【正文】 了 2023年中國電信主要風(fēng)險建議。 決策內(nèi)容要點 建議審議并明確公司當(dāng)前面臨的 45個主要風(fēng)險，以及 2023年需要重點解決的 2個左右主要風(fēng)險，并作為公司任務(wù)下發(fā)給相關(guān)部門和單位。 項目組建議 2023年重點關(guān)注行業(yè)重組風(fēng)險、顛覆性技術(shù)風(fēng)險、冗員與人才結(jié)構(gòu)風(fēng)險、市場經(jīng)營風(fēng)險。 2023年 請示中國電信集團(tuán)公司 2023年全面風(fēng)險管理報告的主要內(nèi)容，特別是： ?2023年關(guān)鍵風(fēng)險的確定：重組風(fēng)險、資費風(fēng)險、勞動用工風(fēng)險 ?2023年重大風(fēng)險的解決方案 ?2023年全面風(fēng)險管理的工作計劃 說明報告的編寫過程 56 中國電信 2023年主要風(fēng)險建議 主要目標(biāo)：從戰(zhàn)略風(fēng)險、運營風(fēng)險、市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險等角度，對集團(tuán)公司、股份公司和中通服三個公司進(jìn)行了風(fēng)險梳理和評估，提出 2023年中國電信主要風(fēng)險有 26個： 風(fēng)險大類 主要風(fēng)險 戰(zhàn)略風(fēng)險（ 7） 企業(yè)穩(wěn)定風(fēng)險、 重組風(fēng)險 、組織變革風(fēng)險、 移動牌照風(fēng)險 、 IPTV許可風(fēng)險、 PCPHONE經(jīng)營許可風(fēng)險、用戶駐地網(wǎng)市場管制風(fēng)險 運營風(fēng)險（ 9） 失泄密風(fēng)險、 CN2網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)運行風(fēng)險、維護(hù)成本風(fēng)險、經(jīng)營管理人員違法違紀(jì)、經(jīng)營管理人員不正確有效履行職責(zé)、人員數(shù)量控制風(fēng)險、通信設(shè)施防護(hù)風(fēng)險、火災(zāi)風(fēng)險 市場風(fēng)險（ 4） 網(wǎng)間結(jié)算收入風(fēng)險（國際、國內(nèi)、話音與互聯(lián)網(wǎng)等）、合作商信用風(fēng)險、互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險（經(jīng)營資質(zhì)、內(nèi)容、代收費壞賬）、 PHS業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險 法律風(fēng)險（ 2） 著作權(quán)及專利風(fēng)險、監(jiān)管法規(guī)的遵循 財務(wù)風(fēng)險（ 4） 存續(xù)資產(chǎn)管理風(fēng)險、國際業(yè)務(wù)匯率風(fēng)險、會計信息及關(guān)聯(lián)交易信息披露真實性風(fēng)險、中通服現(xiàn)金流風(fēng)險 57 撰寫、制定、下發(fā)風(fēng)險管理文件 以 《 指引 》 和 《 中國電信全面風(fēng)險管理實施綱要 》 為基礎(chǔ)，撰寫文件提綱； 搜集參考資料，第一會達(dá)提供中央企業(yè)文件模板和參考資料； 項目組多次討論、相關(guān)專業(yè)部門提出修改意見，不斷修改完善； 管理層確定方向和關(guān)鍵風(fēng)險； 起文并下發(fā)。 58 邀請國資委領(lǐng)導(dǎo)對管理層進(jìn)行培訓(xùn) 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引 》 解讀 國資委企業(yè)改革局 2023年 10月 ? 2023年 6月 6日， 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引 》 正式印發(fā) ? 《 指引 》 是國務(wù)院國資委全面落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持可持續(xù)發(fā)展，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)和促進(jìn)中央企業(yè)推進(jìn)管理創(chuàng)新、增強企業(yè)競爭力、促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步發(fā)展的一個重要文件 ?2023年 12月，邀請國資委改革局周放生副局長對公司管理層，包括董事會、管理層、二級經(jīng)理、內(nèi)控團(tuán)隊等進(jìn)行風(fēng)險管理培訓(xùn) ?根據(jù) C2和國資委要求，賦予管理層風(fēng)險管理的相應(yīng)職責(zé) ?