【正文】 60 計劃開展第二次全集團全面風險管理培訓（ 2023年） 初步確定的培訓內(nèi)容： ?2023年中國電信風險管理工作總結(jié) ?2023年工作要求 ?中國電信風險方法和流程的培訓 ?市場、財務等關(guān)鍵風險部門做風險管理專題 ?省公司代表經(jīng)驗交流 61 從四個方面入手開展實際工作（ 2023年） C2要求 風險小組 牽頭部門 具體工作 成果產(chǎn)出 法律風險 監(jiān)控小組 市場風險 監(jiān)控小組 財務風險 監(jiān)控小組 環(huán)境風險 監(jiān)控小組 財務部 牽頭 市場部 牽頭 法律部 牽頭 戰(zhàn)略部 牽頭 財務監(jiān)控 運作監(jiān)控 合規(guī)監(jiān)控 風險管理 法律風險防范報告 寬帶互聯(lián)網(wǎng)法律風險 市場經(jīng)營法律風險 勞動用工法律風險 知識產(chǎn)權(quán)風險 資費調(diào)整 移動話費雙改單 移動漫游費降低 PHS發(fā)展 非語音業(yè)務發(fā)展 行業(yè)重組 移動牌照發(fā)放 三網(wǎng)融合 市場經(jīng)營風險監(jiān)控報告 環(huán)境風險分析報告 內(nèi)控評估報告 梳理 “ 內(nèi)控主要風險及重要控制點 ” 修訂 《 內(nèi)控手冊 》 及權(quán)限列表 內(nèi)控隊伍建設 加強內(nèi)控缺陷整改 內(nèi)控系統(tǒng) 62 重點做好關(guān)鍵風險的應對預案（ 2023年） 關(guān)鍵風險 重組風險（含移動牌照風險） 風險小組 綜合協(xié)調(diào)組 市場組 人力資源組 網(wǎng)絡組 財務組 牽頭部門 綜合部 市場部 人力資源 部 網(wǎng)發(fā)部 財務部 具體工作 實施以客戶為中心的組織架構(gòu)調(diào)整，研究全業(yè)務運營下組織架構(gòu)的設計 測算移動替代的影響，研究目標網(wǎng)絡的客戶、業(yè)務、產(chǎn)品 CP/SP、終端的遷移和承接策略、小靈通（ PHS）客戶保留及遷移方案，以及現(xiàn)有渠道、品牌和移動渠道、品牌的整合，制定新的套餐策略 制定人員整合和人才吸引方案，對各級公司的相關(guān)人員進行移動業(yè)務培訓 制定并實施網(wǎng)絡遷移等方案，研究可能運營的網(wǎng)絡的下一步技術(shù)演進以及與現(xiàn)有網(wǎng)絡的融合方案 制定可能場景的收購方案 此外，戰(zhàn)略部牽頭繼續(xù)開展環(huán)境風險分析，監(jiān)管部在積極爭取政府更有利的政策 信息系統(tǒng)方面，研究全業(yè)務運營后業(yè)務支撐系統(tǒng)（ BSS）、運營支撐系統(tǒng)（ OSS）等系統(tǒng)的整合 63 風險管理流程 風險梳理（監(jiān)管事務部） 類別 主要風險列表 風險描述 市場準入管制 業(yè)務經(jīng)營許可風險 未及時獲得管制機構(gòu)頒發(fā)相關(guān)電信業(yè)務經(jīng)營許可證，未來移動業(yè)務經(jīng)營許可證發(fā)放政策 不明確，局部地區(qū)開展的 IPTV業(yè)務等融合業(yè)務受到政策限制 電信市場開放風險 基礎電信市場準入門檻降低，政府發(fā)放更多基礎業(yè)務許可證，駐地網(wǎng)業(yè)務、 PCPhone業(yè)務、轉(zhuǎn)售業(yè)務等開放 互聯(lián)互通管制 電話網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整風險 政府調(diào)整移動網(wǎng)與固網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算方式或費率，或調(diào)整固網(wǎng)區(qū)間電話結(jié)算費率 互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)管制風險 政府對互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)直聯(lián)實施強制管制，或調(diào)整互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)網(wǎng)間結(jié)算費率 轉(zhuǎn)型業(yè)務互聯(lián)風險 未來移動業(yè)務互聯(lián)及網(wǎng)間漫游受競爭對手故意拖延 