 按項目、按分期 /分區(qū)、按樓棟 進行查看累計收款信息； 2） 回款預測分析 選中要查看 級別，點擊‘分析’按鈕。此操作為：首期單獨進行收款操作（票據(jù)類型為無票據(jù)），再進行定金＋首期的換票操作。系統(tǒng)自動產(chǎn)生一筆換票單。 并再次確定金額是否有誤。 按 ctrl 鍵選中兩張單據(jù)。 第三步：雙擊鎖定的記錄，進入 收款界面。如果 產(chǎn)生相關手續(xù)費，需進行財務處理（個案可另詢問如何操作）。 將此記錄‘標識完成’，即表明財務處理已經(jīng)完成。選中該記錄，點擊‘財務處理’，進入操作界面。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 20 第二步：查看 換房 原因，是否正常 換房 ，排除因誤操作的 換 房。財務人員的 轉(zhuǎn)賬操作具體如下： 第一步：進入‘財務管理――財務待辦’模塊，系統(tǒng)默認‘財務未處理的變更’視圖下。 轉(zhuǎn)賬操作 實際業(yè)務中，當發(fā)生換房銷售變更時，財務才會發(fā)生轉(zhuǎn)賬 的操作。系統(tǒng)自動產(chǎn)生一筆負金額的 退款 單據(jù)。點擊‘實收款項’標簽頁，點擊‘操作’－‘指定款項退款’。選中該記錄，點擊‘財務處理’，進入操作界面。 第二步： 查看退房原因，是否正常退房 ， 排除因誤操作的退房 。 所以當銷售部人員在系統(tǒng)中執(zhí)行 并 完成退房操作后，系統(tǒng)便會自動生成一項‘財務待辦’ 工作。 解釋： 1） 供款明細列表中‘標識’符號：‘√’表示此款項已經(jīng)完全收?。弧选硎敬丝钸€有余款，還需催交；‘！’表示此款項多收。 雙擊 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 13 第五步： 填寫收款信息內(nèi)容：收款日期、票據(jù)號、 票據(jù)類型、 收款金額 。 第三步： 雙擊 鎖定查詢結(jié)果 ，進入收款界面 。 點擊‘確定’按鈕。 CRM 客戶關系管理系統(tǒng) 9 第三步： 查核無誤，點擊‘核銷’功能按鈕。具體操作如下： 第一步： 選擇‘已使用的票據(jù)’ 視圖，查找到票據(jù)。
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