【導讀】本文版權歸成都任我行軟件股份有限公司所有。未經書面同意，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄戒翻印。用六步實施法可以提升實施人員哪些能力？客戶為中心的業(yè)務流程管理、強化流程制度管理以及內部溝通的的“管人管事”運營管理平臺。的基本動作，再把這些基本動作標準化，借助IT工具任我行®協(xié)同CRM對團隊工作行為進行管理，達到固化的目的，最終，打造企業(yè)的執(zhí)行力習慣?！皩搿督y(tǒng)一管理模式》，任我行®協(xié)同CRM的“5-2-1-6”進行實施？員和資源，成功完成“《統(tǒng)一管理模式》+任我行®協(xié)同CRM”提供切實的保障。屬地所在區(qū)域的任我行銷售商購買，的后果由客戶方全部承擔。經過我方對產品進行驗收，確認接收到按照合同要求提供的正版合法用戶。產品已經交付給客戶方，且已按照銷售合同收齊款項。

　　

【正文】 銷型服務主分類 上門安裝服務 回訪服務 售后上門服務 電話遠程服務 超期服務 安裝型服務主分類 安裝件送貨上門 上門安裝服務 回訪服務 售后服務 請客戶定義出自己企業(yè)的服務分類 ： B、 根據企業(yè)服務部門服務流程和內容固化服務流程： 舉例：直銷型企 業(yè)產品上門安裝服務流程 用系統(tǒng)固化從 服務派單 服務處理 服務進展 回訪等流程，做好服務檢視工作，通過系統(tǒng)提供的服務報表找出企業(yè)服務可以提升的地方，比如通過服務客戶、服務次數來看公司的大客戶，以及可以定期打印出服務記錄供客戶參考，便于服務費的收取以及客戶對服務質量進一步提升提供記錄。 請客戶畫出自己企業(yè)的服務流程圖（要完整的）： 管理制度 ： 服務部門接單及管理機制 制度舉例： 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 33 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 派單必須填寫服務派單，否則不予服務； 服務人員必須填寫服務處理記錄，有派單沒有處理記錄，每條 10元，寫明客戶是否付費用，否則不算服務業(yè)績； 有服務回訪這一服務類型的企業(yè)，制定哪些客戶必須回訪的標準后，如果發(fā)現該回訪的客戶沒有回訪，服務人員每條扣款 10元。 當服務部門獨立核算部門的時候，可以根據與銷售等部門進行分成的方式核算，銷售部門可以根據系統(tǒng)的服務報表檢視服務質量，加強內部監(jiān)督。 服務管理所需其他表格可見實施表單附件 五、流程管理 模塊 咨詢 設計背景 ：多部門協(xié)同工作出現處理不及時、一件工作需要跟多個人口頭或者電話確認，導致效率低下扯皮內耗，信息和文件散在各個部門當中，領導想看看 不到，找不到責任人，沒人承擔責任，所以想授權卻怕放權。 設計理念 ： （ 1）用固化的流程驅動業(yè)務的走向，該誰做就誰做，人人有權利，人人有責任。 （ 2）自動送達，想不做都不行，效率高 。 （ 3）、所有工作有記錄，責任明確，授權等于集權。 企業(yè)需求 ：拒絕口頭、自動化工具代替手工，提升效率，降低風險。杜絕管理漏洞。 您企業(yè)的流程管理需求： 解決方案 如下： A、 先把各種流程用類型定義下來： 活動類型 活動方案 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 34 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 比如工作活動類型： 費用類型： 請客戶自己做出符合企業(yè)自己的審批流程類型： B、 固化審批的表格模板，確認各種需要審批的流程 拿費用審批舉例： ，可以啟動系統(tǒng)的工作流： 采購申請 請假申請 銷假申請 價格審批 借款申請 辦公計劃審批 其他 審批 費用類型 差旅費 通訊費 市內交通費 招待費 房屋租金 補貼 水費 電費 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 35 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 （ 1）先確認哪些流程需要使用工作流： （ 2）確認哪些人會用到工作流，然后進行工作流使用權限分配 （ 3）用系統(tǒng)制作表單并設計審批流程，然后就可以啟用工作流了。 工作流是企業(yè)中非常核心的業(yè) 務流程體現， 任我行 174。協(xié)同 CRM 中的工作流結合了先進的表單設計和流程設計系統(tǒng)，滿足客戶對不同業(yè)務流程的自定義使用。 請客戶提供企業(yè)的各種審批流程圖 管理制度 ：流程審批制度規(guī)范 因為流程審批是只要涉及到流程審批的業(yè)務就必須走工作流，所以本身就是一種規(guī)范，這里就不再贅述管理制度。 六、公司平臺管理模塊管理咨詢 設計背景 ：內部傳達工作靠喊、靠電話，工作安排不明確沒標準，沒確認沒執(zhí)行，工作交代下去不了了之。制度制定了沒人知道，好的經驗無法展示、有了成果沒有沉淀，經營很多年什么都沒留下。更別提文化了。 設計 理念 ： 解決溝通障礙。 公告（確認、執(zhí)行） 論壇（展示 PK） 知識 (沉淀 )制度（固化） 文化（特色）成為有文化的企業(yè) 這里需要明確闡述和舉例 企業(yè)需求： 老板發(fā)聲音有回復、有執(zhí)行。員工學習有資料，員工做事有標準，執(zhí)行檢視有公告。制度模式可復制，企業(yè)壯大有希望 。 解決方案 如下： A、基本管理要素： CRM使用規(guī)范等 B、搭建欄目：企業(yè)級 后場 前場（企業(yè)級 部門級 外部平臺） 圖例： 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 36 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 請企業(yè)定義企業(yè)需要的各種管理欄目 并做好欄目說明文檔： 管理制度 ：版主設置、回復制度等 這里簡單給出一個關于發(fā)文 和回復文章的制度規(guī)定： 公司平臺的每一個欄目都必須設置版主，對本欄目進行維護和負責 版主要對所負責欄目進行說明，并對所發(fā)文章負責人，如果在錯誤的欄目中發(fā)文章，每篇 50元 ，如果沒有回復，每篇文章 50元 ，檢視公告圖例： 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 37 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 注：在其他模塊當中出現的需要檢視并有扣款的地方，我們稱之為成長贊助，所有的成長贊助明細要及時公布于公司桌面的相關欄目中，并要求成長贊助人進行回復，還需要有檢視人檢視贊助是否收到。 