【正文】 6 / 176【字段說明】：? 套打類型選擇要進(jìn)行套打的業(yè)務(wù)場景，目前僅有一個選項(xiàng)：租賃票據(jù)。? 套打模板選項(xiàng)值來源于“套打模板設(shè)置”中定義的模板。提示：? 在“財務(wù)管理”模塊如需打印票據(jù)，則必須事先在“套打設(shè)置”模塊將對應(yīng)的報表模板設(shè)置好，否則將提示“未找到對應(yīng)的屏幕報表” 。 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 用戶設(shè)置影響銷售管理運(yùn)行的一些集團(tuán)級、公司級和項(xiàng)目級參數(shù)。各參數(shù)說明如下： 配置類參數(shù)設(shè)定? 集團(tuán)級? 財務(wù)相關(guān)設(shè)置 用于設(shè)置在收支管理模塊收取外幣時進(jìn)行換算允許的誤差值。? 客戶資源共享模式用于設(shè)置增加客戶時，搜索同名客戶的查詢范圍以及查詢匹配模式。 ? 共享范圍：設(shè)置客戶的共享范圍，在“集團(tuán)”內(nèi)共享，還是僅在當(dāng)前“公司”范圍內(nèi)共享。? 匹配模式：設(shè)置同名客戶的匹配模式，是按“客戶名稱+證件號碼”進(jìn)行匹配，還是“客戶名稱+聯(lián)系電話”進(jìn)行匹配。? 公司級? 保留位用于設(shè)置租金單價和面積的保留位。? 財務(wù)相關(guān)設(shè)置? 啟用票據(jù)管理：若選擇“啟用”，則表示該系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程，主要影響【收支管理】模塊，輸入票據(jù)編號時會進(jìn)行校驗(yàn)；若選擇“不啟用”，則不會對票據(jù)編號進(jìn)行校驗(yàn)，即不實(shí)現(xiàn)票據(jù)管理流程。? 票據(jù)默認(rèn)類型：設(shè)置財務(wù)收款時默認(rèn)的票據(jù)類型，如發(fā)票、收據(jù)。? 房間鎖定時間（分鐘）為了防止系統(tǒng)使用過程中，多人同時對同一個房間進(jìn)行操作引起的一房多賣問題，系統(tǒng)對這些操作增加了自動鎖定的功能，但為了防止一旦某些特殊情況（如突然斷電）引起的死47 / 176鎖現(xiàn)象的產(chǎn)生，系統(tǒng)引入了鎖定時間的概念，當(dāng)超過所設(shè)定的時間時，房間會自動解除鎖定。所以該時間的設(shè)置建議為正常錄入一份定單或合同所需要的時間，不宜過短。? 合同到期預(yù)警時間（月）設(shè)置合同即將到期的預(yù)警時間后，在合同管理模塊的一級界面“即將到期的合同”視圖里，就能看到在預(yù)警范圍內(nèi)的合同，督促做好后期工作。? 信息發(fā)送參數(shù)設(shè)置? 公共郵箱地址、郵件顯示名稱、郵件發(fā)送服務(wù)器、驗(yàn)證密碼用于設(shè)置以郵件的方式通知相關(guān)人員時所需要設(shè)置的郵件信息。其中驗(yàn)證密碼為對應(yīng)公共郵箱地址的驗(yàn)證密碼；郵件顯示名稱為設(shè)置公共郵箱地址的顯示名稱。? 短信企業(yè)用戶編號、短信校驗(yàn)用戶名、短信用戶密碼用于設(shè)置以短信的方式通知相關(guān)人員時所需要設(shè)置的信息。參數(shù)的具體設(shè)置，請參照短信供應(yīng)商提供的設(shè)置信息。只有購買了短信平臺的功能才會有該參數(shù)的設(shè)置。? 項(xiàng)目級? 財務(wù)類參數(shù)? 默認(rèn)租金交費(fèi)日用于設(shè)置租金的每月交費(fèi)日，在意向書或合同界面就會默認(rèn)設(shè)置好的租金交費(fèi)日。? 默認(rèn)收費(fèi)期間設(shè)置默認(rèn)的收費(fèi)期間是記賬年月還是當(dāng)前年月，默認(rèn)記賬年月。? 交易類參數(shù)? 管理費(fèi)生成方式選擇是記賬時生成還是與租金一起生成，默認(rèn)記賬時生成。 