【文章內(nèi)容簡介】 此查詢條件保存在“我的查詢”中，方便以后使用。 我的查詢?yōu)榉奖阌脩暨M(jìn)行快捷查詢，TCRM預(yù)置了一部分常用查詢條件，如下圖。點擊查詢條件名稱即可對當(dāng)前列表進(jìn)行查詢。點擊查詢條件后的圖標(biāo)，可以刪除查詢條件。點擊“添加查詢”按鈕，添加新的查詢條件，使用方法同高級查詢。 批量更新TCRM提供了批量更新功能，在工具欄，更多工具欄中點擊“批量更新”按鈕，可以對選中記錄或者當(dāng)前列表進(jìn)行更新操作。l 更新選中記錄：更新選中記錄字段的值。l 更新當(dāng)前列表：更新當(dāng)前列表記錄字段的值。當(dāng)前列表為當(dāng)前所有頁的記錄。注意：l 管理員可以在字段設(shè)置界面，設(shè)置此字段是否可以批量更新，如下圖所示： 查重TCRM中對客戶、聯(lián)系人提供了查重功能，即按照一定的查重條件，查找出與當(dāng)前信息記錄相同的記錄。系統(tǒng)只支持同類型對象的查重，例如在客戶中進(jìn)行查重，查重結(jié)果是相匹配客戶的記錄，而不會出現(xiàn)相匹配聯(lián)系人的記錄。對象查重規(guī)則：l 查重?zé)o權(quán)限限制，任何員工都可以進(jìn)行查重操作；l 系統(tǒng)暫不提供自定義查重條件的功能；l 系統(tǒng)只支持同類型對象的查重。功能舉例：下面以客戶為例，具體說明查重功能的使用。在客戶列表中，存在兩條電話為“88888888”的記錄，現(xiàn)在我們將通過查重功能，將這兩條記錄查找出來。選中其中一條電話為“88888888”的記錄，點擊“查重”按鈕，進(jìn)入到查重條件設(shè)置頁面。在查重條件設(shè)置頁面中，選中“電話”項，點擊“確定”按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行查重操作。查重結(jié)果會顯示在客戶列表頁面中，如圖所示。 合并TCRM中對客戶、聯(lián)系人提供了合并功能。系統(tǒng)只支持相同類型對象的合并，例如客戶A可以與客戶B可以進(jìn)行合并，而不能與聯(lián)系人C進(jìn)行合并。對象合并規(guī)則：例如：客戶A和客戶B，將客戶B合并到客戶A中1. 合并操作歸屬于“修改”權(quán)限，只要員工所屬角色的“修改”權(quán)限不為空，即有權(quán)限執(zhí)行合并操作；2. 在合并編輯頁面中，如果客戶A中的相關(guān)字段的值不為空，則系統(tǒng)預(yù)保留客戶A的字段值；3. 在合并編輯頁面中，如果客戶A中的相關(guān)字段的值為空，則系統(tǒng)預(yù)保留客戶B中相應(yīng)字段的值；4. 在合并編輯頁面中，字段的值允許用戶編輯；5. 客戶B的相關(guān)對象合并到客戶A中；6. 相關(guān)“變動歷史”不參與合并；7. 合并執(zhí)行完成后，刪除客戶B。功能舉例：下面以客戶為例，說明合并功能的使用。檢查員工角色權(quán)限，確認(rèn)角色對客戶的修改權(quán)限不為“空”。用該角色的員工（李經(jīng)理）登錄系統(tǒng)，新建客戶“客戶001”， 客戶001的信息不做任何編輯，即讓客戶001的信息為空，如下圖所示?？蛻?01的相關(guān)對象不做任何添加，新建“客戶002”，并將客戶002的信息填寫完整。如下圖所示。添加一些客戶002的相關(guān)對象的信息。在客戶列表選中客戶001和客戶002，點擊工具欄中的“合并”，進(jìn)入到合并編輯頁面。 在此頁面中您可以對合并的內(nèi)容進(jìn)行編輯，例如對于“名稱”字段，您可以保留當(dāng)前客戶信息，即“客戶001”，也可以保留源客戶信息，即“客戶002”，或者重新編輯“名稱”字段。單擊“確定”系統(tǒng)開始執(zhí)行合并。合并完成后，進(jìn)入“客戶001”的查看頁面，您可以看到，“客戶002”的信息和相關(guān)對象都已經(jīng)合并到“客戶001”中。在客戶列表頁面查詢“客戶002”，將查詢不到該記錄。 打印TCRM為您提供了對象的打印功能，系統(tǒng)管理員用戶默認(rèn)具有打印功能，對象列表和對象詳細(xì)信息查看頁面均提供了打印按鈕，非系統(tǒng)管理員用戶如果在起角色中開啟了打印功能（如下圖），則可以打印對象信息，否則在對象列表或詳細(xì)信息頁面不顯示打印按鈕。l 列表頁面的打印 在對象列表界面，根據(jù)一定的條件，查詢出一批記錄后，點擊對象查看列表頁面的“打印”按鈕，可以對當(dāng)前記錄進(jìn)行打印，選擇打印已選或全部列表中的記錄功能步驟請參考“批量更新”的操作。系統(tǒng)會按照“自定義設(shè)置”中選擇的字段進(jìn)行打印。