【正文】 了 2023年中國(guó)電信主要風(fēng)險(xiǎn)建議。 決策內(nèi)容要點(diǎn) 建議審議并明確公司當(dāng)前面臨的 45個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)，以及 2023年需要重點(diǎn)解決的 2個(gè)左右主要風(fēng)險(xiǎn)，并作為公司任務(wù)下發(fā)給相關(guān)部門和單位。 項(xiàng)目組建議 2023年重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)重組風(fēng)險(xiǎn)、顛覆性技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、冗員與人才結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 2023年 請(qǐng)示中國(guó)電信集團(tuán)公司 2023年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的主要內(nèi)容，特別是： ?2023年關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的確定：重組風(fēng)險(xiǎn)、資費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn) ?2023年重大風(fēng)險(xiǎn)的解決方案 ?2023年全面風(fēng)險(xiǎn)管理的工作計(jì)劃 說(shuō)明報(bào)告的編寫(xiě)過(guò)程 56 中國(guó)電信 2023年主要風(fēng)險(xiǎn)建議 主要目標(biāo)：從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等角度，對(duì)集團(tuán)公司、股份公司和中通服三個(gè)公司進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)梳理和評(píng)估，提出 2023年中國(guó)電信主要風(fēng)險(xiǎn)有 26個(gè)： 風(fēng)險(xiǎn)大類 主要風(fēng)險(xiǎn) 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)（ 7） 企業(yè)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)、 重組風(fēng)險(xiǎn) 、組織變革風(fēng)險(xiǎn)、 移動(dòng)牌照風(fēng)險(xiǎn) 、 IPTV許可風(fēng)險(xiǎn)、 PCPHONE經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)、用戶駐地網(wǎng)市場(chǎng)管制風(fēng)險(xiǎn) 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（ 9） 失泄密風(fēng)險(xiǎn)、 CN2網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)成本風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理人員違法違紀(jì)、經(jīng)營(yíng)管理人員不正確有效履行職責(zé)、人員數(shù)量控制風(fēng)險(xiǎn)、通信設(shè)施防護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（ 4） 網(wǎng)間結(jié)算收入風(fēng)險(xiǎn)（國(guó)際、國(guó)內(nèi)、話音與互聯(lián)網(wǎng)等）、合作商信用風(fēng)險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)（經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、內(nèi)容、代收費(fèi)壞賬）、 PHS業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn)（ 2） 著作權(quán)及專利風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管法規(guī)的遵循 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（ 4） 存續(xù)資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際業(yè)務(wù)匯率風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)信息及關(guān)聯(lián)交易信息披露真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)、中通服現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn) 57 撰寫(xiě)、制定、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理文件 以 《 指引 》 和 《 中國(guó)電信全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施綱要 》 為基礎(chǔ)，撰寫(xiě)文件提綱； 搜集參考資料，第一會(huì)達(dá)提供中央企業(yè)文件模板和參考資料； 項(xiàng)目組多次討論、相關(guān)專業(yè)部門提出修改意見(jiàn)，不斷修改完善； 管理層確定方向和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)； 起文并下發(fā)。 58 邀請(qǐng)國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理層進(jìn)行培訓(xùn) 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 解讀 國(guó)資委企業(yè)改革局 2023年 10月 ? 2023年 6月 6日， 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 正式印發(fā) ? 《 指引 》 是國(guó)務(wù)院國(guó)資委全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)和促進(jìn)中央企業(yè)推進(jìn)管理創(chuàng)新、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步發(fā)展的一個(gè)重要文件 ?2023年 12月，邀請(qǐng)國(guó)資委改革局周放生副局長(zhǎng)對(duì)公司管理層，包括董事會(huì)、管理層、二級(jí)經(jīng)理、內(nèi)控團(tuán)隊(duì)等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn) ?