從 404的 CEO和 CFO責(zé)任擴(kuò)展到管理層 59 組織全集團(tuán)全面風(fēng)險管理培訓(xùn)（ 2023年） 全集團(tuán)共有近 90人參加培訓(xùn)，有集團(tuán)，各省，還有兩個本地網(wǎng)；專業(yè)包括戰(zhàn)略、綜合、法律、財務(wù)、市場、運維、計劃、審計、實業(yè)等 9個專業(yè)； 講師包括集團(tuán)公司戰(zhàn)略、法律、財務(wù)、市場的專家；第一會達(dá)的專業(yè)咨詢顧問；北京研究院的協(xié)助； 培訓(xùn)的重要意義 （ 1）是全面風(fēng)險管理第一次培訓(xùn)，開創(chuàng)性； （ 2）是中國電信全面風(fēng)險管理的啟動會； （ 3）指導(dǎo)實際工作，是務(wù)實，根據(jù)培訓(xùn)要求，各單位能夠順利開展實質(zhì)性工作。 60 計劃開展第二次全集團(tuán)全面風(fēng)險管理培訓(xùn)（ 2023年） 初步確定的培訓(xùn)內(nèi)容： ?2023年中國電信風(fēng)險管理工作總結(jié) ?2023年工作要求 ?中國電信風(fēng)險方法和流程的培訓(xùn) ?市場、財務(wù)等關(guān)鍵風(fēng)險部門做風(fēng)險管理專題 ?省公司代表經(jīng)驗交流 61 從四個方面入手開展實際工作（ 2023年） C2要求 風(fēng)險小組 牽頭部門 具體工作 成果產(chǎn)出 法律風(fēng)險 監(jiān)控小組 市場風(fēng)險 監(jiān)控小組 財務(wù)風(fēng)險 監(jiān)控小組 環(huán)境風(fēng)險 監(jiān)控小組 財務(wù)部 牽頭 市場部 牽頭 法律部 牽頭 戰(zhàn)略部 牽頭 財務(wù)監(jiān)控 運作監(jiān)控 合規(guī)監(jiān)控 風(fēng)險管理 法律風(fēng)險防范報告 寬帶互聯(lián)網(wǎng)法律風(fēng)險 市場經(jīng)營法律風(fēng)險 勞動用工法律風(fēng)險 知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險 資費調(diào)整 移動話費雙改單 移動漫游費降低 PHS發(fā)展 非語音業(yè)務(wù)發(fā)展 行業(yè)重組 移動牌照發(fā)放 三網(wǎng)融合 市場經(jīng)營風(fēng)險監(jiān)控報告 環(huán)境風(fēng)險分析報告 內(nèi)控評估報告 梳理 “ 內(nèi)控主要風(fēng)險及重要控制點 ” 修訂 《 內(nèi)控手冊 》 及權(quán)限列表 內(nèi)控隊伍建設(shè) 加強內(nèi)控缺陷整改 內(nèi)控系統(tǒng) 62 重點做好關(guān)鍵風(fēng)險的應(yīng)對預(yù)案（ 2023年） 關(guān)鍵風(fēng)險 重組風(fēng)險（含移動牌照風(fēng)險） 風(fēng)險小組 綜合協(xié)調(diào)組 市場組 人力資源組 網(wǎng)絡(luò)組 財務(wù)組 牽頭部門 綜合部 市場部 人力資源 部 網(wǎng)發(fā)部 財務(wù)部 具體工作 實施以客戶為中心的組織架構(gòu)調(diào)整，研究全業(yè)務(wù)運營下組織架構(gòu)的設(shè)計 測算移動替代的影響，研究目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)的客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品 CP/SP、終端的遷移和承接策略、小靈通（ PHS）客戶保留及遷移方案，以及現(xiàn)有渠道、品牌和移動渠道、品牌的整合，制定新的套餐策略 制定人員整合和人才吸引方案，對各級公司的相關(guān)人員進(jìn)行移動業(yè)務(wù)培訓(xùn) 制定并實施網(wǎng)絡(luò)遷移等方案，研究可能運營的網(wǎng)絡(luò)的下一步技術(shù)演進(jìn)以及與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的融合方案 制定可能場景的收購方案 此外，戰(zhàn)略部牽頭繼續(xù)開展環(huán)境風(fēng)險分析，監(jiān)管部在積極爭取政府更有利的政策 信息系統(tǒng)方面，研究全業(yè)務(wù)運營后業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（ BSS）、運營支撐系統(tǒng)（ OSS）等系統(tǒng)的整合 63 風(fēng)險管理流程 風(fēng)險梳理（監(jiān)管事務(wù)部） 類別 主要風(fēng)險列表 風(fēng)險描述 市場準(zhǔn)入管制 業(yè)務(wù)經(jīng)營許可風(fēng)險 未及時獲得管制機構(gòu)頒發(fā)相關(guān)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證，未來移動業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證發(fā)放政策 