【正文】 ? 北京、天津、河北、山西、陜西、甘肅、青海、內(nèi)蒙、新疆、寧夏，以及河南、山東的一部分 天津 ? 總面積達(dá) 200多萬平方公里、 2億多人口 ? 東北三省及內(nèi)蒙古東部四盟 營口 ? 地處遼東半島中部，以中國經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)達(dá)的遼寧中部城市群為依托 ? 膠濟(jì)鐵路沿線和延伸的內(nèi)陸部分及山東省北部地區(qū)，包括山東、河北、河南、山西、陜西等省 煙臺 ? 是國家正在建設(shè)的同江至三亞沿海南北大通道的重要結(jié) 點(diǎn)，在全國綜合運(yùn)輸網(wǎng)中居于重要地位 ? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川 青島 ? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。 競爭港口分析 秦皇島港放射性的輻射范圍，對于化肥的一船多主、小批量、多批次的特點(diǎn)具有優(yōu)越的地理?xiàng)l件 腹地 東北、華北和西北近二十個省、市、區(qū)，耕地面積約占全國的 65%。 秦港化肥業(yè)務(wù)主要定位于磷復(fù)肥。 大連港積極對外合作，和國外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲罐碼頭有限公司 (DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲存、轉(zhuǎn)運(yùn)、灌桶等主要業(yè)務(wù)。(設(shè)計(jì)吞吐能力 650萬噸 ) 大連港為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。 未來十年其它液體散貨業(yè)務(wù)市場容量為 350400萬噸。 國家儲備罐區(qū)年中轉(zhuǎn)量最少應(yīng)為 24次 /年 ， 達(dá)到以罐養(yǎng)罐的目的 。 蘇丹港距秦皇島港 、 天津港 、 黃島港的海運(yùn)距離分別為： 7025海里 、 7112海里 、 6772海里 。 未來十年華北油田原油開采量緩慢增長 ,低于華北煉廠原油煉油增長速度，華北需大量進(jìn)口原油。 秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近， 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 天津港 冬天無冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸 沒有罐；只有三個泊位 大連港 冬天無冰凍；泊位富裕；有罐。 綏中港 離綏中 361油田距離近，是海洋石油投資建的碼頭。 南通港 靠近市場，特別是到沿江地區(qū)減少二次倒駁費(fèi)用。 煙臺某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地 位置 油氣儲量 年開采量 運(yùn)輸方式 原油性質(zhì) 錦州 93 渤海遼東北部 100萬噸 船運(yùn)上岸 重油 綏中 361 距綏中港 75公里 450500萬噸 管道上岸 輕油 秦皇島 326 距秦皇島港約 100公里 300350萬噸 很稠 南堡 352 距京唐港南 20公里 150萬噸 待定 蓬萊 193 距山東龍口約 80公里 12001500萬噸 待定 重油 渤中 322/4 渤海中日合同區(qū)南部 2050萬噸 船運(yùn)上岸 渤西油田群 渤海西部海域 50萬噸 船運(yùn)上岸 曹妃甸 111 輕油 海洋油市場潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。 秦皇島港 26萬噸 冬天無冰凍；泊位富裕，有罐 離煉廠距離遠(yuǎn)，鐵路運(yùn)費(fèi)高，入關(guān)問題；與中石油無聯(lián)盟。而 中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口 99年汽柴 油吞吐量 優(yōu) 勢 劣 勢 營口港 173萬噸 離撫順、遼河石化距離近 冬天有冰凍，則走大連港；水深小，泊位緊張。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量 大連港 秦皇島港 泊 位 可接 15萬噸原油油輪泊位 5萬噸原油油輪泊位 陸上管道運(yùn)費(fèi) 53元 /噸 /噸 海上運(yùn)輸距離 近 130海里，運(yùn)費(fèi)少 5元 /噸 遠(yuǎn) 130海里，運(yùn)費(fèi)多 5元 /噸 管道安全問題？ 