常規(guī)參數(shù)設(shè)定? 項(xiàng)目準(zhǔn)備產(chǎn)品類型：設(shè)置產(chǎn)品的類型，如住宅，寫字樓、車位等。建筑性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置各建筑的性質(zhì)，如高層，小高層，別墅等。房間景觀選項(xiàng)：設(shè)置各房間的的景觀，如園林，海景等。房間朝向選項(xiàng)：設(shè)置各房間的朝向，如南北，西南等。合作伙伴類別設(shè)置：設(shè)置合作伙伴的類別，如設(shè)計單位、施工單位等。省份及城市：設(shè)置省份及城市，如廣東省、北京市等。? 招商管理48 / 176交互信息設(shè)置：定義活動人群以及內(nèi)容模板，設(shè)置的這些信息用于客戶關(guān)懷模塊。? 活動人群定義選擇數(shù)據(jù)源后，點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開活動人群定義窗口，如圖 444 所示，通過設(shè)置過濾條件來定義活動人群的范圍，過濾條件設(shè)置完成并錄入活動人群名稱后，點(diǎn)擊〖保存活動人群〗可保存當(dāng)前定義的活動人群。在該界面還可以點(diǎn)擊〖預(yù)覽〗來預(yù)覽滿足條件的活動人群信息。圖 444? 內(nèi)容模板定義用于定義不同類型的內(nèi)容模板，模板類型包含短信、Email 兩種。點(diǎn)擊〖新增〗，打開選擇模板類型界面，如圖 445 所示，選擇模板類型及數(shù)據(jù)源后，確定即進(jìn)入內(nèi)容模板定義界面，如圖 446 所示，根據(jù)需要定義模板內(nèi)容后，保存即可。49 / 176圖 445圖 446線索不合格原因選項(xiàng)：設(shè)置不合格線索的各項(xiàng)原因，如無法聯(lián)系，不感興趣。線索及機(jī)會認(rèn)知途徑：設(shè)置線索、租賃機(jī)會的認(rèn)知途徑以及營銷活動的類型選項(xiàng)。租賃機(jī)會跟進(jìn)級別：設(shè)置租賃機(jī)會的跟進(jìn)情況，如一般，密切等。租賃機(jī)會丟失原因選項(xiàng)：設(shè)置租賃機(jī)會丟失的原因，如取消意向等。客戶分類：設(shè)置客戶類別。居住區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶居住區(qū)域，如羅湖區(qū)、福田區(qū)等。所屬行業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶所屬行業(yè)，如信息產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等。50 / 176證件類型選項(xiàng)：設(shè)置客戶的證件類型，如身份證、護(hù)照等。家庭結(jié)構(gòu)選項(xiàng)：設(shè)置客戶的家庭結(jié)構(gòu)，如單身、三人等。收入層次選項(xiàng)：設(shè)置客戶的收入層次。教育程度選項(xiàng)：設(shè)置客戶的教育程序，如本科、碩士等。職業(yè)選項(xiàng)：設(shè)置客戶的職業(yè)，如工程師、經(jīng)濟(jì)師。工作區(qū)域選項(xiàng)：設(shè)置客戶工作區(qū)域，如福田區(qū)、南山區(qū)。不接受資料選項(xiàng)：設(shè)置客戶不接受的資料，如：樓盤資料、廣告。聯(lián)系人與客戶關(guān)系選項(xiàng)：設(shè)置聯(lián)系人與客戶的關(guān)系，如夫妻、父子?；橐鰻顩r選項(xiàng)：設(shè)置客戶的婚姻狀況，如未婚、已婚、離異。興趣愛好選項(xiàng)：設(shè)置客戶的興趣愛好，如羽毛球、乒乓球。公司性質(zhì)選項(xiàng)：設(shè)置公司、聯(lián)盟商家公司的性質(zhì)，如國有、民營等。? 交易管理租賃變更原因分類：設(shè)置各租賃變更出現(xiàn)的原因分類，如更名，調(diào)整房產(chǎn)等。