銀團貸款市場運作及實務交流講座中銀協(xié)會-wenkub
2023-05-11 17:20:53 本頁面
【正文】 考慮授信部門的可接受程度。 12 2. 形成 A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet) 在遞交意向 性 建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通 ， 從而了解客戶對建議書的想法。讓客戶明白建議書沒 有承諾 義 務。 F. 組織包銷團 (Consortium) 與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。 II) 客戶對銀團貸款了解程度，將來需要履行的義務，及應遵 守的規(guī)定 。 5 二 、 銀團貸款操作流程 1. 醞釀 (Initiation) 2. 形成 (Origination) 3. 分銷 (Distribution) 4. 完成交易 (Closing) 5. 提款 (Drawdown) 6. 授信管理 (Credit Management) 6 1. 醞釀 A. 發(fā)掘新業(yè)務 I) 銀行透過日常業(yè)務推廣活動，了解個別企業(yè)客戶的 種種融資需要，經(jīng)初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔保、抵押等。在可行情況下盡量加強在債務重組時對銀行的保障。 3 銀團貸款 一、組織銀團貸款的目的 二、銀團貸款操作流程 4 一、組織銀團貸款的目的 1. 分散授信風險 當總貸款金額超出個別銀行可承擔的放貸金額時，可與其他銀行聯(lián)合放貸，在同一貸款協(xié)議下承擔較低風險。1 三菱東京 UFJ銀行 與 中國銀行業(yè)協(xié)會 銀團貸款市場運作及實務 交流講座 2020年 4月 ? 昆明 2 前言 ? 今天銀行貸款業(yè)務面對的問題 ? 市場趨勢 ? 利率 ? 貸款成本 ? 客戶實際需求 ? 流動資金充裕 ? 息差收窄 ? 企業(yè)長期投資動力增長 ? 貸款量跟隨企業(yè)長期及固定投資轉移。 2. 組織銀團能促進銀行間的交流，各銀行對某一行業(yè)及某一客戶提出自己的意見，可增進對客戶或對行業(yè)知識的了解，從而避免不必要的風險。 4. 放貸銀行及企業(yè)本身能透過組織銀團貸款提升知名度。 II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團貸 款等 。 C. 評估包銷風險及授信風險 I) 進行初步的內(nèi)部信貸風險評估，對銀團貸款的最後承諾金 額達到初步共識。了解每家銀行能承受的貸款金額，對業(yè)務的基本要求，內(nèi)部審批所需時間 等 。 II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。 B. 向客戶解釋銀團策略 訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場突變、借款人財務情況急劇轉壞等。 D. 包銷批核及信貸批核 如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團市場上。 II)最後是一般辛迪加 。安排行亦需不斷了解 各 參加行的進度，以評 估及向客戶匯報辛迪 加 的 預計 結 束 時間。 23 3. 分銷 續(xù)前頁 H. 第一市場及第二市場參與 I) 一般在簽約前因直接收到安排 行 邀請 而 參加銀團的稱 為第一市場 (Primary Market) II) 而其它 有別於第一市場參與 的可 稱為第二市場 (Secondary Market) III)某些銀行會因為各種原因選擇參加第二市場，如希 望多收費用 、或 沒被邀請 參加 第一市場 等 IV) 第一市場的優(yōu)點主要是參加行能直接與客戶建立關係 及在市場中有機會露面。 25 3. 分銷 續(xù)前頁 Risk participation (分擔風險性參加 ) 另一種參與是當一家貸款機構對某筆貸款感興趣， 但因種種原因不能直接放貸時， 可與原貸款人達成分擔風險 協(xié)議 。 如出現(xiàn)超額承諾，客戶可適量增加貸款額度。 安排行 在公平原則下有最終決定權 。 27 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 B. 貸款文件準備 I) 安排行正式 接 受委託籌組銀團後， 需 盡快聘請律師代表貸 方辦理文件。 28 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁 B. 貸款文件準備 (續(xù) ) IV) 貸款協(xié)議內(nèi)基本可分為商業(yè)考慮及法律考慮，律師們 會在屬於法律觀點的問題上提意見及解決問題方法。被涷結的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會再有更改。 D. 對外公佈資料 銀團在成功籌組及得到借款人同意後，安排行可向外公佈貸款詳情。通常安排行及 客戶坐首席， 其它銀行 按照上述排名依次序由首席兩旁開 始排列到末席 。 31 5. 提款 (Draw down) A. 提款先決條件 (Condition precedents)及後置條件(Condition subsequent) I) 在 簽約 後，借貸雙方即受貸款協(xié)議的內(nèi)容約束，包括 提款前的先決條件。 4)法律意見確認 – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。 C. 要求所有參加行在某一指
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