銷售易移動crm使用手冊(參考版)
2025-06-28 04:19本頁面
【正文】 在此處可進行下載新版本、清空緩存、意見反饋、設(shè)置推送消息、退出系統(tǒng)等操作。2. 查看信息在此可查看【我的動態(tài)】、【我的收藏】和【小易秘籍】（包含銷售彥論，銷售雜談）等內(nèi)容。1. 個人設(shè)置 點擊姓名進入個人設(shè)置頁面。通過打開或關(guān)閉開關(guān)，選擇將模塊顯示或隱藏。 點擊屏幕上方的【待辦任務(wù)】。，點擊右上角的【提交】按鈕。在辦公首頁，點擊任務(wù)，進入任務(wù)列表頁。在日歷處向下拉動屏幕，即會顯示當(dāng)月日程。 查看日程 查看他人日程點擊右下角的【查看他人日程按鈕】按鈕，選擇人員后進行查看即可。（紅色的數(shù)字代表您有尚未接受的日程，可在【待確認日程】中進行查看） 新建日程【+】按鈕后，進入新建日程的頁面?！緦徟小俊ⅰ局兄埂?、【已通過】的審批。 輸入申請內(nèi)容后，點擊右上角的【提交】按鈕。 選擇需要提交的審批類型，點擊進入。在辦公首頁，點擊審批，進入審批列表頁。 根據(jù)需要點擊【我提交的報告】、【提交給我的報告】或【全部工作報告】進行查看。查看【我提交的報告】和【提交給我的報告】、【全部工作報告】。（周報、月報同理），輸入今日總結(jié)、明日計劃后，點擊【提交】按鈕提交日報。（紅色的數(shù)字代表您有尚未批閱的工作報告，未閱的工作報告后方會有【未閱】字樣）【+】按鈕后，進入選擇工作報告類型的頁面。，點擊右下角的【確定】按鈕。【導(dǎo)出】按鈕。點擊相應(yīng)同事的姓名，進行查看即可?！疚谊P(guān)注的動態(tài)】可查看到您關(guān)注的人發(fā)布的動態(tài)以及在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進進展情況。除了文字外，還可以發(fā)表圖片。 新建動態(tài) 點擊右上角的小筆圖標(biāo)。五、 辦公在首頁點擊下方菜單的辦公。點擊屏幕下方的齒輪按鈕?！咎砑赢a(chǎn)品】【新建跟進任務(wù)】【新建日程】【添加已有聯(lián)系人】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該銷售機會】等操作。 根據(jù)需要選擇【銷售階段】或【最高銷售額】【最近活動記錄】對銷售機會進行排序。（2）點擊已保存好的常用檢索名稱，進行檢索。完成設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完成選擇后點擊右上角的【完成】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（2）輸入機會名稱或客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。 確認拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。 完成地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換） 如果默認的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。 如果默認地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。）以下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行說明。 根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。，點擊相應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱后，進入銷售機會主頁。 完成編輯后，點擊【保存】按鈕。 點擊銷售機會名稱，進入機會信息編輯頁面。，點擊右上角的【保存】按鈕。5． 銷售機會在CRM首頁，點擊【銷售機會】進入銷售機會列表頁面
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