公司平臺既可以是公司內部的溝通平臺和知識沉淀平臺，同時也可 以將外部的代理商、供應商納入進來一起管理，思想和信息的快速傳達，并快速得到對方的回復，提升溝通效率、提升品牌和形象。 注：系統(tǒng)的個人平臺是從六大模塊中提取各種關鍵數據，方便應用者和管理者進行快速處理業(yè)務平臺。這里不詳細介紹。 至此我們完成了對六大模塊的管理咨詢工作，咨詢的過程是了解企業(yè)問題，并給出管理建議得到各種相關企業(yè)管理需求的過程，也是整個實施過程中最關鍵的部分。 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 38 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 三、 系統(tǒng)初始化 本步驟工作主要是： 建立基礎數據結構，例如組織機構、權限配置、產品分類、客戶分類、單據編 碼 、幣種 、賬戶信息 等的 部署工作； 錄入基礎數據，包括客戶數據、產品數據、 職員數據 、保證系統(tǒng)在正式啟用時與實際業(yè)務數據的吻合； 數據導入，對于數據量較大的部分，實施顧問 或企業(yè)方 CRM 實施小組成員利用系統(tǒng)的數據導入功能， 可以一次性導入，節(jié)省了工作量； 在第三步驟管理咨詢工作 之后得到了客戶最想提升的管理點，也拿到了相關的一些表格信息，至此我們可以正式開始系統(tǒng)化初始化的工作了，這部分工作由我方的實施人員參與并指導對方管理員或相關人員開展工作。 首先確認初始化工作的順序，一面重復工作?。? （一） 打開系統(tǒng)中的系統(tǒng)管理 系統(tǒng)向導 初始化步驟 順序： 銷 售 分 類 職員信息 客戶分類 組織架構 客戶模板 數字漏斗階段 導入客戶信息 服務分類 表單和流程設計 服務單定義 目標表格 操作員授權 公司平臺欄目 流程類型定義 操作員組 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 39 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 （二）每個步驟的標準： 組織架構 企業(yè)需提供企業(yè)詳細的組織架構，用以后續(xù)軟件使用時部門和權限的相關設置，企業(yè)提供的組織架構需真實和完整，方式如下圖所示： 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 快捷初始向導 部門 / 職員 / 操作員 部門結構 職員信息 導入： 生成企業(yè)職員檔案列表，信息可以非常詳細，便于人力資源管理員工信息，在錄入前為了后續(xù)我們職員權限授權方便，可以先在 EXCEL 中 進行志愿信息編輯，具體格式如下： 注：這里只顯示表頭，將信息錄入在表格中。然后在進行錄入 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 快捷初始向導 部門 / 職員 / 操作員 新增 客戶分類 ： 根據管理咨詢步驟所得到的客戶主分類進行導入 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 40 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 客戶管理 客戶主分類 客戶及聯系人模板： 根據管理咨詢步驟所得到的客戶及聯系人模板進行導入 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng) 向導 客戶管理 客戶模板 導入客戶信息 任我行 174。CRM 支持客戶信息 excel 的方式導入，方便企業(yè)在客戶數據量大的情況下，節(jié)省工作時間和工作量， 根據管理咨詢步驟確認的客戶及聯系人導入表格格式進行 EXCEL 的快速導入 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 客戶管理 批量操作 導入導出 客戶導入 銷售分類 ： 根據管理咨詢部分得到的銷售主分類表，進行錄入 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 銷售管理 跟單主分類 數字漏斗階段 設置： 根據管理咨詢部分得到的企業(yè)自己的數字漏斗階段錄入 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 銷售管理 跟單主分類 修改跟單階段 服務分類 根據管理咨詢部分得到的服務主分類錄入，同時還要把服務狀態(tài)（完成、未完成、未處理、處理中）收費類型（收費、不收費、保內、保外）等類型設置好 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 服務管理 服務主分類 目標表格： 根據管理咨詢部 分收集到的各種目標（年目標、季目標、月度、周目標、日目標）表格，生成表格模板，這里也可以不設置，在 OFFICE 中錄入好再直接保存到目標管理當中。 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 編輯器模板設置 11，公司平臺欄目： 根據管理咨詢部分得到的客戶所需要的欄目設置在這里進行錄入或者方便以后修改 具體操作順序： 系統(tǒng)管理 高級系統(tǒng)向導 公司平臺 欄目設置 1流程管理： 任我行協(xié)同 CRM 實施 指導手冊 任我行 CRM 軟件 41 / 46 每周只到公司 1 天 Tel: 02885351111 工作活動初始化：根據管理咨詢所得到活動類型 進行錄入 費用管理初始化：根