【正文】 2． 加油車 、運油車 及化工液體運輸車 在市場方面，預(yù)計未來 5～ 10年內(nèi)，我國汽車產(chǎn)量及保有量 。 29 四、細分市場發(fā)展趨勢 1．液化氣體車 液化氣體車分高壓罐車和低、常壓罐車，可廣泛運用于石油天然氣運輸以及液氮、液氬、液氨、液氧二硫化碳等氣體的低溫運輸，具有較高的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值，投資回報率較高、風險低。 細分市場規(guī)模及占比情況 27 細分類別 銷量（輛） 占比 液化氣體車 6843 35% 加油車 、運油車 及化工液體運輸車 9776 50% 其他類危險品運 輸車 2933 15% 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會 三、細分市場進出口分析 在細分市場進口方面，不同產(chǎn)品在統(tǒng)計過程中較為混亂，本報告以其他汽油貨車，車總重≤5t（廂式危險品運輸車包括在內(nèi)）和油罐掛車及半掛車（包括罐式危險品運輸車） 1．其他汽油貨車，車總重≤ 5t 圖 12． 20212021 年 7 月其他汽油貨車，車總重≤ 5t（含廂式危險品運輸車）出口量及增長 050000100000150000 0 . 3 0 . 2 0 . 100 . 10 . 20 . 3出口量（輛） 同比增速（% ）出口量（輛） 86234 99390 78149 68804 50992同比增速（ % ） 1 5 . 3 % 2 1 . 4 % 1 2 . 0 % 2 4 . 5 %2021 2021 2021 20212021 年 7月 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署 盡管海關(guān)編碼不純，但從該類產(chǎn)品出口情況看， 2021年和 2021年出口情況急劇下降，而 2021年前 7月份，出口量增速上升至 %，說明國外需求回暖。 在細分市場規(guī)模中，加油車 、運油車 及化工液態(tài)運輸車占很大比例和國內(nèi)市場需求有很大關(guān)系，以加油車為例，國內(nèi)很多石油公司距離加油站距離較遠，需要專業(yè)的運輸車，而化工行業(yè)種類眾多，存在大量的液態(tài)產(chǎn)品，很多產(chǎn)品屬于易燃易爆產(chǎn)品，也需要專業(yè)運輸車運輸。 在國內(nèi)市場，加油車和化工液態(tài)運輸車是最大的細分市場，國內(nèi)的石油公司、化工企業(yè)等都選擇該類產(chǎn)品，該類產(chǎn)品占整個危險品運輸車的 50%的市場，而液化氣體（ 液化石油氣、環(huán)氧 乙烷、丙烷、丙烯、液氨）運輸車占 35%，其他類占 15%。在國內(nèi)危險品運輸車重點品牌包括福田、東風、解放、江淮、華菱等，進口品牌如沃爾沃等，用戶對這些品牌的認知度高，說明這些產(chǎn)品的質(zhì)量、性能較高， 其他不知名的產(chǎn)品在市場上關(guān)注度較低。 25 4．品牌 通常情況下，品牌是產(chǎn)品和企業(yè)核心價值的體現(xiàn)，是消費者或者用戶記憶商品的工具。而進口產(chǎn)品雖然不具備價格優(yōu)勢，但進口產(chǎn)品可以一個月不停轉(zhuǎn)，良好的出勤率深受物 流公司的青睞，不過在使用 4年之后， 進口車的可靠性和油耗等就體現(xiàn)出比較明顯的優(yōu)勢。 3．產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量 危險品運輸車主要運輸一些危險品，因此國家對該類車輛的質(zhì)量、性能等方面提出嚴格的要求，防止在運輸過程中發(fā)生事故。 不過隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和規(guī)范，相信價格在今后競爭中只是其中的一種因素，而不是關(guān)鍵因素，行業(yè)才能健康發(fā)展。有的是整車廠直屬的改裝車廠；有的是國家公告內(nèi)的正規(guī)改裝廠；有的是汽車經(jīng)銷商自己開辦的所 謂“前店后廠”式的改裝廠；還有多如牛毛的小作坊式改裝廠。 