crm銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(編輯修改稿)
2025-05-04 05:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 存amp。關(guān)閉〗即可。提示：l 引入付款方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將引入的付款方式名稱加上“_1”、“_2”……以示區(qū)別。四、 如何制定折扣通常在項(xiàng)目開始銷售前與銷售過程中，公司會(huì)根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管理進(jìn)行管理。具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【折扣管理】模塊，如圖24；圖24 選擇項(xiàng)目； 點(diǎn)擊〖新增〗，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口，如圖25； 錄入折扣名稱及折扣類型； 選擇折扣范圍，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增房間； 選擇計(jì)算方法，若選擇的是減點(diǎn)或打折，則需錄入折扣值；若選擇的是總價(jià)優(yōu)惠或單價(jià)優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額； 若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時(shí)間段內(nèi)有效； 編輯完成后，點(diǎn)擊〖保存amp。關(guān)閉〗即可。圖25 五、 如何放盤在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售的，還需要進(jìn)行放盤。具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下的【房間管理】模塊，選擇放盤標(biāo)簽頁，如圖26； 在項(xiàng)目列表中選擇具體的樓棟； 根據(jù)所要放盤房間的范圍，點(diǎn)擊對應(yīng)的〖放〗按鈕進(jìn)行放盤操作：l 點(diǎn)擊某一橫向記錄的〖放〗：表示對當(dāng)前樓層所有單元的房間進(jìn)行放盤操作； l 點(diǎn)擊某一縱向記錄的〖放〗：表示對當(dāng)前列的所有房間進(jìn)行放盤操作；l 點(diǎn)擊銷控圖中最左上角的〖放〗：表示對當(dāng)前樓棟下的所有房間進(jìn)行放盤操作；l 若要對某個(gè)特定的房間進(jìn)行放盤操作，直接在銷控圖中點(diǎn)擊該房間的房號即可。 操作完畢后，點(diǎn)擊〖放盤保存〗即可。圖26 提示：l 所有的“放”和“收”操作只針對“待售”和“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或“銷控”狀態(tài)的房間均不會(huì)受任何影響，還是保持原有的狀態(tài)。l “回收”操作同“放盤”操作，根據(jù)所要回收房間的范圍，點(diǎn)擊對應(yīng)的〖收〗按鈕即可。六、 如何進(jìn)行客戶跟進(jìn)為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場接待客戶時(shí)，能夠快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應(yīng)用的需求。同時(shí)，系統(tǒng)也提供了預(yù)警機(jī)制用于業(yè)務(wù)員可以及時(shí)主動(dòng)地跟進(jìn)自己名下的客戶。l 客戶來電來訪的登記具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【客戶跟進(jìn)】下的【客戶接待】模塊，如圖27； 選擇項(xiàng)目； 在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點(diǎn)擊〖查找〗；圖27 如果有滿足條件的客戶，則會(huì)顯示于查詢結(jié)果列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會(huì)顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；圖28 如果當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點(diǎn)擊〖新增〗，在客戶資料區(qū)中錄入客戶的相關(guān)信息，保存即可； 如果當(dāng)前接待對應(yīng)的業(yè)務(wù)場景有啟用的問卷，保存后會(huì)刷新出接待問卷標(biāo)簽頁，可進(jìn)入接待問卷標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場景對應(yīng)有幾張啟用的問卷，即會(huì)顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務(wù)場景展示5個(gè)問卷，各個(gè)問卷填寫完成后，點(diǎn)擊對應(yīng)標(biāo)簽頁的〖保存〗按鈕即可，如圖29；圖29 如果當(dāng)前客戶有入會(huì)的意向，則可通過〖申請入會(huì)〗功能填寫入會(huì)申請資料； 如果當(dāng)前客戶已是會(huì)員，還可通過〖更多操作〗下的〖贈(zèng)送積分〗功能給客戶贈(zèng)送活動(dòng)類積分。提示：l “客戶名稱”在編輯狀態(tài)時(shí)不可修改，只能通過〖更多操作〗下的〖修改客戶名稱〗功能來修改。l 在接待問卷標(biāo)簽頁，系統(tǒng)提供〖重置〗功能，用于將問卷的答案清空。l 申請入會(huì)和贈(zèng)送購房積分功能，需要啟用會(huì)員系統(tǒng)才能使用。l 客戶的主動(dòng)跟進(jìn)具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊〖客戶跟進(jìn)〗下的〖銷售機(jī)會(huì)〗模塊，如圖30； 選擇項(xiàng)目； 選擇“即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示存在即將到達(dá)跟進(jìn)期限的銷售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即可選擇合適的交互方式來對客戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免客戶跟進(jìn)超期； 選擇“即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)”視圖，如果銷售機(jī)會(huì)列表中有記錄，則表示存在即將到達(dá)贏得期限的銷售機(jī)會(huì)，需要盡快跟進(jìn)或分析原因，保證跟進(jìn)的效率。圖30 七、 如何查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃實(shí)際業(yè)務(wù)中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過〖意向查詢〗功能來輔助銷售人員實(shí)現(xiàn)對客戶的快速響應(yīng)。當(dāng)客戶對某個(gè)房間感興趣時(shí)，往往需要了解特定付款方式下的付款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計(jì)劃。具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊，如圖31；圖31 選擇項(xiàng)目； 點(diǎn)擊〖意向查詢〗，彈出“意向查詢”窗口，如圖32；圖32
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