銷售易移動crm使用手冊-在線瀏覽
2024-08-05 04:19本頁面
【正文】 創(chuàng)建需要在PC進(jìn)行操作，PC創(chuàng)建好的儀表盤會自動同步到手機(jī)端。，查看處于不同銷售階段的銷售機(jī)會情況。也可點擊銷售機(jī)會，進(jìn)入銷售機(jī)會詳情頁。根據(jù)需求設(shè)置時間范圍及查看范圍后，點擊【應(yīng)用】按鈕。2． 市場活動在CRM首頁點擊市場活動，進(jìn)入市場活動列表頁面。 輸入市場活動的基本信息后，點擊右上角的【保存】按鈕。 點擊市場活動名稱，進(jìn)入市場活動詳情頁。 點擊下面的【編輯資料】按鈕。 進(jìn)入市場活動的詳情頁，在屏幕下方的文本框中輸入活動記錄內(nèi)容后，點擊發(fā)送按鈕即可?！荆堪粹o。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（3）核對名片信息后，點擊右上角的【保存】按鈕。 （1）點擊【手工輸入】按鈕。，點擊相應(yīng)的客戶名稱進(jìn)入客戶主頁。 點擊【編輯】按鈕。，點擊相應(yīng)的客戶名稱進(jìn)入客戶主頁。 根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。）以下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進(jìn)行說明。 如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換） 如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。 完成地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。 確認(rèn)拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。（2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。（2）點擊【添加篩選項】按鈕?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完成選擇后點擊右上角的【完成】按鈕。完成設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。（2）點擊已保存好的常用檢索名稱，進(jìn)行檢索。 根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動記錄】對客戶進(jìn)行排序?！緞?chuàng)建銷售機(jī)會】【創(chuàng)建聯(lián)系人】【新建跟進(jìn)任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該客戶】等操作。 新建聯(lián)系人【＋】按鈕。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（3）核對名片信息后，點擊右上角的【保存】按鈕。 （1）點擊【手工輸入】按鈕。 編輯聯(lián)系人，點擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱進(jìn)入聯(lián)系人主頁。 點擊【編輯】按鈕。，點擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱進(jìn)入聯(lián)系人主頁。 根據(jù)具體情況，選擇相應(yīng)的活動記錄類型。）以下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進(jìn)行說明。 如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。（ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換） 如果默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇更加精確的地理位置信息。 完成地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。 確認(rèn)拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。（2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。（2）點擊【添加篩選項】按鈕?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完成選擇后點擊右上角的【完成】按鈕。完成設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。（2）點擊已保存好的常用檢索名稱，進(jìn)行檢索。 根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)建】或【最近活動記錄】對聯(lián)系人進(jìn)行排序?！緞?chuàng)建銷售機(jī)會】【新建任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該聯(lián)系人】等操作。 新建銷售機(jī)會
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