四、危險品運輸車行業(yè)競爭關(guān)鍵因素 1．價格 價格是競爭的關(guān)鍵因素，價格的高低能夠影響到產(chǎn)品的銷量，進而影響到市場占有率。 圖 10． 我國危險品運輸車市場集中度情況 北汽福田汽車股份有限公司,10%湖北程力專用汽車有限公司,9%湖北航天雙龍專用汽車有限公司, 6 %安徽開樂專用車輛股份有限公司, 3 %湖北大力罐式汽車有限公司,6%湖北楚勝專用汽車有限公司,5% 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會 二、行業(yè)競爭格局 隨著化工物流行業(yè)、石油化工行業(yè)的不斷發(fā)展，這類產(chǎn)品的運輸促進了危險品運輸車行業(yè)的發(fā)展，從國內(nèi)市場發(fā)展情況看，北汽福田、東風、解放、江淮等 品牌有很高的占有率，這些品牌中有很大一部分是通過湖北航天雙龍專用汽車有限公司、湖北程力專用汽車有限公司等公司組裝或改裝的，這些品牌的產(chǎn)品質(zhì)量高、性能強，深受國內(nèi)用戶的青睞。 對以往的重點市場進行了進一步的細分，不同的細分市場，制定不同的銷售策略，形成差異化營銷； 加大了投入力度，專門成立了大宗用戶組，銷售公司采取主動上門，定期 溝通反饋的方式 ，密切跟蹤市場動態(tài) ， 在市場上樹立了良好的品牌形象 。 2． 需求變化 不同時期重點渠道不相同，這和當時市場需求變化有很大關(guān)系，就當前市場看，有的用戶對4S店、網(wǎng)絡(luò)銷售等渠道相對青睞，會刺激一些公司加大對這些渠道的建設(shè)和布局。 危險品運輸車主要用戶是石化行業(yè)和化工物流，而生產(chǎn)企業(yè)在選擇代理商時通常是選擇在市場需求量大的地方，所以根據(jù)我國化工行業(yè)以及化工物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)的市場需求量大，這些地方的代理商也較多。而在所有的運輸方式中，水路運輸綜合成本最低。近幾年國內(nèi)?；穼I(yè)物流快速發(fā)展，出現(xiàn)了國資、外資和民營企業(yè)合作競爭的新態(tài)勢 ，在長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)都建有現(xiàn)代化專業(yè)碼頭和頗具規(guī)模的化工物流園。 21 4S店 專業(yè)、方便、靈活 汽車超市 選擇性大、成本費用低、競爭力強 資料來源： 行業(yè)研究 3．各區(qū)域主要代理商情況 我國化學倉儲市場主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)，而長三角地區(qū)化學工業(yè)品的流量已占全國的 47％，每年通過 水路、公路和鐵路進出上海的危險化學品有 4300多萬噸，涉及品種達 3000多種 。 出口 是擴大市場份額的渠道，也是打通國際市場的渠道。 2．營銷渠道形式及對 比 危險品運輸車行業(yè)營銷渠道及對比 主要渠道 對比 直銷 行業(yè)內(nèi)主要渠道，能夠為用戶提供最直接的服務(wù)，便于溝通。二是以規(guī)模效應(yīng)降低銷售成本和管理費用、利用各種品牌銷售業(yè)績之間“ 互補 ” 來規(guī)避市場風險。 2021 年以來，隨著危險品運輸車 市場火爆和車企擴張，經(jīng)銷商也開始進入急劇增長時代，尋找新業(yè)態(tài)提升銷售業(yè)績勢在必行。它擁有統(tǒng)一的外觀形象，統(tǒng)一的標識，統(tǒng)一的管理標準，只經(jīng)營單一的品牌的特點。 行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量、性能的不斷提高，使得一些企業(yè)的產(chǎn)品能夠在國際市場上取得一定的優(yōu)勢，因此一些公司通過出口，不斷擴大公司的營業(yè)收入。 直銷渠道在我國危險品運輸車行業(yè)內(nèi)扮演重要角色，從當前各企業(yè)發(fā)展模式看，直銷渠道還占很重的比例，直銷渠道的優(yōu)點是能夠減少中間環(huán)節(jié)，客戶和生產(chǎn)企業(yè)直接達成 購買意向。