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【正文】 “ 活動(dòng)類積分 ” 的積分項(xiàng)。 注意事項(xiàng)： ? 此操作只會(huì)針對(duì)滿足會(huì)員選擇條件且當(dāng)期積分計(jì)劃沒有結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)員增加積分記錄，所以可能會(huì)出現(xiàn)張三在 “ 已選擇會(huì)員列表 ” ，但最終卻沒有為張三增加積分記錄的情況。另外，最終增加的積分記錄默認(rèn)為有效狀態(tài)。 ? 用戶可通過積分錄入列表的操作菜單下的〖會(huì)員詳細(xì)〗和〖交易信息〗查看相應(yīng)的會(huì)員信息或交易信息，但注意交易信息只是針對(duì)購房類積分，且當(dāng) CRM銷售管理禁用時(shí)，則不顯示〖交易信息〗操作。 ? 對(duì)于會(huì)員狀態(tài)為 “ 退會(huì)客戶 ” 時(shí)，則不允許用戶對(duì)積分進(jìn)行編輯。 購房積分確認(rèn) 積分確認(rèn)是用于確認(rèn)購房類積分是否生效，對(duì)于購房類積分默認(rèn)都是無效的，需要與銷售管理的交易信息進(jìn)行比對(duì)、確認(rèn)后方可生效，系統(tǒng)分別列出比對(duì)通過和未通過的積分記錄，并列出未通過的原因，由用戶對(duì)未通過的積分進(jìn)行再次確認(rèn)。該操作只有當(dāng) “當(dāng) CRM 銷售管理啟用 ”或 “CRM銷售管理禁用但與非 CRM 銷售管理集成使用 ”時(shí)才會(huì)顯示此操作。 第一步： 選擇需要比對(duì)的積分計(jì)劃。 第二步： 系統(tǒng)自動(dòng)與銷售管理進(jìn)行比對(duì)，并列出比對(duì)結(jié)果。 ? 積分有效條件 1. 交易正確：即積分記錄對(duì)應(yīng)的交 易在銷售管理中狀態(tài)為激活，銷售狀態(tài)為認(rèn)購或簽約。 2. 合同總價(jià)未發(fā)生變更：即當(dāng)交易為認(rèn)購時(shí)，則積分記錄對(duì)應(yīng)的人民幣合同總價(jià)必須等于銷售管理中該交易的人民幣協(xié)議總價(jià)；當(dāng)交易已簽署合同時(shí)，則積分記錄的人民幣合同總價(jià)必須等于銷售管理中的該交易的人民幣合同總價(jià)。 3. 樓款已付清：即積分記錄對(duì)應(yīng)的人民幣合同總價(jià) +面積補(bǔ)差款 +不并入合同的裝修款 減去銷售管理中已收 的款項(xiàng)類型為 “ 非貸款類房款 ” 和 “ 貸款類房款 ” 之和，再減去【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊中所設(shè)置的 “ 允許偏差額 ” ，最終結(jié)果值小于等于 0。 ? 對(duì)比結(jié)果 積分比對(duì)后只有兩種情況，一種是符合有效條件，該標(biāo)簽頁顯示則表示這些積分記錄不符合積分有效條件。還有一種情況是不符合條件，在該標(biāo)簽頁顯示則表示這些積分記錄不符合積分有效條件，需要用戶再次進(jìn)行確認(rèn)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)給出的無效原因進(jìn)行核查。積分無效原因分為交易不正確、合同總價(jià)發(fā)生變更、樓款未付清，對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)如下： 1. 交易不正確 對(duì)該交易房間進(jìn)行了換房、退房、作廢、 新減 權(quán)益 人 操作。 2. 合同總價(jià)發(fā)生變更 當(dāng)銷售管理 中的 “是否允許手工錄入成交總價(jià) ”為允許時(shí)，則建議成交單價(jià)、套內(nèi)成交單價(jià)、房間總價(jià)被手工修改。當(dāng)設(shè)為 “不允許 ”時(shí)，則交易變更了計(jì)價(jià)方式、付款方式、變更折扣、變更裝修總價(jià)、裝修款并入（或取消并入）合同款、附屬房間退房或追加附屬房產(chǎn)均會(huì)引起合同總價(jià)發(fā)生變更。 3. 樓款未付清 減少了銷售管理中的實(shí)際發(fā)生款項(xiàng)或金額，或補(bǔ)款為房款且補(bǔ)差款大于 0。 第三步： 確認(rèn)有效積分。 對(duì)于 符合有效條件 標(biāo)簽頁的積分記錄用戶可以進(jìn)行〖確認(rèn)有效〗操作，以將積分記錄狀態(tài)更新為有效狀態(tài)，供結(jié)轉(zhuǎn)使用。 注意事項(xiàng)： ? 