【正文】 今年我國環(huán)保機械制造業(yè)總產(chǎn)值將達到 500 億 600 億元人民幣，年增長為 12%16%，與我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的年復合增長率及環(huán)保機械“十一五”規(guī)劃相比，增速并不快，未來兩年提升空間很大。 在我國的環(huán)保投資中，環(huán)保機械占據(jù)著重要地位，環(huán)保機械制造業(yè)未來空間廣闊。 第八節(jié) 20202020 年中國環(huán)衛(wèi)車輛市場前景預測 我國“十一五”期間環(huán)保投資計劃達到 14000 億元，考慮到減排目標的難度及已經(jīng)累計高昂的環(huán)境欠賬， 14000 億元的投資規(guī)模很可能被突破。目前，一些生產(chǎn)掃路車的企業(yè)如長沙中標、江蘇江揚、滬州熊貓、天津掃地王、福建龍馬等企業(yè)以及生產(chǎn)城市垃圾清運的后壓縮式垃圾車的企業(yè)如濟南哈勒、青海新路、北京華林、新誼、武漢九通等新興合資企業(yè)，顯示出了良好的市場競爭力和發(fā)展前景。新誼、北京華林先后與港方、韓國合資，濟南哈勒，青海新路、武漢九通也先后與德國、美國、法 國的著名廠家合資，引進先進設備與技術，促進中國環(huán)衛(wèi)車輛技術水平的提高，加快與國際的接軌步伐。針對目前國產(chǎn)基礎件質量不穩(wěn)定、制造工藝落后、技術不完善等先天不足，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)都積極與國外公司開展合作，以期提高自己產(chǎn)品的技術含量和完善產(chǎn)品型譜，實現(xiàn)產(chǎn)品的制造切換和市場切換，提升市場形象和份額。英國的JOHNSTON、美國的 ELGIN、日本的 KATO、德國的 FAUNKUKA 等，這些從上個世紀中葉就開始批量生產(chǎn)環(huán)衛(wèi)車輛的海外大鱷們，很早就對中國環(huán)衛(wèi)車輛市 場虎視眈眈，近年來已經(jīng)開始以直接或合資方股東的方式角逐中國環(huán)衛(wèi)車輛市場。 四、 競爭發(fā)展趨勢 近年來中國環(huán)衛(wèi)車輛研發(fā)機構、改裝生產(chǎn)企業(yè)也在積極引進、消化、吸收國外先進技術，加快國產(chǎn)環(huán)衛(wèi)車輛新產(chǎn)品的研發(fā)步伐，希望國產(chǎn)環(huán)衛(wèi)車輛的技術裝備水平能跟上中國更乃至國際城市建設水平的發(fā)展與城市管理標準提高的步伐。 ——政策支持力度不變 國家對基礎建設的進一步投入，二三線城市的人民生活水平不斷提高，也對身邊環(huán)境的關注程度也越來越高，垃圾車市場也因此在全國的二三線城市有著巨大的空間。 三、 投資發(fā)展趨勢 ——行業(yè)發(fā)展大趨勢不變 從中長期來看 ,環(huán)衛(wèi)車輛發(fā)展的趨勢是保持高速發(fā)展。 （３）技術：缺乏具有自主知識產(chǎn)權和概念創(chuàng)新。 （２）性能：與國外先進產(chǎn)品存在較大差距。 二、 技術發(fā)展趨勢 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛的技術發(fā)展趨勢 （１）功能：部分接近國外同類產(chǎn)品水平。 5．有些環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)常行駛在狹窄的街道及復雜的路面上，應有較好的轉向靈活性和通過能力。因此，在整體設計中要使它擁有一個美觀的造型。 3．環(huán)衛(wèi)車輛作為特殊用途車輛，設計時要制定一個合理的性能 價格比，進一步降低整車總質量，并采用低油耗發(fā)動機，在使用中也要注意節(jié)油降耗。為適應這一要求，今后環(huán)衛(wèi)車輛的發(fā)展應主要滿足如下幾個條件： 1．作為環(huán)衛(wèi)車輛，其尾氣排放應優(yōu)先滿足國家與地方排放標準的要求，環(huán)衛(wèi)車輛在運輸過程中不得形成二次污染。該企業(yè)今年可達到 260 輛的生產(chǎn)能力。 新型的后裝壓縮式垃圾車將是該合資企業(yè)的主打產(chǎn)品。 ——美國環(huán)衛(wèi)車輛巨頭入滬 世界一流的垃圾運輸車將大批量進入上海市場。在清洗車的左右側，分別安裝有高水壓噴桿、側洗掃盤及左右吸嘴，工作時分別利用左右噴桿和前噴桿分別對左右側路面、路緣、路緣石進行高壓清洗及刷洗，并利用兩噴桿的 V 型工作偏角，使清洗后的污水自動流向側洗掃盤，再通過側洗掃盤外伸至路緣石的轉掃動，將污水高效地匯集至左、右吸嘴口，吸入污水箱。中聯(lián)重科中標分公司自主創(chuàng)新新開發(fā)了填補國內(nèi)外空白、具有完全知識產(chǎn)權、世界首創(chuàng)、型號為 ZLJ5164GQX 和、 ZLJ5168GQX 的多功能清洗車，獲得了“城市路緣及路緣石清洗車”、“清洗車防撞噴桿”、“清洗車防飛濺裝置”等六項國家專利。 ——中聯(lián)重科中標推出“二合一”道路清洗車 城市道路的右側路面以及路緣和路緣石，一般污染最重而又最不容易清潔。富士重工主營業(yè)務包括汽車、航空、產(chǎn)業(yè)機器及環(huán)境保護設備在內(nèi)的四大系列產(chǎn)品的制造、銷售和維修業(yè)務。住友商事則是日本最大的商社之一，公司業(yè)務涉及多個行業(yè)的國際國內(nèi)貿(mào)易，旗下有金屬事業(yè)部、化學品、機電等多個事業(yè)部門。新成立的公司將引進富士重工的日本第一的垃圾收集車研制技術和高端車型。 據(jù)介紹，城市垃圾收集車是一種集垃圾收集、壓縮、運輸功能于一體的先進的垃圾收集運輸 車輛，在城市生活垃圾的無害化處理中發(fā)揮著重要作用。 