crm銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(參考版)
2025-04-10 05:19本頁面
【正文】 l 收款單據(jù)列表中的標識說明：* ：表示單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬/換票/退款業(yè)務(wù)；空：表示正常收款。l 供款明細列表中的標識說明：☉：表示部分收款；√：表示款項已交清；﹗：表示多收；空：表示款項未收。打印〗即可打印票據(jù)。打印〗即可打印票據(jù)；178。 一人一本票據(jù)：用于集中開盤的業(yè)務(wù)場景，一人一臺打印機，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認票據(jù)，點擊系統(tǒng)主界面“工具”菜單下的“默認票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開設(shè)置默認票據(jù)批次窗口，如圖52所示，選擇票據(jù)批次號并錄入起始編號后，確定即可，以后當前用戶在進行收款操作時系統(tǒng)會顯示默認的票據(jù)編號；圖52 點擊【財務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇房款管理標簽頁，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51； 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作：178。打印〗即可打印票據(jù)。打印〗即可打印票據(jù)；178。 多人共用一本票據(jù) 點擊【財務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇房款管理標簽頁，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同；圖50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51；圖51 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作：178。l 收取房款在訂單、合同簽署以后，財務(wù)人員在收取款項時，可以通過房款管理來進行登記，這是財務(wù)針對款項處理的主要界面。具體操作步驟如下： 點擊【財務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇預(yù)收款標簽頁，如圖48；圖48 選擇項目； 點擊〖收款〗，打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖49； 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息； 增加款項明細，選擇款項類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息； 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點擊〖保存amp。十一、 如何收款收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到，包括：預(yù)約排號時收取預(yù)約金、認購時收取定金以及簽約時收取首期/樓款等等。l 申請入會和贈送積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。具體操作步驟如下： 點擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖46；圖46 選擇項目； 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢出滿足條件的定單； 在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定單管理”界面，點擊〖轉(zhuǎn)簽約〗，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面，如圖47，填寫并確認合同信息無誤后，〖保存〗即可；圖47 點擊“合同管理”編輯界面的〖打印合同〗，可以進行合同打印或進行合同的網(wǎng)上備案，當項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印，如圖44； 如果當前客戶有入會的意向，則可通過〖申請入會〗功能填寫入會申請資料； 如果當前客戶已是會員，還可通過〖贈送積分〗功能給客戶贈送看房積分或購房積分。十、 如何簽約客戶簽署認購書后，需要準備簽約的相關(guān)資料（如身份證、收入證明等），資料準備完成后即可辦理簽約手續(xù)。l 申請入會和贈送積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。具體操作步驟如下： 點擊【交易管理】下的【定單管理】模塊，如圖36；圖36 選擇項目； 點擊〖新增認購〗，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，如圖37，選擇具體房產(chǎn)后即進入“增加客戶向?qū)А苯缑?，如圖38；圖37 圖38 錄入客戶名稱，允許支持多個客戶同時錄入，點擊〖下一步〗，如果系統(tǒng)中存在同名的客戶，則打開“確認客戶”界面，如圖39，可以選擇已有客戶或新增客戶，如沒有同名客戶則直接進入“填寫客戶資料”界面，如圖40；圖39 圖40 在“填寫客戶資料”界面，錄入客戶信息后，點擊〖確定〗，進入“定單管理”編輯界面，如圖41；圖41 確認計價方式，選擇定義的付款方式； 確認折扣，點擊折扣旁邊的按鈕，系統(tǒng)打開“折扣明細”窗口，如圖42，可以選擇定義的折扣并調(diào)整折扣的順序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會重算房間總價；圖42 如果選擇的房間是帶裝修的，可以在此選擇裝修標準； 如果客戶有購買車位等附屬房產(chǎn)或認購的房間有綁定的閣樓等附屬房產(chǎn)，還需要進入附屬房產(chǎn)標簽頁確認附屬房產(chǎn)的信息； 定單信息編輯完成后，點擊〖保存〗即可；1 驗證預(yù)收款，即將預(yù)先收取的定金轉(zhuǎn)到當前定單下，點擊“操作”菜單下的〖驗證預(yù)收款〗，系統(tǒng)打開“驗證預(yù)收款”窗口，如圖43；圖43 1 錄入查詢條件，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會將所有滿足條件的款項顯示于預(yù)收款列表中；1 在預(yù)收款列表中選
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