租賃意向條件設(shè)置：通過租賃意向條件設(shè)置一些基本的選房條件。? 計費(fèi)管理 收費(fèi)參數(shù)設(shè)置：用于設(shè)置物業(yè)收費(fèi)的基本信息。界面如圖 44751 / 176圖 447【欄目說明】? 記賬年月設(shè)置物業(yè)開始收費(fèi)的當(dāng)前收費(fèi)年月，如果進(jìn)行了記賬操作后，記賬年月則不能再修改，通過月末處理每次會向后推一個月。? 每月交費(fèi)日設(shè)置物業(yè)要收取費(fèi)用的固定交費(fèi)日，可以選擇月底也可以選擇某一個具體的日期。? 抄表日期設(shè)置抄表類費(fèi)用的上次抄表日期和本次抄表日期，用于每一次抄表時記錄抄表類費(fèi)用的時間段。? 收費(fèi)通知單說明用于設(shè)置在收支管理模塊打印出的收費(fèi)通知單上的說明內(nèi)容。錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗即可。? 財務(wù)管理支付方式：設(shè)置財務(wù)收款的支付方式，如現(xiàn)金，轉(zhuǎn)帳等。匯率設(shè)置：設(shè)置外幣的匯率，如港幣，美元的匯率等。? 代理商管理客戶分類：設(shè)置客戶的類別。行業(yè)分類：設(shè)置客戶行業(yè)的類別。品牌級別：設(shè)置客戶品牌的級別。? 競爭樓盤設(shè)置競爭樓盤區(qū)域設(shè)置：設(shè)置競爭樓盤相關(guān)區(qū)域數(shù)據(jù)。52 / 176第 5 章 市場營銷在樓盤對外招商前要對即將展開的招商行動進(jìn)行預(yù)算和制定相關(guān)計劃和活動，以及對競爭對手樓盤的分析匯總，進(jìn)行招商前后的各項(xiàng)分析。 經(jīng)營指標(biāo)房地產(chǎn)公司在構(gòu)筑樓盤招商藍(lán)圖時對樓盤的出租面積、租金價格、出租率等制定一系列的招商計劃，對招商過程進(jìn)行數(shù)字化的預(yù)算，制定經(jīng)營指標(biāo)，是企業(yè)全面預(yù)算的重要組成部分，該模塊就是用來登記各項(xiàng)目每月或每季度的經(jīng)營指標(biāo)。界面如圖 51圖 51【視圖說明】? 所有指標(biāo)當(dāng)前所選項(xiàng)目下的所有的經(jīng)營指標(biāo)記錄。 ? 今年指標(biāo)當(dāng)前所選項(xiàng)目下在當(dāng)前所在年份的所有經(jīng)營指標(biāo)記錄。 新增經(jīng)營指標(biāo)用戶登記經(jīng)營指標(biāo)時可點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開經(jīng)營指標(biāo)窗口，如圖 52 所示，可制定月度或53 / 176季度的經(jīng)營指標(biāo)，錄入相關(guān)信息后，保存即可。圖 52提示：? 計劃租金均價指當(dāng)前項(xiàng)目下每套房間的平均租金價格。 ? 輸入計劃出租面積和計劃租金均價后，系統(tǒng)會自動算出計劃租金收入。 營銷方案客戶通過對營銷方案的跟蹤與評估，不斷地總結(jié)優(yōu)化企業(yè)的營銷策略，形成一個閉環(huán)的營銷方案跟蹤體系，最終實(shí)現(xiàn)營銷的精細(xì)化管理。界面如圖 5354 / 176圖 53【視圖說明】? 所有方案當(dāng)前項(xiàng)目下的所有方案，即包括狀態(tài)為計劃中、執(zhí)行中和已完成的方案。 ? 計劃中的方案當(dāng)前項(xiàng)目下狀態(tài)為“計劃中”的所有方案。 ? 執(zhí)行中的方案當(dāng)前項(xiàng)目下狀態(tài)為“執(zhí)行中”的所有方案。 ? 已完成的方案當(dāng)前項(xiàng)目下狀態(tài)為“已完成”的所有方案。 新增營銷方案用戶制訂方案進(jìn)行跟蹤評估，預(yù)算，執(zhí)行，以營銷活動來跟蹤實(shí)際執(zhí)行情況和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。