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【正文】 業(yè)務(wù)流程 –客戶信用評(píng)估 22 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 ? 財(cái)務(wù)部和營(yíng)業(yè)部管理課課長(zhǎng)將根據(jù)客戶信用調(diào)查表、客戶資料管理卡及實(shí)際情況進(jìn)行信用評(píng)估，將評(píng)審結(jié)果和理由記錄在 客戶 信用評(píng)價(jià)表 ，從與本田、京濱的關(guān)聯(lián)關(guān)系，行業(yè)排名，業(yè)內(nèi)信譽(yù)和付款情況等方面 進(jìn)行綜合評(píng)估。 ? 客戶信用評(píng)價(jià)應(yīng)每年進(jìn)行復(fù)核調(diào)整。 營(yíng)業(yè)部管理課課長(zhǎng) ? 客戶信用評(píng)價(jià)表交營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)按經(jīng)總經(jīng)理審批后的客戶信用評(píng)價(jià)表作出 客戶信用等級(jí)分類(lèi)表 ,報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批后復(fù)印一份給營(yíng)業(yè)部。 ? 營(yíng)業(yè)部信用管理員負(fù)責(zé)將管理層審批后的信用額度通過(guò)書(shū)面方式傳真給客戶，每次更新后都應(yīng)及時(shí)告知客戶。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 常務(wù)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 信用評(píng)價(jià)表 – 附件 9 客戶等級(jí)分類(lèi)表 – 附件 10 作出信用評(píng)價(jià) 表 2 作出客戶信用等級(jí)分類(lèi) 3 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 –銷(xiāo)售合同 23 南京京濱化油器有限公司 3 銷(xiāo)售合同 流程圖 客戶 營(yíng)業(yè)部 總務(wù)部 相關(guān)管理層 負(fù)責(zé)人 相關(guān)人員 部長(zhǎng) 公章管 理員 部長(zhǎng) 法律顧問(wèn) 合同評(píng)審委員會(huì) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 合同條款洽談 合同評(píng)審 合同簽定 客戶檔案管理 復(fù)核 按標(biāo)準(zhǔn)條款洽談 2 非標(biāo)準(zhǔn)條款 未簽合同通知書(shū) 4.1 標(biāo)準(zhǔn)合同模板及標(biāo)準(zhǔn)條款 1 審閱 復(fù)核 復(fù)核 填寫(xiě)合同評(píng)審表 2 合同初審 1 合同初審 審核 審批 2 合同蓋章申請(qǐng) 6 委托人簽定合同 4 加蓋公章 申請(qǐng)表的管理 復(fù)核 審批 732 合同統(tǒng)一編號(hào) 9 設(shè)立合同清單 10 合同跟進(jìn) 11 檔案管理 12 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 –銷(xiāo)售合同 24 南京京濱化油器有限公司 管理方法 管理原則 向客戶發(fā)貨前需簽定《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》 合同條款洽談逐條明確，保證公平合法 ,并經(jīng)法律顧問(wèn)進(jìn)行審閱 合同需經(jīng)合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方可簽定 合同的簽定人必須有總經(jīng)理的授權(quán)委托 書(shū) “公章使用申請(qǐng)單”按序編號(hào)登記，并歸類(lèi)存檔管理 管理部門(mén) 總務(wù)部、營(yíng)業(yè)部、財(cái)務(wù)部、合同評(píng)審委員會(huì)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理、 管理文件 銷(xiāo)售合同 流程中包括以下文件： 文件名稱(chēng) 相關(guān)步驟 填制人 復(fù)核人 參考編號(hào) 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 合同條款洽談 委托人 總經(jīng)理 附件 12 合同評(píng)審表 合同評(píng)審 營(yíng)業(yè)部合同管理員 合 同 評(píng) 審委員會(huì) 附件 13 公章使用申請(qǐng)表 合同簽定 營(yíng)業(yè)部合同管理員 總 務(wù) 部 部長(zhǎng) 附件 14 合同控制清單 客戶檔案管理 營(yíng)業(yè)部合同管理員 營(yíng) 業(yè) 部 部長(zhǎng) 附件 15 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 –銷(xiāo)售合同 25 南京京濱化油器有限公司 流程描 述 合同條款洽談 主要步驟 描述 職能 ? 