每天最小流量為 不存在最小流量問題 原 油 儲 罐 30萬噸 中石油的 70萬噸、秦港 34萬噸 未來十年東北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使 “ 東北進(jìn)口原油上水 ” 呈增長趨勢，直到 2022年國家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢 8078899771075118313011100100090080070002004006008001000120014002022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年單位：萬噸 原油進(jìn)口量 2022至 2022年“東北進(jìn)口原油上水量”預(yù)測 遼西五、六廠計(jì)劃各自將煉油能力由目前 500萬噸 /年提高到 1000萬噸 /年，這將加大對進(jìn)口原油依賴。 8 其它液體散貨上下水 備選港口 環(huán)渤海灣港口 秦皇島市工業(yè)落后，不能很好支持其它液體散貨發(fā)展。 6 海洋油 上下水 主要港口 綏中港 秦港地理位置好、泊位富裕，自然條件好；綏中港為海洋石油公司投資所建，冬天有冰凍，泊位緊張。 5 華北進(jìn)口 汽柴油上水 備選港口 天津港 秦港建大泊位條件好于天津港；天津港只能輻射華北地區(qū)，秦港能輻射華北和東北地區(qū)。 4 華北進(jìn)口 原油上水 備選港口 青島港、 天津港 秦港有管線到燕山，自然條件好于天津港，地理位置好于青島港，泊位不及青島港。 3 東北汽柴油下水 備選港口 大連港、營口港、錦州港 秦港地理位置不及競爭港口好，但冬天不冰凍。 隨著 CNOOC今年成功上市，已成為國內(nèi)一家重要的中小型石油石化公司。其中蓬萊 193油田探明石油地質(zhì)儲量 3億噸。當(dāng)年發(fā)現(xiàn) 5個含油氣構(gòu)造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 力爭 2022年占有北部和西部市場的 60%份額。 計(jì)劃三年內(nèi)新增加油站 6000至 9000個 ， 建立 90萬立方米油庫 ， 積極 進(jìn) 軍華東和華南 兩塊市場 ， 在這些地區(qū)建立 7個大型油庫、增加 2300個加 油站。另外投資 62億 元購買地方政府手中的石油存儲和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。 成品油基地：初步考慮東北區(qū)在大連，西北區(qū)在蘭州，西南區(qū)在重慶、貴陽，華東區(qū)在上海。 國家石油儲備與企業(yè)儲備共同構(gòu)成石油儲備體系，建立“決策層 —管理層 —作業(yè)層”三級管理。 原油儲備： 2022年為 30天凈進(jìn)口量， 2022年為 60天凈進(jìn)口量， 2022年為 90天凈進(jìn)口量。去年購買了中石化首次公開募股中 19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進(jìn)一步合作的機(jī)會。大力擴(kuò)展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。其中在天津投資的 10處加油站全部亮出殼牌形象。 BP公司計(jì)劃在三五年內(nèi)在中國達(dá)到 500萬噸的銷售量。 37002004006008001000120014001996年 1997年 1998年 1999年 2022年 2022年預(yù)計(jì)秦港液體散貨業(yè)務(wù)從 1996年吞吐量 1172萬噸下降到 2022年吞吐量 661萬噸；目前液體吞吐量僅占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的 13% 1996年至 2022年液體散貨吞吐量 單位：萬噸 秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對單個客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源 0200400600800100012001996年 1997年 1998年 1999年 2022年1996年至 2022年大慶原油與多品油吞吐量 單位：萬噸 大慶原油 多品油 大慶原油占吞吐量比重： 90% 87% 85% 80% 53% 秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降 原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要 項(xiàng)目 泊位 適靠船舶 儲罐 備注 新港 1 8萬噸泊位各一 ， 5 萬噸 65萬方 寺兒溝港 萬噸 40萬方 錦州港 5萬泊位位各一 30萬方 用戶 30 萬方 綏中港 、 3萬噸泊位各一 24萬方 秦皇島港 、 5萬噸泊位各一； 2萬噸 2個 34萬方 用戶 30 萬方 京唐港 、 2萬噸泊位各一 1萬方 天津港 80萬方 用戶 80 萬方 