銀團貸款市場運作及實務交流講座中銀協(xié)會(參考版)
2025-05-09 17:20本頁面
【正文】 Lead bank ? 債務重組 (還款時間表、抵押、擔保、額度條款 ) ? 執(zhí)行信貸文件項下的權利 (代理行的責任 ) ? 清盤 (代理行與清盤人的關係 ) 37 及討論問題 38 信貸及風險管理 39 海外分行 日本本土分行 三菱東京 UFJ金控集團成員 /附屬機構(gòu) 產(chǎn)品開發(fā) /專屬機構(gòu) 信貸評審部門 地區(qū)企劃總部 客戶 (介定客戶範圍 ) 初步調(diào)查 客戶需求研究及產(chǎn)品設計 信貸申請 設置額度、執(zhí)行、管理風險及內(nèi)部控制設置 客戶滿意情況徵詢 客戶關係管理 意見徵詢 達成共識 全球企業(yè)銀行集團總部 (Global Corporate Banking Unit) 三菱東京 UFJ銀行客戶關係管理之流程圖 考慮點 : – 哪 處是銀行最弱之環(huán)節(jié)，並需配置資源 ? – 如何以最有效、合符成本效益之方法將產(chǎn)品服務提供客戶 ? – 硬件 , 風險及內(nèi)部控制考慮如何 ? 三菱 UFJ証券 衍生工具 外匯交易 結(jié)構(gòu)融資部門 投資銀行 /托管 現(xiàn)金管理 40 信貸審查管理部門 案件審查 信貸管理 業(yè)務發(fā)展部門 董事會 / 經(jīng)營會議 投融資檢討會 / 投融資審議會等 信貸風險計劃部門 Credit Planning Office MUFG投融資委員會 監(jiān)測 重要案件申請及 案件結(jié)果的報告 信貸考核部門 Credit Examiner 信用風險之量化、統(tǒng)計、監(jiān)控 合規(guī)性、公正性之獨立審核 重要案件裁決及 權限批準 定期報告 信貸資產(chǎn)的審批機構(gòu)和流程 41 借款人信用情況 (信用評級 ) 以風險為主的 定價方式 該筆貸款 / 業(yè)務之獨特情況 銀團貸款市場 (一手、二手 ) 以市場為主的定價方式 Credit Derivatives Credit Default Swaps 影響貸款定價的因素 風險 市場 (銀持貸款市場 (一手、二手 )、 Credit Derivatives、 Credit Default Swaps) (借款人信用貸款獨特之條件 ) 42 綜合的信貸風險評級 定價 借款人信用評級 財務情況 產(chǎn)業(yè)、競爭能力評估 母公司、股東背景 外部評價 (Samp。大多數(shù)貸款 人之一般定義為： “ 銀團內(nèi)代表 2/3總貸款金額的貸款人。 II) 豁免需由借款人以書面正式提出，並提供合理解釋供所有貸款人 考慮。 D. 違反貸款協(xié)議條款 當借貸雙方的某一方發(fā)現(xiàn)此情況時，應馬上向另一方了解及 商討解決方法。 B. 貸款人每年應將已核數(shù)的全年財務報表及半年未核數(shù)的財務報表交代理行派發(fā)給參加行。 D. 如有貸款行未能在指定日期前將款項匯到帳上，安排行會先行墊支，然後根據(jù)合約條款向欠款銀行追討欠款及利息成本。 C. 要求所有參加行在某一指定日期前將他們的承諾款項匯到代理行帳戶中。 33 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁 B. 通知所有貸款行 在貸款人滿足所有先決條件後，即可隨時向銀團的代理行書面提出提款要求。 4)法律意見確認 – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。 32 5. 提款 (Draw down) 續(xù)前頁 2)借貸人及其它提供擔保和抵押品人士的身份證明文 件及授權文件，一般企業(yè)客戶需工商登記證、營 業(yè)執(zhí)照、董事會會議記錄或法人代表授權書。 31 5. 提款 (Draw down) A. 提款先決條件 (Condition precedents)及後置條件(Condition subsequent) I) 在 簽約 後，借貸雙方即受貸款協(xié)議的內(nèi)容約束，包括 提款前的先決條件。 F. 紀念 座 Tombstone 如借款人同意，安排行會安排鑄造一個由塑膠製造的紀念 座 給借款人和所有貸款行留念。通常安排行及 客戶坐首席， 其它銀行 按照上述排名依次序由首席兩旁開 始排列到末席 。 30 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 E. 簽約儀式 I) 簽約儀式由簽約儀式代理行 負責 ， 範圍 包括場地 、 坐位安 排，人手調(diào)配， 及 所 有後勤安排等。 D. 對外公佈資料 銀團在成功籌組及得到借款人同意後，安排行可向外公佈貸款詳情。 29 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 C. 借貸雙方代表律師 借貸雙方應由始至終由不同律師代表，以避免律師的利益沖突。被涷結(jié)的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會再有更改。 V) 律師最終需要發(fā)表法律意見，確認該貸款協(xié)議有效及 可執(zhí)行。 28 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 B. 貸款文件準備
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