網(wǎng)間通信事故風險 網(wǎng)間通信發(fā)生重大事故受到政府責罰 特種互聯(lián)管制風險 政府強制實施網(wǎng)絡元素解綁，強制實施運營商代碼預置等 電信資源管制 頻率、號碼分配調(diào)整風險 政府要求調(diào)整、回收部分頻率或碼號，政府禁止利用 114開展號碼百事通業(yè)務，政府強制實施固網(wǎng)號碼攜帶業(yè)務 頻率、碼號收費調(diào)整風險 政府要求提高頻率、碼號等資源收費 電信資費管制 電信資費管制風險 政府全面放松電信資費管制 電信服務管制 1普遍服務管制風險 政府要求承擔更多村通工程、普遍服務義務，部分農(nóng)村地區(qū)的 CDMA450服務被政府叫停 1電信服務事故管制風險 政府對服務事故做出責罰，或提高服務標準規(guī)定 電信建設管制 1網(wǎng)絡設施共享風險 政府對管道等強制實行一定比例資源共享，未來移動業(yè)務基站共享難以實現(xiàn) 1電信設施建設管制風險 政府出臺的電信設施建管理政策對公司產(chǎn)生不利影響 電信安全管制 1設備入網(wǎng)管制風險 因使用或采購未獲入網(wǎng)許可證的電信設備受到政府責罰 1電信安全管制風險 政府為信息安全要求暫停某項業(yè)務或?qū)Πl(fā)生的安全事故做出責罰 反壟斷 管制 1反壟斷風險 政府根據(jù)將要出臺的反壟斷法限制公司部分優(yōu)勢業(yè)務市場份額 1反交叉補貼風險 政府限制某種形式的業(yè)務捆綁銷售 風險梳理 風險評估 關(guān)鍵風險分析 風險管理實施 年終評估改進 64 風險圖譜34678125 很低 較低 中等 較高 很高發(fā)生可能性影響程度很小 較小 一般 較大 很大風險梳理 風險評估 關(guān)鍵風險分析 風險管理實施 年終評估改進 編號 風險名稱 發(fā)生可能性 影響程度 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 平均 專家 1 專家 2 專家 3 專家 4 平均 1 經(jīng)濟環(huán)境風險 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 政策風險 2 4 2 4 3 3 4 3 3 3 技術(shù)風險 3 2 3 2 4 3 3 3 4 市場競爭風險 3 3 2 2 4 3 3 4 5 戰(zhàn)略決策風險 2 1 1 3 5 4 5 3 6 重組風險 5 5 4 5 4 5 5 5 7 組織變革風險 4 4 5 4 4 3 4 4 8 流程管理風險 3 2 1 1 3 3 2 2 風險管理流程 風險評估（戰(zhàn)略部） 65 風險梳理 風險評估 關(guān)鍵風險分析 風險管理實施 年終評估改進 風險類別 戰(zhàn)略風險下的環(huán)境風險 風險名稱 移動牌照風險 風險描述 移動牌照發(fā)放時間及制式的不確定性，對公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略和業(yè)績產(chǎn)生影響 風險影響 ① 移動業(yè)務許可不明朗，影響公司發(fā)展戰(zhàn)略 ②時間一再拖延，進入移動市場開展業(yè)務的難度加大 ③聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡現(xiàn)網(wǎng)現(xiàn)狀的不確定性可能拖累未來 3G網(wǎng)絡的網(wǎng)絡質(zhì)量、業(yè)務質(zhì)量；現(xiàn)網(wǎng)較差的用戶體驗會對將來市場的發(fā)展帶來較大的困難；現(xiàn)網(wǎng)設備的落后和部分廠家的退出導致網(wǎng)絡遷移和設備替換難度較大，最終影響投資的不確定行和業(yè)務的開展。 決策內(nèi)容要點 建議審議并明確公司當前面臨的 45個主要風險，以及 2023年需要重點解決的 2個左右主要風險，并作為公司任務下發(fā)給相關(guān)部門和單位。