隨著天然 氣的開發(fā)和廣泛應(yīng)用，以液化天然氣為主導的低溫運輸車將成為未來危險品運輸車 市場技術(shù)含量和附加值雙高的亮點。 我國汽車產(chǎn)量及保有量 仍將保持快速發(fā)展，因此對汽、柴油的需求也將增長；但煉油廠油庫和加油站之間大多不會鋪設(shè)輸油管道，所 以，對油品 車的需求會逐年上升。 四 、危險品運輸車市場趨勢預(yù)測 西部地區(qū)油氣資源的開發(fā)，必然會帶動石化煉油業(yè)的發(fā)展，因此，大型油罐車、各種氣體危險品運輸車 的需求會有所增加，大噸 位的油罐半掛車增長率還將提高。在不同時期針對不同環(huán)境，靈活地轉(zhuǎn)變競爭戰(zhàn)略，從而保持自己產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。 3．差異化分析 實施差異化戰(zhàn)略，危險品運輸車企業(yè)要對自身在競爭環(huán)境中進行定位，包括產(chǎn)品定位或營銷定位，還有危險品運輸車企業(yè)的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等所有方面，同時，危險品運輸車企業(yè)需要根據(jù)競爭環(huán)境的變化不斷適當調(diào)整。 19 2．技術(shù)變革與行業(yè)革新對危險品運輸車行業(yè)的影響 國內(nèi)危險品運輸車同進口品牌的差距主要體現(xiàn)在技術(shù)上，由于危險品運輸?shù)奈ｋU系數(shù)較高，運輸距離較長，用戶要求運輸過程平穩(wěn)、快速、安全，從事危險品運輸?shù)能囕v要具備動力性、減振性、排放等方面的高標準，只有高效率、高完好率、高噸位的車才能符合運 輸要求。我國運輸企業(yè)的安全意識在不斷提高， 安全性能更高的產(chǎn)品受到用戶的青睞，由于用戶中很大一部分是物流企業(yè)， 這類用戶對出勤率十分看重，這對危險品運輸車的性能提出更高的要求。 三 、市場特點分析 1．用戶需求變化 隨著危險品行業(yè)的不斷發(fā)展，市場需求也在不斷變化，過去用戶對產(chǎn)品的價格敏感度較高，現(xiàn)在 有一批物流企業(yè)在不斷發(fā)展壯大，規(guī)模上去之后，出于企業(yè)形象和知名度的考慮，引入了一些進口品牌 ，進口品牌受歡迎度不斷提升 。隨著國家對危險品運輸車輛的政策法規(guī)越來越嚴格，現(xiàn)有車輛又不能滿足需求，所以符合國家標準的高端運輸車的缺口很大，該 類產(chǎn)品市場前景十分看好。同時我國西部地區(qū)油氣資源的開發(fā)也會帶動石化及煉油業(yè)的發(fā)展，相應(yīng)的對油品運輸車輛的需求也會不斷增加。 2．危險品運輸車行業(yè)市場飽和度 在危險品運輸車中，很大一部分車輛是用來運輸油品、化學產(chǎn)品，因此化工行業(yè)的發(fā)展對危險品運輸車 起到關(guān)鍵作用。中石油作為國內(nèi)重點石化公司，該公司目前大約有 3000多輛危險品運輸車，品牌比較多，包括重汽、東風、北方奔馳、陜汽及沃爾沃等，該公司飛子公司眾多，在選擇產(chǎn)品時主要根據(jù)區(qū)域特點，比如在西北地區(qū)，主要選擇陜汽的產(chǎn)品。 當前在國內(nèi)危險品運輸物流公司在選擇危險品運輸車方面看，大部分用戶青睞國內(nèi)產(chǎn)品，一方面是價格 遠低于進口產(chǎn)品，有的同類產(chǎn)品更是低至進口產(chǎn)品的 50%，一些關(guān)鍵零部件的性能能夠達到國外產(chǎn)品的 45%以上，一些次要的零部件性能能夠達到國外產(chǎn)品的 80%以上；另一 方面是配置，國內(nèi)危險品運輸車已經(jīng)能達到目前危險品運輸車的要求，在維修和保養(yǎng)方面的水平也有很大提高。其中危險品運輸占年貨運總量的 30%以上，并呈上升趨勢。同時國內(nèi)一些用戶考慮到自身需求變化時，比如進口產(chǎn)品的性能、運營成本、品牌等優(yōu)于國內(nèi)產(chǎn)品，這些用戶可能會加大對進口產(chǎn)品的需求，導致國內(nèi)市場供給能力進一步提高，所以隨著危險品運輸車企業(yè)數(shù)量的不斷增多，行業(yè)內(nèi)的供需失衡狀態(tài)保持下去。 