1. 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開營銷方案窗口，如圖 54 所示。55 / 176圖 542. 錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出相關(guān)項(xiàng)目等標(biāo)簽頁，如圖 55 所示。圖 55【標(biāo)簽頁說明】? 相關(guān)項(xiàng)目設(shè)置營銷方案所涉及的項(xiàng)目，以及各項(xiàng)目對營銷費(fèi)用的分?jǐn)偙壤?? 營銷活動營銷方案所對應(yīng)的營銷活動。 56 / 176? 相關(guān)文檔營銷方案對應(yīng)的相關(guān)文檔。提示：? 營銷方案的基本資料界面上的“實(shí)際支出”是所有營銷活動發(fā)生費(fèi)用的總和計，系統(tǒng)會自動計算發(fā)生費(fèi)用的總和，在界面上不能直接修改實(shí)際支出值。 ? 在基本資料標(biāo)簽頁切換當(dāng)前方案的狀態(tài)保存后，該方案會自動記錄到相應(yīng)的視圖下，如將狀態(tài)為“計劃中”的方案切換為“已完成”后，該記錄便會出現(xiàn)在“已完成的方案”視圖中； ? 輸入方案的基本資料并保存后才會出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)目、營銷活動和相關(guān)文檔的側(cè)標(biāo)簽； ? 在相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)簽頁中所有項(xiàng)目的分?jǐn)偙壤筒辉试S超過 100%。 競爭樓盤競爭樓盤信息主要用于管理競爭對手的相關(guān)樓盤資料信息，并可與當(dāng)前項(xiàng)目相關(guān)資料進(jìn)行對比分析，找出項(xiàng)目自身的優(yōu)缺點(diǎn)，更好的定位市場。界面如圖 56圖 56 新增競爭樓盤資料點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開競爭樓盤信息窗口，如圖 57 所示，錄入競爭樓盤的相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保存〗，系統(tǒng)會刷新出租價跟蹤等標(biāo)簽頁，如圖 58 所示，可上傳競爭樓盤的圖集，以及錄入對其租價及廣告投放的跟蹤明細(xì)情況。57 / 176圖 57圖 5858 / 176第 6 章 招商管理招商管理部分可以對招商過程中租戶的跟進(jìn)、洽談、報價過程進(jìn)行管理，并可將招商過程中涉及到的代理商也納入管理范圍。 代理商管理目前商業(yè)地產(chǎn)公司一般情況下都委托中介公司來進(jìn)行招商，因此商業(yè)地產(chǎn)公司需要對中介公司進(jìn)行管理，而代理商管理模塊就能提供此功能，記錄代理商的主要信息以及聯(lián)系人、客戶資源等，同時還能記錄與代理商的跟進(jìn)記錄和每一批傭金。界面如圖 61圖 61 新增代理商系統(tǒng)是采用向?qū)У姆绞絹硇略龃砩痰?。具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊〖新增〗按鈕，打開增加代理商向?qū)Ы缑妫鐖D 62 所示。59 / 176圖 62 錄入代理商的名稱后，點(diǎn)擊〖下一步〗，系統(tǒng)將搜索代理商全稱或簡稱與輸入信息相匹配的代理商記錄，若不存在相匹配的記錄，則直接打開如圖 63 所示界面；否則打開如圖 64 所示界面，確認(rèn)代理商后，即進(jìn)入如圖 63 所示界面。圖 6360 / 176圖 64 錄入代理商的相關(guān)資料后，點(diǎn)擊〖確定〗，即進(jìn)入代理商資料主界面，如圖 65 所示。圖 65【側(cè)標(biāo)簽頁說明】? 聯(lián)系人：顯示當(dāng)前代理商的所有聯(lián)系人名單； ? 