【正文】 20232023年北方港口玉米下水量受外部環(huán)境影響較小，但大豆、大麥進(jìn)口量將大幅度增加； 2023年北方港口大豆、大麥進(jìn)口將成為主流業(yè)務(wù) ,玉米下水量將受到較大的沖擊2023年北方港口業(yè)務(wù)分析2023年北方港口業(yè)務(wù)分析?2023年以前，中國加入 WTO之后，糧食進(jìn)口實行配額制，對中國市場影響相對較小，北方港口糧食玉米下水量將有增加趨勢（詳見報告 P98~P100）；而大豆、大麥的上岸量將逐年增加?2023年以前，中國將重點進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，以適應(yīng)國際環(huán)境?2023~2023年中國糧食市場將走向國際化，農(nóng)業(yè)比較優(yōu)勢較低，糧食進(jìn)口量將大大增加，北方港口玉米出口量將受到威脅，同時玉米主要生產(chǎn)地（吉林），將發(fā)展玉米深加工產(chǎn)業(yè)，以緩解國內(nèi)玉米供需矛盾?2023~2023年北方港口大豆、大麥的將成為主流業(yè)務(wù)東北、內(nèi)蒙糧食出口量將從 1999年的 1314萬噸增長為 2023年的 4000萬噸和 2023年、 5900萬噸2023年糧食出口：3200~4025萬噸2023年糧食出口：3850~5920萬噸國家安全儲備糧占生產(chǎn)量的 17~18%，則 2023年上繳國庫糧為 1800~1944萬噸、國家安全儲備糧占生產(chǎn)量的 17~18%，則 2023年上繳國庫糧為 2050~2448萬噸資料來源：農(nóng)業(yè)部《 21世紀(jì)初農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》大連港口是北方重要的糧食進(jìn)出口口岸， 1999年糧食出口量占市場份額 50% ，而營口、錦州、秦皇島、天津、丹東分別為 19% 、 11%、 % 、 % 、 %資料來源：交通部綜合規(guī)劃司 1998~1999全國交通統(tǒng)計年鑒 大連丹東營口 錦州 秦皇島天津北糧碼頭的建設(shè)完全打破了北方港口現(xiàn)有競爭格局，給秦皇島港糧食業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了巨大的競爭壓力和發(fā)展危機港口糧食業(yè)務(wù)現(xiàn)有競爭格局 ：大連港進(jìn)出口占 51%，秦皇島僅占 9%（ 1999年吞吐量數(shù)據(jù)）港口糧食進(jìn)出口吞吐量 港口糧食出口吞吐量秦皇島港面臨新的競爭危機 ：大連北糧港糧食吞吐能力 1000萬噸 /年的糧食專業(yè)碼頭； 2023~2023年將達(dá)到 2023萬噸 /年，直接威脅秦皇島糧食業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模概況年吞吐能力 1000萬噸，倉儲能力 100萬噸， 2023年左右將擴(kuò)建為2023萬噸港口初次投資 RMB43億建成中國現(xiàn)代化程度最高的糧食專用碼頭；中糧、中谷、中儲、黑糧、吉糧、遼糧、內(nèi)糧等成為該公司股東北糧港資料來源：秦皇島港內(nèi)部資料秦皇島港糧食客戶主要為吉糧、中冶進(jìn)出口、龍糧、黑糧等，分別占市場份額的 20% 、 20% 、 13% 、 12% ，絕對量比較??；而大連、北糧港與重點客戶已形成緊密的戰(zhàn)略聯(lián)盟，這給秦皇島港重點客戶維護(hù)帶來較大的競爭風(fēng)險大連港的主要客戶?吉糧占業(yè)務(wù)量 40%?龍糧、黑糧、蒙糧占 50%北糧港主要客戶?國家儲備糧庫 60%?中糧、龍糧、黑糧、蒙糧已成為其主要戰(zhàn)略聯(lián)盟資料來源：秦皇島港內(nèi)部資料，客戶訪談?秦皇島港直接腹地客戶（河北糧油、金海糧油）業(yè)務(wù)量比較小，重要客戶主要來自于間接腹地吉林、遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙等；港口與直接腹地（河北、北京）貢獻(xiàn)率比較低?