三、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)集中度分析 圖表 15： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)集中度統(tǒng)計 數(shù)據(jù)統(tǒng)計：國家統(tǒng)計局，博創(chuàng)智業(yè)整理 四、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛主要企業(yè)現(xiàn)狀對比 ——中集集團打造亞洲一流的環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)基地 中集集團與住友商事株式會 社、富士重工業(yè)株式會社、上海住友商事有限公司共同投資的青島中集環(huán)境保護設備有限公司日前正式成立，它標志著中集環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)基地誕生，中國將擁有亞洲一流的環(huán)衛(wèi)車輛生產(chǎn)基地。 不過國家正在運用政策和市場雙輪驅動發(fā)展行業(yè)發(fā)展，未來兩年行業(yè)將加速發(fā)展，此次 國家加大投資力度，擴大內(nèi)需就將給環(huán)保設備業(yè)帶來巨大的發(fā)展機會。 目前我國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)還是處于發(fā)展階段，國內(nèi)企業(yè)結構分散，從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)為主，集中度不高，企業(yè)產(chǎn)品中科技含量高的設備仍然較少。根據(jù)企業(yè)對品牌競爭力各組成力的影響程度，將受產(chǎn)品和企業(yè)自身所影響的力歸納為品牌競爭力的競爭內(nèi)力，企業(yè)可以對其進行控制；而受外部環(huán)境如市場、消費者、行業(yè) 政策等影響的力歸納為品牌競爭力的競爭外力，企業(yè)對其無法進行控制 二、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)競爭特征 世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值高達 6000 億美元，被譽為發(fā)展?jié)摿薮蟮摹俺柈a(chǎn)業(yè)”。 企業(yè)在對品牌競爭力進行研究時，應當根據(jù)企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境、企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢以及產(chǎn)品的特性等多方面因素對品牌競爭力進行研究。但是，值得注意的是。它是產(chǎn)品、企業(yè)以及外部環(huán)境等創(chuàng)造出的不同能力的集成組合。隨著我國加入 WTO 后市場的進一步開放及關稅的下調(diào)，歐美及日本的著名環(huán)衛(wèi)車廠將直接或以合資方股東的方式參加國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車市場的競爭，優(yōu)勝劣汰將成為必然。作為“城市美容師”的環(huán)衛(wèi)車輛，將在數(shù)量上、質量上、檔次上有更高的要求。 北京申辦奧運的成功，加快了我國城市現(xiàn)代化建設的速度。這些企業(yè)先后在國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場風光了幾年，有的在繼續(xù)風光。因此，低檔產(chǎn)品的重復生產(chǎn)導致了環(huán)衛(wèi)市場低檔產(chǎn)品的激烈競爭。 圖表 13： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛市場進出口統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：全國海關信息中心 第六節(jié) 行業(yè)競爭格局分析 一、 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)競爭要素 1. 產(chǎn)品競爭分析 圖表 14： 2020年中國各種環(huán)衛(wèi)車輛統(tǒng)計圖 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 2. 價格競爭分析 垃圾車中自卸式垃圾車是 20 世紀 60 年代已廣泛采用的，價格低，至今仍為各中小城市廣泛采用。 圖表 5： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源： 《中國汽車工業(yè)年鑒 2020》 圖表 6： 2020年改裝壓縮式垃圾車產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 青海潔神裝備制造集團有限公司 1501 中國貴州航空工業(yè) (集團 )有限責任公司 307 航天晨光股份有限公司 (南京 ) 240 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 214 北京華林特裝車有限公司 193 上海市環(huán)境衛(wèi)生車輛設備 廠 135 廣西玉柴專用汽車有限公司 122 成都通途交通機械實業(yè)有限公司 103 深圳東風汽車有限公司 101 中汽商用汽車有限公司 80 揚州盛達特種車有限公司 74 秦云環(huán)境工程有限公司 67 秦皇島新誼工程有限公司 65 廣州市環(huán)境衛(wèi)生機械設備廠 51 貴州云馬飛機制造廠 49 資料來源： 《中國汽車工業(yè)年鑒 2020》 圖表 7： 2020年 改裝自裝卸式垃圾車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 改裝自裝卸式垃圾車 深圳東風汽車有限公司 170 煙臺海德專用汽車有限公司 158 中國一拖集團有限公司 71 北京中城汽機械設備制造有限公司 52 佛山市環(huán)衛(wèi)處環(huán)衛(wèi)機械廠 21 延安汽車工業(yè)總公司 15 北京華林特裝車有限公司 12 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 11 合肥四方環(huán)衛(wèi)車輛有限責任公司 11 資料來源： 《中國汽車工業(yè)年鑒 2020》 圖表 8： 2020年 