crm銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊-資料下載頁
2025-04-07 05:19本頁面
【正文】 模塊，如圖46；圖46 選擇項(xiàng)目； 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會(huì)查詢出滿足條件的定單； 在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定單管理”界面，點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)簽約〗，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面，如圖47，填寫并確認(rèn)合同信息無誤后，〖保存〗即可；圖47 點(diǎn)擊“合同管理”編輯界面的〖打印合同〗，可以進(jìn)行合同打印或進(jìn)行合同的網(wǎng)上備案，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打印，如圖44； 如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過〖申請入會(huì)〗功能填寫入會(huì)申請資料； 如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過〖贈(zèng)送積分〗功能給客戶贈(zèng)送看房積分或購房積分。提示：l 打印合同前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見《CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。l 申請入會(huì)和贈(zèng)送積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。l 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實(shí)現(xiàn)。十一、 如何收款收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個(gè)階段都會(huì)遇到，包括：預(yù)約排號(hào)時(shí)收取預(yù)約金、認(rèn)購時(shí)收取定金以及簽約時(shí)收取首期/樓款等等。l 收取預(yù)收款預(yù)收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項(xiàng)，常見的場景如：認(rèn)購時(shí)的先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇預(yù)收款標(biāo)簽頁，如圖48；圖48 選擇項(xiàng)目； 點(diǎn)擊〖收款〗，打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖49； 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號(hào)等信息； 增加款項(xiàng)明細(xì)，選擇款項(xiàng)類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息； 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點(diǎn)擊〖保存amp。打印〗即可以進(jìn)行收據(jù)或發(fā)票的打印，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，可以選擇打印模板進(jìn)行打?。粓D49 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗(yàn)證完預(yù)收款后，款項(xiàng)即會(huì)轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。l 收取房款在訂單、合同簽署以后，財(cái)務(wù)人員在收取款項(xiàng)時(shí)，可以通過房款管理來進(jìn)行登記，這是財(cái)務(wù)針對款項(xiàng)處理的主要界面。216。 多人共用一本票據(jù) 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇房款管理標(biāo)簽頁，如圖50； 選擇項(xiàng)目； 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出滿足條件的定單或合同；圖50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51；圖51 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作：178。 收款：當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用收款功能點(diǎn)擊〖收款〗，系統(tǒng)打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，錄入交款人、票據(jù)類型、票據(jù)編號(hào)并增加款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)；178。 引入供款：當(dāng)收取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用引入供款功能在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊〖引入供款〗，系統(tǒng)會(huì)提示“確定要引入選中的第X筆供款記錄嗎？”，〖確定〗即打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)。216。 一人一本票據(jù)：用于集中開盤的業(yè)務(wù)場景，一人一臺(tái)打印機(jī)，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認(rèn)票據(jù)，點(diǎn)擊系統(tǒng)主界面“工具”菜單下的“默認(rèn)票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開設(shè)置默認(rèn)票據(jù)批次窗口，如圖52所示，選擇票據(jù)批次號(hào)并錄入起始編號(hào)后，確定即可，以后當(dāng)前用戶在進(jìn)行收款操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)顯示默認(rèn)的票據(jù)編號(hào)；圖52 點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇房款管理標(biāo)簽頁，如圖50； 選擇項(xiàng)目； 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會(huì)查詢并列出滿足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51； 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作：178。 收款：當(dāng)收取的款項(xiàng)不是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用收款功能點(diǎn)擊〖收款〗，系統(tǒng)打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，當(dāng)在指定項(xiàng)目中收款時(shí)，票據(jù)號(hào)會(huì)自動(dòng)生成，在增加了款項(xiàng)明細(xì)后，點(diǎn)擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)；178。 引入供款：當(dāng)收取的款項(xiàng)是應(yīng)收款中的整筆金額時(shí)，可以采用引入供款功能在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項(xiàng)，點(diǎn)擊〖引入供款〗，系統(tǒng)會(huì)提示“確定要引入選中的第X筆供款記錄嗎？”，〖確定〗即打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，確認(rèn)信息無誤后，點(diǎn)擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)。提示：l 在設(shè)置默認(rèn)票據(jù)前，需要先在【票據(jù)管理】中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項(xiàng)目。l 供款明細(xì)列表中的標(biāo)識(shí)說明：☉：表示部分收款；√：表示款項(xiàng)已交清；﹗：表示多收；空：表示款項(xiàng)未收。l 在供款明細(xì)列表中，到期未交的款項(xiàng)會(huì)以紅色字體標(biāo)識(shí)。l 收款單據(jù)列表中的標(biāo)識(shí)說明：* ：表示單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬/換票/退款業(yè)務(wù)；空：表示正常收款。53 / 53
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