南京京濱在執(zhí)行與客戶的交易之前，應(yīng)與客戶簽 定 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 ，合同要求嚴(yán)格按工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同必備條款列明 ,按以下經(jīng)法律顧問(wèn)審閱的標(biāo)準(zhǔn)模板和標(biāo)準(zhǔn)條款與客戶洽談 : ⑴產(chǎn)品名稱(chēng)、商標(biāo)品牌、品種、規(guī)格型號(hào) ⑵質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢收方法 ⑶產(chǎn)品數(shù)量、計(jì)量單位 ⑷產(chǎn)品的交（提）貨期 ⑸產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝物的供應(yīng)與回收 ⑹產(chǎn)品的交貨方式，運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān) ⑺產(chǎn)品的價(jià)格 ⑻產(chǎn)品的貨款結(jié)算方式及期限 ⑼對(duì)產(chǎn)品提出異議的時(shí)間期限及方法 ⑽違約責(zé)任 ⑾簽定日期及合同 有效期限 ⑿其他條款 如果客戶違反協(xié)議條款，南京京濱有權(quán)取消客戶的信用額度 法律顧問(wèn) ? 總經(jīng)理授權(quán)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)及營(yíng)業(yè)部人員負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行合同洽談，授權(quán)人應(yīng)使用經(jīng)法律顧問(wèn)審閱的標(biāo)準(zhǔn)合同模板和標(biāo)準(zhǔn)條款與客戶進(jìn)行合同條款洽談，并草擬合同初稿應(yīng)作出合同洽談?dòng)浺缓贤芾韱T存檔。 總經(jīng)理授權(quán)委托人 合同管理員 ? 在客戶堅(jiān)持使用其規(guī)定的合同格式的情況下，應(yīng)核對(duì)合同中是否已包含或至少考慮了標(biāo)準(zhǔn)合同模板中的所有重要條款。 ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款的修改須經(jīng)法律顧問(wèn)審閱、常務(wù)副總經(jīng)理審批。 ? 合同條款要 齊全完備，內(nèi)容要具體明確，格式要完整規(guī)范，措詞要準(zhǔn)確嚴(yán)密，專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)要規(guī)范化，用語(yǔ)前后要一致 法律顧問(wèn) 常務(wù)副總經(jīng)理 ? 對(duì)于尚未簽定銷(xiāo)售合同的客戶，可以向客戶提供一份客戶通知書(shū)，向客戶詳細(xì)說(shuō)明訂貨、確認(rèn)、收貨、退貨、付款等方面的相關(guān)條款和注意事項(xiàng)，以便更加順利地開(kāi) 張 業(yè)務(wù)?？蛻敉ㄖ獣?shū)由營(yíng)業(yè)部合同管理員起草，法律顧問(wèn)審核，常務(wù)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 營(yíng)業(yè)部合同管理員 法律顧問(wèn) 常務(wù)副總經(jīng)理 標(biāo)準(zhǔn)合同摸板及標(biāo)準(zhǔn)條款 1 工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同 – 附件 12 非標(biāo)準(zhǔn)模板和條款的審批 3 按標(biāo)準(zhǔn)條款洽談 2 未簽合同通知書(shū) 4 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 –銷(xiāo)售合同 26 南京京濱化油器有限公司 流程描述 合同評(píng)審 主要步驟 描述 職能 ? 授權(quán)人應(yīng)把與客戶洽談的合同草稿，傳給營(yíng) 業(yè)部部長(zhǎng)，待營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核后，傳給法律顧問(wèn)審閱。 ? 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)應(yīng)對(duì) 合同 的條款與標(biāo)準(zhǔn)模板條款的完整性進(jìn)行核對(duì) ? 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)合同條款中是否與公司標(biāo)準(zhǔn)摸板中質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出異議期限及方法，付款方式及期限，違約責(zé)任等進(jìn)行明確約定，特別應(yīng)明確客戶應(yīng)從自己名下的銀行帳戶（帳號(hào)為 XXXX）將款項(xiàng)匯至南京京濱的帳戶中，過(guò)期支票、 不接受遠(yuǎn)期 商業(yè) 匯票 、謝絕由其他公司代為付款等一致性進(jìn)行審核。 ? 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)應(yīng)對(duì)合同條款的內(nèi)容與雙方交談商定的內(nèi)容的一致性進(jìn)行審核。 ? 營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)對(duì)合同內(nèi)容的公平性、合理性、合法性等進(jìn)行審核。 ? 合同初稿經(jīng)營(yíng) 業(yè)部部長(zhǎng)審核，法律顧問(wèn)審閱后，在上面簽字并記錄評(píng)審意見(jiàn)，交營(yíng)業(yè)部合同管理員。 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) 法律顧問(wèn) 營(yíng)業(yè)部合同管理員 ? 營(yíng)業(yè)部合同管理員在接到合同按經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核和法律顧問(wèn)審閱過(guò)的合同內(nèi)容，填寫(xiě) 合同評(píng)審表 ，所列內(nèi)容（如名稱(chēng)、地址、電話、傳真、信用等級(jí)、信用額度、信用付款期限、信用評(píng)價(jià)時(shí)間等）須填寫(xiě)完整，交營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核，營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)應(yīng)將其意見(jiàn)記錄在合同評(píng)審表中。 ? 如果部長(zhǎng)本人因?yàn)槌霾畹仍驘o(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)完成對(duì)合同的評(píng)審，可指定課長(zhǎng)代為評(píng)審，待部長(zhǎng)回來(lái)后向部長(zhǎng)報(bào)告執(zhí)行情況。 營(yíng)業(yè)部合同管理員 ? 營(yíng)業(yè)部合同管理員在合同初稿經(jīng)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核后當(dāng)天將合同初稿復(fù)印件和 合同評(píng)審表 交給合同評(píng)審委員會(huì)成員進(jìn)行合同評(píng)審，并在次日內(nèi)收集各成員簽署評(píng)審意見(jiàn)的 合同評(píng)審表 。 ? 特殊合同（價(jià)格、付款期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等有特殊要求的）由營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)或相關(guān)部門(mén)部長(zhǎng)組織召開(kāi)合同評(píng)審會(huì)議，由合同評(píng)審委員討論進(jìn)行合同評(píng)審，把評(píng)審意見(jiàn)記錄在 合同評(píng)審表 上，如各部門(mén)對(duì)合同條款存在不同意見(jiàn)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審合同評(píng)審委員會(huì) 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理 合同初審 1 合同評(píng)審表 – 附件 13 合同評(píng)審表 – 附件 13 填寫(xiě)“合同評(píng)審表” 2 合同評(píng)審 3 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 –銷(xiāo)售合同 27 南京京濱化油器有限公司 主要步驟 描述 職能 批。 ? 合同評(píng)審委員會(huì)成員： 總經(jīng)理（委員長(zhǎng)）， 副總理（副委員長(zhǎng)），財(cái)務(wù)部、生管部、開(kāi)發(fā)部、品質(zhì)部、營(yíng)業(yè)部部門(mén)長(zhǎng)（委員）、法律顧問(wèn)（顧問(wèn)）。委員負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)的合同條款進(jìn)行評(píng)審，由法律顧問(wèn)作出評(píng)價(jià)，經(jīng)副委員長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審結(jié)果審核，由委員長(zhǎng)批準(zhǔn)和 裁決。 ? 未通過(guò)評(píng)審合同需要重新與客戶進(jìn)行洽談。（參照 流程） 主要步驟 描述 職能 ? 合同需經(jīng)合同評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，方可與客戶簽定合同。 ? 合同簽定人必須有總經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)，方可在經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的合同上簽字確認(rèn)。 