根據(jù) C2和國(guó)資委要求，賦予管理層風(fēng)險(xiǎn)管理的相應(yīng)職責(zé) ?從 404的 CEO和 CFO責(zé)任擴(kuò)展到管理層 59 組織全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)（ 2023年） 全集團(tuán)共有近 90人參加培訓(xùn)，有集團(tuán)，各省，還有兩個(gè)本地網(wǎng)；專業(yè)包括戰(zhàn)略、綜合、法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)維、計(jì)劃、審計(jì)、實(shí)業(yè)等 9個(gè)專業(yè)； 講師包括集團(tuán)公司戰(zhàn)略、法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)的專家；第一會(huì)達(dá)的專業(yè)咨詢顧問(wèn)；北京研究院的協(xié)助； 培訓(xùn)的重要意義 （ 1）是全面風(fēng)險(xiǎn)管理第一次培訓(xùn)，開(kāi)創(chuàng)性； （ 2）是中國(guó)電信全面風(fēng)險(xiǎn)管理的啟動(dòng)會(huì)； （ 3）指導(dǎo)實(shí)際工作，是務(wù)實(shí)，根據(jù)培訓(xùn)要求，各單位能夠順利開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作。 60 計(jì)劃開(kāi)展第二次全集團(tuán)全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)（ 2023年） 初步確定的培訓(xùn)內(nèi)容： ?2023年中國(guó)電信風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié) ?2023年工作要求 ?中國(guó)電信風(fēng)險(xiǎn)方法和流程的培訓(xùn) ?市場(chǎng)、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)部門做風(fēng)險(xiǎn)管理專題 ?省公司代表經(jīng)驗(yàn)交流 61 從四個(gè)方面入手開(kāi)展實(shí)際工作（ 2023年） C2要求 風(fēng)險(xiǎn)小組 牽頭部門 具體工作 成果產(chǎn)出 法律風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控小組 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控小組 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控小組 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)控小組 財(cái)務(wù)部 牽頭 市場(chǎng)部 牽頭 法律部 牽頭 戰(zhàn)略部 牽頭 財(cái)務(wù)監(jiān)控 運(yùn)作監(jiān)控 合規(guī)監(jiān)控 風(fēng)險(xiǎn)管理 法律風(fēng)險(xiǎn)防范報(bào)告 寬帶互聯(lián)網(wǎng)法律風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn) 勞動(dòng)用工法律風(fēng)險(xiǎn) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 資費(fèi)調(diào)整 移動(dòng)話費(fèi)雙改單 移動(dòng)漫游費(fèi)降低 PHS發(fā)展 非語(yǔ)音業(yè)務(wù)發(fā)展 行業(yè)重組 移動(dòng)牌照發(fā)放 三網(wǎng)融合 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 內(nèi)控評(píng)估報(bào)告 梳理 “ 內(nèi)控主要風(fēng)險(xiǎn)及重要控制點(diǎn) ” 修訂 《 內(nèi)控手冊(cè) 》 及權(quán)限列表 內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè) 加強(qiáng)內(nèi)控缺陷整改 內(nèi)控系統(tǒng) 62 重點(diǎn)做好關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)預(yù)案（ 2023年） 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn) 重組風(fēng)險(xiǎn)（含移動(dòng)牌照風(fēng)險(xiǎn)） 風(fēng)險(xiǎn)小組 綜合協(xié)調(diào)組 市場(chǎng)組 人力資源組 網(wǎng)絡(luò)組 財(cái)務(wù)組 牽頭部門 綜合部 市場(chǎng)部 人力資源 部 網(wǎng)發(fā)部 財(cái)務(wù)部 具體工作 實(shí)施以客戶為中心的組織架構(gòu)調(diào)整，研究全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)下組織架構(gòu)的設(shè)計(jì) 測(cè)算移動(dòng)替代的影響，研究目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品 CP/SP、終端的遷移和承接策略、小靈通（ PHS）客戶保留及遷移方案，以及現(xiàn)有渠道、品牌和移動(dòng)渠道、品牌的整合，制定新的套餐策略 制定人員整合和人才吸引方案，對(duì)各級(jí)公司的相關(guān)人員進(jìn)行移動(dòng)業(yè)務(wù)培訓(xùn) 制定并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)遷移等方案，研究可能運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)的下一步技術(shù)演進(jìn)以及與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的融合方案 制定可能場(chǎng)景的收購(gòu)方案 此外，戰(zhàn)略部牽頭繼續(xù)開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析，監(jiān)管部在積極爭(zhēng)取政府更有利的政策 信息系統(tǒng)方面，研究全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)后業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（ BSS）、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（ OSS）等系統(tǒng)的整合 63 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 風(fēng)險(xiǎn)梳理（監(jiān)管事務(wù)部） 類別 主要風(fēng)險(xiǎn)列表 風(fēng)險(xiǎn)描述 市場(chǎng)準(zhǔn)入管制 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn) 未及時(shí)獲得管制機(jī)構(gòu)頒發(fā)相關(guān)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，未來(lái)移動(dòng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證發(fā)放政策 不明確，局部地區(qū)開(kāi)展的 IPTV業(yè)務(wù)等融合業(yè)務(wù)受到政策限制 電信市場(chǎng)開(kāi)放風(fēng)險(xiǎn) 基礎(chǔ)電信市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻降低，政府發(fā)放更多基礎(chǔ)業(yè)務(wù)許可證，駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)、 PCPhone業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)等開(kāi)放 互聯(lián)互通管制 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 政府調(diào)整移動(dòng)網(wǎng)與固網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算方式或費(fèi)率，或調(diào)整固網(wǎng)區(qū)間電話結(jié)算費(fèi)率 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)管制風(fēng)險(xiǎn) 政府對(duì)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)直聯(lián)實(shí)施強(qiáng)制管制，或調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)率 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)互聯(lián)風(fēng)險(xiǎn) 未來(lái)移動(dòng)業(yè)務(wù)互聯(lián)及網(wǎng)間漫游受競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手故意拖延 網(wǎng)間通信事故風(fēng)險(xiǎn) 網(wǎng)間通信發(fā)生重大事故受到政府責(zé)罰 特種互聯(lián)管制風(fēng)險(xiǎn) 政府強(qiáng)制實(shí)施網(wǎng)絡(luò)元素解綁，強(qiáng)制實(shí)施運(yùn)營(yíng)商代碼預(yù)置等 電信資源管制 頻率、號(hào)碼分配調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 政府要求調(diào)整、回收部分頻率或碼號(hào)，政府禁止利用 114開(kāi)展號(hào)碼百事通業(yè)務(wù)，政府強(qiáng)制實(shí)施固網(wǎng)號(hào)碼攜帶業(yè)務(wù) 頻率、碼號(hào)收費(fèi)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) 政府要求提高頻率、碼號(hào)等資源收費(fèi) 電信資費(fèi)管制 電信資費(fèi)管制風(fēng)險(xiǎn) 政府全面放松電信資費(fèi)管制 電信服務(wù)管制 1普遍服務(wù)管制風(fēng)險(xiǎn) 政府要求承擔(dān)更多村通工程、普遍服務(wù)義務(wù)，部分農(nóng)村地區(qū)的 CDMA450服務(wù)被政府叫停 1電信服務(wù)事故管制風(fēng)險(xiǎn) 政府對(duì)服務(wù)事故做出責(zé)罰，或提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 電信建設(shè)管制 1網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共享風(fēng)險(xiǎn) 政府對(duì)管道等強(qiáng)制實(shí)行一定比例資源共享，未來(lái)移動(dòng)業(yè)務(wù)基站共享難以實(shí)現(xiàn) 1電信設(shè)施建設(shè)管制風(fēng)險(xiǎn) 政府出臺(tái)的電信設(shè)施建管理政策對(duì)公司產(chǎn)生不利影響 電信安全管制 1設(shè)備入網(wǎng)管制風(fēng)險(xiǎn) 因使用或采購(gòu)未獲入網(wǎng)許可證的電信設(shè)備受到政府責(zé)罰 1電信安全管制風(fēng)險(xiǎn) 政府為信息安全要求暫停某項(xiàng)業(yè)務(wù)或?qū)Πl(fā)生的安全事故做出責(zé)罰 反壟斷 管制 1反壟斷風(fēng)險(xiǎn) 政府根據(jù)將要出臺(tái)的反壟斷法限制公司部分優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額 1反交叉補(bǔ)貼風(fēng)險(xiǎn) 政府限制某種形式的業(yè)務(wù)捆綁銷售 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 64 風(fēng)險(xiǎn)圖譜34678125 很低 較低 中等 較高 很高發(fā)生可能性影響程度很小 較小 一般 較大 很大風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 編號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)名稱 發(fā)生可能性 影響程度 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 平均 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 平均 1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 政策風(fēng)險(xiǎn) 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 