積分比對(duì)時(shí)系統(tǒng)判斷是否有效 的順序?yàn)椋航灰资欠裾_ 合同總價(jià)是否發(fā)生變更 樓款是否付清。 ? 對(duì)于比對(duì)無效的積分記錄，用戶也可以手工進(jìn)行確認(rèn)。 積分結(jié)轉(zhuǎn) 用于實(shí)現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)中，當(dāng)積分計(jì)劃結(jié)束后，需要將滿足積分結(jié)轉(zhuǎn)條件的會(huì)員的積分轉(zhuǎn)為獎(jiǎng)勵(lì)這一業(yè)務(wù)，同時(shí)，系統(tǒng)還支持同時(shí)對(duì)多用戶的積分進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)或反結(jié)轉(zhuǎn)操作。 系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖： ? 待結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)員：顯示當(dāng)前公司下指定積分計(jì)劃下，所有會(huì)員狀態(tài)為 “ 正式會(huì)員 ” ，并滿足積分結(jié)轉(zhuǎn)條件且未結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)轉(zhuǎn)日期為空）的會(huì)員記錄； ? 未滿足 結(jié)轉(zhuǎn) 條件會(huì)員：顯示當(dāng)前公司下指定積分計(jì)劃下，所有會(huì)員狀態(tài)為 “ 正式會(huì)員 ” ，但未滿足積分結(jié)轉(zhuǎn)條件的會(huì)員記錄； ? 已結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)員：顯示當(dāng)前公司下指定積分計(jì)劃下，所有會(huì)員狀態(tài)為 “ 正式會(huì)員 ” ，且已結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)轉(zhuǎn)日期非空）的會(huì)員記錄； 積分結(jié)轉(zhuǎn)條件： 1. 當(dāng)期積分計(jì)劃內(nèi)所有積分記錄的狀態(tài)均為有效狀態(tài)； 2. 當(dāng)期積分計(jì)劃內(nèi)的當(dāng)期合計(jì)積分大于等于最低會(huì)員級(jí)別分值（即【積分計(jì)劃設(shè)置】模塊中會(huì)員級(jí)別設(shè)置標(biāo)簽頁內(nèi)所設(shè)置的 “級(jí)別值 ”最小會(huì)員級(jí)別的分值）； 批量結(jié)轉(zhuǎn)兌獎(jiǎng) 結(jié)轉(zhuǎn)兌獎(jiǎng)是用于將用戶所獲得的積分結(jié)轉(zhuǎn)成相應(yīng)的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，以鼓勵(lì)或感謝會(huì)員對(duì)公司的支持，而系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)兌獎(jiǎng)勵(lì)有兩種方式，一種是【會(huì)員資料】模塊中的 單個(gè)會(huì)員結(jié)轉(zhuǎn) ，還有一種就是本節(jié)要講解的對(duì)多個(gè)會(huì)員進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)兌獎(jiǎng)操作時(shí)，用戶只需要錄入本期兌獎(jiǎng)積分上限值（即最高可以兌獎(jiǎng)的分值額）即可，但當(dāng)期合計(jì)積分超過本期兌獎(jiǎng)積分上限值，而用戶又要求將剩余積分結(jié)轉(zhuǎn)至下期時(shí)，用戶則只需要將需要錄入 超出部分是按多少折扣結(jié)轉(zhuǎn)至下期即可。確定后，在當(dāng)期積分計(jì)劃下產(chǎn)生相應(yīng)的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于已結(jié)轉(zhuǎn)的積分記錄將不允許用戶進(jìn)行相關(guān)的編輯操 作。對(duì)于下期積分計(jì)劃，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫 “上期結(jié)轉(zhuǎn)積分值 ”（即當(dāng)期的 “結(jié)轉(zhuǎn)下期積分 ”值）。注意，結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)還會(huì)根據(jù)稅率設(shè)置 計(jì)算相應(yīng)的應(yīng)交稅額，計(jì)算公式如下： i. 