銷售易移動(dòng)crm使用手冊-全文預(yù)覽
【正文】 搜索（1）點(diǎn)擊聯(lián)系人列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的聯(lián)系人】。（3）點(diǎn)擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件。 搜索聯(lián)系人 利用聯(lián)系人名稱搜索（1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。點(diǎn)擊【拜訪簽到】。 點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類型。 點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱，進(jìn)入編輯聯(lián)系人資料的詳情頁面。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進(jìn)行編輯。【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)建客戶。 其他操作 在客戶主頁，點(diǎn)擊右上角的【…】按鈕。 利用常用檢索條件進(jìn)行搜索（1）點(diǎn)擊客戶列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的客戶】。（3）點(diǎn)擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件。 搜索客戶 利用客戶名稱搜索（1）點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。點(diǎn)擊【拜訪簽到】。 點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動(dòng)記錄類型。 點(diǎn)擊客戶名稱，進(jìn)入編輯客戶資料的詳情頁面。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進(jìn)行編輯?！久瑨呙琛炕颉臼止ぽ斎搿糠绞絼?chuàng)建客戶。 完成編輯后，點(diǎn)擊右上角的【保存】按鈕。點(diǎn)擊【添加更多條目】，可添加更多市場活動(dòng)信息。（查看范圍中可設(shè)置按個(gè)人或按部門進(jìn)行查看） 在儀表盤首頁，點(diǎn)擊【全部儀表盤】后，可在下拉菜單中選擇不同類型的儀表盤分別進(jìn)行查看。 可按照時(shí)間或金額對銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序。 可上下滑動(dòng)屏幕查看更多儀表盤。 創(chuàng)建好的群組，會(huì)顯示在消息頁的下方。 選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。 點(diǎn)擊【系統(tǒng)通知】，進(jìn)入系統(tǒng)通知列表頁面。 點(diǎn)擊需要查看的提醒信息，進(jìn)行查看即可。完成選擇后點(diǎn)擊右上角的【完成】按鈕。 點(diǎn)擊相應(yīng)的模塊，進(jìn)行操作即可。 上下滑動(dòng)屏幕查看相應(yīng)的儀表盤即可。4. 查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事發(fā)表的最新動(dòng)態(tài)外，還可以查看您在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。 選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后，點(diǎn)擊右下角的【確定】按鈕。2. 查看通訊錄 點(diǎn)擊左上角的通訊錄。（1）點(diǎn)擊【延時(shí)】按鈕。點(diǎn)擊【∨】按鈕可進(jìn)行進(jìn)一步操作。一、 登錄系統(tǒng)1. 點(diǎn)擊銷售易APP進(jìn)入登錄頁面。（如果您忘記了密碼，可通過點(diǎn)擊【忘記密碼】找回密碼）二、 首頁1. 查看日程及任務(wù)。（2） 根據(jù)需求點(diǎn)擊【新建日程】或【新建任務(wù)】按鈕，進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)。刪除任務(wù)或日程。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。 在文本框中輸入需要查詢的信息后，點(diǎn)擊下方的搜索按鈕。5. 查看儀表盤，將屏幕向左側(cè)滑動(dòng)，切換至儀表盤頁面。 在首頁點(diǎn)擊黃色的【+】按鈕。如需刪除模塊，可點(diǎn)擊需要?jiǎng)h減的模塊前方的【】按鈕。1. 待辦提醒【待辦提醒】，進(jìn)入提醒列表頁面?？牲c(diǎn)擊相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)入詳情頁。點(diǎn)擊需要查看的公告名稱，進(jìn)行查看即可3. 企業(yè)微信 在消息頁面，點(diǎn)擊右上角的【發(fā)起聊天】按鈕。 在文本框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容后，點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。1． 儀表
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1