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【正文】 業(yè)務(wù)流程 –客戶信用評估 22 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 ? 財務(wù)部和營業(yè)部管理課課長將根據(jù)客戶信用調(diào)查表、客戶資料管理卡及實(shí)際情況進(jìn)行信用評估，將評審結(jié)果和理由記錄在 客戶 信用評價表 ，從與本田、京濱的關(guān)聯(lián)關(guān)系，行業(yè)排名，業(yè)內(nèi)信譽(yù)和付款情況等方面 進(jìn)行綜合評估。 ? 客戶信用評價應(yīng)每年進(jìn)行復(fù)核調(diào)整。 營業(yè)部管理課課長 ? 客戶信用評價表交營業(yè)部長、財務(wù)部長、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，財務(wù)部部長按經(jīng)總經(jīng)理審批后的客戶信用評價表作出 客戶信用等級分類表 ,報常務(wù)副總經(jīng)理審批后復(fù)印一份給營業(yè)部。 ? 營業(yè)部信用管理員負(fù)責(zé)將管理層審批后的信用額度通過書面方式傳真給客戶，每次更新后都應(yīng)及時告知客戶。 營業(yè)部部長 財務(wù)部部長 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 信用評價表 – 附件 9 客戶等級分類表 – 附件 10 作出信用評價 表 2 作出客戶信用等級分類 3 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流程 –銷售合同 23 南京京濱化油器有限公司 3 銷售合同 流程圖 客戶 營業(yè)部 總務(wù)部 相關(guān)管理層 負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 部長 公章管 理員 部長 法律顧問 合同評審委員會 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 合同條款洽談 合同評審 合同簽定 客戶檔案管理 復(fù)核 按標(biāo)準(zhǔn)條款洽談 2 非標(biāo)準(zhǔn)條款 未簽合同通知書 4.1 標(biāo)準(zhǔn)合同模板及標(biāo)準(zhǔn)條款 1 審閱 復(fù)核 復(fù)核 填寫合同評審表 2 合同初審 1 合同初審 審核 審批 2 合同蓋章申請 6 委托人簽定合同 4 加蓋公章 申請表的管理 復(fù)核 審批 732 合同統(tǒng)一編號 9 設(shè)立合同清單 10 合同跟進(jìn) 11 檔案管理 12 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流程 –銷售合同 24 南京京濱化油器有限公司 管理方法 管理原則 向客戶發(fā)貨前需簽定《工礦產(chǎn)品購銷合同》 合同條款洽談逐條明確，保證公平合法 ,并經(jīng)法律顧問進(jìn)行審閱 合同需經(jīng)合同評審委員會評審?fù)ㄟ^后，方可簽定 合同的簽定人必須有總經(jīng)理的授權(quán)委托 書 “公章使用申請單”按序編號登記，并歸類存檔管理 管理部門 總務(wù)部、營業(yè)部、財務(wù)部、合同評審委員會、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、 管理文件 銷售合同 流程中包括以下文件： 文件名稱 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號 工礦產(chǎn)品購銷合同 合同條款洽談 委托人 總經(jīng)理 附件 12 合同評審表 合同評審 營業(yè)部合同管理員 合 同 評 審委員會 附件 13 公章使用申請表 合同簽定 營業(yè)部合同管理員 總 務(wù) 部 部長 附件 14 合同控制清單 客戶檔案管理 營業(yè)部合同管理員 營 業(yè) 部 部長 附件 15 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流程 –銷售合同 25 南京京濱化油器有限公司 流程描 述 合同條款洽談 主要步驟 描述 職能 ? 南京京濱在執(zhí)行與客戶的交易之前，應(yīng)與客戶簽 定 工礦產(chǎn)品購銷合同 ，合同要求嚴(yán)格按工礦產(chǎn)品購銷合同必備條款列明 ,按以下經(jīng)法律顧問審閱的標(biāo)準(zhǔn)模板和標(biāo)準(zhǔn)條款與客戶洽談 : ⑴產(chǎn)品名稱、商標(biāo)品牌、品種、規(guī)格型號 ⑵質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢收方法 ⑶產(chǎn)品數(shù)量、計量單位 ⑷產(chǎn)品的交（提）貨期 ⑸產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收 ⑹產(chǎn)品的交貨方式，運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān) ⑺產(chǎn)品的價格 ⑻產(chǎn)品的貨款結(jié)算方式及期限 ⑼對產(chǎn)品提出異議的時間期限及方法 ⑽違約責(zé)任 ⑾簽定日期及合同 有效期限 ⑿其他條款 如果客戶違反協(xié)議條款，南京京濱有權(quán)取消客戶的信用額度 法律顧問 ? 