crm銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊(已修改)
2025-04-19 05:19 本頁面
【正文】 明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 前 言本手冊主要面向的是明源CRM銷售管理系統(tǒng)的操作人員，通過對系統(tǒng)核心業(yè)務操作的講解，可以快速進行系統(tǒng)應用。同時，本手冊也可以作為日常系統(tǒng)操作流程的快速查詢，減少培訓的需求。如果想對本手冊中的相關描述或功能有進一步的了解，可以查詢《明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。本書的編寫約定：格 式意 義“”窗口名稱【】模塊名稱〖〗窗口中的按鈕 窗體中的標簽頁216。小項說明，用于在大項下無先后次序的小項說明l大項說明，用于無先后次序的明細條目的說明提示信息，這個圖標提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢記這些信息目 錄一、 如何建立房源 4二、 如何給房間定價或調價 14三、 如何制定付款方式 19四、 如何制定折扣 23五、 如何放盤 25六、 如何進行客戶跟進 27七、 如何查詢房源并打印置業(yè)計劃 31八、 如何選房并打印選房確認單 34九、 如何簽署認購書 36十、 如何簽約 44十一、 如何收款 46一、 如何建立房源在完成預售／出售登記后，房地產企業(yè)可根據登記確認的房產信息，將房源建立到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務中選擇房產。具體操作步驟如下： 建立項目（系統(tǒng)提供了三種方式，您可根據實際情況選擇操作）l 建立新的項目1） 點擊【項目準備】下的【項目概況】模塊，如圖1；2） 確定項目位置，在項目列表中選擇公司或一級項目；3） 新增，打開“新增項目”的界面，如其他子系統(tǒng)存在銷售系統(tǒng)沒有建立的項目，會出現如圖2所示界面，在這里，我們直接點“新增”；圖1 圖2 4） 錄入項目信息，在“新增項目”編輯界面中錄入項目基本信息，其中紅色字段為必填項，錄入完成后，點擊〖保存〗即可；5） 保存項目信息，在保存后，可分別選擇裝修標準和戶型設置標簽頁，進行裝修標準和戶型的設置，設置完成后，點擊〖保存amp。關閉〗即可，如圖3。圖3 l 引入其它子系統(tǒng)已建項目1） 點擊【項目準備】下的【項目概況】模塊，如圖1；2） 確定項目位置，在項目列表中選擇公司或一級項目；3） 新增，點擊〖新增〗，系統(tǒng)打開如圖2所示界面；4） 選擇其他子系統(tǒng)建立的項目，在項目列表中選擇項目，點擊〖下一步〗，進入“修改項目”編輯界面，如圖3；5） 錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別選擇裝修標準和戶型設置標簽頁，進行裝修標準和戶型的設置后，點擊〖保存amp。關閉〗即可。l 引入測算項目1） 點擊【項目準備】下的【項目概況】模塊，如圖1；2） 確定項目位置，在項目列表中選擇公司或一級項目；3） 引入測算項目，點擊〖引入測算項目〗，系統(tǒng)打開“引入測算項目”界面，如圖4；圖4 4） 選擇測算項目，在測算項目列表中選擇項目，點擊〖下一步〗，進入“修改項目”編輯界面，如圖3；5） 錄入項目信息，在“修改項目”編輯界面，分別選擇裝修標準和戶型設置標簽頁，進行裝修標準和戶型的設置后，點擊〖保存amp。關閉〗即可。提示：l 項目的建立支持“項目分期”兩級的管理層級，分期以下的管理層級在生成房源時建立。 建立區(qū)域/樓棟1） 點擊【項目準備】下的【房源生成】模塊，如圖5；2） 在項目下拉框中選擇項目；3） 確定分區(qū)位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選中項目；4） 新增分區(qū)，點擊〖新增區(qū)域〗，在彈出的“區(qū)域信息”窗口中錄入相關信息后，點擊〖保存amp。關閉〗即可。5） 確定樓棟位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項目下的區(qū)域；6） 新增樓棟，點擊〖新增樓棟〗，在彈出的“樓棟信息”窗口中錄入相關信息后，點擊〖保存〗即可。 圖5 生成房間（系統(tǒng)提供了兩種房間布局，您可根據實際情況進行選擇）l 生成多套單位1） 確定房間位置，在項目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟，如圖6；圖6 2） 點擊〖生成房間〗，系統(tǒng)打開“房間生成向導”界面，如圖7；3） 確定房間布局，選擇“多套單位”，點擊〖下一步〗；4） 設置樓層數及單元數后，點擊〖下一步〗，如圖8；圖7 圖8 5） 設置樓層名稱、單元名稱及戶數后，點擊〖下一步〗，如圖9；圖9 6） 設置房號及戶型，在圖10中，可以針對單個房間，整行或整列的房間調整房號或戶型，也可以通過〖顯示戶型特殊設置〗來挑選房間設置戶型，設置完成后，點擊〖下一步〗；圖10 圖11 7） 確定房號生成規(guī)則后，點擊〖下一步〗，系統(tǒng)會提示“是否立即生成房間？”，〖確定〗即可，如圖12。圖12
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