應(yīng)扣稅金 ＝ （現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) － 減除費(fèi)用） 稅率 － 速算扣除數(shù) 減除費(fèi)用：套用稅率標(biāo)準(zhǔn)得出 稅率：套用稅率標(biāo)準(zhǔn)得出 速算扣除數(shù)：套用稅 率標(biāo)準(zhǔn)得出 ii. 稅后獎(jiǎng)金 ＝ 現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) － 應(yīng)扣稅金 注意事項(xiàng)： ? 對(duì)于下期積分計(jì)劃已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)或沒有設(shè)置下一期積分計(jì)劃，則超出部分結(jié)轉(zhuǎn)至下期的比例必須為 0（即當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)下期積分必須等于 0）。 ? 雖然結(jié)轉(zhuǎn)兌獎(jiǎng)的條件要求，當(dāng)期合計(jì)積分必須大于等于最低會(huì)員級(jí)別積分值，但對(duì)于實(shí)際兌獎(jiǎng)的積分值是可以小于最低會(huì)員級(jí)對(duì)應(yīng)的積分值，系統(tǒng)將根據(jù)實(shí)際兌獎(jiǎng)的積分值計(jì)算相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。 反結(jié)轉(zhuǎn) 反結(jié)轉(zhuǎn)操作是針對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)為 “已結(jié)轉(zhuǎn) ”的會(huì)員積分計(jì)劃取消結(jié)轉(zhuǎn)操作，用戶可通過【會(huì) 員資料】的會(huì)員積分標(biāo)簽頁，對(duì)單個(gè)會(huì)員進(jìn)行操作，也可以通過【積分結(jié)轉(zhuǎn)】模塊對(duì)多個(gè)會(huì)員進(jìn)行操作。無 論是哪種操作，其最終結(jié)果都是清除相關(guān)的結(jié)轉(zhuǎn)信息如結(jié)轉(zhuǎn)日期、獎(jiǎng)勵(lì)記錄、應(yīng)付稅款以及結(jié)轉(zhuǎn)到下期產(chǎn)生的上期結(jié)轉(zhuǎn)積分等信息。但注意，若當(dāng)前積分計(jì)劃的下一期積分計(jì)劃已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)且下一期積分計(jì)劃中有從本期結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的上期結(jié)轉(zhuǎn)積分值，此時(shí)則不允許反結(jié)轉(zhuǎn)。 積分獎(jiǎng)勵(lì) 為用戶提供一個(gè)集中查詢會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)的平臺(tái)，用戶可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，通過該模塊查詢或修改相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)還可以批量為獎(jiǎng)勵(lì)記錄填寫兌獎(jiǎng)日期。 積分計(jì)劃設(shè)置 根據(jù)不同公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需 要，設(shè)置相應(yīng)的積分計(jì)劃，以便于對(duì)會(huì)員的積分和獎(jiǎng)勵(lì)信息進(jìn)行分期管理，包括積分計(jì)劃的有效時(shí)間、分值金額、相應(yīng)的積分項(xiàng)、會(huì)員級(jí)別和獎(jiǎng)勵(lì)等信息。 此項(xiàng)設(shè)置是進(jìn)行積分和獎(jiǎng)勵(lì)操作的前提，必須在每期積分計(jì)劃之前設(shè)置完畢，否則直接影響后續(xù)的增加積分記錄和獎(jiǎng)勵(lì)操作。 編輯積分計(jì)劃 用戶可通過〖新增〗和〖復(fù)制〗按鈕設(shè)置積分計(jì)劃，兩種操作最終的結(jié)果是一樣的，不同之處在于〖復(fù)制〗操作，是處理實(shí)際業(yè)務(wù)中各期積分計(jì)劃沒有太大差異的情況，用戶可以直接復(fù)制已有的積分計(jì)劃，對(duì)其進(jìn)行微小的修改。下面我們介紹一下這兩種操作的具體處理： ? 