銀團(tuán)貸款市場運作及實務(wù)交流講座中銀協(xié)會-wenkub.com
2025-04-29 17:20 本頁面
【正文】 ” 36 問題貸款處理 ? 對違約事件保持警覺性 ? 對違約事件作出聲明 ? 通知或與客戶溝通及尋找解決方法 ? 通知所有貸款銀行有關(guān)違約情況 ? 暫停單方面行動 Standstill ? 督導(dǎo)委會及牽頭銀行 Steering mittee amp。 35 6. 授信管理 續(xù)前頁 E. 豁免 Waiver I) 豁免分一次性或永久性，視情況是否合理而定。 34 6. 授信管理 (Credit Management) A. 年度授信檢討 (Annual credit review) 簽約後，貸款行每年自行檢討貸款素質(zhì)，以授信等級劃分決 定是否需要撥備和撥備金額。代理行繼而向所有參加行確認(rèn)先決條件已被滿足 (Unconditional)，代理行再通知參加行提款詳情，如提款日期、金額和利息期等。 3)所需政府批文 (如外管批文、國土局登記、民航總 局飛行器登記等 )。紀(jì)念 座 內(nèi)容基本與上述對外公佈的內(nèi)容相同 。 II) 其中，坐位安排比較敏感 ，必須 小心處理。而該律師亦應(yīng)只為一方客戶負(fù)責(zé)，出現(xiàn)疏忽時易於追討 責(zé)任。 VI) 當(dāng)草稿被最後修改而所有有關(guān)單位都表示同意該貸款 協(xié)議的最後版本，安排行可宣佈涷結(jié)貸款協(xié)議以等待 正式簽署。 III)貸款協(xié)議必須全部反 映 條款 及條件 摘要 (Termsheet)內(nèi)的 內(nèi)容 及精神 。延期 、 減額 、 甚至撤回整筆業(yè)務(wù)都有可能 。 減額會按各家參加 行的最初承諾及其原先表示希望參加的辛迪加名稱而定。 26 4. 完成交易 (Closing) A. 承諾金額分配 (Commitment Allocation) I) 安排行在辛迪加完成後，會馬上與借款客戶商討最後額度 金額。 VI) 如第一市場貸款人 (原貸款人 )與第二市場貸款人 (新 貸款人 )達(dá)成貸款轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ， 原貸款人應(yīng)按貸款協(xié)議 內(nèi)規(guī)定，通知代理行 /借款人 有關(guān)新貸款人資料， 轉(zhuǎn)讓金額等，轉(zhuǎn)讓型式亦需根據(jù)貸款協(xié)議內(nèi)轉(zhuǎn)讓契約 附件 (Novation Deed)進(jìn)行。 II) 承諾函中亦會提供一些未來貸款管理資料 (Administration details) 如銀行全名 、 入帳分行 、 地址 、 匯款資料 、聯(lián)系 人資料 等。 II) 審批期間，安排行會與各參加行保持緊密接觸 (透 過電話，電郵，電傳及書信 ) 以解 信 貸部門提出的 問題。 安排行分工： I) 簿記行 Book runner II) 文件代理行 Documentation agent III)簽約儀式代理行 Signing agent IV) 額度代理行 FaciIity agent V) 抵押品代理行 Security agent 16 3. 分銷 Distribution (Sell down) A. 邀請函 Invitation Letter 向其它銀行發(fā)出參加邀請 函 時，應(yīng)包含下列各點： I) 已 被委托安排銀團(tuán)貸款 II) 可 供參加行選擇的參加級別 (tiers)、 名稱 (status)、 各級別 承諾金額 (mitment amount)、 前置費 (Front end fee)、 平均總回報點子 (All in yield)等 III)安排行保留最終分派給個別參加行的金額的權(quán)利 IV) 前置費計算應(yīng) 以 最終分派的金額為 準(zhǔn) V) 保密協(xié)議及排名安排 VI) 回覆的最後期限 (一般為 3星期 ) VII)聯(lián)系人資料 17 3. 分銷 續(xù)前頁 邀請函附件 I) 額度條款及條件摘要 (Term Sheet) II) 保密協(xié)議 被邀請的參加行應(yīng)盡快簽 署 保密協(xié)議並送回安排行 III) 回覆函 (Form of Reply) 參加行拿 到內(nèi)部授信批 準(zhǔn) 後，填寫 、 簽 署 及送回 IV) 資料備忘錄 18 3. 分銷 續(xù)前頁 B. 資料備忘錄 Information Memorandum (由安排行撰寫 ) 內(nèi)容 ： I) 重要啟示 – 備忘錄內(nèi) 所有資料由客戶提供，並 由客戶確認(rèn)正確無誤 II) 業(yè)務(wù)簡介 (Executive Summary) III) 額度條款及條件摘要 IV) 借款人背景 、 業(yè)務(wù)介紹 V) 抵押品介紹 VI) 擔(dān)保人介紹 、 財務(wù)分析 、 現(xiàn)金流預(yù)測 VII) 行業(yè)分析 附件 : I) 過往最少三年的財務(wù)報表 II) 証券公司的調(diào)研報告 19 3. 分銷 續(xù)前頁 C. 次包銷 / 一般辛迪加 Subunderwriting / General syndication I)視情況決定是否需要次包銷，即包銷團(tuán)尋求另一群銀行包 銷部份金額。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)後，應(yīng)馬上通知客戶。故在制定基本條款時，要有作出主要修改的準(zhǔn)備，亦需
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