銷售易移動crm使用手冊-展示頁
2025-07-04 04:19本頁面
【正文】 四、 CRM在首頁點擊下方菜單的CRM。 創(chuàng)建好的群組，會顯示在消息頁的下方。 點擊相應(yīng)部門名稱，即可創(chuàng)建該部門的討論組。 選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后，點擊右下角的【確定】按鈕?！静块T公告】，進(jìn)入部門公告列表頁面。 點擊【系統(tǒng)通知】，進(jìn)入系統(tǒng)通知列表頁面?！咎岬轿业摹拷缑嫦虏榭幢坏降挠涗?。 點擊需要查看的提醒信息，進(jìn)行查看即可。在首頁點擊下方菜單的消息。完成選擇后點擊右上角的【完成】按鈕。 如需增加模塊，可點擊需要增加模塊前方的【+】按鈕。 點擊相應(yīng)的模塊，進(jìn)行操作即可。快捷鍵中的內(nèi)容可以自定義。 上下滑動屏幕查看相應(yīng)的儀表盤即可。 上下滑動屏幕，查看更多動態(tài)。4. 查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事發(fā)表的最新動態(tài)外，還可以查看您在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。 選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后，點擊右下角的【確定】按鈕。 點擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。2. 查看通訊錄 點擊左上角的通訊錄。（也可自定義時間點）【刪除】按鈕。（1）點擊【延時】按鈕。（1）點擊【跟進(jìn)】按鈕。點擊【∨】按鈕可進(jìn)行進(jìn)一步操作。（注：一般員工都是由管理員從后臺加入系統(tǒng)的無需自己注冊）2. 輸入用戶名和密碼后，點擊【登錄】按鈕。一、 登錄系統(tǒng)1. 點擊銷售易APP進(jìn)入登錄頁面。點擊【點擊登錄】按鈕。（如果您忘記了密碼，可通過點擊【忘記密碼】找回密碼）二、 首頁1. 查看日程及任務(wù)?！就瓿伞?，把任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)橐淹瓿蔂顟B(tài)。（2） 根據(jù)需求點擊【新建日程】或【新建任務(wù)】按鈕，進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)。（2）將日程或任務(wù)延遲到相應(yīng)的時間點。刪除任務(wù)或日程。 點擊相應(yīng)同事的姓名，進(jìn)行查看即可。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。3. CRM全局模糊查詢?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中是否已經(jīng)有同事在跟進(jìn)同樣的客戶，可通過該功能實現(xiàn)。 在文本框中輸入需要查詢的信息后，點擊下方的搜索按鈕。 在首頁將屏幕向左側(cè)滑動，切換至工作圈頁面。5. 查看儀表盤，將屏幕向左側(cè)滑動，切換至儀表盤頁面。6. 快捷鍵點擊快捷鍵可以快速的完成一些操作。 在首頁點擊黃色的【+】按鈕。 點擊【設(shè)置】按鈕，編輯快捷鍵中顯示的模塊內(nèi)容。如需刪除模塊，可點擊需要刪減的模塊前方的【】按鈕。三、 消息消息中匯總了，提醒、企業(yè)微信提到我的（）、系統(tǒng)通知及部門公告等信息。1. 待辦提醒【待辦提醒】，進(jìn)入提醒列表頁面。2. 通知【通知】，進(jìn)入通知頁面?？牲c擊相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)入詳情頁。點擊相應(yīng)的通知，進(jìn)行查看即可。點擊需要查看的公告名稱，進(jìn)行查看即可3. 企業(yè)微信 在消息頁面，點擊右上角的【發(fā)起聊天】按鈕。 如需按部門發(fā)送企業(yè)微信，點擊【按部門選擇并創(chuàng)建新討論組】按鈕。 在文本框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，點擊發(fā)送按鈕即可。如需刪除群組，可在群組名稱上方向左滑動屏幕后，點擊【刪除】按鈕即可。1． 儀表盤 在CRM首頁，點擊儀表盤，進(jìn)入儀表盤列表頁面。儀表盤
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