2．國內(nèi)外經(jīng)濟形勢對危險品運輸車行業(yè)供需平衡的影響 危險品運輸車對經(jīng)濟環(huán)境的關(guān)聯(lián)性很強，物流、化工、石化等行業(yè)受經(jīng)濟的影響，比如 2021年國內(nèi)外經(jīng)濟形勢惡化時，這些行業(yè)受到很大的沖擊，影響到對危險品運輸車的需求，相比市場需求降幅明顯，而供給相對穩(wěn)定，這樣導致供需失衡。 圖 9． 20212021 年我國罐式汽車銷量情況 3032444284 44329010000202103000040000500002021 2021 2021銷量（輛） 15 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會 2）危險品運輸車 子行業(yè) 銷量情況 20212021 年危險品運輸車子行業(yè)銷量情況 類別 2021年 2021年 罐式運輸車銷量（輛） 14523 16410 廂式運輸車銷量（輛） 2786 3141 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會 3．產(chǎn)銷率分析 2021年和 2021年國內(nèi)危險品運輸車產(chǎn)銷率都不高，這和行業(yè)發(fā)展以及市場需求有很大的關(guān)系，隨著國內(nèi)化工行業(yè)、物流行業(yè)的不斷發(fā)展，對危險品運輸車的需求量逐年增長，良好的市場吸引更多的企業(yè)進入到該行業(yè)內(nèi)，行業(yè)供 給能力增長明顯，而市場需求增速卻低于供給能力；而2021年是金融危機影響較為嚴重的一年，而 2021年是恢復(fù)一年，市場需求沒有明顯的增長，只是逐漸擺脫了金融的不利影響，這些因素導致危險品運輸車 產(chǎn)銷率不高，只有 86%和 89%，和前幾年的 90%多有一定的差距。 圖 8． 20212021 年我國 專用車銷量及增長 14 02021004000006000008000001000000 0 . 2 0 . 100 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 60 . 7銷量（輛） 增速（% ）銷量（輛） 426700 565210 885455 771256 910000增速（ % ） 3 2 . 5 % 5 6 . 7 % 1 2 . 9 % 1 8 . 0 %2021 2021 2021 2021 2021 數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會專用車分會 2）危險品運輸車銷量情況 2021年受市場需求減弱影響，危險品運輸車銷量相比 2021 年有所降低，該年銷量為 17309輛， 2021 年在國家相關(guān)政策，特別是一些石化行業(yè)振興計劃，使得市場對危險品運輸車的需求開始上升， 該年危險品運輸車銷量為 19551 輛。 13 3．區(qū)域生產(chǎn)分析 我國危險品運輸車公司主要集中在湖北省、北京市、安徽省、江蘇省和河南省，其中湖北省是國內(nèi)最大的 生產(chǎn)區(qū)域， 除了一些自主生產(chǎn)公司外，還有一些公司負責為一汽、重汽、東風等公司改裝生產(chǎn)危險品運輸車， 2021年湖北省危險品運輸車產(chǎn)量占國內(nèi)市場的 42%，北京市的北汽福田股份是國內(nèi)重點危險品運輸車生產(chǎn)企業(yè)，因此也是重點生產(chǎn)地區(qū)，占比為 10%，安徽省、河南省和江蘇省內(nèi)也有一些公司，占比分別為 8%、 5%和 7%。 圖 6． 20212021 年我國罐式汽車產(chǎn)量及增長 050000100000150000 1 0 0 . 0 % 5 0 . 0 %0 . 0 %5 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 5 0 . 0 %2 0 0 . 0 %2 5 0 . 0 %3 0 0 .