改裝擺臂式垃圾車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 改裝擺臂式垃圾車 長治清華機械廠 156 佛山市環(huán)衛(wèi)處環(huán)衛(wèi)機械廠 30 揚州盛達特種 車有限公司 22 合肥四方環(huán)衛(wèi)車輛有限責任公司 21 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 16 哈爾濱現(xiàn)代環(huán)衛(wèi)設備車輛制造有限責任公司 15 贛州汽車改裝廠 14 資料來源： 《中國汽車工業(yè)年鑒 2020》 圖表 9： 2020年 改裝車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 改裝車廂可卸式垃圾車 煙臺海德專用汽車有限公司 100 北京事必達汽車有限責任公司 75 北京三辰環(huán)衛(wèi)機械有限公司 50 哈爾濱現(xiàn)代環(huán)衛(wèi)設備車輛制造有限責任公司 50 秦皇島新誼工程 有限公司 30 上海市環(huán)境衛(wèi)生車輛設備廠 23 廣西玉柴專用汽車有限公司 20 一汽解放汽車有限公司無錫錫柴汽車廠 17 資料來源： 《中國汽車工業(yè)年鑒 2020》 圖表 10： 2020年 改裝廂式自卸車 產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)廠家 產(chǎn)量 航天晨光股份有限公司 20 廣西玉柴專用汽車有限公司 5 中國第一汽車集團哈爾濱變速箱廠 2 資料來源： 《中國汽車工業(yè)年鑒 2020》 二、 20202020 年環(huán)衛(wèi)車輛市場銷量 圖表 11： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛市場銷量統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 三、 20202020 年環(huán)衛(wèi)車輛市場規(guī)模 圖表 12： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛市場規(guī)模統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 四、 20202020 年環(huán)衛(wèi)車輛進出口狀況 現(xiàn)在的國產(chǎn)垃圾車經(jīng)過幾十年的發(fā)展，垃圾車的生產(chǎn)、技術開發(fā)實力和工藝水平都有很大幅的提升。 第五節(jié) 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛市場供需現(xiàn)狀 一、 20202020 年中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)產(chǎn)量 目前國內(nèi)主要在用的垃圾車多為簡易自卸式垃圾車及活動斗（廂）式垃圾車，約占垃圾車總量的 80％以上。就中國環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)業(yè)而言，要把產(chǎn)品競爭的目標市場進行優(yōu)化，將目光著眼于產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的一個局部細分市場，以確立企業(yè)在目標市場上的競爭優(yōu)勢，提高產(chǎn)品市場占有率。 QCD即“質量、成本、交貨期”，環(huán)衛(wèi)車輛企業(yè)管理的工作應以 QCD 為中心，制定針對性強的管理考核體系，實現(xiàn)全員的量化評價、生產(chǎn)的數(shù)據(jù)化運行和企業(yè)的規(guī)范化管理格局，使各項管理職能始終圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心展開。要將環(huán)衛(wèi)車輛戰(zhàn)略目標管理納入日常管理之中，用戰(zhàn)略管理指導和規(guī)范環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的全局和全過程。 堅持“戰(zhàn)略先導”方針，樹立市場占有率最大化、加速環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)業(yè)核心業(yè)務跨越式發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)應該按照國外“精益管理和制造”的原則，建立以供應鏈管理為核心的快速應變型生產(chǎn)制造體系。 建立以供應鏈管理為核心的生產(chǎn)制造體系。 創(chuàng)建快速應變型的產(chǎn)品研發(fā)體系。 二、 盈利能力 圖表 2： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)盈利能力分析 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 三、 償債能力 圖表 3： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)資產(chǎn)負債率統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 四、 經(jīng)營能力 圖表 4： 20202020年中國環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)運營能力分析 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 五、 發(fā)展能力 在未來五、六年內(nèi)中國環(huán)衛(wèi)車輛的發(fā)展將真正駛入“快車道”，主要集中在市政建設與環(huán)衛(wèi)服務上。 第四節(jié) 國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車輛行業(yè)經(jīng)濟運行狀況 一、 樣本說 明 為了讓調(diào)查數(shù)據(jù)更具普遍性和權威性，我