l 詳細(xì)記錄信息的打印在對象詳細(xì)信息界面，點擊擊頁面的“打印”按鈕，可以對當(dāng)前頁面進(jìn)行打印，系統(tǒng)會按照當(dāng)前頁面顯示進(jìn)行打印。 導(dǎo)入導(dǎo)入數(shù)據(jù)的過程共分為5個主要步驟，分別為：字段確認(rèn)、模板提交、數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)導(dǎo)入。1. 字段確認(rèn)在批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)前，您需要對內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)：l 首先，確認(rèn)是否有以往保存的業(yè)務(wù)信息、歷史數(shù)據(jù)需要導(dǎo)入，并確認(rèn)歷史數(shù)據(jù)的存放格式，目前系統(tǒng)支持導(dǎo)入的文件格式為excel（*.xls,*.xlsx）和CSV；l 其次，如果有歷史數(shù)據(jù)需要導(dǎo)入，應(yīng)確認(rèn)這些歷史數(shù)據(jù)與系統(tǒng)工作對象之間的對應(yīng)關(guān)系，并且有哪些信息是需要導(dǎo)入系統(tǒng)的；2. 模板提交需要導(dǎo)入歷史數(shù)據(jù)的字段確認(rèn)好之后，考慮到數(shù)據(jù)收集是需要一定時間的，為了提高執(zhí)行效率，建議首先提供模板：根據(jù)定義好的屬性，在相應(yīng)的系統(tǒng)工作對象中把需要導(dǎo)入的各種信息調(diào)整好，確保字段統(tǒng)一，為后面的正式數(shù)據(jù)導(dǎo)入提供便利；這里需要說明的是，對象編輯頁面出現(xiàn)的所有信息項，是允許導(dǎo)入系統(tǒng)的，其它字段則無法導(dǎo)入系統(tǒng)；建議提供模板的同時，還提交一份各個字段的說明文檔，主要目的是規(guī)范數(shù)據(jù)的收集，比如數(shù)字型的屬性不要加入其他字符等說明內(nèi)容。3. 數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)收集和系統(tǒng)設(shè)置可以并行，提高工作效率，數(shù)據(jù)收集一般分為兩種情況：l 一種是把前面的模板提交給應(yīng)用該工作對象的員工，由員工自己收集；l 另外一種是直接向應(yīng)用員工索要各種電子格式的數(shù)據(jù)文檔由系統(tǒng)管理員收集；在數(shù)據(jù)收集的過程中，注意時常督促并檢查數(shù)據(jù)收集情況，以便為后面的數(shù)據(jù)整理減小工作量。4. 數(shù)據(jù)整理拿到前面收集到的各種數(shù)據(jù)后，接著需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理：按照模板中各個字段信息對應(yīng)的類型做數(shù)據(jù)的嚴(yán)格檢查；檢查內(nèi)容包括數(shù)據(jù)類型是否一致、數(shù)據(jù)長度是否符合要求、設(shè)定為關(guān)鍵字的數(shù)據(jù)項是否符合要求、是否有枚舉值的默認(rèn)選項、是否必填項等。5. 數(shù)據(jù)導(dǎo)入在前面的工作都準(zhǔn)備好之后就可以進(jìn)行數(shù)據(jù)的正式導(dǎo)入了。下面以導(dǎo)入本地客戶資料為例。首先，打開文件，確定需導(dǎo)入系統(tǒng)的字段有哪些，并對應(yīng)系統(tǒng)目前解決方案對象編輯頁面的字段，如果有枚舉型信息的枚舉值，不在目前系統(tǒng)范圍內(nèi)，也需要先完善該字段的枚舉值后再執(zhí)行導(dǎo)入。 進(jìn)入客戶列表界面，點擊“導(dǎo)入”按鈕，選定待導(dǎo)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。設(shè)計好導(dǎo)入信息之間的對應(yīng)關(guān)系。 各字段的對應(yīng)關(guān)系建立好后，對于不能導(dǎo)入系統(tǒng)的字段，會給出提示信息，如本例中的“描述”不能被導(dǎo)入系統(tǒng)，確認(rèn)后點擊“導(dǎo)入”按鈕。 成功完成后，點擊“返回”按鈕返回到客戶列表查看導(dǎo)入結(jié)果。注意：l 在TCRM中，其他對象也提供了數(shù)據(jù)的導(dǎo)入功能，用戶可以使用此功能把準(zhǔn)備好的數(shù)據(jù)導(dǎo)入的TCRM系統(tǒng)中來。l 在導(dǎo)入界面，可以下載要導(dǎo)入對象的導(dǎo)入模板。