銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù)交流講座中銀協(xié)會(huì)-wenkub
2023-05-11 17:20:53 本頁(yè)面
【正文】 考慮授信部門的可接受程度。 12 2. 形成 A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet) 在遞交意向 性 建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通 ， 從而了解客戶對(duì)建議書的想法。讓客戶明白建議書沒 有承諾 義 務(wù)。 F. 組織包銷團(tuán) (Consortium) 與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。 II) 客戶對(duì)銀團(tuán)貸款了解程度，將來需要履行的義務(wù)，及應(yīng)遵 守的規(guī)定 。 5 二 、 銀團(tuán)貸款操作流程 1. 醞釀 (Initiation) 2. 形成 (Origination) 3. 分銷 (Distribution) 4. 完成交易 (Closing) 5. 提款 (Drawdown) 6. 授信管理 (Credit Management) 6 1. 醞釀 A. 發(fā)掘新業(yè)務(wù) I) 銀行透過日常業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)，了解個(gè)別企業(yè)客戶的 種種融資需要，經(jīng)初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔(dān)保、抵押等。在可行情況下盡量加強(qiáng)在債務(wù)重組時(shí)對(duì)銀行的保障。 3 銀團(tuán)貸款 一、組織銀團(tuán)貸款的目的 二、銀團(tuán)貸款操作流程 4 一、組織銀團(tuán)貸款的目的 1. 分散授信風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)總貸款金額超出個(gè)別銀行可承擔(dān)的放貸金額時(shí)，可與其他銀行聯(lián)合放貸，在同一貸款協(xié)議下承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)。1 三菱東京 UFJ銀行 與 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) 銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù) 交流講座 2020年 4月 ? 昆明 2 前言 ? 今天銀行貸款業(yè)務(wù)面對(duì)的問題 ? 市場(chǎng)趨勢(shì) ? 利率 ? 貸款成本 ? 客戶實(shí)際需求 ? 流動(dòng)資金充裕 ? 息差收窄 ? 企業(yè)長(zhǎng)期投資動(dòng)力增長(zhǎng) ? 貸款量跟隨企業(yè)長(zhǎng)期及固定投資轉(zhuǎn)移。 2. 組織銀團(tuán)能促進(jìn)銀行間的交流，各銀行對(duì)某一行業(yè)及某一客戶提出自己的意見，可增進(jìn)對(duì)客戶或?qū)π袠I(yè)知識(shí)的了解，從而避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。 4. 放貸銀行及企業(yè)本身能透過組織銀團(tuán)貸款提升知名度。 II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團(tuán)貸 款等 。 C. 評(píng)估包銷風(fēng)險(xiǎn)及授信風(fēng)險(xiǎn) I) 進(jìn)行初步的內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀團(tuán)貸款的最後承諾金 額達(dá)到初步共識(shí)。了解每家銀行能承受的貸款金額，對(duì)業(yè)務(wù)的基本要求，內(nèi)部審批所需時(shí)間 等 。 II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。最終目的是盡快取得委託書 (Mandate)。 B. 向客戶解釋銀團(tuán)策略 訂明重大不利變化 (Material Adverse Change)條款，包括市場(chǎng)突變、借款人財(cái)務(wù)情況急劇轉(zhuǎn)壞等。 D. 包銷批核及信貸批核 如包銷金額和信貸金額不同，差額需要推銷到銀團(tuán)市場(chǎng)上。 II)最後是一般辛迪加 。安排行亦需不斷了解 各 參加行的進(jìn)度，以評(píng) 估及向客戶匯報(bào)辛迪 加 的 預(yù)計(jì) 結(jié) 束 時(shí)間。 23 3. 分銷 續(xù)前頁(yè) H. 第一市場(chǎng)及第二市場(chǎng)參與 I) 一般在簽約前因直接收到安排 行 邀請(qǐng) 而 參加銀團(tuán)的稱 為第一市場(chǎng) (Primary Market) II) 而其它 有別於第一市場(chǎng)參與 的可 稱為第二市場(chǎng) (Secondary Market) III)某些銀行會(huì)因?yàn)楦鞣N原因選擇參加第二市場(chǎng)，如希 望多收費(fèi)用 、或 沒被邀請(qǐng) 參加 第一市場(chǎng) 等 IV) 第一市場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)主要是參加行能直接與客戶建立關(guān)係 及在市場(chǎng)中有機(jī)會(huì)露面。 25 3. 分銷 續(xù)前頁(yè) Risk participation (分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)性參加 ) 另一種參與是當(dāng)一家貸款機(jī)構(gòu)對(duì)某筆貸款感興趣， 但因種種原因不能直接放貸時(shí)， 可與原貸款人達(dá)成分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) 協(xié)議 。 如出現(xiàn)超額承諾，客戶可適量增加貸款額度。 安排行 在公平原則下有最終決定權(quán) 。 27 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁(yè) B. 貸款文件準(zhǔn)備 I) 安排行正式 接 受委託籌組銀團(tuán)後， 需 盡快聘請(qǐng)律師代表貸 方辦理文件。 28 4. 完成交易 (Closing) – 續(xù)前頁(yè) B. 貸款文件準(zhǔn)備 (續(xù) ) IV) 貸款協(xié)議內(nèi)基本可分為商業(yè)考慮及法律考慮，律師們 會(huì)在屬於法律觀點(diǎn)的問題上提意見及解決問題方法。被涷結(jié)的貸款協(xié)議版本 (Execution copy) 不會(huì)再有更改。 D. 對(duì)外公佈資料 銀團(tuán)在成功籌組及得到借款人同意後，安排行可向外公佈貸款詳情。通常安排行及 客戶坐首席， 其它銀行 按照上述排名依次序由首席兩旁開 始排列到末席 。 31 5. 提款 (Draw down) A. 提款先決條件 (Condition precedents)及後置條件(Condition subsequent) I) 在 簽約 後，借貸雙方即受貸款協(xié)議的內(nèi)容約束，包括 提款前的先決條件。 4)法律意見確認(rèn) – 借款人及其它提供保證者的法定 位並可合法簽署所有文件，而所有文件都具有法 律效力並可被執(zhí)行。 C. 要求所有參加行在某一指
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