大連、北糧港及營口、錦州港的糧食業(yè)務(wù)主要來源于直接腹地的貢獻(xiàn)秦皇島港在目前玉米出口的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，應(yīng)重點開拓大豆、大麥潛在市場業(yè)務(wù)單位：萬噸方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市場份額（10%）115~177市場份額（5%）~71市場份額（ 2%）2023年192~24196~~48秦皇島港市場份額（ 10%）市場份。大連北糧港國家投資建設(shè)的專業(yè)糧食碼頭，通過能力達(dá) 1000萬噸。q采取進(jìn)攻策略，主動出擊爭取業(yè)務(wù)源秦港礦石業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實施摘要北方糧食吞吐量將從 1999年的 1392萬噸增加到 2023年的 3500萬噸和2023年的 4000萬噸秦皇島港 1999年糧食吞吐量為 148萬噸，占總吞吐量的 % 。q建立保稅區(qū)，適應(yīng)大宗散貨周轉(zhuǎn)要求q整合煤業(yè)務(wù)回空車皮，解決敞車數(shù)量減少帶來的礦石疏運困難q加快礦石碼頭建設(shè)速度，取得對天津港礦石業(yè)務(wù)的先行者優(yōu)勢q碼頭大型化建設(shè)以適應(yīng)船型變化q加快港口管理改制，加快經(jīng)營新觀念、新意識培育力度，建立秦港礦石業(yè)務(wù)知名度。q充分利用煤業(yè)務(wù)回空車皮，做好鐵礦石疏港工作，降低因庫場面積不足造成的成本增加。?天津港 2023年 —2023 年建成 10萬噸礦石部位將對秦皇島形成威脅秦港應(yīng)充分利用港口自然條件，建設(shè) 20萬噸深水航道以便取得競爭優(yōu)勢，同時與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營成立貨主碼頭形成聯(lián)盟，鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在 2023年達(dá)到800萬噸等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度確立秦港北方鐵礦石集散中心地位，與唐鋼建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系鐵礦石，降低成本礦石在未來十年將大幅增加?國家鼓勵鋼材出口政策也將促進(jìn)鐵礦石的進(jìn)口加大?加入 WTO后將給秦皇島礦石進(jìn)口帶來巨大機遇?秦皇島與唐鋼集團(tuán)及其貨代良好的關(guān)系也將給秦皇島礦石業(yè)務(wù)帶來機遇?地方政府支持秦皇島建成北方礦石集散中心威脅（ T）?秦港礦石運量受國際航運市場運價影響很大，航運市場運價上揚， PANAMAX與 CAPESIZE的運費差將加大，青島大型化的礦石碼頭會對秦港礦石運輸形成威脅。?庫場面積嚴(yán)重不足?服務(wù)質(zhì)量、港口市場競爭意識不強機會（ O）?鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)移，我國進(jìn)口鐵 99年 6月青島開通了20萬噸礦石碼頭配套鐵路，增開了黃島經(jīng)膠州至濟(jì)南西站大交路的直通列車，擴(kuò)大了膠黃線通過能力秦港在鐵路疏運能力上占有較大的優(yōu)勢：秦皇島港擁有長達(dá) 170公里的鐵路專用線，同時煤炭集港產(chǎn)生的回空車皮可較大的緩解鐵路疏港的壓力，其疏港能力達(dá)到 4300萬噸秦港內(nèi)部貨類之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競爭，鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占秦港總吞吐量的 % ，未來市場增長率為 % ，鐵礦石業(yè)務(wù)作為秦港的問題業(yè)務(wù) ,需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星 I I：明星（香蕉） I：問題I I I：金牛（煤） IV：瘦狗（油）礦石進(jìn)口占秦港總吞吐量份額高：中：高：+20中：0低：20中國礦石進(jìn)口增長率（百分比）（礦石業(yè)務(wù)）低：礦石業(yè)務(wù)百分比礦石煤其它年增長率約為 %外部環(huán)境給秦港帶來了競爭壓力和發(fā)展機遇，機會大于威脅；秦港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢和劣勢，優(yōu)勢大于劣勢優(yōu)勢（ S）?地理自然條件優(yōu)越，不淤不凍?港口建設(shè)資金實力雄厚，利于礦石碼頭建設(shè)?礦石碼頭工藝水平、技術(shù)設(shè)備水平先進(jìn)。公路方面，一京哈、京福、山光京津塘和津同 5條國道為骨架，于 300多條干支線組成天津地區(qū)公路運輸網(wǎng)，極大的提高了天津港的疏港能力秦皇島鐵路集港規(guī)模化產(chǎn)生的空車皮對礦石運輸產(chǎn)生了很大的便利，目前秦港疏港能力達(dá)到 4300萬噸。港深域闊不淤不凍地處渤海灣海河入?？谔?，易于淤沙地處渤海遼東惋西側(cè)天然不淤不凍，港區(qū)水深浪小，四季通航碼頭長度 (萬米 ) 泊位數(shù) 28 63 43碼頭水深（米） 14 14萬噸級礦石泊位 26個，在建 10萬噸級碼頭，可?？?15萬噸級船48個，在建南疆 10萬噸級碼頭27個，前灣 20萬噸級碼頭，可?？?30萬噸級船鐵路專用線長（公里） 76 39堆場容量 (萬噸 ) 海運價和港口費用青島港 20萬噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、秦皇島港 10萬噸礦石碼頭，但綜合運費天津、秦皇島有優(yōu)勢，平均較青島便宜30元 /噸綜 合 費 用北路煤沿線鋼廠青島港 20萬噸泊位秦皇島 /天津港 10萬噸泊位首鋼 唐鋼 注：盡管青島港 20萬噸碼頭船型具有一定的成本優(yōu)越性，但對于北方鋼廠而言，青島為二程運輸，其綜合費用還是無法和一程運輸相比；天津和秦皇島情況差不多，天津運距要優(yōu)于秦港，但成本優(yōu)勢不十分明顯20萬噸礦石進(jìn)口岸（青島港）10萬噸礦石進(jìn)口岸（秦皇島 /天津港）海運價 /噸 /噸天津港 秦皇島港 青島港包干費26元 26—27 元 23元天津港 秦皇島港 青島港包干費26元 26—27 元 23元++天津港 青島港 秦皇島港港區(qū)鐵路經(jīng)天津鐵路樞紐于腹地緊密聯(lián)系。%秦皇島 % 《 1999中國航運發(fā)展報告》 … 中華人民共和國交通部北京天津青島寧波上海秦皇島 大連南京在中國礦石進(jìn)口接卸港布局中，秦皇島港接卸量占中國礦石進(jìn)口總量的 %，排名第七主要進(jìn)口礦石接卸港接卸量情況北路煤沿線各鋼廠 2023年和 2023年礦石進(jìn)口量預(yù)計分別可達(dá) 960萬噸和 鋼廠 2023年首鋼 324唐鋼 275承鋼 34包鋼 23合計 6562023年4004508030960預(yù)測國內(nèi)礦石進(jìn)口量預(yù)測天津港、秦皇島港和青島港 99年分別接卸進(jìn)口礦石 、 噸客戶，天津港增長迅速港口 接卸北路煤沿線鋼廠礦石量接卸進(jìn)口礦石總量占總量比重 同比增減青島 % Source:%秦皇島 7 183 % %防城 5 211 % %青島 3 765 % 秦港 99年礦石吞吐量是 178萬噸，主要競爭對手天津港和青島港，分別是 386萬噸和 764萬噸。 104萬元、212萬元、 480萬元、 183萬元；? 1999年、 2023年營業(yè)額分別為 1238萬元、 866萬元；? 現(xiàn)有資產(chǎn) 1428萬元；? 投資：誠信公司需投入 2400萬元，由股東分?jǐn)偅桓蹌?wù)局散化肥倉庫的投入 ，第一期投入 8000萬元，營運期第三年第二期投入 6000萬元。