客戶資源：顯示當(dāng)前代理商的所有客戶資源名單； 61 / 176? 跟進(jìn)記錄：顯示與當(dāng)前代理商的聯(lián)系人的所有跟進(jìn)記錄； ? 傭金結(jié)算：顯示與當(dāng)前代理商結(jié)算的所有傭金記錄； ? 相關(guān)文檔：顯示當(dāng)前代理商上傳的所有文檔。 錄入代理商的其它相關(guān)信息后，保存即可。提示：? 代理商主要信息標(biāo)簽頁界面的“所屬公司”會顯示出當(dāng)前公司以及它的上級公司；重新選擇所屬公司時不能刪除當(dāng)前代理商的創(chuàng)建公司，且選擇其它末級公司時會將末級公司的所有上級公司也會默認(rèn)進(jìn)來； ? 代理商主要信息標(biāo)簽頁界面的“代理商類別”選項(xiàng)來自于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】的“合作伙伴類別設(shè)置” ，且是集團(tuán)級參數(shù)。如果同時購買了采購招投標(biāo)系統(tǒng)、客戶服務(wù)系統(tǒng)，由于供應(yīng)商、承建商和代理商又都屬于商業(yè)地產(chǎn)的合作伙伴，那么“合作伙伴類別設(shè)置”中的內(nèi)容來自于三個系統(tǒng)的設(shè)置，是一個公共的資源，在代理商主界面的“代理商類別”選項(xiàng)里就能看到所有的資源。 線索管理線索管理主要處理客戶跟進(jìn)前的租賃線索，是客戶跟進(jìn)的導(dǎo)入階段，線索評估后可以轉(zhuǎn)機(jī)會。界面如圖 66圖 6662 / 176【視圖說明】? 激活的線索所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“激活”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有線索記錄，在該視圖下可以進(jìn)行新增、分配和刪除線索操作；? 合格的線索所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“合格”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有線索記錄，在該視圖下只能查看線索記錄，不允許進(jìn)行任何操作；? 不合格的線索所選項(xiàng)目下狀態(tài)為“不合格”的、當(dāng)前操作員權(quán)限范圍內(nèi)的所有線索記錄，在該視圖下只能查看線索記錄，不允許進(jìn)行任何操作。 新增線索潛在的客戶有可能對本項(xiàng)目的房產(chǎn)有租賃意向，這樣就構(gòu)成了一個租賃線索，線索的來源一般是營銷階段積累的意向客戶。點(diǎn)擊〖新增〗，打開線索資料窗口，如圖 67 所示，資料錄入完畢后，保存即可。圖 6763 / 176【字段說明】? 業(yè)務(wù)員默認(rèn)當(dāng)前操作員，也可點(diǎn)擊放大鏡按鈕選擇業(yè)務(wù)員；? 認(rèn)知途徑選項(xiàng)來源于【業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】中設(shè)置的“線索及機(jī)會認(rèn)知途徑選項(xiàng)” 。提示：? 只有在“激活的線索”視圖下才允許對線索記錄進(jìn)行編輯和刪除操作，其余兩個視圖下只能對線索記錄進(jìn)行查詢，即狀態(tài)為“合格”和“不合格”的線索記錄均不允許刪除。 分配線索實(shí)際業(yè)務(wù)中，獲取一些線索后需要將其分配給不同的業(yè)務(wù)員進(jìn)行后續(xù)跟蹤，且支持批量的分配線索，但線索的分配需具有相應(yīng)的權(quán)限。具體操作：在線索列表中選擇待分配的線索，點(diǎn)擊〖分配線索〗按鈕，打開“選擇項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員”窗口，如圖 68 所示，選擇銷售員后，〖確定〗即可。此后，該銷售員進(jìn)入系統(tǒng)就能夠查看到這條線