銀團(tuán)貸款市場運(yùn)作及實(shí)務(wù)交流講座中銀協(xié)會-展示頁
2025-05-19 17:20本頁面
【正文】 ment fee) 提前還款費(fèi) (Prepayment fee) 9 1. 醞釀 續(xù)前頁 D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 (續(xù) ) IV) 還款辦法 (Repayment schedule) V) 平均年期 (Average year) VI) 每年平均回報(bào) (All in yield) VII) 借款人 (Borrower) VIII) 擔(dān)保人 (Guarantor) IX) 抵押品 (Security package) 10 1. 醞釀 續(xù)前頁 E. 包銷 與 包銷及持有 (Underwriting and takeandhold) 決定包銷金額及持有金額 。 C. 評估包銷風(fēng)險(xiǎn)及授信風(fēng)險(xiǎn) I) 進(jìn)行初步的內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)評估，對銀團(tuán)貸款的最後承諾金 額達(dá)到初步共識。 7 1. 醞釀 續(xù)前頁 B. 客戶融資需求 I) 盡力了解貸款用途 ， 解釋每筆貸款用款目的及時(shí)間 。 II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂部貸款或銀團(tuán)貸 款等 。對銀行的貸款業(yè)務(wù)及企業(yè)的資金來源有明確的法律保障。 4. 放貸銀行及企業(yè)本身能透過組織銀團(tuán)貸款提升知名度。發(fā)生問題貸款時(shí)，透過集體談判追討能縮短時(shí)間及規(guī)避或然風(fēng)險(xiǎn)。 2. 組織銀團(tuán)能促進(jìn)銀行間的交流，各銀行對某一行業(yè)及某一客戶提出自己的意見，可增進(jìn)對客戶或?qū)π袠I(yè)知識的了解，從而避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 中資銀行與外資銀行合作之銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)不斷增長 。1 三菱東京 UFJ銀行 與 中國銀行業(yè)協(xié)會 銀團(tuán)貸款市場運(yùn)作及實(shí)務(wù) 交流講座 2020年 4月 ? 昆明 2 前言 ? 今天銀行貸款業(yè)務(wù)面對的問題 ? 市場趨勢 ? 利率 ? 貸款成本 ? 客戶實(shí)際需求 ? 流動資金充裕 ? 息差收窄 ? 企業(yè)長期投資動力增長 ? 貸款量跟隨企業(yè)長期及固定投資轉(zhuǎn)移。貸款從香港、臺灣及世界各地跑進(jìn)中國大陸市場。 3 銀團(tuán)貸款 一、組織銀團(tuán)貸款的目的 二、銀團(tuán)貸款操作流程 4 一、組織銀團(tuán)貸款的目的 1. 分散授信風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)總貸款金額超出個(gè)別銀行可承擔(dān)的放貸金額時(shí)，可與其他銀行聯(lián)合放貸，在同一貸款協(xié)議下承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)。 3. 經(jīng)集體談判所擬定的額度條款，能強(qiáng)化貸款質(zhì)素及銀行自身的保障。在可行情況下盡量加強(qiáng)在債務(wù)重組時(shí)對銀行的保障。 5. 借貸雙方在貸款協(xié)議的承諾下有必貸、必借、必還的義務(wù)。 5 二 、 銀團(tuán)貸款操作流程 1. 醞釀 (Initiation) 2. 形成 (Origination) 3. 分銷 (Distribution) 4. 完成交易 (Closing) 5. 提款 (Drawdown) 6. 授信管理 (Credit Management) 6 1. 醞釀 A. 發(fā)掘新業(yè)務(wù) I) 銀行透過日常業(yè)務(wù)推廣活動，了解個(gè)別企業(yè)客戶的 種種融資需要，經(jīng)初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔(dān)保、抵押等。 III) 貸款醞釀階段可長可短，視客戶需求及市場對該筆 業(yè)務(wù)的承受程度而定。 II) 客戶對銀團(tuán)貸款了解程度，將來需要履行的義務(wù)，及應(yīng)遵 守的規(guī)定 。 II) 透過市場調(diào)查，就最後包銷金額達(dá)到內(nèi)部共識。 F. 組織包銷團(tuán) (Consortium) 與其他有興趣包銷的銀行商討共同包銷的可能性。如共同包銷，需盡快建立共同的業(yè)務(wù)平臺，制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。讓客戶明白建議書沒 有承諾 義 務(wù)。在 此 階段此 文件 又 稱 意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。 12 2. 形成 A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet) 在遞交意向 性 建議書後，銀行需不斷的與客戶溝通 ， 從而了解客戶對建議書的想法。 客戶如對意向 性 建議書有興趣，會在合理時(shí)間內(nèi)給與反饋 (Feedback)， 最後雙方同意接受經(jīng)修改 的條件及 條款摘要。故在制定基本條款時(shí)，要有作出主要修改的準(zhǔn)備，亦需考慮授信部門的可接受程度。安排行可視情況更改 Termsheet條文，甚至取消交易。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)後，應(yīng)馬上通知客戶。 14 2. 形成 續(xù)前頁 E. 委托書 Mandate 客戶簽 署 委托書 後 ，業(yè)務(wù) 就 算是完成了關(guān)鍵的一半。 安排行分工： I) 簿記行 Book runner II) 文件代理行 Documentation agent III)簽約儀式代理行 Signing agent IV) 額度代理行 FaciIity agent V) 抵押品代理行 Security agent 16 3. 分銷 Distribution (Sell down) A. 邀請函 Invitation Letter 向其它銀行發(fā)出參加邀請 函 時(shí)，應(yīng)包含下列各點(diǎn)： I) 已 被委托安排銀團(tuán)貸款 II) 可 供參加行選擇的參加級別 (tiers)、 名
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