l 如果要導(dǎo)入資料中的字段在對象中不存在，請聯(lián)系管理員在設(shè)置自定義設(shè)置字段設(shè)置中添加，并在編輯頁面布局中將此字段布局出來。 導(dǎo)出TCRM為您提供了對象的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能，系統(tǒng)管理員用戶默認(rèn)具有導(dǎo)出功能，各個對象列表頁面均提供了導(dǎo)出按鈕，非系統(tǒng)管理員用戶如果在起角色中開啟了導(dǎo)出功能（如下圖），則可以導(dǎo)出對象信息，否則在對象列表頁面上不顯示導(dǎo)出按鈕。如果用戶的某個對象的“導(dǎo)出”權(quán)限被啟用，在對象列頁面上顯示將顯示“導(dǎo)出”按鈕。如果您沒有在客戶資料查看列表中選擇導(dǎo)出數(shù)據(jù)，則系統(tǒng)默認(rèn)為導(dǎo)出列表中的所有數(shù)據(jù)；如果您已在客戶資料查看列表中選擇了一組數(shù)據(jù)，則系統(tǒng)默認(rèn)顯示為“導(dǎo)出選中記錄”，導(dǎo)出您所選中的這一組數(shù)據(jù)。在此您可以設(shè)置需要導(dǎo)出的字段、文件格式，詳細(xì)說明如下：l 選擇導(dǎo)出字段：可以選擇客戶的所有字段，把字段加入到“導(dǎo)出字段”欄后，也可以對字段進(jìn)行排序，設(shè)置導(dǎo)出文件的字段順序。l 指定導(dǎo)出文件格式：可以選擇xlsx，xls或者csv后綴的文件，用戶可以根據(jù)所用機器安裝的Excel版本選擇導(dǎo)出的文件格式；設(shè)置完成后單擊“下一步”。出現(xiàn)如下提出表示成功導(dǎo)出，點擊“點擊下載”鏈接即可下載保存導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，根據(jù)提示保存到磁盤即可。選擇保存路徑并為導(dǎo)出文件命名即可。 復(fù)制TCRM為您提供了對象的復(fù)制功能，假設(shè)現(xiàn)在需要添加許多信息相近的客戶信息，對您來說添加一個客戶就要重新輸入所有客戶信息，也就是說您現(xiàn)在要向TCRM系統(tǒng)提交一組情況類似的客戶信息。如果用“新建”功能一個個的建立客戶會很麻煩，因為一個客戶所要錄入的內(nèi)容可能會很多，因此TCRM提供了方便快捷的復(fù)制功能，幫助您有效的節(jié)省您寶貴的時間。新建一個客戶信息，保存后在該客戶的詳細(xì)信息查看頁面中點擊“復(fù)制”按鈕，進(jìn)入到客戶復(fù)制編輯頁面，在此頁面中系統(tǒng)會將被復(fù)制的客戶的所有信息復(fù)制到當(dāng)前編輯頁面，您可以根據(jù)需要進(jìn)行修改，之后點擊“保存”即可。編輯工作對象信息時，如果遇到兩條記錄信息有很多相似處的情況，您可以復(fù)制已經(jīng)存在的一條記錄，略加修改即可保存為新記錄，從而減少了手工錄入的工作量，大大提高了工作效率。通過復(fù)制功能，現(xiàn)有記錄的內(nèi)容完全進(jìn)入新記錄，您僅需根據(jù)需要修改該記錄的一小部分內(nèi)容，省去了大量手工重復(fù)錄入的工作。 TCRM為您提供了列表統(tǒng)計功能，在列表界面右上角有“統(tǒng)計”圖標(biāo)，點擊圖標(biāo)，對當(dāng)前列表的記錄條數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計，并對數(shù)字和貨幣類型的字段進(jìn)行合計，如下圖所示： 自定義設(shè)置TCRM為您提供了列表“自定義設(shè)置”功能，可以設(shè)置列表顯示的字段，使列表顯示內(nèi)容符合您的工作習(xí)慣。點擊“自定義設(shè)置”按鈕，進(jìn)入自定義設(shè)置界面，如下圖所示：第四章 使用應(yīng)用程序 客戶客戶—用戶希望在應(yīng)用程序中跟蹤的組織或公司?？蛻羰桥c您的業(yè)務(wù)相關(guān)的公司和組織。每個客戶都存儲了公司名稱、通訊地址和公司電話等信息。對于每個客戶，可存儲相關(guān)的聯(lián)系人、行動和訂單等信息?？蛻舨藛物@示可用于快速創(chuàng)建和查找客戶的主頁。此外，通過此菜單還可查看和編輯每個客戶的詳細(xì)信息，但您所屬的角色必須對其擁有相應(yīng)的訪問權(quán)限。178。 新增客戶：點擊菜單“客戶→ 客戶”，進(jìn)入客戶列表界面。點擊“新建客戶”按鈕后，進(jìn)入客戶編輯界面，用戶根據(jù)自己的需要填寫完成信息。在客戶資料查看界面，您可以添加客戶的關(guān)聯(lián)對象，如 聯(lián)系人，銷售機會，訂單，附件等。在選擇客戶界面，您也可以快速新增客戶信息，點擊“新建客戶”按