秦港化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該首先提高運作能力，國家化肥集散中心的確立對化肥業(yè)務(wù)的發(fā)展是促進(jìn)因素，而不是決定因素競爭對手 天津、青島、煙臺、營口 1~2個市場容量 市場占有率上升到 20%~25%，業(yè)務(wù)量逐步到達(dá) 200~250萬噸 市場占有率上升到 35%~40%，業(yè)務(wù)量逐步達(dá)到 350萬噸左右目標(biāo)客戶 新疆、吉林、黑龍江、山西 華北、東北、西北關(guān)鍵要素 裝卸、倉儲和促銷等服務(wù)質(zhì)量 聯(lián)盟化肥貿(mào)易公司營銷能力戰(zhàn)略要點 提高內(nèi)部運作能力和改善港局對誠信公司的管理和控制方法 選擇合適的合作伙伴和加強 市場開發(fā)能力2023~2023年 2023~2023年化肥集散中心對秦港發(fā)展的價值主要在于擴(kuò)展港口功能和改善港城關(guān)系?直接提高 25萬噸的化肥吞吐量（假如可以可以成為國家北方化肥集散中心），增加裝卸收入、倉庫租賃收入、土地租賃收入和場地租賃收入等；提高吞吐量? 合資公司可增加灌包收入、堆存收入和化肥經(jīng)銷收入等；增加經(jīng)濟(jì)效益降低運作成本? 建立化肥集散中心能夠有效的帶動周邊公路運輸業(yè)的發(fā)展和提高城市的商貿(mào)功能；改善港城關(guān)系港口功能擴(kuò)展? 除進(jìn)港口向商業(yè)、綜合流通樞紐、全程運輸服務(wù)中心和國際商貿(mào)后勤基地功能戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。計劃發(fā)展成為億噸國際化大港。 802庫具有筒倉功能，可一次性堆存化肥、糧食、硫磺等散貨 3萬多噸青島秦皇島港設(shè)備和競爭對手相比無太大的優(yōu)勢灌包設(shè)備等?進(jìn)口灌包設(shè)備 9臺套，日均作業(yè)量 9500噸以上，年均作業(yè)量 180萬噸以上秦皇島? 擁有散化肥灌包設(shè)備、門式起重機、大型起重機、輪胎式起重機等各種具有國際先進(jìn)水平的裝卸機械設(shè)備 160余臺套天津? 擁有散化肥灌包設(shè)備、門式起重機、大型起重機、輪胎式起重機等各種生產(chǎn)用裝卸機械設(shè)備 682余臺套營口? 擁有流動機械 389臺，固定機械 75臺；現(xiàn)代化散化肥專用作業(yè)線一條，全天候火車作業(yè)棚一座，專用液化儲油灌 15000立方米，兩座 水泥儲蓄灌煙臺? 公司擁有門機、吊車、拖車、叉車等各類機械，港口浮吊最大起重能力達(dá) 320噸。城市煙臺? 公路四通八達(dá)，煙濰公路、煙青一級公路及煙威一級公路，可與全國各地聯(lián)網(wǎng)? 通過膠濟(jì)線和膠黃線與石太、京廣、京九等鐵路大動脈相聯(lián)青島? 通過濟(jì)青高速公路、膠州灣高速公路、青煙公路與全國公路網(wǎng)相聯(lián)通秦皇島港的泊位和自然條件不構(gòu)成化肥業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢泊位能力?散化肥專用泊位，水深１４米，可停靠６ .５萬噸級的船舶秦皇島自然條件天然不凍不淤? 擁有五個萬噸級深水泊位天津? 處渤海灣西岸的海河入?？谔?，易于淤沙? 僅有 35萬噸級泊位 6個營口? 港區(qū)水深浪小，不淤不凍，四季通航，為我國北方深水良港之一? 擁有 17個貨運泊位，其中萬噸級以上泊位 14個，碼頭岸線長 3047米，泊位最大水深－ ? 水深域闊、不凍不淤? 八號碼頭 4 50、 51和七號碼頭 4 44五個泊位。點，在全國綜合運輸網(wǎng)中居于重要地位? 山東、河南、河北、山西、陜西、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆、四川青島? 輻射山東全省，貫通河南、河北、山西、陜西等省份。秦皇島特