不明確，局部地區(qū)開展的 IPTV業(yè)務(wù)等融合業(yè)務(wù)受到政策限制 電信市場開放風(fēng)險 基礎(chǔ)電信市場準(zhǔn)入門檻降低，政府發(fā)放更多基礎(chǔ)業(yè)務(wù)許可證，駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)、 PCPhone業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)等開放 互聯(lián)互通管制 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整風(fēng)險 政府調(diào)整移動網(wǎng)與固網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算方式或費率，或調(diào)整固網(wǎng)區(qū)間電話結(jié)算費率 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)管制風(fēng)險 政府對互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)直聯(lián)實施強制管制，或調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算費率 轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)互聯(lián)風(fēng)險 未來移動業(yè)務(wù)互聯(lián)及網(wǎng)間漫游受競爭對手故意拖延 網(wǎng)間通信事故風(fēng)險 網(wǎng)間通信發(fā)生重大事故受到政府責(zé)罰 特種互聯(lián)管制風(fēng)險 政府強制實施網(wǎng)絡(luò)元素解綁，強制實施運營商代碼預(yù)置等 電信資源管制 頻率、號碼分配調(diào)整風(fēng)險 政府要求調(diào)整、回收部分頻率或碼號，政府禁止利用 114開展號碼百事通業(yè)務(wù)，政府強制實施固網(wǎng)號碼攜帶業(yè)務(wù) 頻率、碼號收費調(diào)整風(fēng)險 政府要求提高頻率、碼號等資源收費 電信資費管制 電信資費管制風(fēng)險 政府全面放松電信資費管制 電信服務(wù)管制 1普遍服務(wù)管制風(fēng)險 政府要求承擔(dān)更多村通工程、普遍服務(wù)義務(wù)，部分農(nóng)村地區(qū)的 CDMA450服務(wù)被政府叫停 1電信服務(wù)事故管制風(fēng)險 政府對服務(wù)事故做出責(zé)罰，或提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 電信建設(shè)管制 1網(wǎng)絡(luò)設(shè)施共享風(fēng)險 政府對管道等強制實行一定比例資源共享，未來移動業(yè)務(wù)基站共享難以實現(xiàn) 1電信設(shè)施建設(shè)管制風(fēng)險 政府出臺的電信設(shè)施建管理政策對公司產(chǎn)生不利影響 電信安全管制 1設(shè)備入網(wǎng)管制風(fēng)險 因使用或采購未獲入網(wǎng)許可證的電信設(shè)備受到政府責(zé)罰 1電信安全管制風(fēng)險 政府為信息安全要求暫停某項業(yè)務(wù)或?qū)Πl(fā)生的安全事故做出責(zé)罰 反壟斷 管制 1反壟斷風(fēng)險 政府根據(jù)將要出臺的反壟斷法限制公司部分優(yōu)勢業(yè)務(wù)市場份額 1反交叉補貼風(fēng)險 政府限制某種形式的業(yè)務(wù)捆綁銷售 風(fēng)險梳理 風(fēng)險評估 關(guān)鍵風(fēng)險分析 風(fēng)險管理實施 年終評估改進(jìn) 64 風(fēng)險圖譜34678125 很低 較低 中等 較高 很高發(fā)生可能性影響程度很小 較小 一般 較大 很大風(fēng)險梳理 風(fēng)險評估 關(guān)鍵風(fēng)險分析 風(fēng)險管理實施 年終評估改進(jìn) 編號 風(fēng)險名稱 發(fā)生可能性 影響程度 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 平均 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 平均 1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 政策風(fēng)險 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 技術(shù)風(fēng)險 3 2 3 2 4 3 3 3 4 市場競爭風(fēng)險 3 3 2 2 4 3 3 4 5 戰(zhàn)略決策風(fēng)險 