項 目 啟 動項 目 建 檔確 定 施 工 方 式編 制 施 工 方 案 ， 報 批方 案 審 批施 工 準 備工 程 實 施 、 工 程 管 理內(nèi) 部 驗 收項 目 終 驗資 料 歸 檔 、 合 同 收 尾質(zhì) 保 期 維 護竣 工 結(jié) 算通 過不 通 過不 通 過通 過項 目 初 驗不 通 過通 過竣 工 資 料 初 稿 制 作竣 工 資 料 定 稿檢查項目終驗報告上終驗各方代表簽字項目終驗報告完工風險生產(chǎn)管理部門試運行期滿，建設方組織監(jiān)理公司、生產(chǎn)管理部門、施工部門共同參與項目終驗檢查到款憑證是否有效到款憑證應收帳款風險市場部門市場部門完成收款工作，繳款入賬后，由財務部門出具到款憑證檢查結(jié)算單是否經(jīng)甲方簽字確認結(jié)算單結(jié)算風險施工部門施工部門將內(nèi)部審核通過后的結(jié)算單提交監(jiān)理方，監(jiān)理方審核后提交建設方確認。 風險梳理 風險評估 關(guān)鍵風險分析 風險管理實施 年終評估改進 49 風險梳理 風險評估 關(guān)鍵風險分析 風險管理實施 年終評估改進 ?風險管理實施就是風險責任部門、責任崗位實施風險管理方案的過程； ?風險管理實施是與日常工作完全融為一體的過程； ?實施過程可能需要根據(jù)風險的變化進行調(diào)整； ?要注意風險管理措施可能引發(fā)新的風險； ?風險管理實施監(jiān)督是指風險協(xié)調(diào)小組通過現(xiàn)場會、巡查、書面材料等形式檢查風險管理方案實施的效果，并及時提出調(diào)整建議。 ?為了實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標，企業(yè)所承擔的風險是否過大或過小？ ?企業(yè)現(xiàn)在的戰(zhàn)略目標與所承擔的風險是否匹配？ 47 風險管理策略 1 風險接受 2 風險規(guī)避 3 風險轉(zhuǎn)移 4 風險轉(zhuǎn)換 5 風險控制 6 風險對沖 7 風險補償 48 四、風險管理實施方案 ?對所有的重大風險要有具體的目標和風險管控方案，包括組織領導、涉及流程、采取的手段、發(fā)生前中后采取的應對措施及風險管理工具，包括 關(guān)鍵風險指標管理和 損失事件管理 等 ?損失事件管理： 是對企業(yè)歷史上發(fā)生的損失事件建立案例庫，對可能給企業(yè)造成重大損失的風險事件的事前、事中、事后管理制定風險防控預案。 效用（ U） 中性 厭惡 /逃避 偏好 /冒險 0 風險效用曲線 U1 U2 R1 R2 R3 R4 ?風險有被動承擔和主動承擔兩種。 43 關(guān)鍵風險分析與建議表 模板（ 1/2） 一級目錄 二級目錄 風險名稱 風險描述 表 1：關(guān)鍵風險分析 風險涉及流程 風險動因 風險影響分析 風險管理現(xiàn)狀（指截止目前，在應對該風險方面采取的措施及效果） 44 關(guān)鍵風險分析與建議表 模板（ 2/2） 表 2：關(guān)鍵風險管理建議 風險偏好 □ 厭惡 □中性 □冒險 風險承受度（指對風險能接受的最低限度） 預警指標 責任部門 責任崗位（人） 風險管理策略 □ 風險接受 □風險規(guī)避 □風險轉(zhuǎn)移 □風險轉(zhuǎn)換 □風險控制 □風險對沖 □風險補償 具體解決方案 45 風險偏好與風險承受度 ?風險偏好 包括厭惡、中性和冒險是三種典型的風險態(tài)度，一般可以用決策效用曲線來描述。需要明確時間、資源、措施和期望的效果等。 ?當憑經(jīng)驗、直覺發(fā)現(xiàn)有更重要的風險不在關(guān)鍵風險中，可以一致同意后補充到關(guān)鍵風險列表中。有專家組、協(xié)調(diào)小組根據(jù)本單位（部門、本地網(wǎng)、省公司、集團）的目標和考核要求確定。 可能性和影響程度的衡量指標各至少一個。以及國家監(jiān)管政策變化引起的風險，例如：電信行業(yè)不對稱管制（移動牌照）、電信行業(yè)對外開放程度、電信 /廣電雙向開放監(jiān)管（準入）等，造成企業(yè)用戶流失、收入下滑。 ? 如為了強調(diào)號百業(yè)務中的 “ 信息不準確 ” 導致客戶投訴、用戶流失的風險，應該把 “ 號百業(yè)務風險 ” 直接細化為 “ 號百信息失真風險 ” 。 風險梳理 風險評估 關(guān)鍵風險分析 風險管理實施 年終評估改進 一級目錄 二級目錄 三級目錄 牽頭部門 相關(guān)部門 戰(zhàn)略風險(3) 環(huán)境風險 經(jīng)濟環(huán)境風險 戰(zhàn)略部 監(jiān)管事務部 政策風險 戰(zhàn)略部 監(jiān)管事務部 技術(shù)風險 技術(shù)部 戰(zhàn)略部、網(wǎng)發(fā)部 市場競爭風險 市場部 戰(zhàn)略部 戰(zhàn)略決策風險 戰(zhàn)略方向決策風險 戰(zhàn)略部 兼