總經(jīng)理授權(quán)營業(yè)部部長及營業(yè)部人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行合同洽談，授權(quán)人應(yīng)使用經(jīng)法律顧問審閱的標(biāo)準(zhǔn)合同模板和標(biāo)準(zhǔn)條款與客戶進(jìn)行合同條款洽談，并草擬合同初稿應(yīng)作出合同洽談記要交合同管理員存檔。 總經(jīng)理授權(quán)委托人 合同管理員 ? 在客戶堅持使用其規(guī)定的合同格式的情況下，應(yīng)核對合同中是否已包含或至少考慮了標(biāo)準(zhǔn)合同模板中的所有重要條款。 ? 對標(biāo)準(zhǔn)條款的修改須經(jīng)法律顧問審閱、常務(wù)副總經(jīng)理審批。 ? 合同條款要 齊全完備，內(nèi)容要具體明確，格式要完整規(guī)范，措詞要準(zhǔn)確嚴(yán)密，專業(yè)術(shù)語要規(guī)范化，用語前后要一致 法律顧問 常務(wù)副總經(jīng)理 ? 對于尚未簽定銷售合同的客戶，可以向客戶提供一份客戶通知書，向客戶詳細(xì)說明訂貨、確認(rèn)、收貨、退貨、付款等方面的相關(guān)條款和注意事項(xiàng)，以便更加順利地開 張 業(yè)務(wù)?？蛻敉ㄖ獣蔂I業(yè)部合同管理員起草，法律顧問審核，常務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 營業(yè)部合同管理員 法律顧問 常務(wù)副總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)合同摸板及標(biāo)準(zhǔn)條款 1 工礦產(chǎn)品購銷合同 – 附件 12 非標(biāo)準(zhǔn)模板和條款的審批 3 按標(biāo)準(zhǔn)條款洽談 2 未簽合同通知書 4 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流程 –銷售合同 26 南京京濱化油器有限公司 流程描述 合同評審 主要步驟 描述 職能 ? 授權(quán)人應(yīng)把與客戶洽談的合同草稿，傳給營 業(yè)部部長，待營業(yè)部部長審核后，傳給法律顧問審閱。 ? 營業(yè)部部長應(yīng)對 合同 的條款與標(biāo)準(zhǔn)模板條款的完整性進(jìn)行核對 ? 營業(yè)部長應(yīng)對合同條款中是否與公司標(biāo)準(zhǔn)摸板中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出異議期限及方法，付款方式及期限，違約責(zé)任等進(jìn)行明確約定，特別應(yīng)明確客戶應(yīng)從自己名下的銀行帳戶（帳號為 XXXX）將款項(xiàng)匯至南京京濱的帳戶中，過期支票、 不接受遠(yuǎn)期 商業(yè) 匯票 、謝絕由其他公司代為付款等一致性進(jìn)行審核。 ? 營業(yè)部長應(yīng)對合同條款的內(nèi)容與雙方交談商定的內(nèi)容的一致性進(jìn)行審核。 ? 營業(yè)部長對合同內(nèi)容的公平性、合理性、合法性等進(jìn)行審核。 ? 合同初稿經(jīng)營 業(yè)部部長審核，法律顧問審閱后，在上面簽字并記錄評審意見，交營業(yè)部合同管理員。 營業(yè)部部長 法律顧問 營業(yè)部合同管理員 ? 營業(yè)部合同管理員在接到合同按經(jīng)營業(yè)部部長審核和法律顧問審閱過的合同內(nèi)容，填寫 合同評審表 ，所列內(nèi)容（如名稱、地址、電話、傳真、信用等級、信用額度、信用付款期限、信用評價時間等）須填寫完整，交營業(yè)部部長審核，營業(yè)部部長應(yīng)將其意見記錄在合同評審表中。 ? 如果部長本人因?yàn)槌霾畹仍驘o法在規(guī)定期限內(nèi)完成對合同的評審，可指定課長代為評審，待部長回來后向部長報告執(zhí)行情況。 營業(yè)部合同管理員 ? 營業(yè)部合同管理員在合同初稿經(jīng)營業(yè)部部長審核后當(dāng)天將合同初稿復(fù)印件和 合同評審表 交給合同評審委員會成員進(jìn)行合同評審，并在次日內(nèi)收集各成員簽署評審意見的 合同評審表 。 ? 特殊合同（價格、付款期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等有特殊要求的）由營業(yè)部部長或相關(guān)部門部長組織召開合同評審會議，由合同評審委員討論進(jìn)行合同評審，把評審意見記錄在 合同評審表 上，如各部門對合同條款存在不同意見，應(yīng)報總經(jīng)理審合同評審委員會 法律顧問 總經(jīng)理 合同初審 1 合同評審表 – 附件 13 合同評審表 – 附件 13 填寫“合同評審表” 2 合同評審 3 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流程 –銷售合同 27 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 批。 ? 合同評審委員會成員： 總經(jīng)理（委員長）， 副總理（副委員長），財務(wù)部、生管部、開發(fā)部、品質(zhì)部、營業(yè)部部門長（委員）、法律顧問（顧問）。委員負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的合同條款進(jìn)行評審，由法律顧問作出評價，經(jīng)副委員長進(jìn)行評審結(jié)果審核，由委員長批準(zhǔn)和 裁決。 ? 未通過評審合同需要重新與客戶進(jìn)行洽談。（參照 流程） 主要步驟 描述 職能 ? 合同需經(jīng)合同評審委員會評審?fù)ㄟ^后，方可與客戶簽定合同。 ? 合同簽定人必須有總經(jīng)理的授權(quán)委托書，方可在經(jīng)評審?fù)ㄟ^的合同上簽字確認(rèn)。 總經(jīng)理授權(quán)委托人 ? 經(jīng)評審?fù)ㄟ^及委托人簽字確認(rèn)的合同，由營業(yè)部合 同管理員填寫“ 公章使用申請單 ”報營業(yè)部部長審核 營業(yè)部合同管理員 營業(yè)部部長 ? 合同管理員將營業(yè)部長審核后的“公章使用申請章”、合同原件經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的“ 合同評審表 ”以及總經(jīng)理的授權(quán)委托書一并交由常務(wù)副總經(jīng)理審批。 常務(wù)副總經(jīng)理 ? 合同管理員將經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批后的“ 公章使用審批表 ”和合同原件交總務(wù)部部長復(fù)核由公章管理員加蓋合同專用章，由公章管理員負(fù)責(zé)對公章使用申請單編號歸類存檔。 ? 財務(wù)部應(yīng)及時在已簽訂的合同上粘貼 /繳納足額的印花稅。 總務(wù)部公章管理員 總務(wù)部部長 流程描述 合同簽訂 委托人簽定合同 1 公章使用申請單 – 附件 14 合同蓋章申請 2 合同蓋章審批 3 “公章使用申請表”的管理 4 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流程 –銷售合同 28 南京京濱化油器有限公司 流程描述 客戶檔案管理 主要步驟 描述 職能 ? 已簽定的合同復(fù)印一份由營業(yè)部合同管理員負(fù)責(zé) 存檔，原件由財務(wù)部負(fù)責(zé)保管。由營業(yè)部合同管理員對所有客戶進(jìn)行統(tǒng)一編號 ? 由營業(yè)部合同管理員對所有銷售合同進(jìn)行統(tǒng)一編號 營業(yè)部合同管理員 ? 對合同設(shè)置“ 合同控制清單 ”，列明客戶名稱、所供機(jī)種、合同號、單價、簽定日、有效期、付款方式、重要條款、記錄人和日期等要素，由營業(yè)部合同管理員定期（每月）更新 營業(yè)部合同管理員 ? 合同管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)各個合同有效期，在到期前一定時間（如 3 個月 ）應(yīng)及時提醒營業(yè)部長或其他管理人員盡早與客戶商談合同續(xù)期事項(xiàng) 營業(yè)部合同管理員 ? 合同管理員應(yīng)將所有與某一客戶有關(guān)資料（如在信用評估階段收集到的客戶信息、客戶合同的復(fù)印件、客戶訂單等）存放在其獨(dú)立的客戶檔案中 營業(yè)部合同管理員 ? 客戶檔案由合同管理員統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)定期更新，營業(yè)部內(nèi)部或其他部門人員需要借閱時需辦理正規(guī)的登記手續(xù)。 ? 客戶檔案中應(yīng)包括以下信息：客戶代碼、客戶名稱、客戶類型、客戶區(qū)域歸屬（總部 /辦事處）、銷售協(xié)議代碼、價格條件（不含稅價）、稅率、地址、聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱、送貨地點(diǎn)、信用期限、信用限額、銷售方式（外銷 /內(nèi)銷）、業(yè)務(wù)員和客戶助理擔(dān)當(dāng)?shù)取? ? 沒有客戶編號和合同編號的客戶 ，不能接受其訂單。 ? 如果客戶發(fā)生更名、遷址或送貨地點(diǎn)變更，業(yè)務(wù)員了解情況后應(yīng)立即重新填寫客戶信息登記表，由銷售部經(jīng)理簽字后，交信用管理員更新客戶文營業(yè)部合同管理員 合同統(tǒng)一編號 1 設(shè)立“合同控制清單” 2 合同跟進(jìn) 3 建立客戶檔案 4 檔案管理 5 合同控制清單– 附件 15 20211242021124 銷售和信用 管理流程手冊 業(yè)務(wù)流