2 1 1 3 5 4 5 3 6 重組風(fēng)險 5 5 4 5 4 5 5 5 7 組織變革風(fēng)險 4 4 5 4 4 3 4 4 8 流程管理風(fēng)險 3 2 1 1 3 3 2 2 風(fēng)險管理流程 風(fēng)險評估（戰(zhàn)略部） 65 風(fēng)險梳理 風(fēng)險評估 關(guān)鍵風(fēng)險分析 風(fēng)險管理實施 年終評估改進(jìn) 風(fēng)險類別 戰(zhàn)略風(fēng)險下的環(huán)境風(fēng)險 風(fēng)險名稱 移動牌照風(fēng)險 風(fēng)險描述 移動牌照發(fā)放時間及制式的不確定性，對公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)績產(chǎn)生影響 風(fēng)險影響 ① 移動業(yè)務(wù)許可不明朗，影響公司發(fā)展戰(zhàn)略 ②時間一再拖延，進(jìn)入移動市場開展業(yè)務(wù)的難度加大 ③聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)網(wǎng)現(xiàn)狀的不確定性可能拖累未來 3G網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、業(yè)務(wù)質(zhì)量；現(xiàn)網(wǎng)較差的用戶體驗會對將來市場的發(fā)展帶來較大的困難；現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備的落后和部分廠家的退出導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)遷移和設(shè)備替換難度較大，最終影響投資的不確定行和業(yè)務(wù)的開展。 風(fēng)險原因 ① TDSCDMA技術(shù)的成熟以及產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠衲軌蛱峁┯行е蔚膯栴} ②奧運會可能拖導(dǎo)致發(fā)牌時間拖延 ③移動牌照與重組對行業(yè)發(fā)展影響巨大，政府決策慎重 風(fēng)險管理策略 總體策略：風(fēng)險控制、風(fēng)險利用 風(fēng)險偏好：積極爭取、獲得移動牌照 風(fēng)險承受度： 1年內(nèi)獲得全國性的移動業(yè)務(wù)運營牌照 風(fēng)險管理解決方案 ① 繼續(xù)做好政策輿論宣傳工作，提前做好移動相關(guān)政策研究，營造有利政策氛圍 ②進(jìn)一步發(fā)揮移動辦的作用，對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場運營、組織架構(gòu)等方面提出應(yīng)對預(yù)案 ③分析各種情境下移動替代影響，防范移動替代風(fēng)險 ④在保定積極開展 TD試驗和測試工作，積累技術(shù)及相關(guān)經(jīng)驗 ⑤ 利用 PHS做好準(zhǔn)移動客戶的吸引和保留工作 風(fēng)險管理流程 關(guān)鍵風(fēng)險分析（戰(zhàn)略部） 66 風(fēng)險梳理 風(fēng)險評估 關(guān)鍵風(fēng)險分析 風(fēng)險管理實施 年終評估改進(jìn) 風(fēng)險 風(fēng)險控制點（舉措） 成效 電信市場開放 風(fēng)險 ? 積極研究國內(nèi)電信市場開放動態(tài) ? 加強政策溝通 ? 政府暫?；驎壕忛_放用戶駐地網(wǎng)業(yè)務(wù)、 PCPhone業(yè)務(wù)等 ? 加入 WTO后國內(nèi)電信市場未受到大的沖擊 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié) 算調(diào)整風(fēng)險 ? 組織專人跟蹤和研究網(wǎng)間結(jié)算政策 ? 聯(lián)系其他固網(wǎng)運營商共同表達(dá)立場 ? 網(wǎng)間結(jié)算收入穩(wěn)步增長 ? 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算近年保持穩(wěn)定 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)管 制風(fēng)險 ? 開展互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)管理和政策研究 ? 配合政府?dāng)U大互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)互聯(lián)帶寬和適度降低互聯(lián)資費 ? 互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)結(jié)算基本保持穩(wěn)定 ? 互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)發(fā)展未受