【導(dǎo)讀】明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 肁薈蕆羈肇膅蝕襖羃膄螂聿節(jié)膃蒂袂膈膂薄肈肄膁蚆袀羀芀蝿蚃羋艿蒈衿膄艿薁螞膀羋螃羇肆芇蒃螀芆薅羅芁芅蚇螈膇芄螀羄肅莃葿螆罿莃薁裊莂蚄螅芃莁蒃肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀蚄膆蕆薂袀肂蒆蚅螞羈蒅莄袈羄蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螆肁薈蕆羈肇膅蝕襖羃膄螂聿節(jié)膃蒂袂膈膂薄肈肄膁蚆袀羀芀蝿蚃羋艿蒈衿膄艿薁螞膀羋螃羇肆芇蒃螀芆薅羅芁芅蚇螈膇芄螀羄肅莃葿螆罿莃薁裊莂蚄螅芃莁蒃肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀蚄膆蕆薂袀肂蒆蚅螞羈蒅莄袈羄蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螆肁薈蕆羈肇膅蝕襖羃膄螂聿節(jié)膃蒂袂膈膂薄肈肄膁蚆袀羀芀蝿蚃羋艿蒈衿膄艿薁螞膀羋螃羇肆芇蒃螀芆薅羅芁芅蚇螈膇芄螀羄肅莃葿螆罿莃薁裊莂蚄螅芃莁蒃肀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀蚄膆蕆薂袀肂蒆蚅螞羈蒅莄袈羄蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螆肁薈蕆

　　

【正文】 系統(tǒng) SP7 操作手冊》 。 ? 申請 入會和贈送積分 功能 ，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。 ? 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 十、 如何簽約 客戶簽署認(rèn)購書后，需要準(zhǔn)備簽約的相關(guān)資料（如身份證 、收入 證明等），資料準(zhǔn)備完成后即可辦理簽約手續(xù)?，F(xiàn)在很多城市都實行了網(wǎng)上備案，簽約需要在政府的備案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印合同。 具體操作步驟如下： 點擊 【 交易管理 】下的【 定單管理 】 模塊 ， 如 圖 46 ； 圖 46 選擇項目； 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng)會查詢出滿足條件的定單； 在搜索結(jié)果列表中， 雙擊 要轉(zhuǎn)簽約的定單， 打開 “ 定單管理 ” 界面， 點擊〖 轉(zhuǎn)簽約 〗 ，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面， 如圖 47， 填寫并 確認(rèn) 合同 信息 無誤 后， 〖 保存 〗 即可； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 圖 47 點擊“合同管理”編輯界面的 〖 打印合同 〗 ， 可以進(jìn)行合同打印或進(jìn)行合同的 網(wǎng)上 備案，當(dāng)項目中有多個打印模 板 時，可以選擇打印模 板 進(jìn)行打印，如 圖 44 ； 如果當(dāng)前客戶有入會的意向，則可通過〖申請入會〗功能填寫入會申請資料； 如果當(dāng)前客戶已是會員，還可通過 〖 贈送積分 〗 功能給客戶贈送看房積分或購房積分 。 提示： ? 打印合同前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見 《明源 CRM銷售管理系統(tǒng) SP7 操作手冊》 。 ? 申請 入會和贈送積分 功能 ，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。 ? 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 十一、 如何收款 收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到，包括：預(yù)約排號時收取預(yù)約金、認(rèn)購時收取定金以及簽約時收取首期 /樓款等等。 ? 收取 預(yù)收款 預(yù)收款主要是用于 登記 在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項，常見的場景 如：認(rèn)購 時 的先收款后簽協(xié)議模式。 具體操作步驟如下： 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 預(yù)收款 標(biāo)簽頁 ，如 圖 48 ； 圖 48 選擇項目； 點擊 〖 收款 〗 ，打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如 圖 49 ； 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息 ； 增加款項明細(xì) ，選擇款項類型、名稱，并錄入金額 以及支付方式 等信息； 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后 ，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即 可以進(jìn)行收據(jù)或 發(fā)票的打印，當(dāng)項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進(jìn)行打印 ； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 圖 49 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入 了 定單信息 并驗證 完 預(yù)收款后 ， 款項即會轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。 ? 收取 房款 在訂單、合同簽署以后，財務(wù)人員在收取款項時，可以通過房款管理來進(jìn)行登 記，這是財務(wù)針對款項處理的主要界面 。 ? 多人共用一本票據(jù) 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁 ，如 圖50 ； 選擇項目； 查詢記錄， 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 圖 50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面 ，如 圖 51 ； 圖 51 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款 ：當(dāng)收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如 圖 49 ， 錄入交款人、票據(jù)類型 、 票據(jù)編號 并 增 加款項明細(xì)后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入供款 ：當(dāng)收取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入 供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項，點擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開“財務(wù)單據(jù)”界面， 如 圖 49 ， 確認(rèn)信息無誤后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 ? 一人一本票據(jù)：用于集中開盤的 業(yè)務(wù) 場景 ， 一人一臺打印機，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認(rèn)票據(jù)，點擊 系統(tǒng)主界面“工具”菜單 下的 “默認(rèn)票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開設(shè)置默認(rèn)票據(jù)批次窗口，如 圖 52 所示，選擇票據(jù)批次號并錄入起始編號后，確定 即可，以后 當(dāng)前用戶 在 進(jìn)行收款操作時系統(tǒng)會顯示默認(rèn)的票據(jù)編號； 圖 52 點擊【 財務(wù)管理 】下的【 收支管理 】 模塊，選擇 房款管理 標(biāo)簽頁，如 圖50 ； 選擇項目； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊 查詢記錄， 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊 〖 查找 〗 ，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如 圖 51 ； 通過收款功能或引入供款功能進(jìn)行收款操作： ? 收款 ：當(dāng)收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能 點擊 〖 收款 〗 ，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如 圖 49 ， 當(dāng)在指定項目中收款時，票據(jù)號會自動生成 ， 在 增加 了 款項明細(xì)后，點擊 〖 保存amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) ； ? 引入供款 ：當(dāng)收取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能 在供款明細(xì)列表中選擇一筆款項，點擊 〖 引入供款 〗 ，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第 X 筆供款記錄嗎？”， 〖 確定 〗 即打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如 圖 49 ，確認(rèn)信息無誤后，點擊 〖 保存 amp。打印 〗 即可 打印票據(jù) 。 提示： ? 在設(shè)置默認(rèn)票據(jù)前，需要先在 【 票據(jù)管理 】 中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項目。 ? 供款明細(xì)列表中的標(biāo)識說明 ： ☉：表示部分收款； √：表示款項已交清； ﹗：表示多收； 空：表示款項未收 。 ? 在供款明細(xì)列表中，到期未交的款項會以紅色字體標(biāo)識 。 ? 收款單據(jù)列表中的標(biāo)識說明： * ：表示單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬 /換票 /退款業(yè)務(wù)； 空：表示正常收款 。 芆螃螞膆節(jié)螂襖肈薀螁羇芄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃芁蒃蒄蚃肅荿蒃螅艿蒞蒂羈膂芁蒁肀羄蕿