總經(jīng)理授權(quán)委托人 ? 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)及委托人簽字確認(rèn)的合同，由營(yíng)業(yè)部合 同管理員填寫(xiě)“ 公章使用申請(qǐng)單 ”報(bào)營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng)審核 營(yíng)業(yè)部合同管理員 營(yíng)業(yè)部部長(zhǎng) ? 合同管理員將營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)審核后的“公章使用申請(qǐng)章”、合同原件經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的“ 合同評(píng)審表 ”以及總經(jīng)理的授權(quán)委托書(shū)一并交由常務(wù)副總經(jīng)理審批。 常務(wù)副總經(jīng)理 ? 合同管理員將經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批后的“ 公章使用審批表 ”和合同原件交總務(wù)部部長(zhǎng)復(fù)核由公章管理員加蓋合同專(zhuān)用章，由公章管理員負(fù)責(zé)對(duì)公章使用申請(qǐng)單編號(hào)歸類(lèi)存檔。 ? 財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)在已簽訂的合同上粘貼 /繳納足額的印花稅。 總務(wù)部公章管理員 總務(wù)部部長(zhǎng) 流程描述 合同簽訂 委托人簽定合同 1 公章使用申請(qǐng)單 – 附件 14 合同蓋章申請(qǐng) 2 合同蓋章審批 3 “公章使用申請(qǐng)表”的管理 4 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流程 –銷(xiāo)售合同 28 南京京濱化油器有限公司 流程描述 客戶檔案管理 主要步驟 描述 職能 ? 已簽定的合同復(fù)印一份由營(yíng)業(yè)部合同管理員負(fù)責(zé) 存檔，原件由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。由營(yíng)業(yè)部合同管理員對(duì)所有客戶進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) ? 由營(yíng)業(yè)部合同管理員對(duì)所有銷(xiāo)售合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào) 營(yíng)業(yè)部合同管理員 ? 對(duì)合同設(shè)置“ 合同控制清單 ”，列明客戶名稱(chēng)、所供機(jī)種、合同號(hào)、單價(jià)、簽定日、有效期、付款方式、重要條款、記錄人和日期等要素，由營(yíng)業(yè)部合同管理員定期（每月）更新 營(yíng)業(yè)部合同管理員 ? 合同管理員負(fù)責(zé)跟進(jìn)各個(gè)合同有效期，在到期前一定時(shí)間（如 3 個(gè)月 ）應(yīng)及時(shí)提醒營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)或其他管理人員盡早與客戶商談合同續(xù)期事項(xiàng) 營(yíng)業(yè)部合同管理員 ? 合同管理員應(yīng)將所有與某一客戶有關(guān)資料（如在信用評(píng)估階段收集到的客戶信息、客戶合同的復(fù)印件、客戶訂單等）存放在其獨(dú)立的客戶檔案中 營(yíng)業(yè)部合同管理員 ? 客戶檔案由合同管理員統(tǒng)一保管，并負(fù)責(zé)定期更新，營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)部或其他部門(mén)人員需要借閱時(shí)需辦理正規(guī)的登記手續(xù)。 ? 客戶檔案中應(yīng)包括以下信息：客戶代碼、客戶名稱(chēng)、客戶類(lèi)型、客戶區(qū)域歸屬（總部 /辦事處）、銷(xiāo)售協(xié)議代碼、價(jià)格條件（不含稅價(jià)）、稅率、地址、聯(lián)系人、產(chǎn)品名稱(chēng)、送貨地點(diǎn)、信用期限、信用限額、銷(xiāo)售方式（外銷(xiāo) /內(nèi)銷(xiāo)）、業(yè)務(wù)員和客戶助理?yè)?dān)當(dāng)?shù)取? ? 沒(méi)有客戶編號(hào)和合同編號(hào)的客戶 ，不能接受其訂單。 ? 如果客戶發(fā)生更名、遷址或送貨地點(diǎn)變更，業(yè)務(wù)員了解情況后應(yīng)立即重新填寫(xiě)客戶信息登記表，由銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字后，交信用管理員更新客戶文營(yíng)業(yè)部合同管理員 合同統(tǒng)一編號(hào) 1 設(shè)立“合同控制清單” 2 合同跟進(jìn) 3 建立客戶檔案 4 檔案管理 5 合同控制清單– 附件 15 20211242021124 銷(xiāo)售和信用 管理流程手冊(cè) 業(yè)務(wù)流