銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù)交流講座中銀協(xié)會(huì)(已修改)
2025-05-24 17:20 本頁(yè)面
【正文】 1 三菱東京 UFJ銀行 與 中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) 銀團(tuán)貸款市場(chǎng)運(yùn)作及實(shí)務(wù) 交流講座 2020年 4月 ? 昆明 2 前言 ? 今天銀行貸款業(yè)務(wù)面對(duì)的問(wèn)題 ? 市場(chǎng)趨勢(shì) ? 利率 ? 貸款成本 ? 客戶實(shí)際需求 ? 流動(dòng)資金充裕 ? 息差收窄 ? 企業(yè)長(zhǎng)期投資動(dòng)力增長(zhǎng) ? 貸款量跟隨企業(yè)長(zhǎng)期及固定投資轉(zhuǎn)移。貸款從香港、臺(tái)灣及世界各地跑進(jìn)中國(guó)大陸市場(chǎng)。 ? 中資銀行與外資銀行合作之銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng) 。 3 銀團(tuán)貸款 一、組織銀團(tuán)貸款的目的 二、銀團(tuán)貸款操作流程 4 一、組織銀團(tuán)貸款的目的 1. 分散授信風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)總貸款金額超出個(gè)別銀行可承擔(dān)的放貸金額時(shí)，可與其他銀行聯(lián)合放貸，在同一貸款協(xié)議下承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)。 2. 組織銀團(tuán)能促進(jìn)銀行間的交流，各銀行對(duì)某一行業(yè)及某一客戶提出自己的意見(jiàn)，可增進(jìn)對(duì)客戶或?qū)π袠I(yè)知識(shí)的了解，從而避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)。 3. 經(jīng)集體談判所擬定的額度條款，能強(qiáng)化貸款質(zhì)素及銀行自身的保障。發(fā)生問(wèn)題貸款時(shí)，透過(guò)集體談判追討能縮短時(shí)間及規(guī)避或然風(fēng)險(xiǎn)。在可行情況下盡量加強(qiáng)在債務(wù)重組時(shí)對(duì)銀行的保障。 4. 放貸銀行及企業(yè)本身能透過(guò)組織銀團(tuán)貸款提升知名度。 5. 借貸雙方在貸款協(xié)議的承諾下有必貸、必借、必還的義務(wù)。對(duì)銀行的貸款業(yè)務(wù)及企業(yè)的資金來(lái)源有明確的法律保障。 5 二 、 銀團(tuán)貸款操作流程 1. 醞釀 (Initiation) 2. 形成 (Origination) 3. 分銷(xiāo) (Distribution) 4. 完成交易 (Closing) 5. 提款 (Drawdown) 6. 授信管理 (Credit Management) 6 1. 醞釀 A. 發(fā)掘新業(yè)務(wù) I) 銀行透過(guò)日常業(yè)務(wù)推廣活動(dòng)，了解個(gè)別企業(yè)客戶的 種種融資需要，經(jīng)初步討論後，可確定融資框架， 如金額、年期、擔(dān)保、抵押等。 II) 敍造貸款模式包括雙邊貸款、俱樂(lè)部貸款或銀團(tuán)貸 款等 。 III) 貸款醞釀階段可長(zhǎng)可短，視客戶需求及市場(chǎng)對(duì)該筆 業(yè)務(wù)的承受程度而定。 7 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) B. 客戶融資需求 I) 盡力了解貸款用途 ， 解釋每筆貸款用款目的及時(shí)間 。 II) 客戶對(duì)銀團(tuán)貸款了解程度，將來(lái)需要履行的義務(wù)，及應(yīng)遵 守的規(guī)定 。 C. 評(píng)估包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)及授信風(fēng)險(xiǎn) I) 進(jìn)行初步的內(nèi)部信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)銀團(tuán)貸款的最後承諾金 額達(dá)到初步共識(shí)。 II) 透過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，就最後包銷(xiāo)金額達(dá)到內(nèi)部共識(shí)。 例 : 貸款額度總數(shù) : US$300M 100% BTM 包銷(xiāo) : US$100M % 最後承諾 : US$30M 10% 8 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 I) 金額 (Facility amount) II) 年期 (Tenor) III)價(jià)格 (Pricing structure) 前置安排費(fèi)用 (Front end fee) 企業(yè)息差 (Margin) 承諾費(fèi) (Commitment fee) 提前還款費(fèi) (Prepayment fee) 9 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) D. 設(shè)計(jì)額度內(nèi)容 (續(xù) ) IV) 還款辦法 (Repayment schedule) V) 平均年期 (Average year) VI) 每年平均回報(bào) (All in yield) VII) 借款人 (Borrower) VIII) 擔(dān)保人 (Guarantor) IX) 抵押品 (Security package) 10 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) E. 包銷(xiāo) 與 包銷(xiāo)及持有 (Underwriting and takeandhold) 決定包銷(xiāo)金額及持有金額 。 F. 組織包銷(xiāo)團(tuán) (Consortium) 與其他有興趣包銷(xiāo)的銀行商討共同包銷(xiāo)的可能性。了解每家銀行能承受的貸款金額，對(duì)業(yè)務(wù)的基本要求，內(nèi)部審批所需時(shí)間 等 。如共同包銷(xiāo)，需盡快建立共同的業(yè)務(wù)平臺(tái)，制定一張共同條款摘要 (Unified termsheet)。 11 1. 醞釀 續(xù)前頁(yè) G. 競(jìng)投 (Bidding) I) 準(zhǔn)備意向性建議書(shū) (Indicative Proposal)， 在 信內(nèi) 必須清楚列明 “ 意向性 ” (Indicative) 字眼， 所有建 議書(shū)內(nèi)容 以 總部授信批 準(zhǔn) 為準(zhǔn)。讓客戶明白建議書(shū)沒(méi) 有承諾 義 務(wù)。 II)附上貸款條件及條款摘要 (Summary of Terms and Conditions)。在 此 階段此 文件 又 稱(chēng) 意向性條款及條件 摘要 (Indicative Termsheet)。 III)有時(shí)客戶亦會(huì)主動(dòng)要求銀行提交建議書(shū) (RfP)。 12 2. 形成 A. 與客戶定立最終貸款條件及條款摘要 (Definitive Termsheet) 在遞交意向 性 建議書(shū)後，銀行需不斷的與客戶溝通 ， 從而了解客戶對(duì)建議書(shū)的想法。最終目的是盡快取得委託書(shū) (Mandate)。 客
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1