3 2 3 2 4 3 3 3 4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 3 3 2 2 4 3 3 4 5 戰(zhàn)略決策風(fēng)險(xiǎn) 2 1 1 3 5 4 5 3 6 重組風(fēng)險(xiǎn) 5 5 4 5 4 5 5 5 7 組織變革風(fēng)險(xiǎn) 4 4 5 4 4 3 4 4 8 流程管理風(fēng)險(xiǎn) 3 2 1 1 3 3 2 2 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（戰(zhàn)略部） 65 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 風(fēng)險(xiǎn)類別 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)下的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)名稱 移動(dòng)牌照風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)描述 移動(dòng)牌照發(fā)放時(shí)間及制式的不確定性，對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響 風(fēng)險(xiǎn)影響 ① 移動(dòng)業(yè)務(wù)許可不明朗，影響公司發(fā)展戰(zhàn)略 ②時(shí)間一再拖延，進(jìn)入移動(dòng)市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的難度加大 ③聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)網(wǎng)現(xiàn)狀的不確定性可能拖累未來(lái) 3G網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、業(yè)務(wù)質(zhì)量；現(xiàn)網(wǎng)較差的用戶體驗(yàn)會(huì)對(duì)將來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)較大的困難；現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備的落后和部分廠家的退出導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)遷移和設(shè)備替換難度較大，最終影響投資的不確定行和業(yè)務(wù)的開(kāi)展。 風(fēng)險(xiǎn)原因 ① TDSCDMA技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠衲軌蛱峁┯行е蔚膯?wèn)題 ②奧運(yùn)會(huì)可能拖導(dǎo)致發(fā)牌時(shí)間拖延 ③移動(dòng)牌照與重組對(duì)行業(yè)發(fā)展影響巨大，政府決策慎重 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 總體策略：風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)利用 風(fēng)險(xiǎn)偏好：積極爭(zhēng)取、獲得移動(dòng)牌照 風(fēng)險(xiǎn)承受度： 1年內(nèi)獲得全國(guó)性的移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)牌照 風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 ① 繼續(xù)做好政策輿論宣傳工作，提前做好移動(dòng)相關(guān)政策研究，營(yíng)造有利政策氛圍 ②進(jìn)一步發(fā)揮移動(dòng)辦的作用，對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、組織架構(gòu)等方面提出應(yīng)對(duì)預(yù)案 ③分析各種情境下移動(dòng)替代影響，防范移動(dòng)替代風(fēng)險(xiǎn) ④在保定積極開(kāi)展 TD試驗(yàn)和測(cè)試工作，積累技術(shù)及相關(guān)經(jīng)驗(yàn) ⑤ 利用 PHS做好準(zhǔn)移動(dòng)客戶的吸引和保留工作 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析（戰(zhàn)略部） 66 風(fēng)險(xiǎn)梳理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施 年終評(píng)估改進(jìn) 風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)（舉措） 成效 電信市場(chǎng)開(kāi)放 風(fēng)險(xiǎn) ? 積極研究國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)開(kāi)放動(dòng)態(tài) ? 加強(qiáng)政策溝通 ? 政府暫停或暫緩開(kāi)放用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)、 PCPhone業(yè)務(wù)等 ? 加入 WTO后國(guó)內(nèi)電信市場(chǎng)未受到大的沖擊 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié) 算調(diào)整風(fēng)險(xiǎn) ? 組織專人跟蹤和研究網(wǎng)間結(jié)算政策 ? 聯(lián)系其他固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商共同表達(dá)立場(chǎng) ? 網(wǎng)間結(jié)算收入穩(wěn)步增長(zhǎng) ? 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算近年保持穩(wěn)定 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)管 制風(fēng)險(xiǎn) ? 開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)管理和政策研究 ? 配合政府?dāng)U大互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)帶寬和適度降低互聯(lián)資費(fèi) ? 互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)結(jié)算基本保持穩(wěn)定 ? 互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)發(fā)展未受