新增積分 計(jì)劃 ? 主要信息 用于設(shè)置積分計(jì)劃的有效時(shí)間段，及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)的基點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)（即每一分積分可獲得的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)金額值）。但注意有效時(shí)間的起始日期必須小于截止日期，且起始日期、截止日期不能與其它積分計(jì)劃中的起始日期、截止日期重疊。 ? 積分項(xiàng)設(shè)置 設(shè)置每一期積分計(jì)劃可獲得哪些積分，以及每一種積分對(duì)應(yīng)的分值計(jì)算方式、錄入模板和打印模板。根據(jù)業(yè)務(wù)處理的需要，系統(tǒng)將積分類型劃分為購房類積分、活動(dòng)類積分和網(wǎng)上入會(huì)積分三類。而針對(duì)不同類型的積分項(xiàng)其錄入界面或打印的模板也是不同的，用戶可以自行設(shè)置，下面我針對(duì)不同類型的積分項(xiàng)展開相應(yīng)的說明 ： ? 購房類積分主要是處理因發(fā)生購房交易而獲得的積分，如首次購房、重復(fù)購房或推薦購房等。所以，其對(duì)應(yīng)的錄入模板應(yīng)該為 “購房類模板，而打印模板則是針對(duì)那些需要打印積分證明的積分項(xiàng)才需要設(shè)置的，通常情況是購房類積分才需要設(shè)置的，用戶可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要來進(jìn)行設(shè)置。其下列表取自【報(bào)表管理】模塊中 “證明 ”報(bào)表組下所掛接的報(bào)表。如打印 “老業(yè)主再購房積分證明表 ”，則打印模板選擇相應(yīng)的報(bào)表即可。 ? 活動(dòng)類積分主要處理會(huì)員投稿和參加公司組織各項(xiàng)活動(dòng)所獲得的積分，對(duì)應(yīng)的錄入模板分別投稿積分模板（如圖 316）和活動(dòng)積分模板，而打 印模板則根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行設(shè)置。 ? 網(wǎng)上入會(huì)類積分主要處理那些通過 “網(wǎng)上會(huì)員管理 ”成功入會(huì)而獲得的積分，此功能需要與【 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 】模塊的 “網(wǎng)上入會(huì)自動(dòng)生成積分 ”參數(shù)配合使用。 分值計(jì)算方式則是用于設(shè)置不同的積分項(xiàng)贏得積分的計(jì)算方式，分為按次和按金額計(jì)算。按次計(jì)分表示每次可獲得的分值，如參加公司組織的活動(dòng)、網(wǎng)上成功申請(qǐng)入會(huì)等，計(jì)算方法為（次數(shù) *分值）；按金額計(jì)分表示按照 一定的金額獲得的積分，如購買公司的房產(chǎn)、老業(yè)主重復(fù)購房或推薦購房等計(jì)算方法為（總價(jià) /基點(diǎn)值） *分值 ? 會(huì)員級(jí)別設(shè)置 設(shè)置每一期積分計(jì)劃所應(yīng)有的會(huì)員級(jí)別及各級(jí)對(duì)應(yīng)的分值，如積分為 30 至 60 屬于二星級(jí)，該級(jí)別將直接影響會(huì)員可獲得的獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)級(jí)別值越大則級(jí)別越高，且起始分值和截止分值不允許重疊。 ? 獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置 設(shè)置不同會(huì)員級(jí)別對(duì)應(yīng)可獲得的獎(jiǎng)勵(lì)，此處是用于設(shè)置物質(zhì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)已在 主要信息 標(biāo)簽頁中進(jìn)行設(shè)置了。 ? 復(fù)制積分計(jì)劃 復(fù)制操作只是減輕用戶的工作量，處理上與新增操作是一樣的，只是進(jìn)行該操作時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將所選 擇的積分計(jì)劃內(nèi)容復(fù)制下來，用戶只需要進(jìn)行調(diào)整即可。 注意事項(xiàng)： ? 