各競爭港口基礎(chǔ)設(shè)施情況 液體散貨市場利好一：未來二十年中國原油需求年平均 %%速度增長，高速增長原油需求與國內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國 2020年缺口原油達(dá) 億噸，這將 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 資料來源：國家計(jì)委能源研究所 國內(nèi)原油生產(chǎn)量 原油需求量 供需缺口 2022年 2022年 2020年 196 270310 370420 2022年 2022年 2020年 160 175200 165180 2022年 2022年 2020年 36 205240 單位：百萬噸 單位：百萬噸 單位：百萬噸 95110 液體散貨市場利好二：中國必須按照 WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國石油公司參與中國石油市場競爭， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量 已在中國投資已 35億美元。 秦港 2022年液體散伙吞吐量 661萬噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13%，處于歷史低谷。 集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運(yùn)輸比重大。 在世界范圍內(nèi)經(jīng)營集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。 目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過天津和大連。 集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之一：研究箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場上與對手競爭 載止 2022年 9月 月航班數(shù) 集裝箱國際班輪航線配置情況 香港 日本 東南 亞 韓國 歐洲 地中海 澳新 中東 紅海 臺灣 美加 北美 大 連 港 12 88 4 32 4 4 4 4 4 天 津港 21 37 16 32 12 8 8 青 島 港 20 84 20 40 24 4 4 20 集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭 天津港 大連港 青島港 上海港 和記黃埔 新加坡港務(wù)集團(tuán) 潛在合作伙伴 概 況 中海集團(tuán) 提出建設(shè)“東北亞國際集裝箱樞紐港”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。第五座碼頭竣工后，裝卸能力將提高 30% 秦港集裝箱業(yè)務(wù)的三種戰(zhàn)略定位：要么淡出，要么定位于北方樞紐港；只有與借助外力才有可能盤活預(yù)留集裝箱碼頭的巨額投資 戰(zhàn)略 定位 2022年吞吐量 預(yù)測（萬 TEU） 2022年吞吐量 預(yù)測（萬 TEU） 前景 喂給港 6 13 在公路和鐵路集裝箱運(yùn)輸進(jìn)一步發(fā)展之后，不再有存在的價值 干線港 80 150 通過部分航線細(xì)分市場，構(gòu)成對天津和大連腹地箱源的優(yōu)勢吸引力，有可能進(jìn)一步發(fā)展成為樞紐港 樞紐港 200 300 主要航線的吸引力超過大連、天津和秦島港。采取各種方式融資或經(jīng)營碼頭 吸引中遠(yuǎn)、達(dá)飛法國海運(yùn)、中海集運(yùn)等掛靠 計(jì)劃通過與鐵路和集卡經(jīng)營者聯(lián)合在一起，以遠(yuǎn)洋船公司名義共同經(jīng)營和協(xié)調(diào)內(nèi)陸運(yùn)輸業(yè)務(wù)開通哈爾濱、沈陽、延吉和長春之間的集裝箱專列 工作重點(diǎn)是開發(fā)業(yè)務(wù)。擬改造碼頭信息技術(shù)和通信系統(tǒng) 2022年，裝卸量可能達(dá)到 560萬 TEU 對裝卸設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級換代。 正考慮公路與鐵路的結(jié)合，促使其成為地區(qū)樞紐港。 和中遠(yuǎn)及成都鐵路公司共同組建天成集裝箱公司 組建合資企業(yè)，和長榮和東方海外共同成立集裝箱貨站 在海灣另一側(cè)開發(fā)一家全新港口。到哈爾濱集裝箱直達(dá)班列 京哈、京滬 、京沈鐵路京塘、京福、京哈高速公路。 秦港是從 1984年開展集裝箱業(yè)務(wù)的，但并未真正開展起來， 2022年集裝箱的吞吐量也只有 13451TEU。 年度 / 集裝箱吞吐量 2022 年 2022 年外貿(mào)進(jìn)出口總額（億美元） 5553 6008