對(duì)于已調(diào)用的積分計(jì)劃是不允許刪除的，而對(duì)于已調(diào)用的積分項(xiàng)和會(huì)員級(jí)別則也不允許刪除，且只可以對(duì)部分資料進(jìn)行編輯。 第六章 活動(dòng)管理 活動(dòng)管理 對(duì)于企業(yè)來說每年都會(huì)有計(jì)劃地組織一些相對(duì)固定的活動(dòng)，如植樹節(jié)、社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)、春節(jié)社區(qū)聯(lián)歡或配合項(xiàng)目開盤及入伙組織一些臨時(shí)性的宣傳活動(dòng)，以加強(qiáng)與會(huì)員之間的交流，活動(dòng)管理便是對(duì)這些活動(dòng)進(jìn)行管理。 系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖： ? 所有活動(dòng)：顯示當(dāng)前公司下的所有活動(dòng)記錄； ? 計(jì)劃：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 計(jì)劃 ” 的活動(dòng)記錄； ? 籌備中：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 籌備中 ” 的活動(dòng)記錄； ? 執(zhí)行中：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 執(zhí)行中 ” 的活動(dòng)記錄； ? 已完成：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 已完成 ” 的活動(dòng)記錄； 編輯活動(dòng) 主要記錄下本次活動(dòng)的主要信息，以及參加的會(huì)員、聯(lián)盟商家等信息。對(duì)于聯(lián)盟商家的選擇操作非常簡單，在此不做特別說明，在此需要特別說明的是，對(duì)于本次活動(dòng)的會(huì)員的管理需要經(jīng)過三步：選擇目標(biāo) ——》通知 ——》參與積分。 第一步： 選擇目標(biāo) 則主要是通過定義一些查詢條件，確立需要參加本次活動(dòng)的會(huì)員，若選定的同時(shí)立即發(fā)送通知，則 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算本次活動(dòng)的 “通知人數(shù) ”； 第二步： 通知 從選擇目標(biāo)中指定要為哪些會(huì)員發(fā)送通知，并重新計(jì)算本次活動(dòng)的 “通知人數(shù) ”； 第三步： 參與積分 主要是為參與本次活動(dòng)的會(huì)員批量增加積分記錄，并重新計(jì)算本次活動(dòng)的 “參與人數(shù) ”。 注意事項(xiàng)： ? 對(duì)于活動(dòng)的狀態(tài)，是需要用戶手工進(jìn)行維護(hù)的，系統(tǒng)是不會(huì)自動(dòng)維護(hù)的。 第七章 聯(lián)盟商家管理 聯(lián)盟商家管理 為了給會(huì)員提供多元化的增值服務(wù)，同時(shí)，也希望能在維護(hù)會(huì)員的基本權(quán)益的基礎(chǔ)上，更大限度地利用商家的自身資源為項(xiàng)目所用，企業(yè)非常需要能夠有此功能記錄每個(gè)商家（申請(qǐng)中 、正式合作及終止合作）的一些合作情況，方便日后的繼續(xù)合作。 系統(tǒng)所提供的默認(rèn)視圖： ? 所有商家：顯示當(dāng)前公司下所有商家記錄； ? 申請(qǐng)中的商家：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 申請(qǐng)中 ” 的商家記錄； ? 正式合作的商家：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 正式合作 ” 的商家記錄； ? 終止合作的商家：顯示當(dāng)前公司下所有狀態(tài)為 “ 終止合作 ” 的商家記錄； 編輯 商家 用戶只是記錄下每個(gè)聯(lián)盟商家的經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、主要的聯(lián)系人、聯(lián)系方式、加盟信息、合作意向、可提供的優(yōu)惠條款、公司的評(píng)價(jià)、參加了哪些活動(dòng)等信息。您需要注意的就是聯(lián)盟商家所參與的活動(dòng)，是 系統(tǒng)自動(dòng)從【活動(dòng)管理】模塊中獲取的，在此處是不能夠增加的。 注意事項(xiàng)： ? 對(duì)于商家的加盟狀態(tài)是需要用戶手工進(jìn)行維護(hù)的，系統(tǒng)是不會(huì)自動(dòng)維護(hù)的。